亚太地区将引领全球卫星导航应用的发展

● 文| 中国空间技术研究院总体部 张海华

随着全球经济发展的重心向着以中国为核心的亚太地区转移和中国北斗区域系统投入运行对中国卫星导航应用强有力的推动，全球卫星导航应用发展的重心也在向亚太地区转移。从欧洲全球导航卫星系统（GNSS）局（GSA）发布的《全球卫星系统市场报告》来看，以中国、日本、韩国三国为代表的亚太地区在全球GNSS市场中所占份额快速增长（见图1）[1,2,3]，其中中国卫星导航应用的增长最为强劲，正在取代欧美成为引领全球卫星导航应用市场发展的引擎。

一、全球卫星导航应用市场发展概况

进入二十一世纪，全球卫星导航应用的发展进入了第二个快速发展期，年度复合增长率一度达到20%，北美、欧洲及日本卫星导航应用市场逐渐走向成熟。2010年后，全球民用卫星导航市场进入了平稳发展期，年复合增长率回落至10%左右[1]。欧洲GSA 2017年发布的《全球卫星导航系统市场报告》对位置服务、交通运输、测量测绘与农业GNSS应用的统计与研究表明，2015年全球民用卫星导航应用市场收入接近950亿欧元，至2025年将超过2500亿欧元，届时全球在用卫星导航设备有望超过90亿部[3]。

虽然，卫星导航民用市场的规模早已远远超过了军用市场，但其重要的军事空间系统的角色不会改变。全球卫星导航系统的发展将继续以满足军事高精度定位导航与授时需求为核心，以提供满足强对抗环境下的军事高精度定位导航与授时服务为目标。但是，随着全球卫星导航领域多系统并存格局的形成与全球卫星导航应用领域的不断发展，卫星导航系统在全球民用导航领域的应用状况将在很大

二、全球卫星导航应用市场发展分析

程度上影响系统的维持、发展前景以及系统拥有国（组织）在全球卫星导航领域、乃至全球政治、经济与外交领域的影响力与地位。

据GSA《全球卫星导航系统市场报告》2017年版，2015年全球在用卫星导航装备已经超过40亿部，超过每2人1部的水平（见表1）[3]。但全球卫星导航应用的发展极不平衡，其中北美与欧洲（包括欧盟及俄罗斯与非欧盟欧洲国家）已经超过了人均1部的水平，而中东与非洲每5人才拥有1部卫星导航装备。

从全球卫星导航应用市场发展的角度看，北美与欧盟的全球卫星导航市场份额基本趋于稳定，受全球其他地区卫星导航应用发展的影响，其份额略有下降；亚洲太平洋地区则快速发展，其中中国、日本与韩国处于领先地位。我国的卫星导航应用发展最为迅猛，从2012年的7%增加至2015年的11%；日本的卫星导航应用基本与欧美地区处于相同水平，未来的增长将趋于平稳；南美与加勒比、中东与非洲的卫星导航应用将快速增长，未来10年市场规模将增长2~ 3倍。

1.北美与欧盟的增长趋于平稳，市场份额下降，但装备质量与应用水平保持领先

按《全球卫星导航系统市场报告》的预测，2025年北美的卫星导航装备在用数量将从2015年的6.83亿部增加至12亿部，收入从243亿欧元增加至619亿欧元，分别增长1.76倍和2.55倍，人均数量从1.4部增加至2.3部，但市场占比则分别从16.4%和25.6%下降至13.3%和23.1%；其收入与在用数量的比值从35.58增加到51.58，表明其应用装备升级，性能与服务提升；欧盟国家的情况与北美地区大致相似，卫星导航应用的质量也将得到提升。反观中东与非洲地区，虽然其应用装备数量从3.22亿部增加至11亿部，但2025年的收入与在用数量的比值仅为16.82（2015年为11.80），远低于北美地区，表明其应用装备的性能、功能、服务与应用水平远落后于北美地区。

2.俄罗斯与非欧盟欧洲国家应用装备数量快速增长，但行业、产业应用提升缓慢

俄罗斯与非欧盟欧洲国家卫星导航应用装备的数量从2015年的2.64亿部增加至2025年的5.70亿部，达到人均2.4部的全球领先水平，收入也从63亿欧元增加到158亿欧元，但从收入与在用装备数量的比值角度看，仅从23.86增加到27.72，远低于北美与欧盟国家的水平，表明单位产品的附加值较低，应用装备和应用水平与北美、欧盟国家差距较大，可能意味着位置服务应用快速增长，但附加值较高、对经济社会发展促进较大的行业或产业类应用存在较大差距，如交通运输、精细农业、测绘测量等领域。

