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第四章 区域市场分析

2018-03-05

机电信息 2018年4期
关键词:国产品牌家装中央空调

江苏市场

江苏,自古便是富饶之地,鱼米之乡。在2017年中,与全国市场形势一致,江苏市场实现了探底后的回升。2017年江苏区域中央空调市场的发展更是势不可当,占据全国市场总规模的13.87%,与2016年同期相比增长18.65%。江苏作为中国中央空调市场第一大单体市场,多年来,一直保持相对稳定的发展趋势,市场也更加趋于成熟和理性。但随着房地产市场的快速发展,人们的消费水平不断提升,家用中央空调产品受到广大消费者的青睐,这极大地促进了江苏市场的高速、蓬勃发展。

总体而言,2017年江苏中央空调市场呈现出以下几个特点:

(1)工装市场不温不火,政府公建成主力。2017年江苏区域的工装大项目依旧很少,工装项目主要以中小型的政府公建、地产配套、新能源以及民用等项目为主。值得一提的是,学校、医院成为公建项目的发力点,诸多品牌都在此领域持续发力,斩获颇多。与2016年相比,工业项目有所复苏,但增长不明显。另外,随着行业的增速发展,节能改造项目成为2017年市场上的一个亮点。

(2)地产行业的起步回升。2017年江苏房地产市场逐渐回暖,集采项目逐渐增多。楼盘配套开始增多,精装修房屋比例在增加,拉动了中央空调市场的上涨。另一方面,随着产业结构的转型升级,江苏区域的地产项目不断向其他城市释放,一方面带动了整个江苏区域的中央空调发展。但,商业综合体、写字楼项目数量依旧相对较少。

(3)家装零售市场欣欣向荣。2017年,江苏家装零售市场依旧火热,房地产市场的回暖、精装修和全装修的房屋逐渐增多、“二胎”政策的开放、用户消费观念的转变等都为家装零售市场带来了利好。不论是成熟的苏南、苏中地区,还是苏北这样经济相对薄弱的地区,零售市场均有显著增加。工装项目的低迷尤其是冷水机组市场的不兴,使得不少品牌把资源向家装零售市场倾斜,家装市场的增长能够在一定程度上减轻或者弥补自身在工装项目上的损失。因此,中央空调各厂家都不断加大零售投入,加强网点布局,进一步辐射四五线城市。

(4)设备涨价,竞争加剧。在多重成本上涨的情况下,中央空调行业的涨价潮继续蔓延。主流中央空调企业都已陆续发出涨价通知,不论是对厂家、经销商自身,还是对消费者客户,未来的市场竞争都将更加激烈。另一方面,涨价也在引导渠道商积极变革、应对市场局势。

(5)节能减排、高能效产品需求猛增。2017年,党的十九大报告提出,要求加快生态文明体制改革,并提出推进绿色发展,建立健全的绿色低碳循环发展经济体系。因此,各中央空调厂家都力推节能环保产品,助力蓝天行动。同时,市场对变频机组的需求不断加大,客户也越来越看重运营成本。

从品牌格局来看,2017年,江苏区域的品牌格局未发生太大的变化。欧美系品牌方面,以江森自控约克、麦克维尔为主的水机品牌保持了良好的增长势头,顿汉布什、特灵、开利表现相对稳定。日韩系品牌方面,大金、日立表现出色,大金在江苏区域的市场占比达15.95%,日立的市场占比达12.73%,东芝、三菱重工、三菱电机、富士通、三星等在江苏区域的发展也愈发迅猛。以美的、格力、海尔为代表的国产品牌在江苏市场的表现尤其突出,增长率、占有率都有进一步提升。

从产品格局来看,与2016年相比,冷水机组小幅下滑,但幅度不是太大。多联机组依旧是江苏区域的主导产品,占比高达52.1%。在单元机组方面,2017年江苏区域的单元机组占比上升了0.6%,达到17.1%。与2016年相比,溴化锂机组有所下滑,末端无较大变化。

2017年,市场大环境逐渐转好,让诸多业内人士对未来市场充满信心和期待。在行业快速发展的形势下,各企业都加大了对市场的投入及开发力度。不过,江苏各区域的发展还存在着严重的不平衡,因此,这对中央空调行业来说仍然隐藏着巨大的市场机遇。

浙江市场

2017年,浙江中央空调市场十分繁荣,总体容量首次突破百亿元,继江苏之后第二个跨入百亿俱乐部。较2016年相比,浙江市场占有率略有下滑,达11.21%,不过增长率高达21.99%。在全国范围内来看,中央空调行业持续蓬勃发展,尤其是家装零售市场稳定快速的发展为浙江市场注入新的动力。

总体而言,2017年浙江中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)家装零售市场火爆,品牌竞争加剧。长期以来,浙江因其巨大的市场潜力,被各大品牌奉为“必争之地”。近年来,家装零售市场的争夺战在浙江市场表现得尤为突出。浙江中央空调市场起步早,消费者消费意识超前,品牌认可度高。成熟的市场环境更利于各大品牌的发展,无论是外资品牌还是国产品牌,它们都加大了对浙江家装零售市场的投入力度,积极地布局渠道,开设专卖店。随着大型工程项目市场的低迷,传统的水机品牌也逐渐将目光转向家装零售市场,未来家装零售市场的竞争激烈程度可想而知。

(2)工程项目市场回暖。在杭州G20峰会之后,2017年浙江整体经济形势喜人,投资环境良好。城市建设步伐的不断加快,为中央空调企业带来了巨大的发展机遇。2017年浙江政府公建项目数量不多,但总包配套项目增多,为市场注入新的活力。轨道交通、改扩建项目、学校、医疗、城市综合体等项目释放了大量的市场容量,促进了整体工程项目市场的繁荣。

(3)房产配套项目蓬勃发展,竞争激烈。浙江家装零售市场的发展有着很明显的节点,2017年上半年家装零售市场发展较快,下半年由于受到全装修政策的影响,家装零售市场受到一定冲击,而这也促进了房地产配套项目的增长。未来房地产市场热度不减,在精装修、全装修政策的影响下,房地产配套项目以其巨大的市场容量吸引了各大品牌的目光,新一轮争夺战即将打响。

从品牌格局来看,日系品牌的接受度较高,大金在渠道网络以及品牌影响力等方面优势较为明显,在2017年浙江市场中稳居第一。日立、东芝等日系品牌在浙江市场也开始频频发力,抢占了不少的市场份额。比如,日立在工程项目方面实现稳定增长,东芝在地产配套项目方面表现较为强势。三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔等品牌深耕细作,也都取得了不错的增长。欧美系品牌表现稍显平稳,它们将触角延伸到家装零售市场,开始进行渠道布局。国产品牌在浙江市场表现活跃,其中,格力、美的凭借完善的渠道和强劲的品牌拉力发展迅猛,海尔同样表现出色。此外,奥克斯、志高、天加、海信、浙江国祥等品牌也都有不错表现。

从产品格局来看,多联机组成为浙江市场上占比最大的机型,占有率高达54.1%,超过半壁江山,较2016年增长0.9个百分点。单元机组占比亦有所提升,占有率达19.2%。可以发现,零售市场的火爆是支撑多联机组和单元机组高速增长的重要原因。随着浙江省住宅全装修概念的提出,也进一步拉动了多联机组和单元机组市场的快速发展。冷水机组表现平稳,水地源热泵机组、溴化锂继续占比持续萎缩。

在本次调查中,市场人士对2018年浙江市场发展各有看法。大部分人士表示依旧看好浙江市场,零售市场仍然将持续爆发,未来3~5年市场将保持繁荣的状态。少部分人士表示,受政策影响,2018年家装零售市场仅能与2017年持平,虽然房地产配套项目增多,但是竞争也会更加激烈。

上海市场

上海作为我国的经济金融中心,长期以来都是中央空调品牌的必争之地。近年来,受宏观环境等各种因素的影响,各大品牌在上海市场的表现可谓是“几多欢喜几多愁”,总的来说差强人意。但即便是同江苏、浙江这样区域规模较大的省份相比,上海市场的总体表现依然稳健,2017年上海市场占有率达7.18%,增长率达10.66%。

总体而言,2017年上海中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)房地产限购对家装市场有一定影响。上海作为我国最发达的东部城市,消费者对于家用中央空调的概念早已不陌生。相较于其他地区而言,消费者对家用中央空调的接受度更高,因此不少品牌加强了对上海地区家装市场的投入布局。不过,上海由于受区域面积的限制,在人口密度逐渐增大的同时,房价也在逐年上涨。对此,政府对房地产市场进行了一系列的政策调控。其中,房屋限购限贷政策的实施推行,限制了房地产市场的进一步发展,对家装零售市场造成了不小的打击。

(2)项目市场不断萎缩。从工装项目市场来看,政府公建项目逐年减少已成为不争的事实。另外,受区域条件限制,高度饱和的城市建设也使得工装市场发展缓慢。随着城市的不断外扩,不少企业外迁至安徽、南通等地,企业外迁直接导致了上海地区经济增速放缓。而房地产成交受阻、商业地产项目不景气等种种原因也使得各大品牌在上海市场上的进一步发展受限,企业竞争的门槛不断增高,各品牌在上海地区的竞争异常激烈。

(3)追逐细分市场,主流品牌占优势。总体而言,上海市场的品牌格局已经趋于稳定。虽然各大品牌在工装项目市场上开拓困难,但是在轨道交通、医院、教育、数据中心等细分领域,特别是在民生工程项目方面,不少品牌还是获得了不错的成绩。此外,一些厂家和渠道商也在积极地转型、开拓,力求寻找新的增长点,以此获得更大的发展。

