运营商变革方向与转型策略研究

鲁 维

华为技术有限公司 深圳 518129

运营商变革方向与转型策略研究

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ICT产业呈现升级加速、深度融合大趋势，文章分析产业趋势下形成的新一轮发展机会，提出产业大势加速推动变革，传统行业须突破两个边界，一是能力边界，二是商业边界，走向新型业态蓝海。当前推动经济发展的是质量、效率与动力三大变革，对通信行业提出相应的变革要求，运营商宜把握产业变革机遇，加速转型适应新时代要求。

运营商；转型战略；变革；融合

1 产业趋势

产业大趋势，首先是需求升级、技术升级形成的势能驱动，极大促进了行业间的异业融合、跨界合作，新一代数据技术与行业纵深的化学反应形成动能转化，带来新的创新价值，开启了从生产到消费端的全面创新模式。

这个变革的内因是传统行业普遍面临存量市场红海竞争，需要走向新蓝海；外因是云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能，乃至区块链、5G等新一代技术驱动力带来的新发展动力。

为拥抱新蓝海，传统行业借助协同和科技打破产业边界走向智能生态。协同打破了商业边界，加速生态化进程；科技打破了能力边界，加速走向智能化。打破商业和能力两个边界是行业内外因共同作用的结果。

1.1 新技术升级与新需求升级，驱动创新突破

以意识人体为中心，“技术+艺术+人文”，创造新价值与新体验。

消费者需求升级的趋势是品质消费，见图1，随着社会发展，中高端消费占比逐步升级，中高端及以上的商品消费金额在总消费中占比上升，其占比上升速度远大于社会消费品零售总额增速。智能成为美好生活主题，伴随着物联网技术发展和90后婚育潮的到来，智能家居成为主流的发展趋势，市场正处于快速上升期。信息消费习惯“手机在手，一直在线”，随着各种应用的不断拓张，智能手机依赖将成常态。

国家竞争力升级的趋势是ICT服务增值成为新动力，见表1，中国在全球前十大经济体中，ICT服务增值排名第三，与美国、欧盟有较大的差距。表1数据来源自UNCTAD报告(基于联合国统计局和各国统计的数据)，可以看到明显差距。

智能技术日新月异，进入加速成熟和广泛应用阶段。智能时代的生产要素是技术与数据，产业形态呈现智能密集，技术升级加速驱动感知、互联、智能、交互的产业价值链。通过感知物理世界，对现实世界的建模，形成数据模型。中国物联网行业市场规模到2018年预计超过1.5万亿元，全球物联网设备数量到2025年接近1 000亿。迎接数字洪水，带来无处不在的、超带宽、低时延网络的互联要求。4G产业链的成熟，刺激流量爆发式增长，是当前运营商最大的机会。智能交互要想成为普遍应用，需要强大网络(低时延)支撑。以数据为中心，基于大数据和分布式计算，自动化与自适应，形成智能突破。全球电信大数据市场空间到2020年接近100亿美元。客户体验提升到2020年增长到35亿美元+，年复合增长率31%。全新交互体验，改变交互方式，人工智能增强了人类的交互。工商业对AR的应用更感兴趣，预计将占据AR应用的半壁江山。2020年AR/VR全球市场营收将达到1 600亿美元+，把握AR/VR发展契机，将是推动家庭场景的破局支点。新能源、智慧城市、无人驾驶车辆、机器人，科技就要改变生活中的一切[1]。

图1 品质商品消费金额在总消费中占比增速与社会消费品零售总额增速对比

表1 全球前十大经济体的ICT服务增值

1.2 新技术领域呈现升级加速的趋势

1)Cloud，云计算技术架构向微服务和边缘计算演进以匹配场景化需求。2)Big Data，大数据技术从平台化向企业数据智能演进。3)AI，智能化技术趋势，OTT在感知和认知智能不断突破，学习模式向简化学习和迁移学习演进。4)IoT，随着互联网重心转移，战略聚焦线下，驱动物联网芯片、传感器、操作系统的快速发展。5)5G商用进程有望加速，LTE演进技术与5G新空口技术将长期并存。6)Blockchain，区块链架构进入2.0时代，广泛支撑去中心化应用。

人工智能行业资本加速聚集，OTT丰富纵深应用场景。全球AI行业投资加速、并购加速。谷歌加速应用AI引擎，阿里加速智慧城市应用。电信运营商加速注智步伐，对内提升成本效率，对外抢占入口和提升体验。通过对互联网企业、垂直行业、领先运营商的智慧运营研究，可以发现，客服、渠道、网运网优率先突破智能化。

来自麦肯锡全球人工智能调研[2](McKinsey Global Institute AI Adoption and Use Survey)见图2，相对于未应用智能技术的企业来说，积极应用智能技术的企业利润显著提升了。

