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郭冀川

奥飞数据（300738） 申购代码300738 申购日期1.10

发行概览：公司是一家专业从事互联网数据中心（InternetDataCenter，IDC）运营的互联网综合服务提供商。此次募集资金投入25540.08万元用于互联网数据中心扩建项目、互联网技术研发中心建设项目。

基本面介绍：公司是华南地区较有影响力的专业IDC服务商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务，现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络，并逐步建立以香港为核心节点的国际网络。公司在广州、深圳等核心城市拥有自建高品质IDC机房，与中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商保持着密切合作关系，为客户提供机柜租用、带宽租用等IDC基础服务及内容分发网络（CDN）、数据同步、云计算、网络安全等增值服务。公司掌握了软件定义网络（SDN）、自动化运维等核心技术。截至2017年10月13日，公司拥有28项计算机软件著作权，并且被评为国家高新技术企业，子公司奥佳软件获得了“双软”认证。

核心竞争力：公司拥有一支成熟的技术团队，核心技术人员拥有丰富的通信行业骨干网络运营经验，对行业的发展及技术动态有着深刻的认识，在行业内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技术优势。截至2017年6月末，公司在广州、深圳拥有三个自建IDC机房，可用机柜接近1500个；此外，公司广州科学城神舟机房二期（即IPO募投项目）和海口金鹿机房处于建设期，两个新机房建成后将新增可用机柜3500个左右，届时公司自建机柜数量将接近5000个。一方面，公司自建IDC机房相对于基础运营商的机房具有更强的可控性，可以整合基础运营商的网络资源，更能适应用户多线接入的需求；另一方面，公司自建机房有利于降低机柜运营成本，从而取得更高的收益。

IDC服务行业具有互联网和电信行业双重属性，公司的核心管理团队拥有多年基础电信运营商及互联网行业从业经验，对行业发展趋势有着深刻见解，能够引领公司紧跟行业发展趋势。同时，公司核心管理团队精诚团结，以专业服务和敬业精神赢得了市场的认可和客户的信赖。经过多年发展，公司在技术、市场、管理、运维各个领域积累了一批拥有丰富经验的员工，人才优势将成为公司未来发展最为活跃的影响因素之一。

募投项目匹配性：公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，募投项目的实施是保持公司战略实施的具体措施，有助于公司主营业务的拓展、发展战略目标的实现，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，实现并维护全体股东的长远利益。

发行概览：公司是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商，此次募集资金投入32193.84万元用于工业自动控制装置设备项目一期项目、发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与MES系统建设项目、补充营运资金等。

基本面介绍：公司产品可广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业，目前公司下游客户集中在汽车行业。在智能型自动化生产线方面，公司主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线，其中动力总成自动化装配线又可分为发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线；在智能型自动化装备方面，主要产品包括发动机在线冷试设备，发动机在线热试设备，发动机开发测试试验台架等，其中在发动机开发测试业务领域，公司能同时提供发动机开发测试试验服务。

公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众汽车有限公司等汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化生产线的项目建设。

核心竞争力：多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握动力总成自动化装配线、白车身焊装生产线和发动机开发测试试验台架及试验服务和单机设备等的全面技术，其掌握的核心技术主要体现在：是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商、具有强大的工业机器人应用和调试团队、具备智能型自动化单机设备的研发制造能力、可对装配线系统仿真模拟、掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力、具备发动机的在线冷试设备和发动机开发测试试验台架设计制造能力。

公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供智能型自动化生产线的整体解决方案，提供交钥匙工程；另一方面项目经验积累又促使公司在需求变化性及生产复杂性项目中不断积累项目经验，促进集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，中标更多的大型高端项目，形成良性循环。公司实施严格的项目管理制度，為每一个项目均指定了项目经理，由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务多方面配备相应的团队，在项目实施中形成了专业的项目管理团队，具有灵活高效的项目管理能力。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目为公司现有主营业务的扩展和延伸，项目实施后，将提高公司的研发技术实力，扩大公司生产经营规模，提高公司主要产品的产能，提高公司产品质量和技术性能，提升公司产品品质，增强公司产品的竞争能力，抢占发动机装配线、变速箱装配线及汽车整车焊装线等自动化智能装备领域的高端市场。公司在智能型自动化生产线和智能型自动化装备等智能制造领域生产经营多年，本次募投项目与公司现有业务一致，公司具备相应的人员、技术和市场准备，募投项目具备充分的可行性。

风险因素：宏观经济周期波动的风险、下游行业和客户较为集中的风险、技术研发与创新的风险、行业和市场竞争加剧的风险、核心技术人员流失及核心技术失密的风险等。

发行概览：公司从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。此次募集资金140105.117万元用于渭南生产研发基地建设项目、荆门生产研发基地建设项目、科顺防水研发中心建设项目。

基本面介绍：公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案，产品或服务既可用于工业建筑、民用建筑的防水，也可满足高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利工程等公共设施和其他基础设施建设工程的防水需求。经过二十年的发展，公司在建筑防水行业已积累了丰富的成功经验，防水产品及解决方案广泛应用于水立方、广州塔等国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域。公司目前已与碧桂园、万达地产、华夏幸福等知名房企确定了战略合作关系并成为其重要供应商。