从品牌格局来看,源于异常激烈的市场竞争环境,2017年上海市场的品牌格局发生了一些微妙的变化。虽然外资品牌在上海市场的接受度与认可度一直较高,但是随着国产品牌的崛起,以高端性能取胜的外资品牌优势不复往年。日系品牌方面,由于在家装零售市场上的绝对优势,大金以30.52%的市场占有率拔得头筹,继续领跑。国产品牌方面,美的、格力突出重围,分别以8.59%、8.00%位列市场二、三名,海尔的表现同样出色。欧美品牌方面,由于项目数量减少,传统美系品牌的占有率略有下降,不过,它们纷纷加大了对家装零售市场的投入力度,并取得了一定的成绩。

从产品格局来看,虽然多联机组仍然占据着上海市场的主要份额,但是受房地产限购的影响,与2016年相比,市场占有率从55.1%下滑至54.8%。除单元机产品占有率略有增长以外,冷水机组、水地源热泵机组、溴化锂机组以及末端产品的占有率均出现不同程度的下滑,增长乏力的状况已然显现出来。

上海市场高度成熟,品牌格局相对稳定,但是对于很多基数较低的品牌来说,仍然存在巨大的发展机会。各大品牌想要在上海市场上分得一杯羹,就需要更多地去钻研、深耕市场。对于2018年的市场情况,不少受访人士保持谨慎乐观的心态,他们认为,未来市场还有待考察和开拓。

安徽市场

安徽市场2017年进入到了一个全新的阶段。作为发展中的二线城市,安徽市场近几年来的市场表现一直都可圈可点。众所周知,安徽作为华东区域地理位置最为偏北的省份,经济发展水平也一直是华东区域中最为薄弱的,所以这就导致了安徽市场的消费能力与华东其他省份相比明显偏弱。2017年华东市场仍然是全国区域市场的重中之重,而安徽市场仅占全国市场的3.35%,但与2016年相比,市场占有率上升了0.24%。由于市场基数小,安徽市场2017年总体容量大幅上升,增长率高达33.47%,位列华东区域增长率第一位。

总体而言,2017年安徽中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)公建项目复苏,市场回暖。前两年由于政府以及民间企业投资过快,直接导致中央空调品牌在安徽工装市场上增长乏力,后劲不足。随着政府对地产方面的调控和转型,2017年的安徽市场开始缓慢增长,并演变成为一种新常态,中央空调市场逐渐回归理性。不管是政府项目还是商业项目,2017年工装市场整体己经有所复苏。而且,受城市建设改造影响,老城区、市政、学校改造项目也在如火如荼地进行着。整体而言,2017年安徽政府公建、商用房地产项目开始回暖,工装市场趋于稳定,但同期增速有所下降。

(2)国产品牌集中度高。长期以来,安徽的整体经济水平与华东其他省份差距甚远,市场消费能力明显偏弱,这就导致了消费者在“货比三家”的观念下更注重产品的价格。因价格优势,使得合肥地区的消费者在选购中央空调产品时更倾向于国产品牌,这也是国产品牌在合肥市场保持较高占有率的原因。目前,以美的、格力、海尔、天加为主的国产四大家在合肥市场上的容量得到进一步提高,品牌认知度和影响力逐年提升。

(3)家装零售呈爆发式增长。借助房地产市场的火爆,家装零售也随之水涨船高,各大品牌的专卖店也陆续开张,越来越多的厂家开始涉足家装,并从产品和渠道两大方面加强市场的投入。近年来,安徽区域城镇化进程加快,地区市场建设不断完善,品牌宣传力度不断加强,消费者对中央空调的接触度、认知度也都在提升,这些都将为家装零售市场的发展添了一把“火”。

从品牌格局来看,国产品牌在安徽市场占绝对优势,它们拥有性价比高、认可度高、渠道布局完善等诸多优势,以美的、格力、海尔为代表的国产品牌占比高达48.9%。日系品牌方面,大金、日立、东芝位列市场前列,增长较为稳定。美系品牌方面,麦克维尔、开利、江森自控约克等品牌凭借多年积累的市场口碑稳定发展,总体占有率略有下滑。

从产品格局来看,2017年安徽市场仍以多联机组为主,占比高达43.1%。较2016年相比,冷水机组占有率略有上涨。在国产品牌的拉动之下,单元机组也实现了稳定的增长,占有率达16.9%。水地源热泵机组和溴化锂机组占有率逐年下滑。

在本次市场调查中,业内人士普遍对2018年市场持乐观态度,他们认为,随着家装零售市场的火爆,市场会越做越大,竞争也会更加激烈。2018年,厂家也会加大对皖北市场的挖掘力度。

广东市场

广东的经济重心集中在珠三角,其中以广州和深圳经济最为卓著。广东中央空调市场的增长主要来自于珠三角经济发达城市的拉动,诸如广州、深圳、佛山、珠海等。从容量来看,2017年广东中央空调市场同比增长16.29%,但受到国家对房地产市场调控影响,导致增长幅度低于行业整体增长水平。更为重要的是,随着全国市场的高速放量,广东市场占全国中央空调市场容量的10.48%,虽然占比与2016年相比有所下滑,但是广东中央空调已经接近100亿元,预计2018年将突破百亿大关。

总体而言,2017年广东中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)房地产政策调控,影响较大。国家出台政策抑制了一线城市房价过快的增长,广州和深圳两个一线城市房价趋高,在很大程度上打压了新增楼盘的开盘率,进而对中央空调零售以及精装配套造成一定影响。然而,珠三角地区楼盘精装比例较高,除广州、深圳外,东莞、佛山的高房价同样带来精装楼盘数量的增加。值得一提的是,2017年珠海房价增长十分明显,住宅精装比例明显升高,这对中央空调市场的增长起到一定的刺激作用。此外,高房价和超前的消费理念对整个广东家装零售市场同样有着很大的带动作用。

(2)集采项目平稳增长。不论是房地产集采还是如中国移动、中国联通、中国电信等大型企业的集中采购,这些都已成为广东中央空调市场的重要组成部分。从这两年的集采项目出货量来看,除了有个别品牌供货周期结束导致集采项目下滑外,各家的集采出货量与往年相比都较为稳定。

(3)轨道交通项目激增,未来将迎来大爆发。2017年中旬,广东省政府发文计划2017—2020年投资建设广州市轨道交通11号线、深圳市轨道交通14号线、佛山市轨道交通3号线等城市轨道交通项目41项;在高铁方面,计划2017—2020年投资约1 360亿元,建设广州经汕尾至汕头、深圳至茂名、赣州至深圳等高速铁路项目11项。由此可见,未来3年内,轨道交通对中央空调行业的贡献将进一步提升。

(4)民间投资增速放缓,中小项目市场回落。民营企业对广东经济的提升贡献了很大力量,然而人力成本、土地成本等不断上升,使得民营企业压力骤增,轻工业厂房外迁现象严重。另外,小型餐饮、商业、娱乐场所的建设也相比往年有明显下滑,这些在很大程度上导致中央空调市场在民用中小项目上的比重下降。

从品牌格局来看,诸多知名品牌的工厂设在广东,对品牌销量的贡献十分明显,但是2017年广东市场品牌格局并未发生明显改变。美的、格力已经多年保持市场领先地位,依托工厂的地理优势,在当地保持绝对的市场优势。总体而言,美的依然位居广东市场首位,占有率达15.03%,在政府项目和家装零售市场的比重稳定提升。格力的增长在很大程度来自于家用渠道所带来的风管机销量的提升。日系品牌方面,大金一直保持着较高的市场份额,在零售市场发力明显,总体保持稳定增长;日立的家装零售比例明显增大,且在房地产集采项目中拥有较大优势;东芝则在2017年的集采项目上收获颇丰,带动了销量的快速增长。另外,三菱电机、三菱重工等品牌在家装零售市场发力明显,实现稳步增长。美系品牌方面,江森自控约克位居美系品牌之首,麦克维尔紧随其后,开利、特灵、顿汉布什等都保持了稳定的增长。海尔、志高、海信、天加、TCL、富士通、三菱重工海尔等品牌均实现了不同程度的增长。另外,江森自控日立万宝、西屋康达、EK等同样在广东市场占有一席之地。

从产品格局来看,多联机组、单元机组的产品份额进一步扩大,占有率分别增至42.7%和19.5%,主要来自于家装零售市场的带动。大型公建项目的减少导致冷水机组和末端产品的占比进一步下滑。水地源热泵机组、溴化锂机组因产品基数小,整体保持平稳,没有太大的变化。

从市场人士反映的情况来看,2018年广东市场尽管面临一系列的不确定因素,但是像轨道交通、房地产以及三四级市场的投资建设仍然释放了大好的讯息。超过一半的受访人士认为,2018年广东市场还是比较乐观的。

福建市场

作为华南市场的重要组成部分,福建一直是品牌竞争的主战场。整体上看,2017年福建中央空调市场同比增长率仅为17.02%,低于全国平均增长水平,因此在全国的市场占有率下滑至4.10%。

总体而言,2017年福建市场主要呈现出以下几个特征:

(1)公建项目增幅放缓,民生项目增长较快。《福建省人民政府关于公布2017年度省重点项目名单的通知》(闽政〔2016〕69号)上清楚显示,2017年度省重点项目1 487个。其中,在建项目1 102个,总投资2.59万亿元,年度计划投资3 913亿元。相比2016年3 700亿元的年度计划投资仅增长5.4%,这是导致公建项目增长不及预期的主要原因。值得一提的是,民生项目如医院、体育馆等增速较快,不少品牌都中标了医疗类的项目。

