天然气入不敷出又一年

○ 文／孙文宇 徐 博 凌 欢

2017年，我国天然气消费量重回两位数增长，天然气产量快速增长，天然气进口量高速增长，对外依存度持续上升。全国天然气供需总体偏紧，缺口季节性供需矛盾凸显。2018年，预计我国天然气需求量快速增长，增速有所回落，产量稳定增长，总体来看供需相对平衡，但季节性供需缺口仍较大。

比上年增17% 刷新消费增量历史

2017年，我国天然气市场受宏观经济稳中向好、环保政策影响显著。预计全年天然气消费量 2352 亿立方米，比上年增长17.%，占一次能源消费总量的7%。全年天然气消费增量超过340 亿立方米，刷新我国天然气消费增量历史。

城市燃气比上年增长14.2%。2017年预计城市燃气用气量 885 亿立方米，比上年增长 14.2%。2017年，京津冀及周边“2+26”城市共有 394 万户完成煤改气和煤改电“双替代”改造任务，其中计划外改造80 万户。由此，2017年城费用城市燃气公司销售量大幅攀升。2017年，预计新奥集团天然气销量 190亿立方米，比上年增长 48.4%；华润燃气销量 205 亿立方米，比上年增长 25.0%；中华煤气销量 195 亿立方米，比上年增长 18.2%；北京燃气销量 155 亿立方米，比上年增长 10.7%。

工业燃料用气比上年增长20.2%。2017年，我国工业用气达727 亿立方米，比上年增长20.2%，较上年上升18.4个百分点。2017年，国家和地方政府加大环保政策执行力度，山东淄博、四川夹江、江苏宜兴、河北石家庄和秦皇岛等多地工业企业实施煤改气工程；宏观经济向好带动钢铁、玻璃等产品价格上涨，以及替代燃料价格保持高位带动工业用气快速增长；11 月，工业和信息化部、环境保护部发布《“2+26”城市部分工业行业 2017—2018年秋冬季开展错峰生产的通知》，以天然气为燃料的企业不受限制，进一步带动工业用气快速增长。

发电用气比上年增长22.9%。2017年我国发电用气467亿立方米，比上年比增长22.9%，较上年上升12.2 个百分点。主要受新燃气发电项目投运、全社会用电量增速回升以及环保因素推动。2017年，苏、浙、粤地区华电扬州、国信淮安、大唐姜堰等燃气电厂投产，带动发电用气大幅增加；长三角地区外电检修、煤电发电量压减等因素带动燃气电厂发电时数比上年提升；1—11 月，全社会用电量 5.7 万亿千瓦时，同比增长 6.5%，比上年同期提高 1.5 个百分点。未来，预计燃气电厂用气量受政策推动继续保持较快增长态势。

国内天然气供应比上年增长15%

2017年，我国天然气供应量快速增长。预计全年供应量2402亿立方米，比上年增长15%。从供应结构看，国内常规气、煤层气、页岩气产量占比60.6%，煤制气占比0.9%，进口气占比38.5%。

天然气产量比上年增长9.8%

2017年，受需求快速增长拉动，我国天然气产量快速增加。预计全年天然气产量 1476亿立方米（不含地方企业煤层气），比上年增长9.8%，较2016年高8.2个百分点。其中，煤制气产量22亿立方米，较上年增长33.5%，主要来自新疆庆华、大唐克旗、内蒙古汇能和新天煤制气；煤层气生产受投资不足影响进展缓慢；页岩气产量将超过 90 亿立方米。

进口量比上年增长24.4%

2017年，预计我国天然气进口量926亿立方米，比上年增长24.4%，高于上年的 18.7%，对外依存度升至 39.4%。2012年以来，LNG 进口量重新超过管道气进口量，LNG 进口量占比 54%，管道气进口量占比 46%。

管道气进口量稳定增长。受 2017年年末土库曼斯坦天然气供应量减少影响，预计全年管道气进口量 427 亿立方米，比上年增长 10.9%，较 2016年低 1.2 个百分点。

供应偏紧，进口天然气仍然是解决国内需求的重要措施之一。

LNG 进口量高速增长。受市场需求和新建 LNG 接收站投运影响，预计全年进口量3593万吨（约 499 亿立方米），比上年增长 39%。中国进口LNG 主要来自澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚等国家，其中来自澳大利亚进口LNG 最多，1—11月进口量为1530万吨（约213 亿立方米），在 LNG 进口量中占比 46%。美国成为我国LNG进口来源国之一。2017年1—11月，我国通过国际贸易商资源池进口美国LNG现货127万吨，占我国L N G进口总量的4%。11月，中国石油与切尼尔能源公司签署谅解备忘录。双方将加强墨西哥湾天然气液化项目方面的合作，并推动中美两国 LNG 采购业务长期合作。

天然气储运发展持续推进

长输管道7.4万千米

2017年，由于陕京四线投运，西二线西段竣工投产，国内建成干线管道里程3550千米。截至2017年底，我国天然气长输管道总里程近7.4 万千米。除此之外，2017年国家推进两项长输管道建设。一是中俄东线天然气管道工程试验段二期正式开工建设，并全面加速，预计2019年10月北段投产，2020年底全线贯通。二是潜江—韶关输气管道工程。2017年，国家发改委正式核准中石化鄂尔多斯—安平—沧州（简称鄂安沧）天然气管道。鄂安沧管道包括1干5支，全长合计约2293 千米，穿越蒙陕晋冀豫五省（区），设计年输气能力300 亿立方米，计划2019年建成投运。此外，中海油第一条跨省长输管道蒙西煤制天然气外输管道工程环境影响评价启动。按照国家发改委、国家能源局联合发布的《中长期油气管网规划》，2020、2025年，我国天然气主干管道将分别达到10.4万千米和16.3万千米。