表1 全球卫星导航应用市场概况单位：百万部，亿欧元

3.亚太地区快速发展，市场份额排名第一，应用水平亟待提升

得益于亚太地区巨大的人口基数与经济的快速发展，亚太地区已经占据全球卫星导航应用市场的最大份额，但应用质量与水平较欧美国家差距明显，亟待提升。从2015年亚太地区卫星导航市场的情况看，卫星导航装备在用数量达到19亿部，全球市场的占比达到46.1%；收入达到327亿欧元，占比达到34.5%，在全球区域市场中均排名第一。但人均装备数量仅有0.5，排在倒数第二位，仅位于中东与非洲之前。即使到2025年，亚太地区卫星导航在用装备数量达到43亿部，收入达到968亿欧元，但人均占有数量仍只有1.0，同样排在倒数第二位。同时，亚太地区卫星导航应用装备的收入与在用数量的比值仅从2015年的17.21增加至2025年的22.51，与欧美等发达地区差距明显。

上述差距与亚太地区巨大的人口数量和经济的快速增长为亚太地区卫星导航应用与市场的发展提供了巨大的空间；同时，卫星导航应用对经济发展的助推作用也将进一步促进亚太地区卫星导航应用的发展。

三、亚洲将引领全球卫星导航应用的发展

2015年，亚太地区的卫星导航应用装备在用数量与收入已经分别达到19亿部和327亿欧元，均排名全球首位。但人均数量仅为0.5部，远低于北美与欧盟国家的1.4部和1.3部。巨大的数量与较低的卫星导航装备人均数量为亚太地区卫星应用市场的发展提供了非常广阔的市场空间。同时，随着中国成为全球经济增长的主要动力以及“一带一路”倡议的实施，将有力地带动亚太地区经济的快速发展，从而刺激卫星导航应用需求的快速增长。

首先，经济的快速发展将有力地刺激与推动亚太地区卫星导航应用的发展。从全球卫星导航应用市场的发展历史来看，卫星导航应用装备人均数量、应用水平等与经济发展程度密切相关，经济、技术发展领先的欧美国家一直引领着全球卫星导航应用的发展。因此，在中国经济增长的带动下，在“一带一路”倡议的促进下，亚太地区经济将快速发展，进一步促进全球经济重心向亚太地区的转移；同时在亚太地区的人口数量支撑下，亚太地区卫星导航应用必将继续快速发展。

其次，亚太地区卫星导航系统的发展将有效推动亚太地区卫星导航应用的发展。2020年前，中国将完成北斗全球系统的部署并投入使用，日本、印度的区域导航系统也将投入运行。北斗区域系统投入运行后，中国卫星导航应用取得了快速发展，在全球GNSS市场中的份额从2012年的7%迅速增长至2015年的11%。因此，日本准天顶卫星系统（QZSS）、印度区域导航卫星系统（IRNSS）的投入运行也将有力地促进日本、印度的卫星导航应用市场的发展；2020年北斗全球系统投入运行后，将进一步促进与推动中国及亚太地区卫星导航应用的发展。

最后，随着中国创新能力的提升，创新型卫星导航应用将快速增长。共享单车既是对共享经济发展的创新，也是卫星导航应用的创新，其在促进中国卫星导航应用发展的同时，正在走向全球。卫星导航应用只受想象力的限制，因此中国创新能力的提升将为卫星导航应用开辟更多的应用场景与领域，并有效推动亚太及至全球卫星导航应用的发展。

综上所述，中国的崛起带动了亚太地区社会经济的快速发展，中国、日本与印度卫星导航系统的建设将推动与促进亚太地区卫星导航应用的发展，创新能力的提升将进一步拓展亚太地区卫星导航应用的发展空间。因此，亚太地区将引领全球未来卫星导航应用的发展。

[1]GSA.GNSS MARKET REPORT, ISSUE 1.www.gsa.europa.eu,October 2010.

[2]GSA.GNSS MARKET REPORT, ISSUE 3.www.gsa.europa.eu,October 2013.

[3]GSA.GNSS MARKET REPORT, ISSUE 5.www.gsa.europa.eu,October 2017.