(2)房地产项目开发脚步放缓,商业地产项目显著增长。长期以来,闽系房地产商是国内地产行业举足轻重的力量,旭辉、世茂、阳光城、正荣、融侨等在国内都排行前列。但从2017年的市场情况来看,这些知名地产商在福建拿地的数量相比以往都有所减少,这就导致整个福建市场地产配套业务板块业绩有所下滑。虽然也有不少央企进入,但从市场反馈来看,地产配套业务相比往年还是有所减少。不过在商业地产项目上,据不完全统计,在开业项目方面,福建新增23个大型商业项目(商业面积≥3万m2),总商业体量超185万m2,相比2016年16个项目增长43%,对于中央空调行业无疑是一大利好。

(3)家装零售延续火爆的态势。虽然2017年3月份福建省就出台了限购令,但是作为沿海省份,其对住宅的需求依旧强烈。《2017年1月—11月福建省房地产开发和销售情况》中显示,福建省住宅销售面积4 001.42万m2,增长9.2%,商品房销售额为4 925.61亿元,增长21.0%。其中,住宅销售额为3 656.72亿元,增长7.0%。据悉,不少品牌在家装零售业务方面都取得了25%以上的增长,其中多联机表现最为亮眼。可见,未来一段时间,家装零售市场依旧是品牌发力的重点。

从品牌格局来看,以格力、美的为代表的国产品牌遥遥领先,两者市场占有率之和达到38.44%。日系品牌也在迅猛直追,大金、日立、东芝、三菱电机、三菱重工等品牌市场占有率总和超过28%,大有赶超之势。值得一提的是,福建作为沿海省份,华侨众多,消费者对日系品牌的接受度非常高。虽然欧美系品牌整体占有率较低,但是2017年不少大型项目的推动让江森自控约克、开利、麦克维尔等品牌收获颇丰,表现十分稳定。

从产品格局来看,多联机组增长0.3个百分点,上升最为明显。冷水机组则略有下滑,占比保持在25.6%。水地源热泵机组受到福建地区水质的限制,并未取得优异的成绩。溴化锂机组虽有下滑,但并不突出,主要是因为2017年有不少工业项目的投产。单元机组的表现虽不如多联机,但依旧占据16.5%的市场份额。值得一提的是,美的、格力等品牌的单元机产品依旧保持着强劲的增长势头,牢牢把持着市场。相比其他机型,末端产品因为市场的平稳增长,起伏不大。

2017年福建市场表现还算平稳,对于2018年的市场发展,绝大多数厂家办事处依然保持着乐观的心态。据调查数据显示,80%的市场人士认为市场将保持平稳向上的态势。

广西市场

2017年,广西中央空调市场发展快速,市场容量首次突破15亿元大关,32.48%的市场增长率也远远超过行业平均水平,其全国市场占有率同样提升到1.65%,相较于2016年,上涨了0.11%,总体形势一片大好。

总体而言,2017年广西中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)品牌高度集中,市场基本成熟。随着这两年国家政策的倾斜,经济的不断发展,广西中央空调市场加快了成长的步伐,现已基本成熟。近几年,广西市场品牌的竞争格局愈加清晰,品牌在市场上高度集中。目前,以美的、格力为主的国产品牌在广西市场上的容量得到进一步提高,麦克维尔、大金紧随其后。

(2)总包项目增多,市场回暖。由于项目总承包模式拥有合同关系简单、组织协调工作量小、建设周期短、利于投资控制等优势,广西市场近几年的政府总包项目明显增多,这也给了国产品牌更大的机会。并且,2018年广西将迎来撤省设自治区60周年,在政府的扶持下,2017年公建项目有所增长,市场回暖。

(3)家装零售市场发力。2017年,全国掀起了家装热潮,广西家用中央空调市场也迅速发展起来,为广西总体市场容量增长带来了不小的贡献。由于房价的上涨以及人们对中央空调接受程度的提高,家装零售市场发展迅猛,家装专卖店数量逐渐增多。特别是日系品牌,由于它们进入市场早、专业性强、服务好,在家装零售领域取得不错的成绩。

从品牌格局来看,美的、格力最为强势,市场占有率分别超过10%,其他品牌的市场占有率均低于8%。此外,国产品牌中海尔、志高等都在市场中表现突出。虽然广西地处偏西南,经济全国倒数,但是随着这两年国家政策的倾斜,市场也开始慢慢回暖,这在无形中就给很多性价比较高的国产品牌带来一定的市场机会。欧美系品牌以麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵等为主,其中麦克维尔市场优势最为明显,这是由于这几年来,麦克维尔基本垄断了广西地区的大型工建项目。日系品牌在广西市场的份额并不是很大,主要是受经济条件的限制,针对高端用户的部分日系品牌在广西市场只能出现在高端写字楼以及星级酒店中,但是这样的项目在广西少之又少,无形中就捆绑了它们的拳脚。但随着家装市场的发展及人们生活水平的提高,近几年日系品牌在广西的市场占有率明显提高,市场前景乐观。

从产品格局来看,由于家装零售市场的拉动,2017年广西中央空调多联机组呈上升趋势,发展态势良好。冷水机组小幅度下滑,变化并不明显。单元机组方面,国产品牌占据一定的优势,格力、美的、志高、奥克斯、TCL等在广西单元机市场表现出色。

总体而言,广西中央空调市场2017年完美收官,行业人士对于未来中央空调的走势大都抱以平稳的心态。据《中央空调市场》调查显示,超过一半的市场人士仍旧比较看好2018年的市场,最主要的原因在于家装零售市场有着较大的增长空间。

江西市场

在经历了经济发展不景气的低迷期后,2017年江西市场有了一定的增长,主要受益于房地产行业发展的热潮。与2016年相比,2017年江西市场占有率上涨了0.1个百分点,增长率达29.27%。虽然前几年江西市场大环境不景气,但是公建项目的活力依然存在。

总体而言,2017年江西中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)家装市场开始发力。随着人们消费观念的提升和经济条件的改善,家用中央空调的接受程度越来越高。人们选择舒适节能的家用中央空调作为改善生活环境的首选,这在一定程度上带动了行业市场的发展。此外,房地产行业的兴盛在一定意义上也加速着中央空调市场的发展。据相关数据统计,2017年,江西房地产开发年均增长16.3%,新建商品房销售面积19 976.72万m2,年均增长28.46%。由此可见,未来江西区域的家装市场仍然会成为各品牌竞争的焦点。

(2)公建项目增速放缓。前几年,江西区域的政治环境不够稳定,在一定程度上阻碍了市场的发展。虽然在国家政策的扶持下,商业综合体、酒店等项目建设有所回暖,但是增长速度却不尽如人意,大型公建项目很少。一方面是市场大环境没有起色,不当竞争破坏了市场秩序,另一方面是由于官场震荡留下的后遗症。公建项目增速减缓,令大型机组的发展略显萎靡。

(3)国产品牌表现抢眼。江西市场距离重庆较近,交通便利,物流快捷。而格力、美的在重庆地区均建有生产工厂,“近水楼台先得月”,依靠重庆工厂强大的辐射带动作用,格力、美的在江西市场上颇有建树,成为江西市场上表现最突出的两个品牌。此外,江西作为内陆大省,经济发展水平与沿海地区存在一定的差距,性价比相对较高的国产品牌更受到市场青睐,与其他外资品牌相比,国产品牌在江西市场上发展快速。

从品牌格局来看,以格力、美的为首的国产品牌遥遥领先,两者占有率之和近30%。海尔、海信、浙江国祥等其他国产品牌在江西市场上的表现也可圈可点。日系品牌在2017年的江西市场表现突出,大金、日立在家装零售市场发力明显,东芝、三菱重工海尔也有不错的表现。美系品牌方面,在江西公建项目增速放缓的情况下,江森自控约克以4.72%的占有率位居美系品牌之首,麦克维尔、开利紧随其后。

从产品格局来看,多联机组保持着不错的增长,较2016年增长0.7个百分点。冷水机组略有下滑,市场占有率为22.3%。水地源热泵机组和溴化锂机组均有不同程度的下滑,逐渐沦为边缘化产品。在国产品牌的大力推动下,单元机组占有率有所增长。末端产品略有下滑。

总体而言,2017年江西市场还是呈快速上升的趋势。面对已经到来的2018年,行业人士认为,房地产将继续带动家装市场的繁荣,未来的家装市场将会成为“兵家必争之地”,竞争更加激烈。而对2018年江西市场的预期,有60%的人表示乐观,有20%的人表示江西市场未来将会平稳发展。

海南市场

作为中国最南的省份,2017年海南省的中央空调市场总量有所提升,市场占有率为0.89%,较2016年同期增长29.23%。旅游业一直都是海南省发展的主流产业,但随着近几年出境游的火热,海南地区旅游业相对受到了一定的影响,加之海南地区工业基础薄弱,对海南中央空调市场的发展造成了一定的影响。海南的中央空调项目市场主要分为五大类型:一是政府公建项目,二是商业综合体,三是度假酒店项目,四是小型项目,五是医药厂房项目。

总体而言,2017年海南市场主要呈现出以下几个特征:

(1)项目开展滞缓。2017年,海南项目市场发展相对缓慢,许多项目在招标成功后,由于资金等原因迟迟不开工,项目滞后、进度慢对海南中央空调市场的发展形成一定阻碍。与大型冷水机组相比,目前海南省中小型机组市场容量相对较大。

(2)地产项目回暖。受前几年去库存的影响,海南房地产行业一直不太景气。地产配套、商业综合体、酒店餐饮等项目逐渐增多,为海南中央空调市场带来了一定的增长动力。不过,大型项目依旧较少,中小项目成交量居多。

