我国稀土产业发展现状分析与建议

胡瑶

摘要：针对我国稀土资源贮藏丰厚，却未能够得到充分利用的状况，以稀土行业长期存在的产能过剩、过度出口、行业秩序不规范三个突出问题为着眼点，综合分析我国稀土行业发展的外部市场以及出口政策环境，并从市场集中度、产品差异化和进出壁垒等方面阐述稀土行业的市场结构。基于以上内容，探讨稀土行业发展前景并提出优化发展的建议。

关键词：稀土；外部环境；市场机构；过度出口

中图分类号：F2文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2018.09.003

1稀土产业发展外部环境

1.1供需环境

我国稀土储存量丰富，曾经高达世界稀土储量的71.1%，但就2012年国务院新闻所发布的《中国的稀土状况和政策》白皮书中显示：“中国的稀土储量约占世界总储量的23%”。该白皮书指出，我国以23%的稀土储量承担了世界稀土市场90%以上的供给量。我国在稀土供给上拥有着垄断地位。从需求侧来看，过去数十年，随着各国产业结构调整，以及发展高新技术产业的快速发展，高新技术产业中对于稀土的需求不断增长，日本、美国、欧洲等稀土需求高。但需求量仍只占稀土生产能力的三分之二，供过于求导致稀土卖出白菜价，并在1995-2005年间因为稀土产业的低价出口而损失大量外汇，过度出口问题突出。而稀土行业的私挖盗采行为泛滥，使得稀土价格上更加容易出现为了争夺市场份额的恶性竞争情况，对于稀土行业的监管的难度也随着提高。

2007至2010年，世界稀土消费缓慢增长，年平均增长速率为1.14%，除中国外其他国家对于稀土的消费量出现下降，年消费量平均增长速度约为-5.7%，而此时中国由于产业结构的调整，对于稀土材料的需求由传统领域转向新材料领域，稀土消费处在较快增长阶段，稀土年消费量平均增速为6.8%。这意味着我国稀土需求内需扩大，对于出口过度依赖的情况有望得到改善。但2010到2012年间，世界稀土需求量疾速下降，单2012年下降就多达93572吨，其中中国稀土消费量年平均增长速度为-13.3%，其他国家为-20.72%，虽然需求呈现下降趋势，但此期间，中国稀土消费占世界稀土消费比例，整体上来说，处于上升趋势。从2005年开始，中国的稀土消费比例达到51.2%，超过其他国家，世界稀土消费量的变化至此主要受中国稀土消费量的影响，稀土行业开采的原料及加工产品的流向已经主要由国外转为国内。内需的进一步扩大在一定程度上解决了过去由于量增价低的过度出口问题对我国稀土资源储备以及外汇交易方面带来的极大伤害，但由于稀土需求不振，稀土行业所面临的更为严峻的问题是供过于求。从稀土的主要需求国来看，不同国家也表现出不同的倾向：日本在2018年度税制修改草案中将汽车发动机用原材料镝铁合金的基本税率由3.28%改为零关税，旨在为日本相关企业进口更多稀土原材料做好准备，其对相关稀土的需求量也应会进一步上升。而美国总统特朗普则在今年12月通过了一项增加美国本土关键矿物原料产量的行政命令，希望通过这一手段减少美国对于向中国进口稀土的依赖，但就目前中国稀土的价格而言，短期内美国对于中国的稀土需求应该不会减少。我们仍有理由相信，稀土的外部需求短期内有着增加的可能性。此外，就供给角度而言，稀土行业内部企业的整合使得稀土行业充斥着众多杂乱小企业的局面得到了改善，基本形成以大型稀土集团为主导，由六大稀土集团进行良好协作的机制。

1.2出口政策环境

2006年以前我国对于稀土行业采取的是鼓励出口的政策，如在1985年采取的是“稀土出口退税”政策以鼓励稀土的出口。该政策直到2005年才全面取消，并与2006年开始加强了对稀土行业的政策调控：于2006年4月停发稀土采矿许可证，管制稀土矿的开采、出口和加工；2007年国家发改委印发的《外商投资产业指导目录》将稀土分离、治炼列入限制区域，2009年国土资源部发布的《稀土矿开采总量控制指标》则进一步限制了国内的稀土产量；2010年控制开采原矿的总量，大幅度削减出口配额量。政策由松到紧的变化确实给稀土行业过度出口的问题带来一些改善。但2012年美国、日本、欧盟三方向WTO指控中国对于稀土等原材料的出口管制措施违反了在《入世议定书》和《工作组报告》中所作的承诺，2014年世界贸易组织作出不利于中国的裁定，中国于2015年接受裁定，取消了执行16年的稀土出口配额与出口税。这一转变使我国稀土出口“量增价跌”的困局，稀土国内和出口价格出现完全相反的变化势头。一方面国内稀土价格快速上涨，如氧化镝目前报价已上涨到145万元/吨至150万元/吨；另一方面受到政策调整的影响，出口量和出口价格反向变化，依据下表所给出的2017年最新稀土出口数据，可以看出量增价跌恐成新态势，成为出口方面所面临的最大问题。

