2017年纺织品服装贸易：出口再现增长

中国纺织品进出口商会

2017年，我国纺织品服装累计贸易额2931.5亿美元，同比（下同）增长1.2%。其中，出口2686亿美元，增长0.8%；进口245.5亿美元，增长5.3%；累计贸易顺差2440.5亿美元，增长0.4%。12月，我国纺织品服装贸易额为261.8亿美元，增长2.2%。其中，出口240.2亿美元，增长2.5%；进口21.6亿美元，下降1.6%；当月贸易顺差218.6亿美元，增长2.9%。2017年，我国纺织品服装进出口呈现如下几个特点。

“稳”字当头，全年出口再现增长

在全球经济复苏外需回暖、国内经济持续向好及2016年同期基数较低的共同作用下，2017年我国纺织品服装对外贸易始终是“稳”字当头，尤其是下半年，出口连续多月保持平稳、小幅增长，第4季度增幅升至3.7%，使得全年出口在经历了连续两年的下跌后，终于拨得云开见月明，再次实现增长。

贸易结构更趋合理，外贸集中度进一步提高

从贸易方式和出口企业角度观察，2017年有3个进一步优化的特征。

贸易结构更趋合理 2017年， 我国纺织品服装反映对外贸易自主发展能力的一般贸易出口占比76.4%，稳居3/4的份额；以市场采购为主的“其他贸易”方式出口进一步凸显，占比升至6.9%。一般贸易出口微降0.4%，其他贸易出口增长16.6%，推动纺织品服装整体出口实现增长。

企业构成进一步优化 2017年，民营企业累计出口1875.5亿美元，占比创新高，达到70%，出口额增长3%，成为拉动我国纺织品服装整体出口增长的唯一主动力，外贸发展内生动力更加强劲。国有企业和三资企业出口则分别下降3.6%和4.4%。

外贸集中度进一步提升 2017年，仅占出口企业家数0.7%的超大型、大型企业（出口金额在5000万美元以上），贡献了纺织品服装30%的出口额。恒大恒强的趋势正在逐步形成。

2016年表现突出的外贸综合服务平台在2017年光芒大减，“一达通”企业出口均迅速缩减，其中山东和福建“一达通”排名更是大幅跌落。出口排名前10位的企业大部分重新回归纺织服装专业生产或外贸公司。

重点出口市场均回稳向好

欧盟：出口降幅缩小，英国“脱欧”预计利大于弊

2017年，在我国纺织品服装四大出口市场中，仅对欧盟出口下降，累计出口额488.6亿美元，下降1.1%，降幅比上年明显缩小。这主要由服装下降2.7%所致，纺织品则实现3.9%的增长。大类商品针梭织服装合计出口量微增0.5%，出口單价下跌3.8%。

2017年，英国“脱欧”进入实质性会谈阶段，已基本确定“脱欧”具体时间与过渡期。英国是我国纺织服装出口的重要市场，按单个国家排名排在第5位，是欧盟28国中第一大市场国。2017年，我国纺织品服装对英国出口额为103.3亿美元，占对全球出口总额的4%，占对欧盟出口的21%。

接下来两年，随着谈判进程的推进，英国将逐步剥离原欧盟的制度安排，制定、完善本国在金融税收、贸易救济方面的政策。英国“脱欧”对于我国来说有利有弊，但由于英国历来主张全球自由贸易体系，其对外贸易总方针预计仍以开放为基调，对中国出口整体来看利大于弊。

根据欧盟海关统计，2017年1～10月，欧盟自全球进口纺织品服装总额达1093.3亿美元，增长2.8%。其中，自中国进口额为374.2亿美元，增长1.3%；自东盟和孟加拉国进口额分别增长9.9%和3.4%。

美国：出口由纺织品带动恢复增长

受当地经济不振拖累，2016年我国纺织品服装对美国出口现20年来首次下降。2017年，美国经济稳健复苏，各项基本面指标持续改善，我国纺织品服装对美国出口再度恢复增长。全年累计出口453.9亿美元，增长1%，对整体出口形成正向拉动。

2017年，我国纺织品对美国出口额为123.9亿美元，增长6%，服装出口额为330亿美元，下降0.8%。其中，大类商品针梭织服装合计出口量增长2.3%，出口单价下降4%；纺织制成品出口增长6.9%。

据美国海关统计，2017年1～11月，美国自全球进口纺织品服装1084.3亿美元，增长0.9%。其中，自中国进口额为394.2亿美元，微降0.7%；自东盟、印度和墨西哥进口额分别增长2.9%、3.9%和6.2%。

东盟：成拉动整体出口增长的主力，服装出口价格提升

作为我国纺织品服装出口的第三大市场，东盟成为2017年拉动整体出口实现增长的主力，累计出口额为347.5亿美元，增长4.5%，在四大市场中增长最快，对整体出口增长形成0.6个百分点的正向拉动。其中，我国纺织品对东盟出口额为256.9亿美元，增长6.7%；服装出口额为90.6亿美元，下降1.2%。大类商品面料出口增长7.1%，针梭织服装合计出口量下降5.9%，单价提升2.5%，东盟是唯一实现服装出口价格上升的重点市场。

东盟10国中，越南仍旧保持第一大市场的地位。2017年，我国纺织品服装对越南出口恢复增长，全年出口额增长8.6%。值得一提的是，越南自2016年起超过印度成为我国纱线进口第一大来源国，自越南纱线进口比重迅速提升，2017年达到28%。

