应对美国“双反”，中国光伏路在何方？

乔家熙

[摘要]随着中国光伏产业“走出去”的步伐加快，其在美国市场上面临的反倾销、反补贴调查日益增多，这对中国光伏产业造成了一定的伤害。通过分析中国光伏产品在美国遭遇“双反”调查的现状，找出其中的深层原因，并针对这些原因提出中国光伏企业在今后对外贸易中预防及应对“双反”调查的策略，促进中国光伏企业健康发展。

[关键词]光伏产业；“双反”调查；策略

[中图分类号]F276 [文献标识码]A

近年来，世界经济发展与能源短缺之间的矛盾越来越激化。过去以煤、石油和天然气为主的能源结构已经不能满足很多国家经济增长对能源的需求，同时也给生态环境造成了不小的危害。随着科技的进步，各国对清洁能源——太阳能的运用日益广泛，这为光伏产业的发展提供了机遇。中国光伏企业抓住时机，实现了产量和产能的大跨越。2016年以来新增和累计装机容量均为全球第一。同时，中国光伏企业也顺应全球化的浪潮，积极走出去，向美国、欧盟、印度等多个国家和地区出口光伏产品。但是，2008年经济危机以来，全球贸易环境恶化，贸易保护主义抬头，各国间的贸易摩擦增多。中国作为一个出口大国，遭到了来自美国、欧盟等很多国家和地区的反倾销、反补贴调查，光伏产业也没能幸免。2011年以来，中国光伏产业在多次“双反”调查下，不仅付出了“昂贵”的反补贴、反倾销税，在国外光伏市场中的地位也严重受损。因此，研究中国光伏产业在美国遭受“双反”调查的现状，分析导致中国企业频频受害的内在原因，并提出预防和应对策略对于促进中国光伏产业发展具有重要的意义。

1 中国对美出口光伏产品遭遇“双反”的现状

分析

1.1 中国光伏产业发展现状

光伏，是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。从二十世纪末中国开始重视运用太阳能起，光伏产业在中国发展迅速，已经形成了一条完整的产业链，其中多晶硅、光伏电池的产量跃居世界首位。同时，中国也积极运用光伏发电替代传统的化石燃料发电，建立了多个大型的光伏发电场。

作为在国际上具有竞争优势的朝阳产业，光伏产业在中国受到了很多政策上的优待。国家不仅出台相关政策，减少对光伏产业的管制和行政审批，还通过光伏发电价格补贴等措施推动资源向光伏产业流动。

但是中国光伏产业也存在着许多问题。光伏产业链包括：晶体硅原料→硅片/硅棒→光伏电池→光伏组件→光伏系统应用产品。目前中国虽然光伏产品产量大，但多集中在下游多晶硅、光伏电池、光伏组件等产品，对于上游技术的研发力度不够。同时，中国很多地区光伏产业“野蛮发展”，并未考虑到当地的自然环境、社会环境，一味追求产量和速度，导致光伏产能严重过剩，产品低质、趋同问题严重。

1.2 中国光伏产品出口特点

1.2.1 出口量居世界首位。中国光伏产业产能过剩严重，国内需求仅可以解决供给的一小部分，90%以上的光伏产能需要通过出口解决。近年来，随着中国光伏产业的快速发展，出口额增长也十分迅速，已经成为中国对外贸易中增长最快的行业之一。

1.2.2 出口增速放缓。在2010年以前，欧盟和美国没有对中国光伏产业展开密集的“双反”调查，中国光伏产业的对外贸易一片向好的趋势，光伏组件等产品的年出口增速可达200%以上。随着贸易环境的恶化，在2012年达到低谷，多晶硅等产品的出口量出现负增长。后来，在中国光伏企业积极应对“双反”调查的努力下，光伏产品的对外贸易开始回暖，但是和“双反”之前的繁荣发展仍不可同日而语（如图1所示）。

1.2.3 主要贸易对象由欧美向亚洲各国转变。2011年，欧盟和美国频频对中国光伏企业开展“双反”调查，使得中国光伏产品在欧洲和美国的竞争力大大减弱。2011年中国对欧洲出口的光伏组件尚有200亿美元，到2016年已不足20亿，萎缩十分严重。同时，中国对美国光伏产品的出口也以每年20%以上的比例萎缩。与欧美地区出口萎缩不同，印度成为中国在光伏领域的重要贸易伙伴，在2016年一跃成为中国第二大光伏产品出口国。2016年，中国对印度光伏组件出口金额24.59亿美元，较2015年同比增长78.68%（如图2所示）。