(3)零售市场竞争激烈。海南特殊的地理位置决定了其全年对于空调的需求时间较长,而且一些度假村、中小型高端别墅项目的增加对家装零售市场的需求有所提升。从整体市场来看,经过前几年的积累,2017年海南家装零售市场表现出了快速扩张的趋势,这也为海南整体的中央空调行业增添了不少亮色。不过,随着众多品牌的加入,零售市场的竞争尤为激烈,毛利润下降明显,给企业带来一定压力。

从品牌格局来看,海南市场的品牌集中度相对较高,冷水机组市场主要掌握在欧美几大品牌手中。日韩品牌方面,大金、日立、东芝等继续保持较大的市场优势。作为国产品牌的领跑者,美的、格力、海尔等占据了海南中央空调一部分的市场容量。国产品牌进入海南市场较早,且性价比高,因此很受消费者青睐。

从产品格局来看,冷水机组表现不如人意,许多新建项目也都由传统的冷水机组改成了多联机组,这也在一定程度上刺激了多联机组的快速发展。冷水机组占比滑至18.9%,多联机组占比高达53.1%。单元机组取得了不错的成绩,市场占有率达15.5%。溴化锂机组的占有率小幅下降,而水地源热泵机组、溴化锂机组、末端的占有率则无明显变化。

随着各中央空调厂家对海南市场的投入力度不断加大,市场竞争进入白热化阶段。海南作为一个以旅游业为主的单一型经济省份,在房地产配套和酒店设施方面,对中央空调设备有着较大的市场需求。随着国家政策的不断调整,政府对相关产业开始大力扶持,医院、学校、民用等项目也逐渐增多起来,中央空调行业有明显起色。

北京市场

北京作为全国的政治中心,经济优势得天独厚,完善的基础设施建设和严格的项目审批程序是阻碍北京新建项目未能持续增长的原因之一。在持续了两年的负增长之后,2017年北京中央空调市场取得了令人欣羡的发展——增长34.31%。这一成绩的取得,与煤改电、煤改气项目的大力推行有着直接的关系。

总体而言,2017年北京中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)煤改电市场井喷。延续2016年的火热趋势,北京清洁采暖市场的关注度持续高涨,空气源热泵企业的投入力度也在进一步加大。2017年北京“煤改电”实际安装量共计807个村、38.46万户,再加上各区自加压的改造量,2017年北京市“煤改电”(不含“煤改气”)地区完成约900余村的总量任务,相比2016年大约增加一倍。北京“煤改电”在市场体量扩大的同时并未出现过于混乱的品牌格局,各区的中标企业大都在10家左右,基本以主流品牌为主。北京煤改电作为一个示范性的市场,高额的补贴和在操作方式上的严格管控是其成功的必要因素,这也让一线中央空调品牌的优势能够得到充分发挥。

(2)工装市场仍未转好。北京是一座资源和人口过度集中的城市,部分项目外迁已经成为一种常态。在此基础上,政府公建项目的表现并不好,主要出现的招标项目集中在民生领域和一些高精尖的产业基地,如航空航天、科研机构等。从政府招标信息来看,2017年暖通设备配套项目出现的频次不高。商业地产方面同样没有挣脱以往的困局,《2017北京商办地产白皮书》明确指出,北京商用办公楼进入存量时代。这一说法也可以套用在商业综合体上,数据显示,北京购物中心存量增至888万m2,百货商场存量达到210万m2。单单依靠新增项目为中央空调行业带来市场容量比较困难。

(3)家装零售发展良好。不同于工装项目,家用中央空调在北京的市场前景更加广阔。高收入、高房价、高消费对中央空调产品来说是十分有利的市场条件。相较于周边地区,北京的消费者对中央空调的接受度更高,消费能力更强,这点也体现在品牌选择上,高端品牌在北京更受青睐。然而,限购和供需关系等因素对房地产发展的制约同样不容忽视,根据北京市住建委成交的数据显示,2017年北京新建商品房成交2 712.38亿元,环比2016年下降45%,共成交了52 165套,环比2016年减少87 026套。这意味着未来北京的家装零售市场规模想要进一步扩大可能会面临一些阻碍。

从品牌格局来看,煤改电市场上的赢家同样也是整体市场占有量的优胜者。美的、格力分列北京市场的第一、第二,其中,美的以20.20%的市场占有率遥遥领先。此外,海尔在2017年的上升势头同样明显。日系品牌方面,大金、日立、东芝在多联机领域的强势地位为它们确保收获了数字可观的市场份额,表现依旧稳定。受限于项目市场的不景气,美系品牌的市场占有率均有下滑,从横向比较来看,麦克维尔表现抢眼。

在产品格局来看,冷水机组占有率略有下滑,延续了前几年的发展趋势。多联机组占有率继续扩大,较2016年相比,提升0.6个百分点。水地源热泵机组逐年下滑已是客观事实,然而存在一些项目还在采用该类产品,因其属于清洁供暖,市场需求依然存在。随着工业项目相继迁出北京,溴化锂机组沦为边缘化产品,市场占有率逐年滑落。此外,单元机组、末端产品的市场占有率均有小幅度上升。

北京市场未来两年的重心基本还在煤改电上,国产品牌仍然占据较大优势。当地市场人士表示,对北京这个特殊市场的着眼点并不局限在销量的争取方面,一些具有代表性意义的项目更加具有争夺的价值,由于在北京机会相对较多,行业人士对未来市场仍然持乐观的态度。

天津市场

天津,顶着直辖市的头衔,同时又是中央空调企业在华北区域的重要市场,天津市场的表现原本让人期待。但令人不解的是,近两年,天津中央空调市场的容量反而一降再降。从销售额来看,与2016年相比,2017年的增长幅度不小,但从全国市场来看,仅有2.81%的占有率。这个数值同上海、重庆相比,难免有些尴尬。不过,细细分析天津市场的总体环境特征,能取得这样的成绩,也属难得。

总体而言,2017年天津中央空调行业主要呈现出以下几个特征:

(1)地理区域限制,市场活力不足。因为毗邻北京的缘故,天津地区先天的优势资源被占用,由于两者之间路程近,不少人选择去北京就业居住,人才外流现象严重。这也加剧了天津市的人口老龄化问题。因此,许多天津本地的消费者接受新鲜事物相对较慢,消费习惯较为保守,购买中央空调基本上都是到家居卖场进行选购。在选购时,他们大都不以服务质量为考量,更多的是因为低廉的价格以及朋友亲戚同事的介绍。总体而言,天津市场整体消费观念偏感性,这也使得不少中央空调企业在家装零售领域难以拓展。

(2)加大环保力度,国产品牌借“煤改电”东风。“煤改电”的火热开展,给不少中央空调品牌,特别是国产品牌带来了利好。在2017年的天津市场上,美的凭借在空气源热泵产品上的技术领先优势体系,中标了多个项目,从而成为2017年天津“煤改电”领域的最大赢家。格力、海尔紧随其后。从天津市场的表现情况来看,国产品牌凭借完善的售后服务、超高的性价比以及广泛的渠道布局,通过技术沉淀和创新,逐渐缩小了与外资品牌之间的技术差距。

(3)受环保政策影响,项目市场相对惨淡。全运会停工、“十九大”停工、史上“最严”停工令颁布等等,使得天津市场上的项目全面停工长达半年之久。这不仅对天津市经济的发展产生了很大的影响,对于处在下游的中央空调行业而言,同样是个不小的打击,比如原定于2017年配套完成的楼盘别墅项目只能延期到2018年。不过,值得一提的是,虽然大部分的工装项目都处于停工状态,但是政府民生类的工程依然在稳步推进,这也为中央空调行业带来一定的储备项目。

(4)房地产调控再升级,家装市场发展缓慢。由于受限购、限贷政策的影响,2017年天津市同比2016年住宅整体成交量下降了22.78%。虽然这一举措是对天津房价的有力调控,避免了因炒房者哄抬房价而使房地产市场陷入泡沫危机,但是换而言之,限购、限贷政策的施行对中央空调企业在精装修配套、家装零售等方面产生了举足轻重的影响。

从品牌格局来看,国产品牌方面,由于在煤改电领域取得了不错的成绩,2017年美的、格力再次实现突破,分别以18.18%、15.53%的市场占比排名前列。日系品牌表现依旧亮眼,日立以黑马之姿强势突围,以11.74%的占比位列第三。在前十名的榜单中,大金、东芝等均有上榜,发展势头强劲。欧美品牌方面,以江森自控约克、麦克维尔、开利为首的美系品牌持续领跑天津市场。此外,海尔、三菱重工海尔、三菱重工、三菱电机、海信等品牌也都不断地加大对家装零售市场的投入力度,并取得了不错的成绩。

从产品格局来看,多联机组以41.8%的市场占比遥遥领先于其他机型。近两年,受家装零售市场的带动,小多联产品增长迅速。大多联产品抢占了不少本来应选用水机产品的项目,也保持了相对稳定的增长。另外,家装市场的发展也拉动了单元机组的销量,整体呈上升的趋势。2017年,冷水机组受到一定的冲击,呈现下滑趋势。此外,溴化锂机组在近年来呈不断下滑的态势,不少以溴化锂为主导产品的品牌厂家,近年来加强了在电制冷等其他产品上的布局开拓。

在本次市场调查中,有40%的业内人士对2018年的天津市场持乐观态度。他们认为,2017年天津市场受到了很多不可抗力因素的干扰,整体表现有些不尽如人意,但2018年天津的市场会有所回暖。

