新时期纺织行业发展面临的三大变化

社会主要矛盾转化，贸易生态深刻调整，轻质化潮流重塑市场逻辑

社会主要矛盾已经发生转化

当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这是关系行业发展全局的历史性变化，行业必须积极适应。

“人民日益增长的美好生活需要”是行业高质量发展面临的大环境和推动力。随着消费升级不断深化，行业需求呈现出从注重量的满足向追求质的提升转变、从关注有形产品向关注服务体验转变等特征。这对行业提出了更高要求，行业供给应该以更多形态、更高质量，满足居民消费需求，融入产业价值创造。

“不平衡不充分的发展”在行业中的具化，是当前行业发展需要解决的问题，决定着行业高质量发展的方向。

一是行业自身的结构表现为四个失衡。

供给体系失衡。要素供给结构性矛盾突出，不能满足生产需要；产品供给同质化倾向较重，不能满足消费需求。部分行业存在阶段性、结构性产能过剩，供需匹配存在错位，规模巨大而有效供给不足、制造能力较强而创新能力不足。

分配体系失衡。与其他行业相比，纺织产业人员工资收入、资产回报率一直处于较低水平；行业盈利能力与经济贡献存在错位。利润分配处于劣势地位，制约了行业长远发展。

创新体系失衡。创新要素投入持续加大，但核心技术重大关键共性技术和前沿引领技术方面创新仍显不足，科技成果转化率不高。专利价值存在一定的异化，大多数专利和成果处于“闲置”状态，构成了资源的极大浪费。企业自主创新及集成创新能力有待加强。

资金体系失衡。一方面，行业有很大的资金需求和融资潜力；另一方面，企业融资面临很大困难。其中有政策执行不到位、社会认知有偏差、金融市场不完善等外部原因，也有行业企业对资本运作不熟悉、对金融工具使用不充分、对金融创新参与不及时等自身因素。

二是行业生态要注意三大环境问题。

在文化环境方面，纺织服装作为文化载体和时尚表达，离树立文化自信的目标仍有差距。行业对文化资源的重视与开发程度、应用与推广程度有待提高，对消费市场培养力度有待强化，品牌建设工作需要深化。

在市场环境方面，公平竞争、知识产权保护面临挑战，假冒伪劣的个别现象对行业消费环境形成了破坏，赊销行为对供应链诚信与产业协同造成了影响。行业社会责任建设和信用体系建设需要引起足够重视。

在安全环境方面，要平衡好开放与安全的关系，既要以开放充分激发产业活力，也要注意防范信息风险、做好产权保护；要处理好互联环境下的行业定位问题，处理好变化环境中的适应问题。

贸易生态正在发生深刻调整

近日，中美贸易摩擦不断升级。起因是2018年3月美国认定中国钢铁和铝产品威胁美国国家安全，并于3月23日起对相关产品加征关税(即232措施)。为保护国家和人民的正当利益，中国政府做出回应，于4月2日起，对原产于美国的128项进口商品中止关税减让义务。4月4日，美国政府依据301调查单方认定结果，宣布将对我国出口的价值500亿美元的商品加征25%关税，清单所列产品包括纺机及其零件。对这种违反WTO规则的单边主义、贸易保护主义行为，中国政府依法依规做出了坚决有力回应，宣布将对原产于美国的农产品、汽车、化工品、飞机等商品采取加征关税措施。在事态升级中，纺织产业链上相关领域已经受到影响。我们面临的贸易生态正在发生深刻调整。

贸易摩擦渐趋频繁。全球贸易预警报告显示，G2O经济体在2016年共采用了659种新的贸易限制措施；自金融危机开始，各国已采用7027种歧视性干预措施。2017年，针对纺织服装行业的贸易救济案件共新立案件11起，预警案件1起。新立案件涉案金额51亿美元，比去年增长了22%。案件涉及到美国、印度、哥伦比亚、土耳其等多个国家和地区。以印度为例，去年10月，印度单方面决定上调涉及税号第50至63章的纺织服装产品的进口关税，涉及我国纺织行业约40亿美元的出口额，给相关企业造成了较大的经济损失。

贸易复杂程度不断加深。信息化、全球化的深入发展加速了国际分工的细化，国别之间的贸易关系正由产成品贸易越来越多的向中间品贸易转变。在政策调整、智能制造、能源革命、资金成本、原料价格等因素的影响下，综合成本正趋于扁平，就近化生产与分散化采购成为一种趋势。

供应体系布局更加复杂。据统计，全球已形成400多个RTA（Regional Trade Agreements,即“区域自贸协定”)。协定间相互交叠，使得企业应用相关规则的复杂度大幅提升。

贸易争端更具战略高度。在新一代技术革命与产业革命的推动下，全球制造业进入产业升级和提质发展的大周期，先进制造业呈现出结构性扩张趋势。在这种背景下，围绕制造业产生的贸易争端也更具战略高度。以这次中美贸易争端为例,301条款主要是围绕知识产权展开，焦点是高新技术产业和产品。白宫贸易顾问纳瓦罗直言，这次美国关税商品清单瞄准的中国商品将“重点关照”“中国制造2025”计划重点推进的产业。这次贸易争端，并不是着眼于消除贸易逆差，而是直指国家战略。对于我们行业而言，纺织品和服装的直接出口虽尚未受到太大影响，但对于以高品质高性能纤维、产业用纺织品、高端智能制造为代表的科技纺织强国建设的影响不容忽视。

