运行质效保持良好 出口扭转低迷局面

2017年行业整体情况

生产增速回落

“十二五”时期以来，我国产业用纺织品行业的生产保持了高速增长，纤维加工总量由2011年的910万吨增长到2016年的1450万吨，年均增长8.1%，成为全球最大的产业用纺织品生产国、贸易国和消费国。我国产业用纺织品的快速增长，主要是得益于我国的高铁、高速公路和水利等基础设施建设，逐步趋严的环境保护政策，人民生活水平提高和医疗卫生水平的改善。2017年我国经济结构加速调整，产业用纺织品行业面临着更为复杂的发展环境，生产的增速回落至4.00%，全年的纤维加工总量为1508.3万吨（包含玻璃纤维的使用量）。过滤与分离、医疗与卫生、土工与建筑用纺织的生产继续保持了较高的增长速度，但合成革用纺织品、文体休闲用纺织品的生产增速则较低。

投资保持高速增长

固定资产投资是行业活力和企业家信心的重要标志。从表2可见，2017年尽管行业的生产增速回落，但是固定资产投资继续保持高速增长，投资总额849.25亿元，同比增长22.76%，在纺织各行业中处于最高水平，比2016年的投资增速高18个百分点，重新进入上升期。非织造布的投资额占全行业的44.1%，增速为22.38%，绳索缆的投资增速接近50%，篷帆布的投资增长26.22%，过滤、土工、交通等领域的投资增速达到28.41%；簾子布行业则延续多年的下降局面，投资下降22.85%。行业固定资产投资，主要还是新产能的增加，特别是在纺粘非织造布、水刺非织造布、土工与建筑用纺织品、过滤与分离用纺织品领域企业产能增长较快，另一方面企业也在加大现有装备的技术改造与升级，特别是节能减排和智能制造方面的投资比较活跃。

经济效益良好

根据国家统计局数据，2017年我国产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为2897.5亿元和165.1亿元，分别增长5.19%和降低3.90%，这是行业“十二五”以来利润总额首次出现下降。行业利润总额下降的原因是：首先，纺织带和帘子布领域持续低迷，2017年该领域的主营业务收入降低3.44%，成本仅降低1.89%，致使其毛利率降低了1.41个百分点，进而利润总额大幅降低近30%；其次，2017年主要化纤原材料价格的波动，企业难以在短期内将价格压力全部传递至用户，影响到企业的盈利；第三，近年来行业投资活跃，产能增长快，市场难以在短期内全部消化这些新增产能，使得部分领域内企业竞争激烈，产品的销售价格承受了较大的压力。根据协会的调研，企业普遍反映产品的销售价格难以与原材料同步上涨，海关数据也显示大部分商品的出口价格都出现了不同程度的下降。

国家统计局给出的五类产品中，过滤、土工、防护以及汽车用纺织品所在的其他产业用纺织品的发展情况最好，其主营业务收入和利润总额分别为442.62亿元和28.74亿元，分别增长13.35%和22.28%，毛利润率为15.53%，增长0.51个百分点，利润率为6.49%，上升了0.47个百分点，比行业平均水平高近0.8个百分点，体现了很好的发展潜力和盈利能力。这个领域内企业发展状况良好，一方面是由于这些产品的技术含量高，市场竞争力强，在各个领域都发挥了愈加重要的作用；另一方面，这些领域面临的是环保、基础设施建设和交通等高速发展的市场，企业的发展空间非常大。

而篷帆布、帘子布等相对传统的产品，技术比较成熟，市场相对稳定，但是企业的经营更易受到原材料价格和市场需求变动的影响，因此未来这些领域内的企业需要加快结构调整和转型升级，加大技术创新和产品开发的力度，开拓新的应用市场，从而提高经营的稳健性。

非织造布利润额的下降，除原材料的因素外，企业费用的过快增长是一个重要因素，2017年非织造布的三费合计增长了14.84%，三费占比增加了0.55个百分点；另一个因素是企业的经营分化加大，亏损企业的亏损金额增长了69.78%；第三是行业内企业的营业外支出大幅增加119.27%。这些因素同时发生具有一定的偶发性，未来随着企业的调整，行业的盈利情况会得到改善。

进出口回升

2017年产业用纺织品行业出口242.61亿美元，同比增长5.99%，扭转了连续多年来出口低速增长甚至下降的局面；同期我国进口产业用纺织品70.54亿美元，同比增长12.18%，进口的大幅增加表明中国经济充满活力，对高技术含量、高品质产品的需求依然比较旺盛。

主要出口产品

2017年，主要产品的出口额都保持了不同程度的增长，其中产业用涂层织物、擦拭布、产业用玻纤制品和帘子布的出口额增速超过10%，毡布、帐篷、线绳（缆）带、非织造防护服和安全气囊的增速也比较快，但是包装用纺织品的出口额降低了2.93%，医用敷料的出口额与上年基本持平。在13类主要产品中，4类产品的出口单价有小幅度的增长，其中帘子布的增幅6.06%，其余产品的出口价格均呈下降的状态，毡布、帐篷、尿裤和卫生巾的出口价格降幅超过5%。整体看，数量依然是推动我国产业用纺织品出口增长的主要因素。

