行情剧烈变化，蛋鸡产业竞争格局将加剧

孙 岩

（北京博亚和讯农牧技术有限公司,北京 100193）

2017 年，蛋鸡养殖总体上处于微幅盈利状态。分阶段来看，上半年蛋鸡养殖持续亏损长达20周，下半年止跌回升。2015年8月—2016年6月是蛋鸡养殖的补栏高峰，全国范围内集中补栏量高达11.4亿羽，较同期增加4.7%。因此，进入2017年之后，产蛋高峰期鸡群占比偏高，鸡蛋供应量增加，再叠加春节后“H7N9”对终端消费的影响，导致上半年鸡蛋、淘汰鸡价格均创新低，鸡蛋零售价甚至创下1994年以来监测价格的最低记录。随着蛋鸡产业的深入调整和养殖户提前淘汰减量止损，下半年在产蛋鸡存栏跌破9亿羽，鸡蛋供应量锐减，市场供求关系反转，蛋鸡养殖全面扭亏为盈，鸡蛋批发价格止跌并大幅上涨，在中秋、国庆备货提振下，鸡蛋价格在9月创年内新高。

1 2017年全国蛋鸡产业发展特点

1.1 鸡蛋价格“V”型反转 事实上，在2017年春节前，鸡蛋价格已经步入下行通道，春节后受“H7N9”事件影响，鸡蛋批发价全面跌破4元/kg，第20周均价为3.95元/kg。在蛋鸡养殖持续亏损的情况下，蛋鸡养殖场/户提前淘汰增加，淘鸡价格跌破4元/kg，蛋鸡产业雪上加霜。下半年，随着蛋鸡存栏和鸡蛋产量的下降，蛋价在中秋、国庆双节备货的提振下大幅上涨，各地区全面突破4元/kg，9月份创下年内新高；尽管双节备货结束后，蛋价小幅回调，但由于鸡蛋供应量减少，4季度鸡蛋价格再次上涨，蛋鸡养殖持续保持较高的盈利水平，养殖户延迟淘汰，淘鸡价格稳步攀升，全面突破5元/kg，创近2年新高。从全年来看，2017年全国鸡蛋主产区批发均价为6.06元/kg，同比下降9.15%；淘汰鸡均价为8.01元/kg，同比下降14.51%。

1.2 蛋鸡养殖全年微幅盈利 2017年玉米临储收购政策取消，叠加临储玉米不断抛售、新粮陆续上市等多重因素影响，全年玉米价格均价为1.64元/kg，同比下降10.1%。而大豆方面，全球大豆市场延续丰产，供应宽松周期延长，豆类市场仍处于熊市格局，国内豆粕现货价格先跌后涨，整体保持低位震荡，均价为2.99元/kg，同比下降1.55%。因此，2017年蛋鸡养殖总成本下降，预计总成本为114.57元/羽，同比下降7.35%。

受养殖成本下降影响，尽管上半年蛋鸡养殖转入深度亏损，但4季度维持较高效益，全年蛋鸡养殖保持微幅盈利。据博亚和讯计算，2017年蛋鸡养殖盈利6.01元/羽，同比下降55.01%（图1）。

1.3 商品蛋鸡产能深度调整 因上半年蛋鸡产业持续亏损，蛋鸡养殖场/户“淘大保小”，400日龄以上鸡群多数被淘汰，在产蛋鸡存栏明显下降。据估计，2017年上半年，蛋鸡淘汰总量达6亿羽，同比增加16.24%。下半年随着鸡蛋价格的反弹，养殖效益好转，又出现延迟淘汰现象。

图1 2014—2017年配套系商品代在产蛋鸡存栏及毛利率

在商品代鸡苗补栏方面，上半年养殖场/户补栏积极性明显下降，市场鸡苗补栏低迷，种鸡场种蛋转商用增加，据估计，2017年1—6月商品代鸡苗销售量同比下降39.05%。进入下半年，蛋鸡养殖扭亏为盈，鸡苗补栏量逐渐增加。全年来看，商品代鸡苗销售量累计8.97亿羽，同比下降17.59%，仅比2013年（自2000年以来最低）增加1.62%（图2）。