河北市场

河北区域市场具有一定的特殊性,环抱首都北京,毗邻天津直辖市,而自身的经济结构却相对落后。实际上,河北省工装市场低迷的情况已经存在相当长的一段时间,现今并未得到太大的改善。然而2017年河北市场却实现大幅度的增长,其中,煤改电功不可没,蓬勃发展的家装零售市场也起到了至关重要的作用。一些品牌逐渐转移战略方向,把空气源热泵和家用中央空调系列产品推到了阵营前方,涉入家装零售与煤改电市场。

总体而言,2017年河北中央空调市场主要呈现以下几个特征:

(1)工程项目乏力。2017年河北省新增的工程项目数量与2016年基本持平。在政府公建方面,主要集中在医疗、教育相关的项目上,大型项目较少,商业地产项目趋于饱和。由于付款方式较差,面对风险,无论是经销商还是厂家办事处都谨小慎微地选择付款状况良好的项目,在银行贷款限严的影响下,优质项目并不多。由此导致各方争夺项目异常激烈,严重的价格战是河北省项目市场的特点之一。

(2)煤改电政策所带来的供暖市场进一步扩大。河北省本身作为雾霾严重的省份,政府相应加大了对清洁供暖的推进落实力度。在具体的市场操作过程中,商用供暖是中央空调厂家参与的主要领域。受地方财政限制,政府补贴相对有限,这让一般家庭用户更倾向于选择煤改气。同时当地消费水平也使初期投入较大的空气源热泵难以被广泛采用。而对于大型建筑的供暖来说,空气源热泵的市场空间十分巨大。在未来两年,煤改电政策所产生的供暖需求还将是河北省中央空调市场的重要部分。

(3)家装零售是主要增长点。从河北省区域市场的机型销量占比可以看出,除多联机组、单元机组外,其他机型均有所下滑。家装零售市场的良好发展包含两点原因:一是房价不断上涨,带动了消费者对配套设施的投入,2017年下半年河北省房价有所上涨,对家装零售市场来说是明显的利好;二是消费水平和消费意识的普遍提高,这是家用中央空调销量明显提升的重要原因。房地产商自发的精装修配套也是在迎合这一点,国产品牌因其良好的性价比在住宅配套市场中占据更多的份额。

从品牌格局来看,格力、美的保持着绝对的领先优势,并且逐渐拉大了与其他品牌之间的差距。这种格局并非特殊,民族品牌在北方省份的认同度和接受度有着深厚的基础,在价格上也符合当地大部分项目方和用户的消费取向,可以说是得天独厚,长期的优势积累造就了如今的市场影响力。海尔在2017年也有了突飞猛进的增长,跃居第三。增长同样显著的还有麦克维尔,在项目市场并不被看好的环境中取得了优异的成绩。得益于家装零售市场的发展,日系品牌的市场份额普遍有所增长,大金、日立、东芝等品牌发展迅猛。

从产品格局来看,多联机组、单元机组市场比重增大,其他机型相对减少。随着家装零售市场的崛起,多联机组的市场份额还会继续提升。工装市场处于低迷状态,仍然没有抬头的趋势,冷水机组和末端设备的市场份额较难获得突破。工业领域面临政府的严格管控,新增的项目较少,溴化锂机组表现一般。未来,河北中央空调市场的重心会逐渐向多联机组转移。

不得不提的是,2017年国家新设的雄安新区刚刚起步。目前,当地一切在建项目均已停工,房地产市场处于冻结状态,只有部分便民服务中心还在建设,今后对河北市场有着怎样的影响还未可知。

山东市场

多年来,山东省经济总量一直稳居全国前列,青岛、烟台、济南三座城市发展迅速,淄博、济宁、临沂、东营、威海等14座城市紧随其后。而近年来,济南正以黑马之姿在山东的中西部地区蓄势驰骋,与烟台的差距在不断缩小。对于中央空调行业而言,济南市场的崛起已经成为行业人士关注的焦点,山东省会的光环、庞大的人口基数、日益膨胀的消费需求等条件都成为中央空调行业快速发展的基础。2017年,山东市场占有率进一步提升,较2016年相比提升了0.62个百分点。得益于煤改电项目的带动,2017年山东市场增长率超过37%,高出行业平均增长水平。

总体而言,2017年山东市场主要呈现出以下几个特征:

(1)煤改电市场的红利。据了解,2017年,山东共投入近20亿元进行“煤改电”配套电网建设,累计改造供暖面积900万m2。为了提高居民改造的积极性,山东共出台“煤改电”配套支持政策11项,其中省级政策4项、地市政策7项,覆盖环保限制、电网补贴、专项电价、设备补贴、电费补贴等领域。煤改电无疑为山东中央空调行业带来更大的潜力市场,比如美的中央空调2017年成功中标山东德州乐陵市“杨安镇杠子里小学、明德小学、许家小学、王寨子小学空气源热泵采暖设备采购项目”以及其他区域的煤改电工程项目。

(2)济南版“雄安战略”。自2017年以来,“济南北跨”成为行业人士热议的话题,虽然它对2017年济南中央空调行业的发展并没有太大推动,但是对于未来的发展却有着十分重大的意义。“携河北跨”使得济南市的主城区跨越黄河,将黄河变为城中河。“东拓、西进、南控、北跨、中疏”,是济南市此前的城市发展战略。其中,“中疏”是指疏解主城区职能和压力,增加开阔空间,恢复泉城历史风貌。而此次济南市明确携河发展,建设“先行区”被称为济南版的“雄安战略”,这一战略也将为中央空调行业带来巨大的利好。

(3)中小项目增多,家装发展迅猛。2017年,山东省大型公建项目市场依然不容乐观,医院、学校等民生类项目成为山东项目市场的“救命稻草”,而且这些项目主要集中在山东省的三四线城市,而青岛、济南的项目市场较为低迷。随着家庭安装中央空调产品的装修理念不断得到普及,家装零售市场持续实现高速增长,青岛、烟台、济南等市场发力十分迅猛,日系、国产系等品牌在家装零售市场上进一步扩大市场占有率。

从品牌格局来看,由于本土企业众多,青岛、烟台、潍坊、德州等城市都是众多中央空调企业的工厂所在地,导致山东市场的品牌集中度并不高,品牌格局相对较乱。国产品牌方面,美的、格力、海尔、海信品牌占据着市场主动权,2017年这四大品牌的市场占有率超过35%,较2016年进一步提升,其中海信增长较为迅猛。日韩品牌方面,日立、大金、三菱重工海尔、荏原、东芝、三星、LG、三菱重工、富士通等品牌发展依然稳健,排名相对靠前。欧美品牌方面,麦克维尔、江森自控约克、开利、顿汉布什等品牌稳扎稳打,取得了不错的成绩,其中麦克维尔增长较为迅猛。

从产品格局来看,2017年,冷水机组、多联机组、单元机组均获得了不错的发展。冷水机组占有率达24.0%,较2016年相比基本持平;多联机组发展迅速,市场占有率较2016年提升0.8个百分点,超过40%;单元机组实现稳定增长,占有率达到14.4%。水地源热泵机组、溴化锂机组表现不佳,近几年一直处于下滑的状态,不过仍然占据一定的市场份额。

在本次市场调查中,近60%的业内市场人士普遍对2018年山东市场持乐观态度,他们普遍看好山东的二三线城市的发展。另外,对于“济南北跨”的城市规划,一部分市场人士认为这将会为中央空调行业带来更多的项目,还有一部分市场人士对此表示担忧,规划能否按期顺利落实还是未知数。

晋蒙市场

本次报告将山西、内蒙古两大省份纳入晋蒙市场进行分析。

就市场容量而言,晋蒙地区依旧处于较低水平,经济发展水平和气候条件都是制约中央空调行业快速发展的主要原因。统计数据显示,内蒙古与山西GDP的增速排名长期靠后,这也如实地反映在了公建、商业地产和依靠民间投资带动的中小型项目上。即便2017年经济形势有所回暖,行业人士对未来的市场预期也并未好转。与此相反的是,由政府主导的煤改电市场已成为最大的机遇,各品牌之间竞争激烈。

总体而言,2017年晋蒙中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)经济条件影响显著。晋蒙区域本身的经济发展水平处于较低层次,在此基础上,其对资源的过度依赖使得该地区经济呈现不平稳的发展走向。2017年,煤炭行业有所好转,带动了整体经济回升。但是,年末国家出台的一系列的限制条令为能源行业接下来的发展蒙上了一层阴影,这也是行业人士对未来市场发展并不看好的原因。经济体单一,民间资本不活跃,这些都是晋蒙市场面临的问题。不过,商业地产项目的数量和规模有所提升,外来房地产商的投资从一定程度上改善了先前的局面。

(2)家装零售市场发展不平衡。相较周边地区,晋蒙两省房价偏低,对家装零售市场的发展而言并不是有利条件。气候则是更为关键的因素,晋南以北区域气候偏冷,昼夜温差大,对制冷需求不是很明显。而山西南部的临汾、运城、长治三个地级市因为夏季气候炎热,家用中央空调有着相当旺盛的需求,市场份额也相对集中。可以说气候差异划分了晋蒙地区家装零售市场的两个不同市场环境。

(3)煤改电带来发展机遇。随着国家煤改电政策的进一步推进,北方一些省份迎来了以供暖为主导的市场机遇。在山西市场,这一变化尤为明显,政府补贴力度大,催生出巨大的市场需求,也引来了大量品牌参与竞争,其中不乏产品品质不足、打价格战以此浑水摸鱼的不知名厂家。主流中央空调厂家在保持主营业务的同时,还要兼顾煤改电的一些项目,国产品牌投入力度较大,占据主导地位。

