我国煤炭产业供给侧结构性改革效果分析

宋 梅 郝旭光 朱亚旭

(中国矿业大学(北京)管理学院，北京市海淀区，100083)

2013年以来，在经济增速放缓和环境约束趋紧等因素的综合作用下，煤炭市场需求下降，而“黄金十年”期间新投资的产能却集中释放，我国煤炭产能严重过剩。产能过剩导致煤价急剧下跌，量价齐降使得我国煤炭行业盈利能力严重下降，亏损面不断扩大，我国煤炭行业陷入了前所未有的危机之中。为了扭转这种局面，2015年11月以来，中央经济工作会议上多次提及推进供给侧结构性改革，并部署了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，而去产能尤为迫切。2016年2月1日至12月30日，《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(以下简称《意见》)、《煤炭工业发展“十三五”规划》等一系列加快推进煤炭领域供给侧结构性改革、推动煤炭工业转型发展的政策陆续出台。目前，煤炭产业供给侧改革已有两年时间，效果究竟如何？本文首先对供给侧改革前我国煤炭行业的困境和近两年我国去产能情况分别进行分析，在此基础上重点探讨了煤炭行业供给侧结构性改革的效果，最后从科学制定去产能目标、优化煤炭生产布局和完善产能退出机制等方面提出了深化我国煤炭行业供给侧结构性改革的具体建议。

1 供给侧改革前我国煤炭行业状况

1.1 产能严重过剩

煤炭行业“黄金十年”是资金大量进入煤炭行业的时期，我国煤炭产能迅速增加。据中国煤炭工业协会数据，2015年我国煤炭产能约为57亿t/a。其中，正常生产及改造的煤矿产能39亿t/a，新建改扩建煤矿产能14.96亿t/a，停产煤矿产能3.08亿t/a。去除停产的3.08亿t/a产能和还未产煤的7亿t/a产能，我国煤炭有效产能约47亿t/a左右，远高于当年37亿t/a的煤炭产量，煤炭产能严重过剩。

1.2 市场需求低迷

自2013年我国煤炭消费量达到历史最高峰的42.44亿t后，受经济下行、环境制约与能源结构调整等因素的影响，煤炭需求低迷。2014年我国煤炭消费量为41.16亿t，同比下降3.02%。2015年电力、钢铁、建材、化工等高耗能煤炭下游行业的煤炭需求明显减弱。电力行业用煤18.39亿t，同比下降6.2%；钢铁行业用煤6.27亿t，同比下降3.6%；建材行业用煤5.25亿t，同比下降8%；化工行业用煤2.53亿t，同比下降8.4%。加之煤电能耗由2003年的378 g/kWh下降至2015年的316 g/kWh，2015年煤炭消费量继续下降至39.70亿t，降幅为3.55%。

1.3 煤企亏损严重

2011年以来，受市场环境恶化影响，煤炭企业盈利能力下降，亏损日益严重。2015年我国煤炭行业利润总额为441亿元，与2011年的4342亿元相比，减少3901亿元，降幅高达89.84%。截至2015年底，煤炭行业亏损企业2027家，比2011年增加了1182家；亏损企业比重为31.52%，比2011年增长了20.42%；企业利润总额由2011年的4342亿元降至2015年的441亿元。据统计，2015年38家上市煤炭企业中有20家亏损，亏损率高达52.63%。2011-2015年我国煤炭行业经营状况见表1。

表1 2011-2015年我国煤炭行业经营状况

2 我国煤炭行业去产能情况

2.1 煤炭去产能进程

2016年，我国共有25个省份公布关闭退出煤矿名单，涉及煤矿2044个，退出产能约3.1亿t/a，超出2.5亿t/a的目标计划。2017年，我国退出煤炭产能为1.83亿t/a，超额完成去产能任务。截至2018年2月26日，已有9个省份公布了2018年煤炭去产能目标，涉及产能6648万t/a。我国煤炭行业供给侧结构性改革开局良好，全国煤矿数量由2016年初的12000多处减少到2017年底的7000处左右，2016年和2017年已退出煤炭产能4.93亿t/a，《意见》中提出的退出煤炭产能约5亿t/a的目标有望在2018年提前完成。

2.2 关闭矿井分布

我国退出的煤炭产能主要分布于我国产能较小、地质条件复杂、安全生产条件落后、开采年限较长、煤质较差的地区。我国退出煤矿集中分布在西南和中部地区，其中四川、贵州、重庆、云南、山西、河南、湖南7个省(市)，2016年关闭的1205处煤矿数量占当年全国关闭矿井总数的58.95%，退出产能约1.51亿t/a，占全国退出产能的48.03%。2016-2017年我国去产能关闭矿井空间分布情况见图1。

2.3 关闭矿井分类

我国国有煤矿，特别是中型及中型规模以上的衰竭煤矿，大多建矿时间较长、人员冗繁、办社会职能过多、长期资不抵债，负担沉重。2016年关闭的煤矿中，国有煤矿在退出产能中的占比为81%，其余为民营或集体煤矿。国有煤矿中，中型及中型规模以上煤矿产能占比为36%，30万t/a以下小型规模煤矿产能占比为45%。2016年我国关闭煤矿分类情况见表2。

2.4 关闭矿井员工情况

据不完全统计，2016-2017年我国煤炭退出产能涉及员工100余万人，关闭煤矿的人力资源问题十分突出，主要表现为：人员冗余，员工文化水平整体较低，工种结构和年龄结构不合理等。以退出的国有老矿区为例，学历构成方面，高中以下学历人员占比高达64%，大学及以上学历人员仅占9%，员工整体文化水平较低；工种结构方面，一线生产人员占比仅为36%，而后勤辅助人员占比高达49%；年龄构成方面，50岁以上人员占比为15%，退休和接近退休人员所占比重较大。退出产能煤矿员工情况见表3。

