整车竞品分析流程和方法

王隆宇，王帅

（华晨汽车工程研究院前期开发部，辽宁 沈阳 110141）

前言

早在20世纪80年代初期福特汽车公司，在进行一种新产品研制时便应用基于Benchmarking数据库，它列出了400多条用户认为最重要的汽车性能，然后找出各项指标均属一流的车型，千方百计赶上和超过强劲的竞争对手，结果造出了畅销的“金牛座”( Taurus) 牌汽车。由于对汽车进行Benchmarking，并建立数据库可以缩短汽车研发周期，降低研发成本，并且有助于企业对产品开发资料的管理，所以目前欧美等汽车工业发达的国家对汽车零部件的Benchmarking都给与了相当大的投入，部分国家已经开始商业化应用，一些专门从事汽车拆分和Benchmarking的公司应运而生，例如法国的A2MAC1公司。

图1 竞品分析的发展趋势

随着近些年的发展，竞品分析已经初具规模并开始形成产业体系。不管是自主品牌的早期模仿开发阶段，还是达到合资车开发水平的阶段，竞品分析在汽车产品开发中的作用都是相当重要的。国内一汽、长安、上汽、吉利、奇瑞和华晨等自主品牌都有一定规模的竞品分析团队，团队规模和侧重点略有不同，但趋势都是朝着建立独自自主设计和改进产品的方向发展。

本文针对国内自主品牌整车厂开展竞品分析内容和分析流程进行分析。

1竞品分析意义

竞品分析技术作为知识获取多种方法中的一种，在汽车开发领域尤其是在国内企业没有系统、全面的知识积累的情况下，它恰恰是建立分布式的整车与零部件双库协同的知识库最快捷的方法。它为国内汽车企业提供了一种全新的超越对手的工作模式。整车厂竞品分析的意义在通过质量、工艺、成本、设计、性能等多方面对标分析，可以持续提升产品竞争力。

1）为企业制定市场定位准确的整车开发目标；

2）为企业提供整车开发性能和结构对标参考数据指标；

3）制定更加合理的技术方案，平衡成本、结构、性能等因素。

图2 竞品分析的意义

2 竞品分析业务开展思路

2.1 竞品分析思路

竞品分析的规划需要围绕竞品数据库和硬件图书馆的打造开始，研究竞品对标分析和整车目标定义、持续性的市场研究、前沿技术和发展方向研究、产品改进优化和新技术导入应用这几个版块业务开展。其中，竞品数据库和图书馆的建设尤为重要，通过大量的竞品数据可以为对标和目标制定提供可靠依据。持续性的市场研究在于长期的目标市场研究，消费人群的需求研究和细分市场的产品竞争力分析。前沿技术和发展方向的研究在于国内新技术和法规发展趋势跟踪研究、战略输入项目可行性研究、新技术和规划导入等。

而最后产品改进优化和新技术导入应用重点在于持续优化改进产品，使竞品分析作为产品改进的重要依据保证整车产品符合未来技术的发展方向规划和实施技术发展战略。

图3 竞品分析业务规划

3 竞品分析研究对象和方法

产品开发过程中项目更多的关注进度和资源管理，对产品的竞争力和创新性关注的比较少，对市场和客户的需求关注的少，和外部新技术和产品对比比较少，所以要改进这些竞品分析需要在这4个方面进行研究分析给项目组提供参考。

1）市场分析

2）结构分析

3）质量分析

4）性能分析

3.1 市场分析

而市场分析主要研究方向为目标市场研究，持续性市场研究阶段，内外部分析的重点在通过对行业现状、竞争情况、企业技术现状等的分析，解决平台及产品的战略问题。

市场分析的内容包括：目标市场研究、消费人群需求偏好研究、潜在竞争对手研究、技术趋势研究和今本信息收集。对于核心竞品需要重点收集，其他市场竞品要重点研究趋势和亮点。通过市场分析关注市场变化，研究技术路线趋势。对新品项目，需结合规划及市场，分析目标人群，初步确定开发方向和内部目标。

3.2 结构分析

结构分析主要研究内容为整车拆解扫描、结构工艺分析、总布置及人机工程、整车CAD建模和成本分析等五部分。

图4 竞品结构分析

3.3 质量分析

质量分析分为AUDIT评价和售后分析。

3.4 性能分析

性能分析分为商品性评价、空气动力、底盘性能、结构强度、动力经济性、电子电器、疲劳耐久、NVH和热管理等性能。评价可分为动态和静态两种形式，动态评价需要根据竞品车表现打出相应分数并结合相对应的动态测试数据进行分析对比，找出竞品车的优缺点等。

4 竞品分析流程

不同整车企业的分析流程关注点略有不同，流程的建设也要按照整车开发流程来规划。总体来说，整车对标流程基本分为：

1）竞品信息收集

2）主客观评价

3）动静态测试

4）逆向扫描

5）整车拆解分析

6）整车数据分析统计

7）结构成本工艺分析

8）方案推进成果推广

5 结论

综上所述，在汽车开发过程中,竞品分析是我们建立分布式的整车与零部件双库协同的知识库最快捷的方法，也是改进自身产品最有效的途径之一。但是目前国内基于Benchmar king的应用研究大多局限性能和功能上的模仿和对标，特别是在产品设计开发中独立自主的创新设计较少。

当前我国汽车工业正处于关键和迅速发展阶段，能否以最短的周期、最少的开发费用、最好的质量和性能开发出新车型直接关系到企业的生存和发展。如何将Benchmarking的理念贯穿应用到整个工程制造领域，提高产品方案设计的水平，全面提升我国汽车自主开发能力，促进国内企业整车开发能力的跨越式发展，这具有重要意义。

[1] 谢新洲,吴淑燕.竞争情报分析方法—定标比超.北京大学学报( 哲学社会科学版),2003, 40( 2)：137～142.

[2] 王博.基于 Benchmarking 的汽车发动机关键零部件数据库管理系统的开发：[ 硕士学位论文] .上海：上海理工大学,2006.

[3] 龚微寒.汽车现代设计制造[ M].北京：人民交通出版社,1995.

[4] 张洪欣.汽车设计[ M].北京：机械工业出版社,1996.