从品牌格局来看,国产名牌持续稳定增长,美的、格力、海尔占据了超过四分之一的市场份额,这个比例与之前相比进一步扩大,意味着国产品牌在北方内陆省份的市场地位逐渐增强。在美系品牌中,麦克维尔增长较为迅猛,江森自控约克、开利、特灵的市场占比依旧稳定。日韩系品牌中,大金在多联机领域拥有着绝对的霸主地位,日立、东芝的上升势头也十分迅猛。

从产品格局来看,冷水机组向来是晋蒙市场的强势机型,缘于气候和经济的特殊性,在工程项目上,冷水机组很难被其他产品取代。尽管市场上不良的付款条件依旧是影响行业发展的重要因素,但2017年晋蒙地区冷水机组的市场表现依旧稳定。与此相比,多联机组在家装零售市场的推动下,增长较为明显。而一直以来在山西省有着深厚基础的溴化锂机组2017年出现小幅下滑,最主要的原因在于工业项目增长不明显。

对于2018年的市场发展,当地行业人士基本保持审慎理性的态度,他们认为,随着经济不断回暖,项目市场会有所改善,煤改电市场仍然是重中之重。

湖南市场

继2016年企稳回升后,2017年湖南省中央空调市场容量开始快速增长,占全国总体容量的3.38%。2017年,湖南省大部分项目依然集中在长株潭地区,并以长株潭为中心向周围城市辐射。其中,湘江新区作为政府发展的重点,自然成为项目的集中区域。

总体而言,2017年湖南省中央空调市场呈现出以下几个特点:

(1)政府公建项目数量减少,商业项目数量增多。在2017年湖南省投资暨重点建设工作会议上,公布了湖南省2017年首批230个重点建设项目名单,年度计划投资4 868.8亿元。虽然投资金额较大,但是从项目类别上看,交通网络、新型城镇体系占据81个,占据的资金量极为庞大,现代产业体系项目资金量较少。因此,公建项目的减少也就不足为奇了。据不完全统计,2017年湖南省开业大型商业项目(商业面积≥3万m2)31个,商业总体量超280万m2。相较于2016年,2017年在数量上增长了63.16%,体量上增长了45.64%。之所以如此,是因为作为中部地区的交通枢纽,地铁、轻轨以及高铁的基础建设正进一步加强湖南省在中部地区的辐射能力,也逐渐成为各大商业巨头瞄准的对象。

(2)家装增长依然迅速,主流品牌强势增长。作为内陆省份,湖南的家装市场有很大潜力。长沙作为环长株潭城市群的龙头城市,虽然2017年房价有所上涨,但是依旧远低于同级别的武汉、南昌,消费理念和消费水平却在同级别城市中相对靠前,消费者对家用中央空调的接受程度较高。2017年,以格力、美的为代表的国产品牌和以大金、日立为代表的日系品牌增长迅猛,东芝、三菱重工、海尔等品牌也保持着较快的增长势头。其中,美的家装零售市场份额比2016年增长30%以上。

(3)房地产限购影响下半年市场发展。楼市与家用中央空调紧密相连,向来是一荣俱荣,一损俱损。2014年8月11日,湖南省住建厅印发《湖南省住房和城乡建设厅关于促进全省房地产市场平稳健康发展的意见》,从5个方面促进湖南省房地产市场平稳健康发展。限购政策的出台,让原本“热”的零售市场“冷”了下来,原本欣欣向荣的零售业务冷清了许多。

从品牌格局来看,国产品牌几乎占据湖南省中央空调市场的半壁江山,格力、美的连续多年占据市场前两名,两者市场占有率之和高达39.62%。日系品牌方面,大金、日立、东芝、三菱重工等品牌依然保持着稳定的增长势头,尤其是日立在家装零售市场表现亮眼。另外,韩系品牌中的三星、LG以及欧美系品牌中的麦克维尔、江森自控约克等在多联机市场推广环节也都加大了投入力度。因为湖南省2017年商业项目增多,麦克维尔、江森自控约克、开利等品牌也中标了诸多项目,浙江国祥、天加在商业项目上的表现也十分亮眼。比如,麦克维尔中标湘西州金融中心,浙江国祥中标永安红星美凯龙、浏阳博大中央广场等。

从产品格局来看,多联机组在湖南市场上表现优异,当然这与冷水机组销售量下滑有一定关系。溴化锂机组2017年下滑明显,一方面受困于工业企业入驻工业园区率降低,另一方面受到国内实体经济低迷、规模以上工业利润率明显下滑的影响。水地源热泵机组占有率下滑0.3个百分点,达3.0%。单元机组延续了良好的发展势头,占有率达25.2%。

对于2017年湖南市场的发展,主流品牌厂家均认为,公建项目的减少以及“限购令”的推出导致行业竞争加剧。总而言之,2017年是湖南市场发展稳步增长的一年。在谈到2018年的市场预期时,40%的受访者认为不会出现项目急剧减少的状况,整个市场仍将平稳发展。

湖北市场

2017年,湖北省经济运行呈现“稳进新好”的基本特征。据统计,湖北省实现地区生产总值36 522.95亿元,按可比价格计算,同比增长7.8%,湖北GDP增长快于全国0.9个百分点。湖北经济的良好态势作用于中央空调市场,为市场带来了新的机遇与发展。作为华中区域重点市场,各大品牌十分看重湖北市场的布局开拓,厂家的大力投入为湖北中央空调市场带来了更多的活力。2015—2017年,湖北中央空调市场在全国市场占有率持续上升,2017年达3.84%,增长率达25.78%。

总体而言,2017年湖北中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)家装零售市场持续高速增长,市场进一步成熟。近两年来,武汉地区房地产市场蓬勃发展,释放了巨大的市场容量,在主流品牌的积极开拓下,消费者对中央空调的接受度进一步提高,消费意识、品牌认可度逐步成熟。武汉家装零售市场实现了新一轮爆发式增长,品牌格局不断强化。另外,2017年武汉长江新城选址尘埃落定,百万大学生落户政策落地,让更多房企看到了武汉房地产市场的潜力,加上受旧城区改造等刚需的影响,2018年武汉家装零售市场将持续火爆,家用中央空调的时代已经来临。

(2)工程项目市场表现平稳,中小型项目居多。2017年湖北政府公建项目较少,仅有少量集中在机场、地铁等项目上,大型项目数量有限。近年来,湖北省重点发展商贸、金融服务、交通建设、现代物流、光电产业、先进制造等产业,这些细分领域的工程项目数量开始增多,民营资本较为活跃,中小项目增加十分明显,为各品牌带来了新的市场机遇。

(3)二三级城市发展良好,市场潜力大。武汉作为湖北的省会城市,品牌竞争激烈,市场基本饱和。在统筹均衡发展、经济一体化等政策带动下,武汉都市圈(黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门)、宜昌、襄阳、荆州等地经济发展较快,二三级城市政府建设力度加大,在与民生相关的电力、医疗、卫生和社会工作等基础建设项目上释放出了巨大的市场容量。此外,商业综合体、光电产业、先进制造等领域在周边城市蓬勃发展,为各大品牌提供了进一步增长的空间。

从品牌格局来看,湖北市场品牌集中度相对较高,主流品牌竞争激烈,众多品牌在湖北市场都能通过竞争获得不错的发展。国产品牌表现依然强劲,格力、美的分别以15.79%和15.51%的市场占有率稳居市场前两名,在工程项目、家装零售市场表现强势。海尔、天加、海信等国产品牌均取得了不俗的业绩。由于大型工程项目数量有限,欧美系品牌在2017年承受了较大的市场压力,它们正在积极谋求转变销售策略,或加大力度在二三级市场寻找机会,或在某个细分领域进行深入耕耘。日系品牌方面,大金以9.70%的市场占比名列前茅,日立以9.14%的占比紧随其后,东芝配套武汉多个豪华住宅项目,也实现了不错的增长。

从产品格局来看,多联机组的市场认可度逐步提升,占有率较2016年相比攀升0.5个百分点,达36.1%。单元机组在国产品牌的拉动下,市场占有率进一步提升。由于2017年湖北市场大型项目数量有限,以离心机、螺杆机等为代表的冷水机组占有率与2016年相比略有下滑。溴化锂机组和水地源热泵机组市场份额和占有率双双下滑。

在本次市场调查中,业内人士普遍对2018年湖北市场持乐观态度,他们认为,2018年湖北家装零售市场将持续火爆繁荣。二三级市场持续释放的容量不容小觑,而公建项目也呈现出回暖的趋势。

河南市场

河南地处中原腹地,经济总量位居全国前列。以河南为中心的中原城市群已经成为继长三角、珠三角、京津冀之后中国经济的第四增长极。早在2016年底,国家发改委正式批复将郑州建设为国家中心城市,国家政策、经济环境以及区位因素给河南市场发展带来了不可估量的潜力。与此同时,与经济发展密切相关的中央空调市场也迎来了快速发展时期。

据统计,2017年河南中央空调市场总体规模同比2016年实现29.28%增长,整体市场占有率从2016年的3.46%增至3.62%。从近3年河南市场发展走势看,庞大的地域面积、人口数量以及快速增长的城市建设是拉动整个河南中央空调整体增长率明显高于全国市场的主要原因。

总体而言,2017年河南中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)房地产发展势头此消彼长。前几年,以郑州为中心的房地产市场得到快速发展,写字楼项目剧增,民用住宅平稳增长。如今,写字楼项目开发过度,而民用住宅呈现爆发增长的趋势。写字楼项目趋于饱和,对设备的需求过剩,房价的提升促进家装零售市场快速发展。总的来说,房地产市场对河南中央空调行业有着很大的推动作用,且占据着很大的市场比重。