图1 2016-2017年我国去产能关闭矿井空间分布

按照煤矿性质分类按照规模分类矿井个数占比/%核定产能占比/%国有煤矿中型及中型规模以上小型煤矿(<30万t/a)13603645其他类型煤矿-2719

表3 退出产能煤矿员工情况 %

3 我国煤炭产业供给侧结构性改革效果分析

3.1 煤炭供求矛盾得到缓解，优势产能不断增加

与2014-2015年煤价下行时的自然去产能相比，2016年的煤炭产量降幅加大。我国煤炭产量在2014年、2015年、2016年分别下降2.52%、3.28%和10.22%，2017年产量小幅增长。通过持续开展淘汰落后、治理违法违规和煤矿安全体检以及超层越界开采整治联合行动，煤炭生产秩序进一步规范，煤炭行业产业结构进一步优化，优势产能不断增加，供求矛盾得到明显缓解，我国煤炭市场总体保持平稳。2008-2017年我国煤炭产量和消费量变化情况见图2。

图2 2008-2017年我国煤炭产量和消费量对比

3.2 煤价上升并逐步趋稳，煤企盈利能力不断提升

煤炭作为一种大宗商品，在市场经济中其价格主要由供需关系决定。煤矿生产时间由330天降低至276天，相当于产能减少16%，加上部分资源条件差、成本较高的已停产或减产煤矿恢复生产需要较长时间，导致国内煤炭价格快速上涨。环渤海23.0 MJ/kg动力煤价格指数由2016年6月份的401元/t，上涨至11月初的607元/t。2016年9月以来，国家陆续投放了一批先进产能，中间商也陆续释放囤煤，煤炭市场供应量大幅增加，煤炭价格小幅回落，2017年煤价稳定在580元/t左右。随着煤炭价格的上涨，煤市回暖，煤炭企业盈利能力明显增强。2016-2017年，煤炭开采和洗选业实现利润总额分别为1090.9亿元和2959.3亿元，同比分别增长了223.6%和290.5%，煤炭产业实现利润连续两年大幅增长。

3.3 企业兼并重组步伐加快，产业集中度显著提高

《意见》支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，支持发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业兼并重组，支持煤炭与其他关联产业企业兼并重组。2017年11月20日，中国国电集团与神华集团重组成立国家能源集团，成为全球最大的煤炭生产、火力发电生产、可再生能源发电生产和煤制油、煤化工公司。随着兼并重组工作的推进，我国煤矿数量已由2016年初的12000处减少到2017年的7000处左右，产业集中度进一步提高。2010年中国煤炭产业CR8仅为25.04%，2016年上升至36.41%，2017年继续上升至38.50%。根据贝恩分类法对市场类型的划分，目前我国煤炭市场仍处于竞争型，但已经非常接近寡占V型的水平。

3.4 煤炭开采更加安全，国际竞争力明显增强

随着供给侧改革的持续推进，一大批规模小、安全生产条件差的煤矿陆续关停，我国煤炭开采会更加安全高效，国际竞争力明显增强。2016年，我国煤炭行业百万吨死亡率为0.156，较2015年下降1.89%。2017年全国大部分地区煤矿安全形势稳中向好，百万吨死亡率为0.106，同比减少0.05、下降32.05%，2013-2017年我国煤矿百万吨死亡率变化情况见图3。2017年全球煤炭企业竞争力30强企业中，中国占21席。预计到2020年底，我国将形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团，同时发展和培育一批现代化煤炭企业集团。

图3 2013-2017年我国煤矿百万吨死亡率变化情况

4 结论与建议

去产能是供给侧结构性改革的首要任务，我国煤炭行业去产能开局良好，2016年和2017年均超额完成预期目标。我国煤炭行业供给侧结构性改革取得显著成效，供求矛盾得到缓解，煤企盈利能力增强，产业集中度显著提高，煤炭开采更加安全，国际竞争力明显增强。为进一步深入推进供给侧结构性改革，化解落后产能，提高煤炭供给质量，保障我国煤炭产业健康有序发展，提出以下几方面建议。

(1)建立煤炭大数据平台，科学制定去产能目标。政府去产能目标的制定往往要参考近年来煤炭生产与消费等数据，但由于去产能涉及煤企众多，信息量大，逐级上报数据极大地降低了数据的准确性与时效性，也势必影响去产能目标的科学决策。建立煤炭大数据平台能够反映煤企的实时数据，并能够快速分析和预测，从而确保去产能目标的科学性。

(2)有序退出落后产能，优化煤炭生产布局。去产能是一项长期任务，不能一蹴而就，目前我国去产能政策考虑3～5年， 时间偏短且产能退出的时间表不够明确，建议制定至少10年期的煤矿退出中长期规划，有序实施煤矿退出。同时，去产能应遵循压缩东部、限制中部和东北、优化西部的思路，不断优化我国煤炭开发布局。

(3)完善产能退出机制，形成市场主导的退出标准。近年来关闭煤矿工作一直在进行，但更多是政府推进，市场化的退出机制还未形成。应完善产能退出机制，制定产能退出标准，倒逼落后产能退出，政府则回归本位，负责监督并提供服务。

(4)重视关闭矿井废弃地资源的开发利用，培育接续产业，形成地区经济新的增长极。将去产能矿井资源的开发利用纳入区域经济和社会发展规划中，结合地区经济特点和资源优势，培育接续产业，形成布局合理、产业附加值高、发展潜力大的可持续发展的产业链，带动地区经济社会良性发展。

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