轻质化潮流正在重塑市场逻辑

社会生产力的提升，规模化生产的发展，极大地丰富了产品、服务和信息的供给。随着全球化、信息化、市场化的深入，原先由于区域隔离、信息封闭产生的稀缺状况得到了根本改善，全球从稀缺经济进入了丰饶经济。而充盈的供给、海量的选择，使得经济与市场领域的偏好由重型化、物质化转为轻型化、精神化。“轻”已成为一种覆盖全球的发展范式和价值理念，影响着物质供给、生产与生活方式。

一是虚拟之轻。如比特与原子、金融与实体、服务与制造的深度融合，体现在虚拟经济对实体经济内在结构、运行逻辑和价值模式的重新塑造。

麦肯锡报告显示，全球约12%的商品贸易通过电子商务完成，约50%的交易服务实现了数字化。事实上，信息技术已经渗透到设计、研发、生产、营销等价值链的各个环节。企业运营模式正在发生根本性的变化，实现分布式生产、协同化创新成为重要课题。资本对实体经济的影响越来越深入。比如，今年3月在上海国际能源交易中心挂牌的原油期货，有力提升化纤企业稳定原料价格、对冲市场风险的能力。借助产融结合，企业可以在更大范围配置资源，以更短时间实现扩张，用更多手段化解风险；同时行业也面临着管理金融风险、防范泡沫化等新问题。

此外，行业价值创造正更多依赖品牌、设计等非物质因素，单纯推出有技术含量的产品已不能满足市场需求。服务改变了原有价值链。设计元素、生活方式等服务要素在制造业的投入持续增加。企业在提供有形商品的同时也在提供无形服务，例如智能可穿戴产品，淘工厂平台下的产能共享等等。

二是流动之轻。体现在资源流转速度之快与市场变化速度之快。信息技术、运载技术的发展，使得世界变得越来越“平坦”。

当前困扰行业企业的汇率问题、原料价格问题、人员流失问题，都与波动性有关。如何在波动中快速成长考验着行业智慧。缺少耐心与短暂关注正形成一种消费趋势，快速变化与不稳定成为当前市场的核心特征。速度作为竞争优势的作用更加凸显。2017财年，Zara销售额同比增长9%，告别了持续数年的两位数增长；而拥有更快迭代速度的超快时尚品牌飞速发展：ASOS销售额同比增长23.3%，Boohoo.com更是取得107%增幅。在“流动之轻”执掌的市场中，要占有资源的能力更要有整合资源的能力，平台化成为成功商业的共同基因；要有打造经典的能力更要有打造爆款的能力，潮流化成为实现价值的重要途径；要有培养情感的能力更有捕捉情绪的能力，敏捷化成为适应市场的现实选择。

三是参与之轻。轻的潮流在某种意义上正在融消现实壁垒，填平时空信息的沟壑，拉近专业与业余的距离。

一方面，新经济语境下，地域间、专业间、企业间的界限日渐模糊，市场主体以更自由、自主的方式接入到经济社会活动中。传统的“公司+雇员”层级模式正转变为“平台+人”网络模式，斜杠人群日益增多；众包、消费者创新、C2B模式、共享经济快速发展，个人对经济的参与度不断提升。据国家信息中心报告，2016年我国共享经济中的服务人员已达到6000万人。线上与线下渠道在融合、移动与实体场景在丰富，粉丝与社群经济在繁荣，新入口、新界面、新市场不断涌现。能够成功在消费者与产品服务间建立稳定持久联系成为决定企业成败的关键。

另一方面，容易接入也意味着更开放的参与规则与更低的准入门槛。一个明显的趋势符号化。通过符号的表征或者仪式感的设计，更多人可以近乎零门槛的参与其中。各种神曲、IP、购物节日都体现着这种市场逻辑。与之对应的，是一种碎片化、快餐式的产品需求和在肤浅逻辑下运作的经济模式。如何营造生态，应对这些变化是对企业的挑战。

四是娱乐之轻。从佛系审美，到无年龄化、无性别化的流行趋势，从网红经济，到抖音APP、快手APP的快速崛起，娱乐之轻正以一种卸除压力的方式，彰显着其价值创造和流量汇聚的能力。

在几年前很难想象，王者荣耀中一件虚拟的衣服比一件现实中的衣服还要贵；维密秀场上模特走秀时一摔迎来的是大众娱乐和新闻宣传的盛宴。这或许是一种群体非理性，但不能否认，娱乐之轻正带来价值视角的转换和商业逻辑的颠覆。

产品和服务的价格也不再单纯反映其内在价值，趣味成为产品溢价的重要来源。不少企业已开始尝试在产业中融入娱乐逻辑。如“女神的新衣”以真人秀的形式将时尚综艺、明星、平台、商家、消费者跨界整合；Topshop、Balenciaga、Moschino等利用虚拟现实在实体店播放其时装秀；摩登大道引入虚拟现实等技术实现购物社交化与娱乐化；红豆开始推出无人零售店；各种功能性服装和可穿戴服装。在泛娱乐化的潮流中，如何正确应用游戏化思维，让产品服务“妙趣横生”，同时避免“娱乐至死”值得研究。