(2)综合体项目数量增多。2017年从市场上看,经历了以郑州为中心的城市化建设时期后,周边的地级市兴起了一股城市配套建设风潮。小到1万多平米、大到10多万平米的商业综合体相比以往明显增多,这就带动了相关中央空调设备的增长。

(3)政府投资建设趋稳。2017年,以政府为主导的医院、学校、轨道交通、体育场馆等项目增长并不明显,主要是因为前两年河南的城市建设在很大程度上透支了一部分医院、学校、体育场馆的项目。虽然轨道交通项目有所起色,但是数量少、单体量小,对整个中央空调的销量拉动不明显。

(4)中小项目剧增。整个国家经济环境的改善以及河南民间投资建设的稳固发展,庞大的人口红利带来了诸多中小项目,如餐饮、娱乐、小型商场等。

从品牌格局来看,河南中央空调品牌格局相对稳定,没有呈现太大的变化。国产品牌占有着举足轻重的地位,格力、美的、海尔、海信、天加5大国产品牌市场占有率之和就超过50%。其中,格力以25.88%的占有率位居市场首位,美的在房地产项目上斩获颇丰,且在政府项目等领域收获满满。美系品牌方面,麦克维尔已经连续两年保持美系品牌市场占有率第一,江森自控约克、开利、特灵、顿汉布什在各自的领域也占有一定优势。日系品牌方面,大金仍然位居前列,日立在零售市场发力迅猛,占比逐步提升。除此之外,2017年荏原、西屋康达等品牌销量有所提升。

从产品格局来看,多联机组进一步挤压了冷水机组的市场份额,家装零售市场的高速增长带动了小多联以及单元机组销量的大幅度提升。水地源热泵机组下滑较为明显,主要是因为河南部分地级市已出台政策严格管控并限制采用地下水,导致一些水地源热泵项目被迫停工。溴化锂机组受节能环保政策的影响,占比有所下滑。

2017年底河南部分品牌项目订单相比以往有所上升,可见市场逐步向好。另外,家装零售依然保持着积极发展的势头。据调查显示,有60%的行业人士看好2018年河南市场的发展。不过,也有20%的行业人士认为河南市场的发展并不乐观,主要是因为项目出货困难、回款周期长。

四川市场

2017年,四川省经济增速实现了首次回升,比2016年增长8.1%,高出全国GDP增速。从2010年至2016年,四川省GDP增速一直处于下滑的态势,2017年的增速实现逆势增长。对于中央空调行业而言,四川市场仍然保持了稳健的增长,市场占有率攀升至4.26%,与2016年相比,增长率达24.22%,高出行业平均增长水平。作为西南重镇,四川中央空调行业受到的关注度较高,市场竞争较为激烈,利润下滑的现象在2017年表现较为明显。

总体而言,2017年四川中央空调市场呈现出以下几个特点:

(1)房地产市场低迷。据官方数据显示,2017年,四川省房地产开发投资5 149.9亿元,同比下降2.5%,这是20年来四川省房地产开发投资首次出现下降。同时,四川省商品房施工面积和竣工面积也分别同步下降0.6和20.3个百分点。从区域来看,成都等12个市州房地产开发投资呈下降趋势,成都房地产开发投资规模约占全省的49%,对全省房地产开发投资降幅影响明显。2017年,房地产市场的低迷对中央空调行业造成了较大的影响,工程项目市场受到的冲击最为明显。

(2)二三级市场发力。对于中央空调行业而言,多年以来,成都市场都是各大企业关注的焦点,因为成都在四川省中的市场占有率一般在70%以上。2017年,成都市场的占有率明显下降,二三级市场明显开始加速发力,如绵阳、宜宾、南充、泸州、德阳、自贡等城市,项目市场和家装零售市场都获得了较快的发展。与往年相比,不少中央空调企业将人力、物力等资源投放到二三级市场上,以此挖掘更大的市场份额。可以预见,省会成都区域的优势将会慢慢被稀释,二三级市场才是未来开发的重点。

(3)国产品牌优势进一步凸显。在四川市场上,多年来,国产品牌一直占据市场的主导地位,日韩系、欧美系品牌基本上无法与国产品牌相抗衡。尤其对于家装零售市场而言,消费者极为看重产品的性价比,对产品价格因素较为敏感,“冲动消费”的现象在四川市场上并不多见,这就给国产品牌大力发展提供了一定的基础。消费者对国产品牌十分青睐,也导致经销商与国产品牌之间的合作较为密切,这对其他品牌的发展也起到相当大的阻碍作用。

从品牌格局来看,国产品牌在四川市场上较为强势,仅格力、美的、海尔三大品牌就已经占据近40%的市场份额,远远高出其他品牌。而且,国产品牌的渠道网络十分发达,消费者对它们较为认可。日韩品牌方面,大金、日立、东芝等品牌表现相对出色,其中日立在家装零售市场上增长迅猛。欧美品牌方面,江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵等品牌占据市场前列,其中特灵小机产品实现大幅增长。

从产品格局来看,多联机组、单元机组产品在四川市场上的占比较高,两者之和已经超过57%,成为市场上的主流产品。其中,多联机组2017年占有率达37.1%,比2016年提升0.3个百分点;单元机组占有率达20.7%,比2016年提升0.8个百分点。与2016年相比,2017年冷水机组占有率基本持平,变化不大。水地源热泵机组、溴化锂机组占有率继续下滑,有沦为边缘化产品的趋势。

在本次市场调查中,30%的业内市场人士对2018年的四川市场持乐观态度,他们认为,精装修配套项目以及家装零售市场将会为四川市场注入活力。同时,也有30%的市场人士表示,2018年市场将不容乐观。

重庆市场

作为中国老工业基地之一,近几年来,重庆老工业基地改造振兴步伐明显加快,形成了电子信息、汽车、装备制造、综合化工、材料、能源和消费品制造等千亿级产业集群,其中汽车产业对中央空调行业的影响十分深远。相比2016年,2017年重庆市场强势复苏,市场占有率提高了0.06个百分点,增长率超过25%。

2017年,重庆房地产市场迎来一段快速发展的时期,众多房企争相入驻,房价也随之上涨,这为中央空调行业带来极大的利好。据不完全统计,2017年全年有15家房企或独资或联合在重庆拿到了土地,成功挺进重庆房地产市场。在2018年重庆还将吸引着更多的外来房企进入,重庆市场上也将涌现出更多的优质楼盘。

总体而言,2017年重庆中央空调市场呈现出以下几个特点:

(1)汽车行业贡献十分突出。汽车制造业对重庆而言是重要的支柱产业,2016年重庆市GDP中的22%出自汽车产业,福特、长安、北京现代等知名品牌工厂均盘踞在此。2017年,重庆有多个汽车制造工厂配套设施项目陆续释放,其附属办公建筑、员工食堂宿舍等均有对中央空调的缺口。与此对应的是,数量更为庞大的汽配厂以及相应配套项目也为中央空调行业带来了巨大的市场容量。据悉,在未来三年间,汽车工厂投建力度并不会减弱。在此期间,中央空调的工业项目重心将会一直集中在汽车领域。

(2)国产品牌优势非常明显。早在十多年前,美的、格力两大巨头就已在重庆设立工厂,这对重庆中央空调行业的影响可谓深远。在重庆政府公建项目的竞标中,美的、格力两家有着得天独厚的优势,这一优势便与工厂有关。这一现象所在的大环境是国家对民族企业的大力扶持,在较高的层面表现为政策支持,可以说,美的、格力在重庆市公建项目市场中保持着绝对的优势。在美的、格力工厂所在的南岸区和高新区,这种现象尤其突出,项目几乎全部被两者包揽。

(3)主城区不断扩张,市场容量扩大。自三环高速公路各段陆续通车以来,重庆主城区逐渐扩大已是不争的事实。城市扩张带来的基础设施和住宅的兴建,给配套设施之一的中央空调行业带来了巨大的市场容量。“卫星城市”的发展带动了城区商业的迅猛增长,比如,厂房、仓库、商场、餐饮、娱乐等民用项目逐渐增多。此外,重庆的房价由于一些因素始终控制在比较合理的范围之内,这对于有意向定居在重庆的人来说非常有利,未来重庆市场的发展具有相当大的潜力。

从品牌格局来看,国产品牌在重庆市场上占据着绝对优势,仅格力、美的、海尔、天加四大品牌就已经占据了45%以上的市场份额,牢牢掌握着市场的主动权,而且消费者对国产品牌的认知度相对较高。日韩品牌方面,日立、大金、LG、东芝等品牌表现较为出色,其中,日立在家装零售市场增长迅猛。欧美品牌方面,江森自控约克、特灵、麦克维尔、开利都有着不错的表现。

从产品格局来看,多联机组占比继续稳定提升,达到34.5%,比2016年增加0.7个百分点。冷水机组占比略有下滑,占据25.1%,市场受到多联机的不断蚕食,不过仍然占据市场的主流。单元机组受益于国产品牌的带动,表现一直较为稳定,2017年其占比提升至26.9%。水地源热泵机组、溴化锂机组近几年来持续处于下滑的态势,只在一些特殊项目中有所应用。

在本次市场调查中,近一半的业内市场人士普遍对2018年重庆市场持乐观态度,他们认为,2017年重庆市场发展迅速,工装和家装市场都开始朝着好的方向发展。同时,也有一小部分的市场人士认为2018年重庆市场仍存在不小压力,比如利润降低、竞争加剧等问题。

云贵市场

作为西南地区最小的市场,云贵市场包括了云南和贵州两个省份。特殊的气候条件和地理位置,导致当地的中央空调市场发展不够成熟。近年来随着国家扶持力度的加大,这些地区的经济发展水平有了一定的提升,这也带动了云贵地区中央空调行业的发展。

