我国电信运营商视频业务高质量发展之路

1 视频业务是电信运营商业务转型的战略重点

1.1 国外运营商在视频领域的典型尝试

目前，视频业务对运营商的发展意义已经得到行业共识，国际先进运营商多基于自身资源禀赋，积极探索推进视频业务，并取得一定成效。本文按照部署难度分别总结了T-Mobile、LG U+、AT&T 3家企业在视频行业的典型尝试，为我国运营商视频业务发展提供参考。

T-Mobile——免流量资费观看视频。自身视频资源缺乏的T-Mobile剑走偏锋，选择放弃进入内容领域，以管道模式聚合优质资源为用户提供视频服务。针对用户需求，推出视频服务“Binge On”，用户可以免流量费观看T-Mobile提供的480P标清视频，视频内容聚合了Netflix、HBO、Hulu、DirecTV、Youtube等50家视频服务商的视频内容。目前，订购6GB套餐（之前是3GB）的用户可免费开通“Binge On”，如需高质量视频则需额外付费。

LG U+——以提升用户视频业务体验为核心。LG U+以围绕用户业务体验部署网络、内容和套餐。在网络上，以快速激进的LTE高速网络部署为核心，不断完善网络性能，实现视频播放成功率、初始缓冲下载速率、稳定播放下载速率3项视频体验指标超业界标准。在内容上，整合自有内容和第三方内容。在服务上，不断推陈出新（IP视频多屏业务、高清多频道电视服务、基于用户大数据的视频推荐功能等）。在套餐上，除推出视频为核心的套餐计划外，还提供包月、包天的专属大流量业务和无限量套餐。

AT&T——转型内容提供商。AT&T通过收购、合作等方式布局视频全产业链。收购DirecTV，弥补自身用户规模、能力覆盖面、内容运营能力的不足；收购时代华纳，来获取优质内容资源、增加广告及内容分销等新的收入来源。为顺应用户需求，推出DirecTV Now、HBO Go、HBO Now等一系列流媒体服务，还推出流量无限量套餐、省流量服务（stream saver）等服务保证用户安心观看。此外，AT＆T还通过收购合作布局数字广告销售和视频游戏领域。

总结上述模式，T-Mobile的发展模式最容易部署，但易被模仿，且单纯的提供内容已不能满足用户需求，建议部分参考。LG U+部署难度适中，整合自有和引入视频内容确保资源的丰富性和差异性，聚焦用户体验，提供高质量服务，建议可重点借鉴。AT&T部署难度最大，且不符合国内情况，建议部分参考。

1.2 我国运营商已将视频业务视为战略基础业务

视频业务是我国运营商新的业务掘金点。与语音、数据等传统电信业务面临发展瓶颈不同，视频业务成为带动运营商业务收入持续增长的战略性业务。短期看，与视频业务捆绑可有效提升传统通信服务业务的用户黏性，Gartner的数据显示，视频捆绑类用户离网率仅为非捆绑用户的50%～70%，据荷兰运营商KPN的报告显示，四合一服务流失率仅为单一服务流失率的30%。视频业务还可有效拉动流量消费，据OVUM的数据显示，未来移动视频流量将保持65%的复合年增长快速增长。长期看，视频业务是运营商流量经营的重点，咨询公司IHS Markit的报告显示，2017年运营商网络中的流量超过60%承载的是视频，据Gartner预测，2020年将有80%～90%的全球移动数据流量用于承载视频，挖掘视频内容变现将是运营商盈利的关键，特别是行业应用视频将给运营商带来新的收入来源。

行业应用视频目前尚处发展初期。视频业务按照运营商需求主体的不同分为两类：一类是娱乐社交视频，面向一般消费者，用户的需求以娱乐社交为主，如IPTV、OTT视频、短视频、在线直播等，未来运营重点提升内容质量，打造差异化服务，尝试提供一站式通信娱乐服务；另一类是行业应用视频，面向企业用户，用户需求是提高行业效率或扩展行业范围，如视频会议、安全监控、远程医疗、远程教育等，未来运营重点是加深高质量视频技术与行业的融合深度，为企业用户提供综合智能信息服务。目前，娱乐社交视频发展较为成熟，业务运营模式已初步形成，用户已达到一定规模，行业应用视频目前仍处于发展初期，业务模式有待探索创新。

