玻璃深加工行业市场形势

郑闻

一、玻璃深加工行业发展概况

随着社会经济的快速发展，仅作为采光、挡风遮雨的普通平板玻璃已无法满足民用、工业、科研和国防等领域越来越高的多功能需要，大力发展玻璃深加工行业已成为国内外玻璃工业发展的主要趋势。玻璃深加工是指以平板玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合等现代科学技术对玻璃进行再加工，使其制成具有新的结构、功能或形态的玻璃产品。通过深加工这一过程，可以赋予普通玻璃各种新的功能，提高玻璃产品的技术含量和附加值，从而扩大玻璃材料的应用领域。

物理钢化玻璃技术的研究始于19 世纪70 年代，但不适用于工业化生产。到20 世纪20 年代，具有实用价值的大面积平板玻璃物理钢化技术问世。20 世纪30 年代，英国开始了钢化玻璃的商业化生产，1931 年法国的圣戈班公司获得了钢化玻璃的专利权并实用化。20 世纪60 年代初化学钢化技术问世。

安防玻璃是玻璃深加工行业的重要组成部分，国内外都规定钢化玻璃和夹层玻璃属于安防玻璃，钢化玻璃具有强度高、碎片不易伤人等特性，夹层玻璃则具有很高的抗冲击性和抗穿透性能，二者均具有一定的安全性和可靠性。我国安防玻璃的生产始于20 世纪50 年代，20 世纪80 年代后，随着高层建筑的发展和建筑玻璃的大型化，建筑玻璃造成的人身伤害和安全事故逐渐增多，安防玻璃的市场需求迅速增长。

我国玻璃深加工行业近几年取得了长足进步，深加工产品从传统的钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等常规品种，发展形成了包括防火玻璃、防爆玻璃、防台风（飓风）玻璃等高安全性特种玻璃在内的玻璃深加工体系。中国玻璃深加工行业发展过程中呈现如下特点：

1.市场化程度较高。我国的玻璃深加工行业是国内较早步入市场经济的行业，至今95%以上企業已实现了公司制。

2.地区集中度明显。国内玻璃深加工企业主要集中在浙江、江苏、上海、广东、天津等沿海城市，其中长江三角洲地区是玻璃深加工企业最为集中的地区。

3.资源配置由劳动密集型向技术密集型转变。目前，中国玻璃深加工行业仍是劳动密集型产业，但随着全球市场竞争格局的变化、市场需求的转变及宏观政策扶持等因素影响，整个行业在进行结构调整和产业升级，开始向技术密集型产业过渡。

4.行业集中度将逐步提高。目前，中国有近300 家玻璃生产企业，普通浮法玻璃、平板玻璃等低端产品严重过剩，高端特种玻璃供不应求。行业内的收购、兼并将成为必然趋势，玻璃深加工行业的集中度将逐步提高，具有核心竞争力的优势企业将进一步快速发展，玻璃深加工行业仍具有较大的发展潜力。

二、安防玻璃、光伏建筑组件发展状况

在当今社会，设计公共建筑、住宅、商业等设施时主要考虑建筑物的功能、审美和可建造性。然而，为确保这些建筑在设计寿命内的功能和美观，还需考虑自然灾害和恶性攻击等因素，如火灾、台风、飓风、恐怖袭击等。建筑物中大量使用的玻璃材料，是建筑结构中较为薄弱的环节，为防御这些灾害，消费者对玻璃性能提出了更高的要求。普通钢化玻璃、夹层玻璃虽然具有一定的安全性能，但还不足以抵御这些灾害的破坏力，其安全防范性能仍偏低。对此，国内、外已开发并应用了一系列高安全性玻璃，如防火玻璃、防爆玻璃、防台风（飓风）玻璃等安防玻璃。

1.防火玻璃发展状况及市场需求

防火是建筑安全设计中的重要考虑因素，一座建筑物的各个区域按照建筑规范设计防火等级，在这些区域使用的玻璃组件必须等于或高于该区域要求的防火级别，只有这样才能将火焰和烟雾限制在某一区域、防止蔓延，同时也可为尽快扑灭火灾提供有利条件，防火玻璃因此应运而生。