1.3 中国光伏产品在美国遭遇“双反”的现状

长期以来，中国作为美国光伏产品的第一大出口国，严重影响美国本土光伏企业的生存。为此，美国光伏企业多次向商务部提出针对中国企业的诉讼，美国商务部也频频开展对中国光伏企业的“双反”调查，并向中国企业征收高额的反倾销、反补贴税。以往中国企业不懂得积极维护自身权益，往往在贸易纠纷中遭受不平等的对待。现在中国企业积极运用国际法规，应对美国的“双反”调查，维护自身权利，不仅在部分诉讼中取得了胜利，也使得美国对华“双反”调查明显减少。

2 中国对美出口的光伏产品遭遇“双反”的原因

2.1 外部原因

2.1.1 世界经济持续低迷，贸易保护主义抬头。2008年，由美国银行业次贷危机引发的经济危机使得世界上主要的经济大国均遭受了重创。2009年由希腊债务问题引发的欧洲主权债务危机再次给世界经济雪上加霜。美国在这次危机中损失最大，金融、能源、交通等行业资本蒸发严重，失业率一直居高不下。新兴的光伏产业也没能躲过这次经济危机，2008年以来美国众多光伏巨头公司破产，就连对中国提起“双反”诉讼的SolarWorld公司也没能躲过破产的厄运。即使是没有破产的企业，也在本国低迷的经济环境和来自外界的压力下不得不减产、裁员等以减少开支。

中国在经济危机后迅速恢复，并且保持了高速的经济增长，为世界经济复苏带去了活力。但是中国经济地位的提升也引起了很多国家的嫉妒，2010年以来中国超过日本，成为世界第二大经济体，给目前排名第一的美国带去了不小的威胁。同时，近年来，中国对美国长期贸易顺差，导致美国政府将本国企业的困境归结于中国企业的竞争，频频对中国企业开展反倾销、反补贴调查，以此限制中國产品的进口或者削弱中国产品在美国市场上的竞争力，为美国企业的发展减轻竞争压力。

中国加入世贸组织后，贸易问题应该在世贸组织的框架内进行。WTO规定反倾销是一种正当的贸易行为，是一种反对不正当竞争的国际规则。这成了美国滥用反倾销规则，对中国出口产品进行打压的依据。

2.1.2 WTO不承认中国市场经济地位，欧美各国滥用“替代国”做法。“非市场经济地位”起源于西方国家贸易法中对社会主义国家进行反倾销调查时的定义，实质上是对社会主义国家进行的一项歧视性规定。中国在申请加入WTO时签署了《中国加入世贸组织议定书》，同意接受“非市场经济地位”条款。这给西方各国对中国进行反倾销、反补贴调查提供了极大的便利，因为市场经济地位不被承认，西方各国可以任意选取“替代国”产品的价格来和中国出口的产品进行比价，这使得中国产品屡屡遭到“双反”调查，并被施加重税，在国际市场上的价格优势荡然无存。

近年来，中国一直是贸易救济调查的最大目标国。中国遭遇贸易救济调查的案件约占案件总数的32%。同时，中国也是世界上遭遇反补贴、反倾销调查最多的国家。2016年，中国加入世贸组织时承诺的15年“非市场经济地位”已经到期，但是美国和欧盟仍然以中国经济体制尚未达到市场经济的要求为由拒绝承认中国的市场经济地位。由此可见，西方各国企图通过这种歧视性的规定继续对中国进行贸易打压。

2.1.3 中美政治矛盾激化。随着中国经济的发展、政治地位的提高，美国也感受到了威胁，并开始把中国作为敌对对象。近年来，美国不仅通过支持日本、菲律宾、印度等在领土问题上频频对中国进行挑衅。在经济方面，美国也不惜以“两败俱伤”的方式对中国企业进行打压，限制中国企业对美国的出口。同时，美国利用其在国际组织中的话语权，制定符合美国自身利益的规则，并且要求其他国家遵守，极大地损害了中国和其他国家的利益。

2.2 内部原因

2.2.1 光伏产品创新不足、技术含量低、同质化严重。光伏产业作为21世纪兴起的产业，应该充分利用当下先进的技术，不断进行产品的推陈出新，生产出具有高附加值的产品。目前，中国光伏产业并没有很好地意识到技术的作用，而是一味追求产量，导致产生了很多落后产能，将一个技术密集型、资本密集型的产业发展成了一个劳动密集型、污染浪费严重的产业。中国企业主要生产位于光伏产业链下端的成品，对于上游的技术研发投入不够，尚未掌握如硅加工和提炼等光伏产业的核心技术。在这种情况下，各个光伏企业只能生产同质化的产品。

