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商业战场永无宁日

2018-02-08

财经天下周刊 2018年2期
关键词:程维壁垒专车

在滴滴接连吃下快的、Uber之后,神州专车和首汽约车专注于专车这一细分市场,易到逐渐式微,AA租车等小公司不成气候,滴滴理所当然成为网约车市场的霸主。

我一度认为,网约车市场将会迎来一段较长的和平期。毕竟,这个市场上很难看到可以挑翻滴滴的对手。更重要的是,滴滴不会容忍这样的对手成长起来。历经九死一生的程维,一定会在对手刚刚起势之时,不惜发动第二次网约车世界大战,将所有对手绞杀。如今的滴滴已经估值500多亿美元,粮草弹药非常充足。

但是,事情的发展,还是出乎了我的意料。这回,对手不是一个人,而是一群人。

随着体量的增长,滴滴的业务线也变得庞大:快车、专车、出租车、拼车、顺风车、代驾、共享单车(先是投资ofo,最近开始自己搞了)……就如程维所说,滴滴要做全球最大的一站式出行平台。

不过,问题也就来了。滴滴经历过数年恶战,钱烧得让马化腾都胆颤心惊。作为一个商业公司,它必须要回收成本,于是,平台抽成开始提高。同时,网约车新政的出台,让不少司机被迫离开滴滴平台——相应地,车也少了。矛盾开始积聚,用户的不满逐渐增长,司机的不满更甚。

我最近发现的一个现象,不知道程维看见后是否会心惊:不论是腾讯、网易还是今日头条,在我们所发布的每一条关于滴滴的新闻下面,点赞最多的,基本全部是骂滴滴的,既有用户,也有司机。

在陈小华创立58到家的时候,我曾经问过他怎么选项目——他是姚劲波眼中的最佳产品经理,不惜一切代价从竞争对手赶集网挖过来的。陈小华说了几个原则,我记忆犹新:一,行业存在痛点;二,行业存在刚需;三,市场足够大,可以规模化。

我们对照一下现在的网约车市场,是不是很惊喜?即使滴滴已经形成垄断,但程维说,滴滴出行的使命目前才实现1%。从某种意义上来说,程维的这个话说得很对。

所以,美团看到了出行市场的机会,嘀嗒看到了,摩拜看到了,吉利也看到了……各路人马一齐杀出,分别抢食滴滴的业务。而且,消费者们也非常乐意看到新的竞争者进来。

秦失其鹿,天下共逐之——就是这种画面了。

而这背后,其实有一个很值得思考的问题:即便滴滴已经占据了出行市场的垄断地位,为什么仍然不能阻止其他力量的进入?

实际上这涉及到竞争壁垒的问题。一般而言,构成竞争壁垒的要素大概有:政府政策、无形资产、高用户转换成本、低成本、资本要求、规模经济、产品差异、分销渠道。

对于网约车行业而言,关键的竞争壁垒有政策(美团因此未能如期进军北京)、规模经济(对用户来说是车多,对司机来说是单子多)、资本要求(要烧钱)、低成本(高补贴)。

我们回头可以发现,滴滴正是靠规模经济+资本需求+低成本,干掉了所有竞争对手。其背后其实就是一个字:钱。程维说,滴滴是靠资本赢下来的,诚不欺也。

我们现在可以发现,滴滴如今的最大競争优势,其实在于规模经济。正如我们在采访中所了解到的,虽然美团开出了更低的抽成吸引司机加入,但仍然有一些司机表示,“还是滴滴的单多”。其他的壁垒可以复制,但这一点,想复制滴滴就太难了。

我们还可以发现,所有这些竞争壁垒,并不能完全阻止其他竞争对手的进入。所以,我们可以看到各个时期,仍然有不同的对手挑战滴滴,一个倒下,又有一个接着站起。但当滴滴在各个竞争层面都拥有优势的时候,它成为最后的胜者,也就不足为奇。

但现在滴滴面临的是一个新的局面,不是一家公司来挑战它,而是一群公司来挑战它;不是在一个业务上挑战它,而是在一系列业务上挑战它。这可谓外患。

同时还有内忧。如我前面所说,不论是用户还是司机,都对滴滴怨声载道。滴滴面临的局面,绝非轻松。稍有不慎,前景可能就很难预料。毕竟,我们对于巨头的突然倒下,已经见怪不怪了。

这期封面我们所报道的,就是当前群雄如何围攻滴滴。程维曾经说,滴滴可能是有史以来竞争最惨烈的公司。这是真的。过去如此,未来仍如此。商业战场,永无宁日。

——胡刘继endprint

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