图2 2015—2017年配套系商品代蛋鸡苗销售及鸡苗价格趋势

由于上半年淘汰鸡大量增加和鸡苗补栏量偏低，新开产蛋鸡存栏不多，在产蛋鸡存栏持续走低，11月已跌破9亿羽。全年在产商品蛋鸡平均存栏9.8亿羽，同比下降12.74%。

综合预计，2017年全国高产配套系蛋鸡的鸡蛋产量为1 871万t，同比下降10.12%。由于近年来鸡群生产性能不断提高，鸡蛋产量的下降幅度低于在产蛋鸡存栏下降幅度（图3）。

1.4 种鸡产能持续优化，种蛋入孵提高 2017年1月西班牙祖代进口封关，5月质检总局解除对加拿大高致病性禽流感的禁令，我国重新从加拿大进口祖代蛋种鸡。海关数据显示，我国全年共计进口131 769只祖代蛋种鸡。2017年上半年因产业全面亏损，种鸡场提前淘汰，行业整体低迷，加之2016年西班牙祖代进口释放产能，父母代鸡苗价格持续低位运行，2017年父母代鸡苗均价为5.93元/套，同比下降52.29%。

图3 2014—2017年配套系鸡蛋产量及鸡蛋价格趋势

近年来，种鸡行业持续整合，大规模种鸡场产能不断增加，中小企业退出市场。2017年上半年，父母代产蛋鸡存栏持续下降，下半年止跌回升，2017年末我国父母代在产蛋鸡存栏同比增加9.04%。随着父母代产能的收缩，产能利用率逐渐提高，尤其2017年下半年种蛋入孵率大幅提高，平均在70%（图4）。

图4 2015—2017年配套系父母代蛋鸡存栏

1.5 环保政策促进养殖结构调整 《“十三五”生态环境保护规划》明确要求2017年底前各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户；《环境保护税法》自2018年1月1日起正式实施，要求存栏规模达到或超过5 000 羽的规模化养殖场都要缴纳环保税。在此背景下，2017年全国各省区禁限养整改全面展开，部分处于禁限养区内的蛋鸡养殖场/户被关闭或者搬迁，同时部分散户及低效产能陆续退出养殖业，加速了蛋鸡养殖规模化发展，产业集中度进一步提高。

1.6 蛋鸡养殖规模化程度不断提高 尽管2017年上半年蛋鸡产业深度亏损，但规模化蛋鸡养殖企业并未停止扩张步伐。据博亚和讯监测统计，2017年全国新增百万级蛋鸡产能共计7 440万羽，其中正大集团1 800万羽、德青源1 520万羽、金钩农业1 000万羽、环山集团1 000万羽（表1）。同时，上半年的持续深度亏损逼迫部分散户退出，蛋鸡养殖规模化程度不断提高，新增产能主要向（西）南、（西）北地区布局。

表1 2017年百万蛋鸡养殖场企业投建一览表

2 2018年蛋鸡产业竞争格局分析

2.1 品种需求多元化，种鸡场单批次供种能力增强 随着人们消费水平的提高，鸡蛋消费结构调整，下游对鸡蛋品种需求趋于多元化，致使种鸡品种需求多元化增强，粉壳、白壳鸡蛋市场份额有所增加。据峪口禽业数据显示，我国褐壳蛋需求占比58%，粉壳蛋占比40%，白壳蛋、绿壳蛋均为1%。国内自主育种品牌逐渐崛起，京红、京粉、农大3号、农大5号、新杨系列、大午粉、大午金凤等国产品种养殖户认可度明显提高。

由于近年来鸡蛋价格波动较大，蛋鸡产业逐步调整，种鸡企业之间不断兼并整合，种鸡场数量大幅减少，集中度不断提高。据统计，目前调查的全国15家种鸡企业父母代存栏量在全国占比高达65%，其中仅峪口禽业、华裕农科、晓鸣农牧3家占比达35.95%。目前家庭式养殖（3万～5万羽）是未来养殖的主力军，同时自2015年以来百万级蛋鸡养殖不断增加，规模化养殖成为趋势。随着规模化养殖程度的提高，为满足市场需求，种鸡场单批次供种能力增强（图5）。