2.2.2 中国企业主打低价策略。光伏企业在中国生产可以运用较为廉价的劳动力和原材料，再加上政府对光伏产业的扶植和补贴，很容易使得出口产品价格过低，甚至低于美国当地的生产成本，产生倾销的嫌疑。中国一些企业也有意采取“低价策略”，用薄利多销的方式先占领市场。

2.2.3 以往中国企业应对“双反”调查多采取消极态度。虽然中国企业频繁遭遇“双反”调查，但是企业应诉不利，这就助长了其他国家对中国企业进行贸易上的打压。除少数企业外，大多数企业缺少参与海外诉讼的能力和经验。例如国外法律制度与中国有较大差别、“双反”案件举证困难等，导致很多企业在权衡利弊的情况下采取消极退让的态度或者企图“搭便车”。

3 中国光伏企业应对美国反倾销反补贴的策略

3.1 国家层面

3.1.1 积极争取市场经济地位，适当对美国施压。2001年入世时，中国签署的《中国加入世贸组织议定书》规定中国在15年内为“非市场经济地位”。虽然2016年这一规定已经到期，但是美国、欧盟、日本等西方国家仍然以各种理由拒绝承认中国市场经济地位。中国应该向WTO等国际组织申请，早日取得市场经济地位，改善中国在进出口争端中的不利地位，减少中国在国际贸易中遭遇不公平对待的可能性。

同时，当中国企业遭遇美国当局“双反”调查时，中国商务部也可展开对美国企业的报复性“双反”调查，以此对美国施压，维护本国企业的权利。中国当局也可利用其他条件与美国进行谈判，适当牺牲其他方面的利益来维护中国光伏出口健康、稳定发展。

3.1.2 创新对光伏产业的扶持方式。以往政府往往采取直接补贴的形式来支持光伏产业的发展，特别是对于出口产品的补贴和退税，容易使得出口产品价格过低，造成倾销的嫌疑。中国政府应该改变对光伏企业的扶植方式，例如通过引进先进的技术和生产线、引进相关人才的方式鼓励创新，进而有利于这个行业的发展。

3.1.3 建立反倾销预警机制。目前中国的反倾销预警机制尚不完善，导致企业在面对反倾销的调查时经常准备不充分，胜诉率不高。为此，中国商务部应该加快反倾销预警方面的服务建设，运用科学合理的指标，对各个企业的状况进行实时的检测和预警，并对可能出现问题的企业进行及时的帮助。

3.2 行业层面

3.2.1 建立光伏行业标准，提升中国光伏产品质量。目前中国光伏产品质量层次不齐，没有形成很好的行业规范。对此，行业协会应该积極推动光伏行业标准的建立，通过标准来规范各企业生产行为，鼓励研发创新，对试图打价格战的企业进行及时的纠正，减少中国企业遭受贸易救济调查的可能。

3.2.2 积极为遭遇“双反”调查的企业提供支持。在应对美国“双反”调查时，单靠一个企业的力量还不足够，特别是针对企业竞争实力弱的企业，对此行业协会应该团结光伏企业，形成行业合力。同时，行业协会专门的部门应该积累多次“双反”调查的经验，在之后调查中可以积极运用。

3.3 企业层面

3.3.1 加大创新和研发投入，避免产品同质化。中国目前生产的光伏产品多是技术含量低、劳动密集、环境污染严重的产品，只能通过价格优势打开国外市场。随着美国等国家频频对中国展开贸易救济调查，中国企业应该及时转变发展思路，依托技术优势才能实现行业的可持续发展。对此，中国企业可以引进欧美各国先进的技术和优秀的科研人才，同时和中国大学和科研机构建立合作关系，积极进行技术突破，增加光伏产品中的附加值，多生产位于光伏产业链上游的高科技产品。

3.3.2 通过海外设厂、转口贸易的方式绕开税收。在目前美国对中国光伏企业征收重税的条件下，中国光伏产品在美国已经无利润可言，也不再具有竞争优势。对此，中国企业可以通过赴美办企业。这种做法符合美国产业政策，能给美国带来就业岗位和税收。同时光伏企业在当地采购，既降低成本，还能享受政府补贴。同时，东南亚各国不属于美国征收“双反”税的范围，中国光伏企业可以在东南亚各国设厂，或者通过转口贸易的形式来减少税收。

3.3.3 积极开拓国内市场和新兴国家市场。近年来，中美贸易摩擦不断，美国对中国的很多行业都采取了贸易救济措施。特别是光伏企业，在美国的生存环境已经十分堪忧。在这种情况下，中国企业可以通过“一带一路”将光伏行业的过剩产能向沿线国家发展，同时加强和非洲等新兴市场的联系，以此来弥补美国市场萎缩带来的危机。

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