主要出口市场

亚洲是我国产业用纺织品最大的出口地区，占全年出口额的47.2%，其次是北美和欧盟市场，份额分别为16.9%和15.7%，非洲和拉美市场的份额分别为6.6%和6.9%。

近年来我国对越南和印度的产业用纺织品出口增长比较快，2017年分别出口13.5亿美元和10.3亿美元，增速分别达到13.1%和15.23%。出口额排名前五的国家占我国出口总额的比重达到37.8%。另外，中国香港、德国、印度尼西亚、俄罗斯和菲律宾也是比较重要的市场，这10个国家和地区的出口额占总额的比重为51%。

涂层织物、合成革及其基布、非织造布等产品是我国对印度和越南的主要出口产品，出口额均比较大，但是从出口价格看，越南要高于印度。

进口

2017年我国进口产业用纺织品70.54亿美元，同比增长12.18%。其中尿裤卫生巾产品的进口额最大，达到14.23亿美元，非织造布、产业用涂层织物、安全气囊和产业用玻纤制品的进口额也比较高，分别为8.83亿美元、7.68亿美元、6.38亿美元和6.06亿美元，除安全气囊外，其余四类产品的进口额都在增长，但是主要产品的进口价格出现不同幅度的下降。日本、中国台湾、韩国、美国和德国等国家和地区是我国进口产业用纺织品的主要来源地，进口额占总量的78.4%。

医疗卫生用纺织品

医用纺织品产业的发展相对比较平稳，产业的集中度也比较高，行业的出口比重比较大。2017年我国出口一次性非织造布制防护服8.63亿美元，同比增长8.77%，出口纱布、绷带等医用敷料7.69亿美元，同比增长0.61%。根据协会对领域内骨干企业的调研，2017年企业的主营业务收入和利润总额分别增长15.55%和16.23%，利润率与上年基本持平。

土工与建筑用纺织品

土工与建筑用纺织品的市场和国家的基础设施建设密切相关。由于需求比较充足，企业的订单饱满，重点企业依然在积极扩张先进产能。根据协会对骨干企业的调研和测算，2017年行业的主营业务收入和利润总额分别增长15.06%和12.54%。

交通工具用纺织品

交通工具用纺织品企业进入汽车企业的供应链的难度比较大，周期长，因此行业内的企业规模一般比较大，产业集中度高。但是随着国产汽车企业的发展，行业内也出现了一些规模较小的配套企业。根据协会统计，2017年行业骨干企业的主营业务收入增长8.75%，利润总额与上年基本持平。

过滤与分离用纺织品

现实表明，袋式除尘器已日渐成为颗粒物高效净化的主流设备，袋式除尘已成为我国当前实现超低排放和提标改造的主力军。在水过滤方面，同样受益于环保要求的提高，机织滤布在2017年也得到了快速发展，出口额达到了1.29亿美元。根据协会调研，2017行业骨干企业的主营业务收入和利润总额分别增长21.97%和13.95%，利润率在10%左右；江苏阜宁和浙江天台是我国重要的过滤与分离用纺织品产业集聚地，2017年两地的过滤材料的生产、销售和利润的增速在10%以上。

结构增强用纺织品

随着国产碳纤维的技术进步，我国碳纤维复合材料产业也得到了较快发展，但是相比于发达国家，应用主要集中在文体休闲用品领域，现在开始逐步应用于交通工具，而在航空领域的應用很少。根据海关数据，2017年我国出口碳纤维及制品1984吨，出口额7492万美元，分别同比增长7.96%和21.13%，而同期的进口额达到了4.35亿美元，同比增长4.15%。

安全防护用纺织品

相较于医疗卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品等快速发展的领域，该领域的发展速度较慢。根据协会调研，2017年骨干企业的主营业务收入和利润总额分别增长6.42%和13.90%。

2018年行业发展预测

2018年我国产业用纺织品行业面临着比较有利的环境。首先，我国经济社会将继续保持健康稳定的发展，GDP增速预计将达6.5%左右；国家重视实体经济的发展，供给侧结构性改革的深化，大力简政减税减费，大力鼓励科技创新，制造企业面临的发展环境更加优化；国民收入持续增长，城乡差距缩小，军民融合深度推进、国家将继续加大在环境保护、基础设施建设、新能源等方面的投入，行业主要产品的内需市场将会继续保持较快的增长。全球经济继续复苏，欧美等发达国家市场对产业用纺织品的需求保持温和增长，“一带一路”沿线国家和地区对一次性卫生材料、非织造布、涂层织物、土工材料和过滤材料等我国具有较强优势的产品需求旺盛。

我国产业用纺织品不仅在规模上全球最大，在专业人才培养、专用装备和原材料保障等方面也取得了巨大的进步，在科技创新、新产品开发、精细化管理和产品质量方面与发达国家的差距逐步缩小，在智能制造和绿色制造方面也取得不少成果，骨干企业的实力得到壮大，产品不仅满足了国内需要，在全球也具有很强的竞争力，企业的发展信心足，为行业的发展打下了坚实的基础。

2018年我国产业用纺织品行业将会平稳发展，生产和销售的增速预计略高于2017年的水平，出口继续保持较高的增速，盈利能力会得到改善，固定资产投资的增速可能会有所回落。（撰稿人：中国产业用纺织品行业协会？张传雄？季建兵？白晓）