2稀土產业市场结构

2.1市场集中度

市场集中度的提升，一直是我国稀土行业整合重组的一个重大目标。过去稀土行业内部小企业众多，加上行业不够规范，监管方面存在缺陷，私挖盗采行为还十分严重，行业整体散乱。“十二五”期间，国务院发布《关于促进稀土行业持续发展若干意见》，地方政府和有关部门齐心协力，稀土行业管理体系不断完善，监管力度也大大加强，对于相关案件的查处，非法采矿点的捣毁，和无效率的企业的关闭等方面都取得了不错的成果。稀土行业协会的组建以及稀土办公室和部际协调机制的成立使得稀土开采，总量控制的计划落实得更加彻底，加上稀土行业内部企业重组整合的局面，化解过剩产能10万多吨，基本扭转行业小、散、乱局面。包钢集团、厦门钨业、中铝公司等六大稀土集团整合了全国22家稀土矿山、54家冶炼分离企业。由六大稀土集团主导稀土生产，市场集中度得到了很大的提高。但在稀土生产过程中，厂商依旧是按照边际私人成本等于边际收益决定最优产量水平的。由于稀土开采过程中给环境带来的污染和破坏，存在的边际外部成本，这一产量水平多于由边际社会成本等于边际收益所决定的社会最优产量水平，存在着外部性的问题。而此问题的解决有赖于市场集中度的进一步提升，让监管更易实施。

2.2产品差异化和进出壁垒

考虑到稀土的特殊性，根据稀土产业的产业链可以把稀土产业分为稀土精矿生产、稀土冶炼分离产品生产、稀土新材料生产三个部分。因此稀土产品应包括稀土精矿产品、稀土冶炼分离产品、稀土新材料产品。生产的稀土产品并没有什么深层次的加工，依旧属于原材料的范畴，各厂商生产的产品也缺乏差异化，近乎完全可替代，需求交叉价格弹性趋向于无穷大。且稀土分离技术虽然已经成熟但缺少专利，行业内众多厂商进出市场自由，新厂商在进入市场或者行业内已有厂商退出市场时不会有特别的成本发生。根据伯特兰德模型可知，即便厂商在行业内拥有着寡头垄断的地位，由于产品无差异性，只要厂商将价格提高至边际成本之上，其竞争者就会大量掠夺它的市场份额，使该厂商遭遇亏损。理性的厂商将会预见这一结果，因此他们在定价时会同时将价格定在边际成本处，纳什均衡的解和完全竞争市场是同样的结果。这意味着，即便我们拥有着供给的垄断地位，我们在稀土价格上仍然没有定价权，众多厂商像完全竞争厂商一样，为价格的接受者。

2.3规模经济

稀土工业属于流程制造业，且固定原料所含的稀土比例是固定的，一定生产规模的扩大能够使得分工更为明确，生产的效率提高，两倍的投入能够带来高于两倍的产出的增长，存在着规模经济。但是稀土的开采往往受环境资源所限，一味的扩大规模也可能会因为规模过大造成管理成本的激增，导致规模不经济。对于规模经济的应用要求稀土行业的厂商将产品的生产规模定在一个合理的范围之内。

3中国稀土行业的前景分析

总的来说，即便我国的稀土储量已经有了大幅度的下降，但剩余的稀土储备依旧是相当可观的，随着科学技术在推动世界经济发展过程中发挥着越来越重要的作用，高新技术产业愈发得到重视，在没有出色的替代品的情况下，对于稀土的需求不可能出现大幅度下降的情况。虽然美国等拥有丰厚稀土储备的国家正在尝试摆脱对于中国稀土进口的依赖，但是在短期的生产力约束等问题，他们自产的稀土很难满足企业生产的全部需求，所以说，我国在短期内能够继续保持供给 的垄断地位。

我们需要通过进一步的努力彻底解决稀土行业面临的悲惨增长的局面。首先是要加大创新研发的投入，积极促进高新技术产业的发展，使新材料领域超过传统领域成为稀土应用的主要领域，以新的需求结构拉动稀土价格上涨，让稀土摆脱白菜价，体现其作为重要资源的价值。再是继续推进稀土产业整合，打击不规范的产业链，完善稀土开采的秩序，遏制黑稀土的供给，更好地控制稀土的供给量，实现稀土产业走向中高端。最后是要把握政策导向，在遵守世界贸易组织规定，彰显中国身为贸易大国的风范的同时制定合理的政策控制稀土的产量，把握稀土的价格。例如在产能过剩问题上可以参考污染治理的思路，运用科斯定理，明确开采的权力，开辟开采权的外部市场，允许采矿许可证的买卖，让市场恢复效率，避免出现价格和价值相背离的情况。在定价问题上，放弃配额和关税等抵制性的手段，利用资源税等庇古税使私人开采成本上升到社会开采成本的水平，从成本端提高目前稀土过低的价格。

尽管从现在出发，稀土行业面临着很多还未得到解决的难题，但从大趋势来讲，稀土行业仍然有着光明的发展前景。

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