LNG 接收能力达5640万吨/年

截至 2017年底，我国LNG接收站总接卸周转能力达5640万吨/年。中海油粤东揭阳 LNG接收站一期、广汇启东LNG 分销转运站投运，新增接收能力260万吨/年。中石化天津南港 LNG 项目基本建成，深圳迭福 LNG 通过中海油组织的机械完工验收，新奥舟山LNG 接收站主体工程完工。国家发改委批复同意建设漳州LNG接收站项目。该项目业主为中海油，建设3座16万立方米LNG 罐，一期 LNG 接收能力300 万吨/年。截至2017年底，我国在建 LNG 接收站包括深圳迭福、天津南港和浙江舟山等。

调峰气量近 80亿立方米

2017年，储气库扩容建设稳步推进，我国累计建成 12 座储气库（群），地下储气库调峰能力达100亿立方米，调峰量近80亿立方米，其中中石油77亿立方米。按照国家《天然气发展“十三五”规划》和《加快推进天然气利用的意见》，2020年中国地下储气库工作气量将达148亿立方米，占全国天然气消费量的5%；2030年地下储气库工作气量将超过 350 亿立方米。

2018，天然气需求依然很旺。

市场季节性供需矛盾凸显

虽然2017我国天然气基础性设施不断推进，但与国际相比调峰能力仍较弱，再加上天然气消费区域性增长过快，由此北方等多地出现天然气供应短缺问题，市场供求矛盾极为突出。

进入采暖季，我国天然气市场需求快速增长，特别是受经济回暖、环保政策等因素影响，江苏、山东、河南、天津、河北等省份天然气消费呈现快速增长。分区域来看，环渤海地区天然气消费量 449 亿立方米，较 2016年同期增长21.2%，主要来自居民、采暖和工业煤改气；长三角地区消费量 411 亿立方米，增速为 19.2%，增量主要来自发电用气和工业煤改气；东北地区消费量 146 亿立方米，比上年增长 20.3%，主要受煤改气政策拉动；东南沿海、西南和中南地区增速分别为 17.6%、17.4%和 15.7%；西北和中西部地区天然气消费增长缓慢，增速分别为 10.0%和 11.4%。

由此，河北、山东、山西、陕西和河南等省份天然气供应告急；河北省启动天然气迎峰度冬紧急预案，全省进入天然气供应二级预警状态；北京市紧急启动燃煤机组应急运行工作，以缓解华北地区天然气紧张形势。供应紧张还波及华中、华南和西南等地。上游供气企业通过加大气田产量、采购 LNG 现货、压减非居民用户等方式保障居民生活和采暖用气，但市场仍存在较大供需缺口。

2018年天然气供需基本平衡

2018年，国内宏观经济增速预计较上年有所回落，主要用气行业下游产品需求受到一定抑制；环保政策将继续推进，天然气需求将保持快速增长，但增速有所回落。预计天然气产量稳定增长，进口量持续较高增速，天然气供需相对平衡，但储气调峰能力不足，季节性供需缺口较大。

需求预计增长10%

预计2018年全国天然气消费 2587亿立方米，比上年增长10%，较 2017年下降7 个百分点。2018年，中国经济增速较上年有所回落，随着基建、房地产等投资速度持续放缓，建材、冶金、化工等主要用气行业经历快速发展周期后下行压力加大。另外，预期国家将持续推进环保政策，加强环保监管，各地仍将面临较大环保压力，环保因素将推动用气需求保持增长。

城市燃气和工业用气量保持较快增速。2018年，预计城市燃气延续快速增长态势，比上年增长 12.4%至 995 亿立方米；工业领域持续推进煤改气，用气需求比上年增长 10.8%至 805 亿立方米；发电用气比上年增长 8.8%至 508 亿立方米；化工用气比上年增长 2.2%至 279 亿立方米。

天然气供应保持增长

国内天然气产量稳定增长。2018年，中国天然气勘探开发将加快推进，国内天然气产量将稳定增加，页岩气产量保持较高增速。预计国内天然气产量（含煤制气）1606 亿立方米，比上年增长8.8%，供应结构占比 59.7%。预计全年中国天然气市场供需形势总体相对平衡，受煤改气工程推进、储气调峰设施建设速度相对缓慢影响，季节性供需矛盾仍将持续。

进口量保持快速增长。随着中石化南港 LNG 接收站、新奥集团舟山 LNG接收站投产，中国 LNG 接收能力将达到6240 万吨/年。为满足市场需求，LNG现货进口量将继续增加，LNG 进口总量保持较高增速。中亚进口管道气量将稳步增加。预计全年中国天然气进口量1050 亿立方米，比上年增长 13.4%，占消费量的 40.6%。其中，进口管道气 480亿立方米，比上年增长 12.6%；进口LNG 4104 万吨，比上年增长 14.2%。