2 我国电信运营商视频业务发展现状及问题

2.1 视频业务进入快速发展阶段，用户移动化趋势明显

通信基础设施承载能力大幅提升，电信网络成为视频主要载体。内容资源的传播高度依赖传输网络的带宽速度，据宽带发展联盟发布的报告显示，2018年第三季度我国固定宽带网络平均下载速率已接近25Mbit/s，移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到21.46Mbit/s，智能终端逐渐成为消费主流也有效保证了用户视频观看体验。网络承载能力的不断提升和捆绑优势，使电信网络成为我国视频业务的载体，截至2018年6月，我国运营商TV用户已达到2.2亿户，较年初增长4200万户，同期有线数字电视用户为2.04亿户，较年初减少500万户左右，标志着运营商将逐渐代替广电成为TV视频业务的主要承载载体，而移动视频本就依赖运营商的无线网络。

视频内容资源不断丰富，内容运营成为竞争关键。目前，视频内容方面呈现综合视频、短视频和直播三足鼎立的态势。综合视频领域，电视剧、电影、动画、专业类节目（综艺、娱乐、教育、体育等）数量不断增加，以电视剧为例，数据显示2018年上半年电视剧在备案总部数及总集数方面均创历史新高。在质量方面，版权剧质量一直较高；在自制剧方面，2018年各视频平台都将提升自制剧质量作为重点。此外，短视频和直播也为用户提供了丰富的内容资源，特别是短视频应用迅速崛起，2018年春节期间短视频日活跃用户数甚至赶超长视频。视频内容的极大丰富导致内容竞争加剧，内容运营成为平台竞争的关键，如优酷借世界杯一战，其APP日间活跃用户正式迈入亿级，和腾讯、爱奇艺形成三足鼎立之势。

视频用户呈现明显移动化，超高清视频成为趋势。我国视频呈明显的移动化趋势，据CNNIC数据显示，截至2018年6月，我国网络视频用户规模达6.09亿户，其中手机网络视频用户规模达到5.78亿户，占网络视频用户比重达到95%。近年来，视频向超高清演进趋势日渐明显，2017年4K电视产量已经达到3300万台，其中4K电视机国内销量占比近60%，到2020年中国4K用户将超过2亿户。中央和地方政府不断加大政策扶持力度，中国超高清视频产业联盟正式成立，产业链各主体纷纷加大4K部署将推动我国超高清产业快速发展。

2.2 运营商加快视频业务部署，TV用户渗透率接近六成

加大内容资源引入，尝试内容自制。中国联通和中国电信采取与综合视频提供商合作的方式丰富自身资源库，如中国联通与爱奇艺、腾讯视频、优酷、PP视频等开展大视频产品全面合作，中国移动则侧重泛体育内容部署，与央视、苏宁、CBA公司合作获得顶级赛事资源，与微博合作开展内容宣传推广。此外，运营商还搭建平台尝试进入内容服务领域，如中国移动依托旗下咪咕视频，尝试内容自制和优质内容的孵化：在咪咕视频中特设G客栏目，以吸引和推广原创内容，举办原创视频大赛、G客盛典，设立G客原创基金来激发参与者创作内容的积极性；试水网络综艺，联合国家体育总局推出《Battle！好身材》；推出“互联网+”运动健康平台“咪咕善跑”，累计举办超过200场线上线下赛事，总参赛人数超过680万人。