公司是中国建筑防水协会副会长单位，为行业协会认定的建筑防水行业综合实力前三强企业，2012年-2017年连续6年被中国房地产研究会、中国房地产业协会、中国房地产测评中心评为中国房地产开发企业500强首选供应商（防水材料类），并在2013年-2017年首选供应商品牌（防水材料类）测评中连续5年排名第二；公司参与编制国家或行业标准32项，参与编制行业技术规范13项。

公司競争优势：公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发机构和省级研发中心、省级工程中心，目前公司已取得专利72项，其中发明专利14项、实用新型专利56项、外观设计专利2项；公司自主研发的APF-3000压敏反应型自粘高分子防水材料具有更强的抗老化性和抗撕裂性，APF-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材（非沥青），在生产与施工中都更具有环保优势，更被绿色建筑所青睐。

公司已在广东佛山、江苏昆山、重庆长寿、山东德州、辽宁鞍山建有生产基地，覆盖华南、华东、西南、东北地区；公司的江苏南通生产基地、湖北荆门生产基地、陕西渭南生产基地也已在建设过程中。

公司目前有三大品牌，分别对应建筑市场、家装市场、维修堵漏市场。公司采用分公司直销和经销商分销相结合的销售模式。目前已经建立北京、上海、广州、深圳、南宁、重庆和天津七家销售分公司，负责大型企业的战略合作、本地的市场开拓和重点项目支持，同时承接大型防水工程施工、堵漏维修业务。同时，公司在全国29个省份与近600家经销商建立了长期稳固的合作关系。

募投项目匹配性：公司2014-2016年度仅有华南地区的佛山科顺、华东地区的昆山科顺、华北地区的北京科顺（2016年12月1日停产）生产防水产品。公司自筹资金投资建设了南通科顺以满足华东地区业务持续增长的需求；德州科顺以承接北京科顺停产后的产能；鞍山科顺以增强服务东北地区客户的能力；重庆科顺以增强服务西南地区客户的能力；公司拟募集资金投资建设渭南生产研发基地以填补西北地区防水材料生产基地空白；投资建设荆门生产研发基地以弥补华中地区服务能力不足的问题，对公司优化全国产能布局，增强行业领先优势，保持核心竞争力方面具有积极作用。

风险因素：房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑的风险、原材料价格波动的风险等。

发行概览：公司为一家总部设在成都的城市商业银行。本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实公司资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。拟使用本次公开发行募集资金用于补充公司资本金的金额为244028.42万元。

基本面介绍：经中国银监会等监管部门批准，并经公司登记机关核准，本行经营范围是：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借，提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。外汇存款；外汇贷款；国际结算；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；证券投资基金销售。本行总行已取得中国银监会颁发的机构编码为B0207H251010001号的《金融许可证》。本行下属分支机构及本行控股子公司已取得中国银监会各地派出机构颁发的《金融许可证》。

本行为企事业单位、政府机构以及金融机构提供广泛的公司银行产品和服务，包括公司贷款、票据贴现、公司存款以及收取手续费及佣金的产品和服务。2017年1-6月、2016年、2015年和2014年，本行公司银行业务收入占本行各业务总收入的比重分别为56.08%、56.02%、55.28%和59.07%。本行企业贷款和垫款（包括公司贷款、票据贴现和贸易融资）余额分别为1071.15亿元、1023.90亿元、1017.06亿元和934.85亿元，占贷款总额的74.46%、75.01%、75.67%和74.85%；本行的公司存款（不含保证金、财政性存款、汇出汇款、应解汇款）分别为1814.41亿元、1717.07亿元、1489.93亿元和1318.57亿元，占本行存款总额的63.59%、63.36%、61.91%和60.06%。

核心竞争力：本行综合实力在西部城市商业银行中居于领先地位。截至2017年6月30日，除在成都市外，本行还在四川广安、资阳、眉山、内江、南充、宜宾、乐山、德阳、阿坝州和泸州设立省内分行，于重庆和西安设立跨省分行，并在四川雅安和江苏宝应县发起设立了名山锦程村镇银行和宝应锦程村镇银行，实现了业务的跨区域覆盖。

作为根植于成都的一家商业银行，本行基础客户、网点渠道等重要资源主要集聚在经济基础较好且极具发展潜力的成都，具有显著的区位优势。本行积累了优质和广泛的客户资源，截至2017年6月30日，本行共拥有公司客户11.63万户，个人客户678.52万户。本行充分利用自身优势，通过采取一系列有效措施，为本行业务的发展积累了优质、广泛的客户资源。本行除拥有优质的个人客户资源外，还通过精准的市场营销及丰富的产品和服务稳步推进个人银行业务的快速发展。在市场营销方面，本行积极实施零售网点转型，由“交易型”网点向“营销型”网点转变，并通过加强客户管理和客户分析，确定目标客户和细分市场，制定差异化营销服务策略。作为成都地区的本土商业银行，本行在充分了解当地中小企业客户需求方面具备天然优势。本行已定位将中小企业业务作为未来发展重点，力争中小企业业务成为本行将来整体业务成长的主要驱动力之一，努力成为成都地区中小企业金融服务的主要提供商。

募投项目匹配性：随着业务持续做大做强，尤其是综合化经营等发展战略的逐步实施，预期本行在今后几年将面临一定的资本补充压力。为加快推进本行在多个领域的全面快速发展，推进A股上市工作能够为本行可持续快速发展提供更多的资本补充平台并充足资本金。

风险因素：信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、经济环境变化影响本行业务发展的风险、银行业的竞争加剧影响本行业务发展的风险、货币政策的变化影响本行业务和经营的风险等。