用防火玻璃作为防火分隔材料的优势在于：第一、比传统的墙体轻且可提高建筑物的有效使用面积；第二、施工进度快，施工质量容易得到保证；第三、提升了建筑美感和采光效果。

英国是世界防火玻璃研制生产应用最早的国家之一，英国皮尔金顿公司是欧洲最早研制生产防火玻璃的商家之一。在法国，建筑物的门类一般强制性使用防火玻璃，且必须符合法国标准NFP78201、NFP78303 的防火及耐硬物冲击指标，夹金属丝网类防火玻璃和镀膜型隔热玻璃等防火产品广泛应用于法国各类宾馆、饭店、所有公共建筑及民用大楼。日本在研制、生产及应用防火玻璃方面也位居世界前列，其中以日本板硝子、旭硝子和桑田硝子等三家公司的防火玻璃产品闻名于世。德国是欧洲研制生产防火玻璃最发达的国家之一，德国肖特公司制造的Pyrans 防火玻璃，是世界上首家采用浮法工艺生产的单片硼硅酸盐防火玻璃，畅销欧洲各国。

我国防火玻璃行业从上世纪80 年代开始起步，经历20 多年，生产技术得到快速提高。按照最新发布的国家标准GB15763.1-2009 规定，我国目前防火玻璃可从应用、耐火性能、玻璃结构等方面进行分类，按用途可分为建筑用防火玻璃及其他防火玻璃、船用防火玻璃；按耐火性能分为两类，一类防火玻璃同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求，另一类防火玻璃仅满足耐火完整性要求。从产品耐火性能看，最初生产的防火玻璃国家标准只要求达到90 分钟，而如今，金刚玻璃单片铯钾防火玻璃的耐火极限可达180 分钟以上。产品种类也呈多样化的趋势，从最初的低档湿法灌浆防火玻璃，到现在的高强度单片铯钾防火玻璃、高强度单片低辐射镀膜防火玻璃、中空防火玻璃、干法复合防火玻璃等。另外，为适应建筑的多功能防火需要，还开发出弧形防火玻璃和防弹防火玻璃等。

我国防火玻璃行业的发展大致分两个阶段：上世纪80 年代初到90 年代末，我国防火玻璃行业主要以生产灌浆防火玻璃、夹丝玻璃为主。由于这些产品在使用性能上存在先天不足，市场需求有限，2000 年后金刚玻璃在国内率先推出了高强度单片铯钾防火玻璃，带来了防火玻璃生产技术的一场革命，直接促成了GB15763.1-2001《建筑用安防玻璃 - 防火玻璃》的发布和实施。

我国房地产市场的迅猛发展以及人们对建筑安全性能、建筑美学要求的不断提高，给防火玻璃行业的发展提供了持续良好的市场环境，防火玻璃成为市场需求的亮点。同时，受海运市场爆发式需求增长的影响，我国造船产能在2006 年 -2008 年间翻倍，成为世界第二大造船国，相关船用防火配套材料需求旺盛，这一发展趋势引起行业的高度重视。最近几年，包括金刚玻璃在内的一些国内专业化的特种玻璃生产企业陆续开始进入船用防火玻璃生产领域，金刚玻璃A-0 级船用防火玻璃已获中国船级社认可，具备了进入国内外船舶防火玻璃市场的条件。

近年来，我国经济飞速发展，城市化进程加快，高层建筑日益增多，建筑防火安全问题亦日益突出，2009 年以来，央视配楼、中国科技馆新馆、南京中环国际大楼等高级地标性建筑先后发生火灾，造成重大人员伤亡、财产损失和重大社会影响，改善和解决建筑物和建筑材料的防火问题迫在眉睫。

我国高端防火玻璃市场需求增长迅速，但是仍远不如发达国家普及，防火玻璃在国内的发展空间仍然巨大。业内人士预测，我国作为全球高层建筑最多的国家之一，随着高层建筑防火标准的逐步推行和消费者防火安全意识的日益深入，防火玻璃产品的市场需求将呈现迅猛发展趋势。

