产业重构造就汽车产业变局

王瑶

从20世纪初期福特发明了流水线生产方式开始，就标志着汽车行业大规模生产和大规模销售模式为特征的汽车产业格局就已形成。但进入21世纪以来，随着包括中国、印度等人口大国步入汽车社会，使得全球汽车保有量大幅度增长，传统汽车大规模生产、大规模使用模式正在受到能源和环境的约束。为减少能源和环境带来的压力，以电动化、网络化和智能化的技术革命和共享化为特征的商业模式正在改变汽车的生产方式、销售方式和使用方式。

今天，汽车行业竞争的对手不再只是制造汽车商，像谷歌，苹果甚至Facebook这样的公司，将成为传统汽车制造商的竞争对手。汽车制造技术在我们的行业正在迅速发生变化。百年产业，正在面临前所未有的变局挑战。

共享模式的出现迎来产业需求大变革

由于环境压力，中国多地出现限购政策。为了解决出行压力随之而来的共享出行模式的出现。使得消费者由购买汽车转向共享出行服务。随着使用Uber、滴滴等专车和各类共享出行平台的司机和出行者越来越多，平台经济的双边市场活跃度越来越高，个人出行的服务需求得到更好地满足，使用时间和空间大量闲置的私家车资源得到更高效的利用。人们消费选择的转向，使传统整车企业通过品牌控制市场的能力减弱。消费者由购买汽车转向共享模式的背后，还有对汽车全寿命周期使用成本与购买出行服务支出费用的比较。尽管单次用车费用并不低，但与购买汽车的直接成本和汽车购买使用过程中的各种时间耗费成本相比较，省去了各种税收，所以共享模式还是具有明显的经济和社会成本优势。从发展来看，消费者购买出行服务替代购买汽车的倾向会越来越强，对汽车出行服务品牌的认知也会越来越强，这一趋势必然使得传统整车企业通过汽车产品品牌控制市场的能力弱化。

新能源将改变汽车市场主宰权

相较于传统汽车内燃机的复杂性质，新能源汽车起点较低。所以导致新能源汽车制造商如雨后春笋般疯狂增长。新能源汽车对汽车产业的影响，表面上看是一次汽车驱动系统的技术变革，从长期影响来看，会带来生产组织方式的深刻变化。首先，汽车电动化使得传统燃油发动机、变速器等主要的零部件被储能电池、电机以及车载充电器等零部件替代，传统零部件配套体系发生很大变化，传统整车企业的汽车部件被淘汰；其次，电池厂商通过掌握动力电池的设计和产品标准，正在进入整车企业的核心领域，通过接受不同品牌整车企业的订单，推进产品标准化、通用化和模块化；最后，随着标准化的推进和模块化生产方式的确立，水平型分工将逐步取得主导地位，垂直型分工的组织形态将逐步被打破，整车领域的进入门槛将一定程度的降低。

新能源的兴起，使得汽车制造产业组织将发生显著变化，第一随着汽车电动化的推进，模块化生产企业（特别是动力电池）在乘用车领域将通过生产标准化、通用型产品，取得独立的市场地位；第二是随着整车产能越过市场饱和点，家电领域不同品牌企业间交叉代工的现象也将在汽车产业中出现，未来不排除出现独立的无品牌代工型企业；第三是随着跨域进入者增多，新兴巨头如百度、苹果将成为主要竞争对手。

传统行业迎来新的变革

随着新能源的兴起，传统汽车行业将受到打击。传统汽车企业需要根据在新格局中的战略定位进行适应性调整。整车生产企业受到的挑战无疑是最大的，一部分整车企业由于其强大的品牌影响力和个性化定制能力，将主要面向高端消费群体销售有品牌、定制化的汽车产品；另一部分整车企业将退化成无品牌汽车制造商专注于代工生产，还有一部分整车企业依托自身的设计和定制化制造能力完成转型，进军汽车长租或分时租赁业务，并在合适的时机进一步分化转型为独立的汽车硬件管理运营商或出行服务运营商。从发展趋势来看，整车企业无论往哪个方向调整都需要进行生产方式的升级，以更加柔性和智能的大规模定制化生产系统来满足不断变化的产品和出行服务需求。

新的产业格局下，零部件供应商同样面临转型的问题。一方面，零部件供应商要应对汽车产品电动化、轻量化和智能化的挑战，要进行自身的产品转型；另一方面，零部件供应商要在网络化的产业组织中重新定位，或者继续在保存下来的垂直配套体系中生存，或者升级成为独立的模块化供应商，或者与无品牌代工厂和硬件管理运营商结成战略合作，成为面向汽车使用环节维修保养的产品技术承包商。随着新格局的逐步形成，一部分汽车后市场服务商也会慢慢转型，例如汽車销售、维修保养、充电服务等企业也会依据自身优势转变为硬件管理运营商或与其进行战略合作。当垂直的分工体系逐步被打破，产业重心从制造转向服务，以及平台型公司大量崛起，汽车产业的进入壁垒将会明显降低，新进入企业将会出现“潮涌”现象。来自互联网领域的一些新兴主体会抓住机遇进入到新的产业体系中，与传统汽车企业合纵连横，共同塑造新的产业格局。

当全球范围内的汽车保有量向20亿迈进，全球资源、能源和环境越来越难以承受一个传统模式下的汽车社会。在互联网和智能化AI的浪潮下，技术创新和模式创新叠加正在突破汽车社会的传统模式。endprint