总体而言,2017年云贵区域的中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)经济有所复苏,政府推动力度增大。随着近年来国家政策的支持和人们消费观念的转变,云贵地区的经济发展有所起色。尽管发展过程中大型项目在云贵地区投资较少,但中小型项目对云贵地区的经济发展起到了一定的推动作用。同时在政府的不断投入下,民间的项目投资在云贵地区也渐渐活跃起来。此外,云贵地区作为西南区域的旅游大省,旅游业带动着酒店、餐饮等配套设施相关产业的发展,这对中央空调行业的进步起到持续的推动作用。

(2)公建项目发力,家装市场处于起步阶段。云贵地区地形结构复杂,地理环境比较特殊,房地产行业发展条件并不好,这在一定程度上限制了中央空调行业的发展。加之西南区域舒适宜人的气候条件,人们对中央空调的需求度不高,使得这一区域成为了行业发展的桎梏。而在全国房地产行业大发展的背景下,云贵地区家装市场处于起步阶段。另外,宜居的环境和旅游行业的发展,成为当地公建项目发展的强心剂,大型商业中心、购物广场、医院改造项目的发展不断刺激着中央空调销量的提升。工装项目占据了60%以上的市场份额,带动了当地中央空调行业的发展。

(3)市场环境混乱,系统化发展程度低。作为典型的内陆省份,基础设施建设相较于沿海城市存在一定的差距。这就使得当地的暖通人才流失严重,对经销商队伍的建设形成了一定的冲击,无法形成系统的市场发展脉络。人才的缺失令行业中较为专业的部分工作无法有序开展,更限制了行业规模的升级,不利于行业长久的发展。

从品牌格局来看,国产品牌在云贵市场上占有绝对优势,美的、格力分别以15.71%、12.86%的占有率成为云贵市场的两大巨头。这些成绩的取得主要得益于政府项目的支持,同时,受制于云贵地区的经济发展水平,国产品牌在产品定位上优于欧美品牌,在营销策略上更加迎合消费者的需求。而欧美品牌如江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵在公建项目上也有所斩获。江森自控约克以6.43%的占有率领衔欧美品牌。日系品牌方面,大金、日立、东芝等在房地产发展大潮的影响下,2017年表现突出。

从产品格局来看,与2016年相比,冷水机组下滑了0.1个百分点,基本持平。而受到房地产行业的刺激,多联机组稳定提升,占有率达36.1%。单元机组和末端依据自身较强的适应性和灵活性,在云贵市场上较受欢迎,保持着较高的出货量,占有率有所提升。

可以说,2017年的云贵市场,公建项目仍旧是发展的主力军。而随着全国范围内房地产行业的兴盛,未来多联机组在云贵市场上的表现值得关注。对于2018年的市场预期,40%的受访者持乐观态度,同时有40%的受访者认为整个市场仍将平稳发展。

西北市场

相比往年,2017年西北市场整体表现良好。可与其他区域相比,无论是公建项目数量及规模,还是房地产项目的数量依然不容乐观。从纵向来看,西北区域的整体规模还是上升的,各大品牌在市场上的增幅也是有目共睹。据统计,2017年西北地区中央空调市场增幅达30.04%,远高于全国平均增长水平,且整个西北市场的占有率也提高到了3.78%。

总体而言,2017年西北地区中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)公建项目为主,工业项目为辅,医疗卫生项目表现亮眼。从2017年西北地区的项目来看,公建项目依然是主导,工业项目也在逐步增加,医疗卫生项目的增幅最为明显。按省份划分,陕西和新疆的公建项目及工业项目增幅明显,主要原因在于国家政策的大力支持。仅在轨道交通领域,2016年底西安开通了地铁三号线,2017年又在大力建设九号线、十号线和十四号线。在新疆市场,公建项目占比接近70%,主要表现在政府开发区的建设和工业项目方面。仅在乌鲁木齐,老城区改造的稳步推进,就为不少中央空调企业带来众多的项目。而甘肃、青海、宁夏的市场表现则不尽如人意,政府公建项目较往年明显减少。在宁夏市场,不少医院项目撑起了“半边天”。

(2)房地产所占项目比重逐渐增大,但省份之间差异很大。由于前几年不少知名地产商提前布局,在2016年新一轮涨价潮中获利颇丰,2017年的房产配套项目相较以往明显增多,对相关品牌的战略采购板块业绩助力不少。细化下来,表现亮眼的主要在西安和兰州市场,尤其是兰州市场因之前基数小,变化最快,而新疆、宁夏、青海的房地产配套则增幅缓慢。在商业地产领域,写字楼与商业综合体呈现出截然不同的市场情况。由于区域面积和人口有限,商业综合体在一段时期的建设后基本饱和,目前新建商业综合体稀缺,中央空调配套项目也很少出现。而写字楼项目表现较好,尤以西安市场表现最为明显。

(3)家装基数小,市场呈现稳步增长。2017年西北地区的家装市场有一定的增长,但是总量增长并不明显。目前,西北地区的家装市场处于起步阶段,且增长的绝对值也受到了当地整体消费水平的限制。以西北地区5个省会为例,仅兰州和西安2017年的平均房价在1万元/m2以上,乌鲁木齐、西宁、银川房价都在5 500~7 500元/m2之间,而这一地区的收入水平则更低。虽然如此,但是随着2017年房价的上涨,家用中央空调也慢慢进入到消费者的视线中,许多高端小区开始使用家用中央空调,带动了不少品牌的业绩。

从品牌格局来看,国产品牌的占比在西北市场得到进一步提高。以美的、格力、海尔为代表的国产品牌联手砍下32%以上的市场份额,其中,美的发力迅猛,市场增长明显,占有率以14.37%居市场首位。此外,天加、浙江国祥、奥克斯、志高、海信、TCL等品牌均有一定份额。美系品牌方面,以江森自控约克为首,麦克维尔增长势头强劲,其他品牌表现较为不错。日系品牌方面,以大金、日立为代表,大金依靠零售及中小项目拉动业绩快速增长,日立在家装市场增长十分迅速。值得一提的是,东芝在项目市场上表现抢眼,取得了优异的成绩。

从产品格局来看,受房地产项目和家装零售市场的带动,2017年,多联机组占有率增长了0.5个百分点,达到36.2%。因为公建项目数量基本保持稳定,冷水机组占有率依然为28.5%。溴化锂机组在西北地区的能源优势逐渐减弱,占有率仅存3.8%。水地源热泵项目多集中在新疆、陕南以及甘肃河西走廊地区,项目数量略有下滑,市场占有率仅为3.7%。单元机组市场销量保持一定的增幅,市场占有率达到14.7%。

总体而言,西北地区的部分区域市场表现越来越好,这也是不少品牌持续投入的原因。不过在一些区域,因为经济发展放缓,导致项目数量减少,延期、搁置现象时有发生,导致部分业内人士对该地区2018年的市场保持谨慎的态度。

东北市场

近年来,东北地区经济发展形势不容乐观。从宏观层面来看,东北三个省份的GDP增速常年居于全国倒数的位置,地方经济发展也时常传出负面的声音。在这样的背景下,中央空调行业的市场容量很难扩大。近3年数据显示,即便2017年市场重回增长轨道,还是无法弥补2016年大幅度下滑造成的损失,从纵向比较来看仍然没有回到2015年的水平。

总体而言,2017年东北地区中央空调市场主要呈现出以下几个特征:

(1)工装市场遭遇困局。在东北三省的经济格局中,国有企业占据了重要的部分,而民营企业发展状况不佳,政府参与投入的项目比重较大是东北工装市场的固有特征。2017年,公建项目数量缩减,基本以小型的民生类项目为主。商业地产有所回暖,但仍旧没有大的突破,大型项目并不多见,中小型项目由于回款和垫资等问题的存在,发展也并不乐观。

(2)气候影响,市场容量难以提升。纬度高、冬季长、气候寒冷是东北地区基本的气候特征,这些特征恰恰限制了中央空调市场的发展。仅从一个单体工程项目来看的话,因为气候偏冷,对空调负荷的需求明显低于南方地区。这意味着同样建筑所需的中央空调主机数量不多,对应的厂家出货量受到一定影响,中央空调厂家对东北市场的关注度也没有其他区域高。

(3)供暖市场前景可期。冬季供暖是东北地区必不可少的刚性需求,从这方面来讲,东北的集中供暖已经十分成熟,原先留给空气源热泵补充市场需求的机会并不多。2017年,东北三省的政府分别下达了关于煤改电的政策和补贴方法,旨在从原有基础上减少、合并锅炉以降低环境污染压力。尽管刚刚起步,但一些示范性项目在2017年冬季试运行后可能会出现更大的市场空间。

从品牌格局来看,东北地区的品牌格局较为分散,主流品牌市场占有率相差不大。其中,美的、格力、海尔稳坐前三甲的位置。美系水机品牌市场表现稳定,依然以江森自控约克为首,麦克维尔、开利、特灵紧随其后,受限于水机市场整体没有太大起色,此类水机厂家的市场占有率存在不同程度的下滑。相反的,日系多联机品牌的市场占有率均有上浮,日立、大金、东芝等品牌市场份额稳步提升,这也是家装零售进一步主导市场的信号。

从产品格局来看,多联机组是东北市场的主力机型,家装零售市场的发展不断向好,在商业地产项目上,多联机组的表现同样突出,未来会是一个新的增长点。冷水机组的市场份额略有下滑,基本保持稳定,如果国家进一步推行振兴东北计划或者东三省在招商引资方面取得良好的成效,冷水机组产品或许会迎来发展的新机遇。由于工装项目以中小型项目居多,单元机组也取得了不错的发展。

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