2.防爆玻璃发展状况及市场需求

防爆玻璃属安防玻璃产品的新成员。玻璃的安全问题一直以来倍受人们关注。特别是美国9.11 事件以来，全球范围内的恐怖袭击事件不断升级，以人体炸弹和汽车炸弹为主的炸弹爆炸袭击事件破坏性极大，已对人类的生命和财产安全构成了严重威胁。据安全专家分析及有关资料显示：炸弹爆炸后，普通建筑玻璃的散落和碎片的飞溅是造成人身伤害的主要原因，因此如何做到在保持玻璃通透性和装饰性优点的同时，又确保室内人员不受外界恐怖爆炸袭击的伤害已是一个亟待解决的问题。为此国外已加快对安防玻璃产品的研究与开发，以进一步提高建筑物及公共安全设施对爆炸袭击的防护能力。近年来，随着防爆产品防护性能的不断提高，为了防患于未然，许多国家的政府大楼、办公场所、大型体育馆、高级酒店、火车站（地铁）、机场等公共建筑的外墙和门窗已开始大量采用防爆玻璃产品。

目前世界恐怖袭击事件时有发生，东突、藏独势力日益向我国境内渗透，为此我国已开始加强对重要建筑物、重要公共安全场所的安全防护工作。目前，国内外生产防爆玻璃的著名厂家主要为美国维尔康、以色列OSG 及金刚玻璃等。以色列和美国是世界防爆玻璃研发的先行者，在建筑玻璃防爆性能方面的研究起步较早，目前国内民用范围内除金刚玻璃外，尚无其他厂家有能力和资格生产符合公安部标准GA667-2006 要求的防爆玻璃。

90 年代以来，我国安防玻璃市场需求持续升温，特别是“九五”期间，安防玻璃行业进入了快速发展时期。近十年来，中国安防玻璃市场需求以超过30%的速度快速增长，产品应用领域也越来越广泛，如政府机关、金融、电信、电力、水利设施等。随着中国经济的快速发展，国内大型现代化智能建筑、大型公共场所、商场、豪华社区等大量增加，对于防爆产品的新增需求也越来越多。中国安防产业的迅速发展，除了与整个中国经济环境以及人们的安防意识不断提高有关外，主要归功于近年来国家一系列关系国计民生的大项目如“平安城市”、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的推动。

3.光伏建筑组件产品发展状况及市场需求

光伏建筑一体化BIPV（Building Integrated Photovoltaic）于1991 年提出，是应用太阳能发电的一种新概念，简单地讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑结构外表面来提供电力。由于光伏方阵与建筑的结合不占用额外的地面空间，是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式，因而倍受世界各国关注。

光伏与建筑一体化具有诸多优点，主要包括：可有效利用建筑外围表面，省去支撑结构的重复建设，无需额外占地或加建其它设施，节省了土地资源，这对于人口密集、土地昂贵的城市建筑尤为重要；可原地发电、原地使用，节约电站送电网的投资和减少输电、分电损耗（5%-10%），降低输电和分电投资和维修成本；通常夏季由于空调、制冷等设备的使用，形成用电高峰，而这时也是光伏建筑组件发电最多的时期，BIPV 系统除保证自身建筑内用电外，还可以向电网供电，从而舒缓高峰电力需求，解决电网峰谷供需矛盾；由于光伏建筑组件安装在屋顶和墙面上，并直接吸收太阳能，避免了墙面温度和屋顶温度过高，因此可以改善室内温度，降低空调负荷。