1.3 ICT产业与实体行业深度融合，塑造新型业态

数字经济时代的公式：新业态 = 智能平台 x 专业纵深

图2 应用智能技术的企业能获得更高利润率

当前产业发展趋势正从消费互联网到产业互联网，需求呈现专业化、个性化、定制化，“物联网+智能”渐成主入口，云计算、大数据和人工智能为核心的数据技术，成为主平台。

新制造的核心是“智能平台”与“制造专业纵深”的化学反应形成新型的制造业态，即“数据平台x 制造专业纵深 = 新制造业态”。新制造的目标是构建“数字双生与三链”，“数字双生”是将实体世界的数字化复制到虚拟世界，“数字三链”贯穿制造行业的知识链、资产链和价值链，新制造的驱动力是“数字三链”的高效运转与新增价值创造。

随着无人商店兴起，“智能平台x零售专业纵深”的化学反应催生新型的零售业态。无人商店的目标是创造新的利润空间，传统零售模式的净利润水平在1%左右；新的无售货员零售模式将提高人流量110%，降低销售费用至2%，由此将净利润水平提高到8%，即8倍的新利润空间。

互联网的上半场黑洞效应显现，市场格局已定，随着进入互联网的下半场，行业数字化是基本趋势，数据使能和专业纵深成为新的核心竞争力，两者的化学效应塑造新型业态，创造颠覆性的新体验和新价值，是未来10年的新机会、新常态、新规则。乘号“x”代表了化学反应，即跨界合作、异业融合创新，超越了传统的行业间以性价比优越的产品交易模式(加号“+”物理反应模式)。

四次技术革命催生四次组织形态演进，数据科技(DT)时代，大平台+小前端结构成为发展主流。大企业加速与中小企业合作创新，在融通发展中实现效率和能力倍增。

从产业链时代到平台时代，组织形态从主从式网链结构向网状协作共同体演化。生态之间竞争的战略高地，从线上到线下，形成互联网下半场的新业态。生态构建方式主要包括资源驱动型、平台驱动型和资本驱动型。生态管理核心框架建议是转变思想，从“为我所有”到“为我所用”。

人类面临的机遇和挑战，在当下快速变革的时代将助力我们从多角度，更深入地理解这个世界[1]。

2 变革方向

产业大势加速推动变革，见图3，传统行业普遍处于同质竞争的红海，为了可持续成长，传统行业必须突破两个边界，一是能力边界，二是商业边界，走向新型业态蓝海。

图3 突破两个边界

解读十九大对通信行业的指导，为实现科技强国、网络强国愿景，升级、融合、变革是主旋律。通信行业要顺应消费结构升级与产业结构的升级；驱动质量、效率与动力的变革；抓住政治、经济、社会、技术领域的融合新机遇。

为“打造世界一流电信行业”，通过业务转型、运营转型、网络转型三个转型，塑造新电信。在业务转型领域，重在把研究成果和创新融入新生态，与实体行业专业纵深融合塑造新业态，覆盖城乡、军民融合等新市场。

2.1 质量、效率与动力变革

科技将权力平衡，控制力和影响力逐渐从生产者转移向消费者[3]。这种变化对产业产生巨大影响，变革加速，推动质量、效率和动力变革是高质量发展阶段的必然要求。

2.1.1 质量变革

经济发展已转向高质量发展阶段。IBM 2017年11月最新报告《挑战？机遇？中国各行业的 CxO 们应对有策》[4]中，调研了1150位中国各行业高管(见图4)，中国的首席执行官们认为中国当前面临的经济挑战，首当其冲是过度依赖制造业，在经济发展进入中等速度增长的阶段，中国发展战略机遇是成为高附加值产品和服务的主要生产者[1]。

2.1.2 效率变革

为消除当前的效率低洼地，须引入和加强竞争，积极地提升敏捷运营力。IBM调研显示，中国1 150位CMO认为中国发展战略要点是促进创新。可以解读通信行业的效率变革方向：从数字化运营寻找效率，这是通信行业识别效率低洼地，是运营商促进创新，以数据为核心实现全面效率提升的战略要点。

2.1.3 动力变革

许多技术行业公司，普遍面临着旧有业务迅速过时的强烈挑战局面。劳动力数量和成本优势逐步减弱，需要转换增长动力。从2017年应届生行业起薪，就可以看到行业吸引力的对比，IT/互联网行业给应届生起薪最高，吸纳人才数量也多，其平均月薪5 241元，高居第一；电子/通信/硬件行业则为4 722元。而阿里巴巴8 563元、百度8 346元、腾讯8 273元，可以看到通信行业的动力变革方向：人员技能越来越成为运营商发展的动力瓶颈，劳动力传统技能须向适应未来发展需求的方向提升，提高行业绩效吸引人才是未来的行业走势。

2.2 对运营商的变革要求

对于通信行业的质量变革方向，是从CT走向DT、IT、CT深度融合的DICT，这是行业发展转向高质量阶段的必然，是运营商成为高附加值产品和服务的主要生产者的战略机遇。