提升用户观看体验，探索视频融合业务。运营商近年主要聚焦两大方向提升用户体验，一是提升用户观看体验，中国联通面向中高端用户提供的标清视频免流服务（畅视计划），视频内容包含爱奇艺、优酷、腾讯等主流视频平台；中国电信推出TV、手机、电脑三屏互动业务（翼视通），为用户提供视频内容跨屏交互功能，还推出全国互通、跨终端的实时视频通信；中国移动提出为用户打造智慧视频入口，提供“不卡顿、不花屏、不掉线”的极致体验。二是加强视频融合业务探索，如运营商提供的视频与传统通信业务的捆绑，中国电信推出以天翼高清机顶盒、天翼网关及智慧家庭APP为入口的智慧家庭解决方案。

运营商TV用户的固定宽带渗透率已接近六成。随着三网融合的推进和运营商的积极部署，我国运营商TV业务发展迅速，截至2018年6月，我国运营商TV用户达到2.2亿户，在固定宽带用户中的渗透率已接近6成。分运营商来看，中国移动魔百和客户规模已突破7915万（2018年6月），固定宽带渗透率达到61.7%；中国电信IPTV用户突破1亿户（2018年3月），固定宽带渗透率分别已达到71.4%；中国联通IPTV用户超过3300万户（2018年3月），固定宽带渗透率达到42.3%。

2.3 运营商在视频内容部署、差异化优势、移动视频方面有待提升

运营商视频内容部署有待提升。对比爱奇艺、优酷、腾讯强大的内容优势，运营商在视频内容的数量、质量、内容推荐方面都有待提升。在数量方面，如何在海量的内容资源中选择合适的资源引入，部署足够丰富全面的内容资源，确保平台对用户有充足粘性是运营商需要探索的首要问题。在质量上，优质甚至是独家的内容对视频平台（特别是弱势视频平台）的作用巨大，可以快速吸引大量用户进入，如咪咕视频借助世界杯实现日新增用户突破1000万户，是央视、优酷移动端的10倍以上，但优质内容的版权成本高昂，内容变现困难，对企业资金压力较大，因此是否部署、何时部署以及部署哪些优质资源对运营商来说也是一项挑战。内容推荐方面，将合适的内容快速有效地提供给用户也需要运营商继续探索。

运营商视频业务差异化优势有待发掘。视频运营是视频平台打造差异化优势的主要手段，作为运营商，如何针对视频高体验、高码率、高并发、低延时的特点，调整运营商网络部署，是打造运营商核心差异化优势的重要方面。其次，视频已经成为连接互联网文化娱乐生态的纽带，带有强烈的社交娱乐属性，因此在产品运营时如何以用户为核心，满足用户在视频观看过程中的社交互动需求也是运营商需要思考的问题。此外，视频内容部署成本较高，流量资费不断下降，如何实现内容变现是保证运营商健康发展的关键。

运营商移动视频处于行业中下游水平。为顺应用户对移动视频的需求，三大运营商均推出自有移动视频平台，分别为中国电信的天翼视讯，中国联通的沃视频，中国移动的咪咕视频。目前在移动视频行业按照活跃用户分成3大梯队，爱奇艺、优酷、腾讯凭借4亿户以上的月活跃用户数规模稳居第一梯队，咪咕视频借世界杯，6月月活跃用户数为7512万户，环比增长了100%成功跻身第二梯队前列，天翼视讯和沃视频处于第三梯队。整体来看，我国运营商在移动视频领域处于中下游水平，有待继续完善。

3 电信运营商视频业务高质量发展建议

3.1 提升视频业务质量成为运营商战略重点

运营商视频业务将进入消费升级阶段。截至2018年第一季度，有线电视用户达到2.4亿户，运营商TV用户数已超过2亿户；移动视频会员突破1.3亿，OTT TV终端数可达2.4亿户，我国视频行业已基本完成扩大用户规模的阶段任务，步入提升服务能力的窗口期。作为信息消费的重要组成部分，未来发展重心将从扩大用户规模向提升服务质量的深度运营转移，聚焦扩大服务范围、强化移动视频业务、推动多终端融合、提供差异化高质量的视频体验、增强视频运营平台的精准化和服务能力等提高业务质量的领域将是运营商发力的重点。