图5 规模化种鸡场父母代存栏

2.2 消费驱动生产，产业模式推陈出新 随着蛋鸡产业规模化发展、养殖技术提升、食品安全意识增强，种鸡企业、蛋鸡养殖（饲料）企业发展重点从生产端向需求端转化，多以终端市场需求为导向，运用大数据（平台）、金融资金、生产技术等整合产业链资源，实现满足客户/消费者需求、具有品牌价值的终端产品。种鸡企业保障品种安全、后期服务，制定品种的品牌战略；养殖/饲料企业打通养殖、消费端，在节约饲料成本基础下打造品牌鸡蛋，提升产品溢价能力。如：峪口禽业——智慧蛋鸡APP、北农大——蛋e网交易平台、伟嘉集团——嘉农在线服务平台等产业模式。

2.3 消费结构多元化，“三足鼎立”格局初现 目前国内鸡蛋消费仍以鲜蛋为主，蛋品加工稳步发展，在鸡蛋消费刚性增强背景下，鸡蛋消费多元化更加凸显。消费观念的改变导致高质量品牌鸡蛋备受消费者喜爱，区域性品牌鸡蛋发展势头良好，同时地方特色（配套系）鸡蛋发展迅速，粉壳蛋、绿壳蛋、土鸡蛋消费量明显增加。根据业内专家的估算，到2016年年底，地方特色（配套系）蛋鸡的总养殖量达到2亿只。

另外，我国是水禽生产和消费大国，水禽蛋消费形式多样。据中国畜牧业协会数据显示，2016年我国蛋鸭存栏2.32亿羽，鸭蛋产量约为391万t。故此，2018年我国禽蛋消费多元化愈发增强，配套系鸡蛋、地方特色鸡蛋以及水禽蛋的“三足鼎立”局面初现（图6）。

2.4 商品代在产蛋鸡历史低位，短期内供应偏紧难改2017年我国商品代鸡苗销售量8.97亿羽，同比下降17.59%，其中2017下半年鸡苗销售量共计5.01亿羽，同比增加14.14%。据了解，2017年12月种鸡场种蛋入孵在80%以上，预计2018年1月鸡苗销售大幅增加，同时目前鸡苗订单已预订至2018年3月左右；加之蛋鸡养殖将持续在盈利水平，短期内养殖户延迟淘汰持续。根据博亚和讯计算，2018年前5个月在产蛋鸡存栏低位回升，1—5月的在产蛋鸡存栏在8.6亿～9.3亿羽，短期内鸡蛋供应偏紧状态难改。

图6 2011—2016年蛋鸭存栏趋势

根据博亚和讯蛋鸡产业模拟系统测算结果显示，2018年1～32周商品代补栏蛋鸡约6.9亿羽（该部分蛋鸡在2018年全部进入产蛋期），2018年全年在产蛋鸡存栏或在10亿～10.3亿羽，同时随着近年来蛋鸡养殖生产性能的提高，鸡蛋供应趋于平衡或紧平衡状态（图7）。

图7 2014—2018年我国商品代在产蛋鸡存栏量预测图

3 趋势展望：2018年或仍在盈利区间

经过剧烈变化的2017年，2018年的蛋鸡养殖竞争格局加剧，养殖户止损减量后再次补栏，面对蛋价波动的局面，产业和政府应加强预警系统，及时发现问题并提出有效解决方案；同时在环保加剧背景下，产业价格体系继续优化，调整产业格局，提高蛋鸡养殖门槛，蛋鸡产业真正去产能的路途任重道远（表2）。

表2 2018年节日前期商品代产能变化预测

2018 年高产配套系产蛋鸡存栏低位回升，但短期内仍在9亿羽以下，将创监测数据以来新低，其中2018年春节、清明、端午节日前6周在产蛋鸡存栏持续偏低，鸡蛋产量同比分别下降23.93%、17.12%、12.82%，鸡蛋价格或高位震荡，在7.5～9元/kg调整；下半年鸡蛋供应偏紧得到缓解，蛋价仍在成本线以上运行。预计2018年蛋价高点在春节前或中秋前出现，全年均价将高于2017年。但2018年饲料原料价格看涨，将会压缩蛋鸡养殖盈利空间，整体来看，全年高产配套系蛋鸡养殖预计仍将处于盈利区间，且高于2017年整体盈利水平。