德国电信遇到传统市场增长困境，该如何把握欧洲ICT市场机会的问题。2018年欧洲云市场机会560亿欧元、数字业务市场机会320亿欧元。德国电信坚定以网络云化转型为核心的战略，保持“欧洲领先运营商”地位；为此德电聚焦大客户，向奥迪提供云网协同、一站式服务。在这个案例中，车辆行驶中实时数据上传奥迪数据中心，再通过德电OTC海量数据分析，这对于云网协同带来10G/s带宽快速分配、海量存储每月新增1.5PB的新要求和新机会，这是德电从传统管道领导者向DICT高阶段发展的质量变革方向印证。

图4 中国CEO们指出关键发展挑战是过度依赖制造业

Telefonica 2020探索如何让数据成为差异化的客户知识，快速、安全地使用，更有效率地服务用户。Telefonica战略及实施，基于核心资产的全面变革。以用户为中心的自动化运维，实现运维效率和用户体验提升，70%的问题诊断和测试实现闭环，大幅减少人工活动；以客户为中心的运维模式，实时分析输出结果，衡量客户对业务的端到端体验。

AT&T调整组织，以适应市场变化，为员工建立相匹配的发展通道，已成为企业战略举措。AT&T 28万员工，多数员工受过的教育和职业培训都属于前一个时代。AT&T正进行深刻的数字化转型，计划至2020年实现75%网络功能虚拟化。AT&T认为软件技能为代表的新技能是对员工的要求，AT&T对它的28万员工说，“适应新技术，要么转型，要么…”。通过启动“Vision 2020”全员再培训计划，由在线教育和线下课堂组成，包括数字化网络、数据科学、数据分析、编程等。45%技术和运营类员工已经培训；50%重新被赋能的员工被重新雇佣或提升到新职位。

3 转型策略

随着技术突破，传感器、移动设备、全连接网络正在颠覆人们与行业连接和互动的方式，重塑企业营销、销售产品以及服务、运营的方式带来新的一波行业数字化发展机会。运营商通过实现自身的数字化转型，塑造新型运营商。

运营商定位新型业态的使能者，助力实体行业实现“数字双生与三链”。互联网企业的优势是云与智能，通过海量交易、社交连接、信息搜索等全球化线上服务，互联网企业已经具备对行业的强大颠覆力。垂直行业巨头的优势是专业纵深，依托专业技术和专业流程的全球化线下产品，对核心业务构成带有行业壁垒特点的护城。因此，运营商的差异化定位是基于自身在通信领域长板，包括连接资源、电信级保障、本地创新与线下服务，拓展数字化边界，对核心业务构成护城河。三方在红海竞争沙盘上已经形成初步的边界。

领先运营商的流量红利巩固营收主体地位，数字业务快速增长，未来的增长在生态红利。

互联网企业以其平台优势加速向行业渗透，OTT是产业的“鲶鱼”，以技术与商业创新，对传统行业带来颠覆性的变革，垂直行业都意识到必须进行数字化转型，才能抵御颠覆性的威胁。行业的领先企业，将自身的专业知识转化成专业数据和商业智能，在开放的模式下构建有优势的产业领域的平台，专注客户体验，形成领先优势。未来产业互联网在各个行业将由多个专业平台支撑。

但传统行业的企业难以一己之力实施数字化，因此，产业界需要“平台服务商”。如今，行业边界日趋模糊，运营商是生态中不可或缺的使能者。全球领先运营商在行业数字化新市场空间的演进路径为：依托网络优势，云化已有数据中心和支撑系统，演进为使能平台。

运营商利用产业互联网的机会实现平台经济的机会已经展现，当前正处于起步状态。领先运营商强化自身竞争优势，充分利用已有联接的企业客户资源和专线等资源，将现有的ICT业务延展至产业，提升面向垂直行业专业纵深和数据使能的新模式。

[1] 布雷特·金.智能浪潮：增强时代来临[M].北京:中信出版集团,2017

[2] McKinsey.Artificial Intelligence,The Next Digital Frontier?[EB/OL].[2018-02-20].http://www.odbms.org/2017/08/artificial-intelligence-the-next-digitalfrontier-mckinsey-global-institute-study/

[3] Eric Schmidt,Jonathan Rosenberg.How Google Works[EB/OL].[2018-02-20].https://www.theguardian.com/books/2014/sep/26/how-google-works-ericschmidt-jonathan-rosenberg-review,2014

[4] IBM.挑战？机遇？中国各行业的CxO们应对有策[R].2017

鲁 维

就职于华为战略咨询部，12年咨询顾问经验，聚焦运营商数字化转型领域，长期为国内外运营商的战略规划提供战略咨询服务。

Research of Operators' Change Direction and Transformation Strategy

Lu Wei

Huawei Technologies Co., LTD., Shenzhen 518129, China

The ICT industry is upgrading fast and deeply converging. Emerging technologies and requirements accelerate industry innovation. In order to realize New Shape of Industry, traditional industries need break two boundaries, one is capability boundary, the other is business boundaries. These drive Telco’s changes of quality, efficiency and resource to grasp the new trends of ICT industry.

Telecom Operators; Transformation Strategies; Changes; Convergence