进入90 年代后，随着常规发电成本的上升和人们对环境保护的日益重视，一些国家纷纷实施、推广太阳能屋顶计划，并提出了“建筑物产生能源”的新概念，由此推动了光伏发电技术的大规模开发与应用。美国、日本、德国、意大利、印度等许多国家都已建有太阳能屋顶或外墙建筑。同时，包括我国在内的多国政府相继出台有关太阳能光伏产业的扶持政策，支持本国太阳能光伏产业的发展。在这些国家发展计划中，德国领先于欧洲BIPV 市场，其次是法国、意大利和西班牙。2009 年美国奥巴马政府为应对经济衰退，并为未来繁荣奠定基础，决定大力开发可再生能源，并将新能源战略作为国家战略实施。美国政府将从总额为7，870 亿美元的经济刺激计划中拨出专款，用于促进太阳能和其他新能源的开发和使用，这标志着美国巨大市场需求的启动。

目前，全世界大约60%的太阳能电池用于并网发电系统，且主要用于城市的建筑与光伏系统的结合，即光伏建筑一体化（BIPV）。光伏发电与建筑相结合是世界上大规模利用光伏技术发电的研发热点，在BIPV 产品的设计、应用和推广上，欧美日等发达国家已抢先一步，并且取得了较好的经济和社会效益。我国在这方面还處于发展的前期阶段，虽然我国拥有丰富的太阳能资源，陆地表面每年接收的太阳能为50×1018 千焦，相当于1，700 亿吨标煤，当前我国太阳能利用水平与国外先进水平差距较大。但是，我国政府十分重视太阳能的综合开发与利用，先后将太阳能列入新能源和可再生能源技术发展的国家战略。

三、玻璃深加工行业竞争格局、市场化程度及主要的市场份额

1.安防玻璃产品竞争格局及市场化程度

我国安防玻璃生产企业在近十年以来，得到了长足发展，主要分布于广东、北京、上海、江苏、浙江、四川等近十个省和直辖市，但这些企业资产规模和技术水平参差不齐，大多数生产厂家规模较小，尽管很多企业也推出了防火玻璃产品，实际并未成熟掌握核心技术，市场竞争主要依靠低价格。因此，国内低端防火玻璃产品的竞争较激烈，而技术含量较高、质量良好的高端防火和防爆玻璃市场主要掌握在一些具备自主知识产权和核心竞争力的少数国内企业及外资企业手中，这些企业依靠产品技术含量、品牌影响力和市场认同度进行市场竞争，其完成的产值约占安防玻璃行业总产值的50%以上。

虽然国家建筑主管部门对在大型公共建筑中鼓励使用高端安全建筑玻璃，但目前国内安防玻璃的推广和应用还是受到开发商危机设计理念及安防玻璃产品造价较高等客观因素的限制，大面积推广使用的进度较慢。总体而言，沿海及经济发达地区采用安防玻璃的比例高于中西部地区，商务写字楼和高档酒店（公寓）建筑采用的安防玻璃数量远远高于民用建筑。另外，在部分地区，质优、高端的安防玻璃产品进行市场推广过程中也经常受到以次充好的假冒伪劣产品的干扰及地方保护主义的影响。

2.光伏建筑组件产品竞争格局及市场化程度

虽然我国太阳能利用水平与国外先进水平差距较大，但随着节能和环保的需要，我国正在逐漸接受光伏建筑一体化这种太阳能利用技术。目前，我国从事光伏产业的企业主要有两类：一类是光伏电池组件生产商，另一类是已进入光电幕墙领域的传统建筑幕墙工程服务商。随着节能、环保理念在人们意识中逐步深入，在国内许多现代建筑中已经开始逐步采用光伏技术。为了满足国内建筑市场对光伏产品的需求，已有多家企业通过与海外企业合资、合作，引进玻璃光伏建筑组件生产技术，这也促进了光伏产业在国内的发展。其中在光电幕墙行业已有相关技术和经验积累的企业将更有可能在光伏建筑一体化的大规模推广过程中受益。

目前，德国、法国及日本等发达国家的光伏建筑一体化技术已进入相对成熟期，而我国尚处于起步阶段，市场化程度不高，国内仅个别企业掌握了研发、生产光伏建筑一体化组件产品的核心技术并有能力帮助用户设计、安装该组件。因此，国内光伏建筑一体化市场尚处于外资企业与国内少数企业的垄断竞争状态。

【文献标识码】D

【文章编号】1671-3362（2018）04-0045-03