未来收入增长主要来自智慧家庭、行业应用。智慧家庭领域，据Juniper Research的预估，2018年我国智慧家庭市场规模将达230亿美元，未来仍将快速增长，天然的网络优势和视频业务入口为运营商提供了先发优势。在行业应用领域，据OVUM预测，在通信服务供应商的推动下，到2020年，视频通话将占全球固网通话流量的6%，视频通话用户数年复合增长率将达到10%，视频通话有望成长为主流业务。随着超高清视频通话技术的不断成熟，未来在安全、金融、交通、教育、医疗等重点行业的视频融合服务将不断完善，有望成为运营商新的收入增长点。

3.2 打造拥有精准服务能力的视频平台

视频行业逐渐由集中化的主流媒体时代向以个人为中心的多元化媒体时代转变，对视频高清化、多屏化、交互化、社交化、实时化的需求越来越高。运营商首先应打造优质精品网络，即建设可以满足视频业务“三高一低”（高体验、高码率、高并发、低延时）特点的网络，根据用户网络流量消耗情况实时调节优化网络服务，打造运营商特有的体验优势。特别是行业应用视频，其视频要求的标准更高，运营商网络优势更加凸显，运营商可重点发展。还应提供精准服务能力，精准服务能力可以满足一般消费者的个性化需求，企业用户行业间的差异化需求，运营商可加强自有数据收集分析（特别是非电信消费数据），辅以市场调研、数据购买等方式，了解不同地区，不同行业，不同圈层用户的需求差异，借助视频平台为用户提供精准服务，还可探索精准广告投放等内容变现渠道。

3.3 聚合更多、更新、更高品质的内容

娱乐社交视频业务的核心仍是内容，进入内容产业是运营商构建视频生态产业链的必然选择。运营商应与TOP视频提供商合作，及时引入丰富的视频资源。考虑到运营商在内容制作领域缺乏积累，建议应聚焦TOP综合视频、短视频、直播提供商，加大优质资源的引入，搭建内容丰富全面的内容库，必要时引入爆款内容，以提高产品知名度，快速积累用户。还应关注视频的时效性，保证可以在第一时间为用户提供。尝试内容自制，打造差异化内容。在提供丰富全面内容的基础上，运营商可以在符合监管的情况下，针对目标用户创新业务应用场景，提供差异化内容，中国移动的咪咕善跑就是较为成功的一次尝试。探索引入+自制模式，加速超高清内容供给。目前，超高清视频领域的主要矛盾是用户对高质量视频日渐迫切的需求与严重不足的4K视频内容之间的矛盾，运营商应加大研发，借助自身视频实验室，通过自制和合作等多种方式增加4K视频的供给，并提前部署8K、VR等先进技术的研发储备。

3.4 提供高质量、差异化的运营服务

良好的用户体验是用户留存的关键因素，提升用户体验也成为运营商视频运营服务的核心。运营商首先应加快移动视频业务部署。在移动视频平台建设方面，可对标爱奇艺、优酷、腾讯等成熟视频平台，同时构建媒体和用户思维，借助大数据等手段挖掘用户需求，不断迭代服务以满足用户新的需求。其次应深挖智慧家庭业务。视频业务，特别是TV视频业务是智慧家庭的重要组成部门，运营商应进一步推动智能组网，搭建智能物联平台，统一整个智慧家庭生态，发展增值业务为消费者带来一站式服务体验，打造差异化优势。还应关注行业视频业务探索。行业应用视频价值被嵌入到行业特定的产品或服务中，随尚在发展初期，但其未来发展空间巨大已被认可，运营商应选择优势和热点领域，深度挖掘企业用户的核心需求，针对企业共性需求提供集专线、视频会议等于一体的融合服务，针对垂直行业，挖掘智能安防、远程医疗、远程教育等新领域。