日本：出口扭转持续下滑局面，市场逐步回稳

我国纺织品服装对日本出口扭转了连续4年下降的不利局面，2017年出口额为203.2亿美元，实现0.05%的微弱增长，日本市场逐步回稳。

其中，我国对日本纺织品出口额为43.6亿美元，增长3%；服装出口额为159.7亿美元，下降0.7%。大类商品针梭织服装合计出量增长2.6%，单价下跌3.3%。日本目前仍是我国中高档产品的主要外销市场，服装出口均价高出欧美20%～30%。

根据日本海关统计，2017年1～11月，日本纺织品服装进口额为336.4亿美元，增长0.3%。其中，自中国进口额为204.7亿美元，下降1.3%，自东盟进口额增长5.2%。

新兴市场大面积恢复增长，“一带一路”倡议显成效

在发达经济体经济回暖的同时，发展中国家市场也逐步复苏，2017年，我国纺织品服装对非洲、拉美和南亚等地出口均实现增长。其中，对南非增长6.3%，对巴西增长33.3%，对印度增长3.7%。随着“一带一路”倡议的深入推进，成效逐步显现，我国纺织品服装对沿线64个国家和地区的出口额累计达到914.7亿美元，增长2.9%，出口占比升至34.1%。

2017年是中国—中东欧“16+1”合作5周年。5年来，中国与中东欧16国间纺织品服装贸易额逐步扩大，中方出口累计增长17.8%，进口增长27.1%。这16个国家均是“一带一路”沿线国家，未来仍有较大的发展空间。

中国产品在重点出口市场所占份额降幅趋缓

从数据上看，2017年以来，我国纺织品服装在日本市场所占份额持续下降的趋势仍然没有改变，但产业转移的速度较前几年明显放缓。2017年1～11月，我国纺织服装产品在日本市场上的份额为60.9%，比上年同期下降0.9个百分点，下降的速度明显趋缓。企业对此也有相同感受。据出口日本的主营企业反映，当前日本相对其他市场进一步好转，尤其中高档产品在日本的销量能够实现稳定增长。

同时，在欧盟市场份额的下降速度也有所减缓，2017年1～10月，份额为34.2%，比上年同期仅下降0.4个百分点。

相对而言，我国纺织服装在美国市场的份额变化幅度最小，2011～2017年6年间累计下降2.5个百分点，远好于欧盟和日本。

出口商品结构逐步改善，出口价格下跌局面仍未扭转

经过 “十二五”和“十三五”前期持续的产业调整和转型升级，我国纺织品服装出口商品结构逐步改善。2017年，我国纺织品出口占比提升至41.1%，服装降至58.9%，首度低于6成；纺织品出口增长4.2%，优于服装，服装下降1.4%。纺织品中的大类商品纱线、面料和制成品出口全部实现增长，增幅分别为7.8%、4.1%和3.5%，服装中针梭织服装合计出口下降2.3%。

从量价指数分析，纺织品出口数量指数为108.7，服装为105.1，纺织品出口价格指数为95.79，服装为93.8。这表明纺织服装出口仍受制于价格的下跌，出口增长仍主要依靠数量的攀升。

具体看大类商品，2017年，纱线、面料出口量分别增长5.6%和8.4%，针、梭织服装合计出口量增长2.8%。纱线出口价格实现2.1%的提升，面料和针梭织服装则分别下跌4%和4.9%。出口价格下跌的局面仍未完全扭转。

2018年纺织服装出口形势或平稳

2017年，在全球经济回暖复苏的背景下，在国内促外贸稳增长政策的带动下，在全体纺织人的共同努力下，我国纺织服装业提质增效，产业创新升级成果显著；出口重拾增长，保持回稳向好的发展态势，出口竞争力进一步提升。

2018年恰逢改革开放40周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全国商务工作会议明确提出了经贸强国建设的时间表：2035年前，基本建成经贸强国，2050年前，全面建成经贸强国。2018年及今后几年将是下一个重要历史时期的转折点，我国外贸即将进入一个崭新的时代。

2018年，我国纺织品服装外贸仍将面临国内外各种因素影响。

有利的因素包括：全球及主要经济体经济增长预测乐观、国内经济平稳向好、贸易便利化水平逐步提升、产业结构调整日趋完善、人民币汇率大概率走稳、“一带一路”倡议进一步深化、国际产能合作加强夯实及产业集群规模扩大等。

同时，我们也应看到面临的不利条件：对全球政治经济产生重大影响的“黑天鹅”“灰犀牛”事件有频发之势，不确定性成为常态；全球产业竞争更加激烈，伴随产业政策的调整与日趋扩大的制造成本差距，服装及纺织业向发展中国家转移将进入提速期，加快挤占我国出口份額；国内区域发展不平衡的现象仍未扭转，中西部承接东部产业转移的步伐缓慢；劳动力紧张、制造成本持续攀升、资金短缺和环保压力大使中小企业步履维艰；国际贸易保护主义渐有抬头之势，贸易摩擦有可能再次进入高发期。

综上，我们初步预测，2018年我国纺织服装贸易整体仍将保持平稳走势，略有小幅波动。由于2017年基数上升，全年出口保持持平或微幅增长，进口继续保持增长。