国际船舶市场行情每周评述
2018-02-06
挪威Fearnleys公司2017年12月6日发布
油船运输市场
原油运输 货盘不足，VLCC市场依然疲软，大部分航线上运价继续走低。出中东湾航线，运价正在快速接近运营成本。尽管船东希望改变现状，但运力仍在进一步增加。上周苏伊士型船运价上涨，其原因在于市场双核看涨心态及大量的谷物货盘。然而，本周货盘大幅减少，导致运价微跌，目前TD6航线上的运价指数处于WS95水平。在北海及波罗的海地区，阿芙拉型船运价触底。在地中海及黑海地区，尽管交易活跃，但由于运力过剩，船东多方努力，也仅将运价指数拉涨了一两点。
成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，由于假日即将来临，市场乏善可陈。运价基本与上周持平。前往远东航线，LR2型船的运价指数与上周持平，仍为WS110，LR1型船的运价则微涨至WS135。前往欧陆航线，目前LR2、LR1型船的运价仍分别为175万美元、135万美元。MR型船市场同样活力不足，印度西海岸至日本航线，运价指数仍为WS175。远东地区，运价微跌，新加坡至日本航线，运价指数由WS190跌至WS185；韩国至日本航线，运价目前为37万美元。苏伊士运河以西，大西洋地区，本周市场相对较为活跃。欧陆至美湾航线，目前运价指数上涨35点至WS170；美湾出发的返程航线，运价指数微跌至WS105。相应的日租金则上涨至13500美元。本周LR1型船市场表现颇佳，前往西非航线，运价指数上扬30点至WS130。地中海前往远东航线，LR2型船运价由172.5万美元上涨至200万美元。此外，地中海地区，灵便型船的运价指数仍维持在上周的WS185；不过，欧陆地区市场走势良好，运价指数大涨40点至WS180。
干散货运输市场
超灵便型散货船运输 大西洋地区，本周市场交易较为活跃，出美湾航线运价坚挺，前往中东湾航线上日租金超过了20000美元。期租市场适度活跃，租期为4—6个月的该型船的日租金为15000美元。黑海前往太平洋航线，日租金处于17000美元水平。太平洋地区，由菲律宾运送镍矿石前往中国的该型船，目前日租金为8000美元。此外，中国至印度航线，日租金为8500美元左右。
巴拿马型散货船运输 巴拿马型散货船市场本周迎来拐点，表现活跃，各航线运价普涨，尤其是在大西洋地区。北大西洋地区，由于货盘增加而运力减少，跨大西洋航线日租金上涨至15000美元；前往太平洋航线日租金处于19000—21000美元区间。太平洋地区，市场更是走势坚挺，跨太平洋往返航线上日租金上涨至11000美元左右。
好望角型散货船运输 在铁矿石货盘的支撑下，好望角型船市场依旧处于上行通道。西澳至中国航线，在货盘增加、中国港口因天气因素导致拥堵等利好因素的作用下，市场尤其活跃，运价一度上涨至10美元/吨，随后稳定在接近10美元/吨。巴西至中国也表现亮眼，运价稳定在每吨20美元。此外，太平洋地区，日租金目前冲高至28000美元。
新造船市场
本周散货船成为新造船市场热点，共有17+10艘新船订单。中国船厂几乎囊括了所有的散货船订单，仅有日本船厂获得了1艘。值得一提的是，泛洋海运向新时代造船订购的6艘超大型矿砂船（VLOC）将由淡水河谷租用。油船领域，Kyklades和Sinokor分别向现代重工订购了2艘超大型油船（VLCC）。此外，地中海邮轮向芬坎蒂尼订购了2艘豪华邮轮，单船价格约为9亿美元。截至目前，全球豪华邮轮手持订单已达60艘，这一市场仍在增长。
新船价格表（单位：万美元）
挪威Fearnleys公司2017年12月13日发布
油船运输市场
原油运输 上周，尽管市场对运力有着稳定的需求，但在承租商的打压下，VLCC运价下滑。目前，在船东的努力下，运价似已触底反弹。随着圣诞节的到来，市场表现低迷。西非地区，目前货盘稀缺，且土耳其海峡延误的情况有所好转。承租商借此施压，导致苏伊士型船运价进一步下跌。相比之下，在北海及波罗的海地区，阿芙拉型船市场所受影响不大，市场企稳。而在地中海及黑海地区，市场活力不足，两地的运价指数分别为WS90及WS 102.5。整体而言，目前市场运力严重过剩。
成品油运输 苏伊士运河以东、中东湾地区，市场上行乏力，运价基本与上周持平。前往远东航线，LR2型船的运价指数仍为WS110，LR1型船的运价也维持在上周的WS137.5。西行航线，目前LR2、LR1型船的运价仍分别为170万美元、132.5万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船运价指数下跌5点至WS170。远东地区，本周运价微跌，韩国至日本航线，运价由37万美元下跌至35万美元；新加坡至日本航线，运价指数由WS185跌至WS180。苏伊士运河以西，跨大西洋航线，运价指数下跌20点至WS150。除此之外，大西洋地区其余各航线运价均上涨。在美湾出发的返程航线，运价指数大幅上涨40点，相应地，日租金上涨了3000美元至16500美元。本周LR1型船市场表现活跃，欧陆前往西非航线，运价指数上扬至WS140。地中海前往远东航线，LR2型船运价微跌至200万美元水平。此外，地中海地区，灵便型船的运价指数由上周的WS185微跌至WS180；不过，欧陆地区，在市场对冰区级油船需求的拉动下，运价指数上涨10点至WS190。
干散货运输市场
超灵便型散货船运输 由于承租商在圣诞节前积极出货，在大西洋盆地，超灵便型散货船市场走势良好。前往地中海航线，极限灵便型船的日租金达到了20000美元。欧陆及美湾出发的去程航线，日租金分别达到了18000美元。南非前往东南亚航线，超灵便型船的日租金为15000美元左右。太平洋地区，印尼前往中国航线，运送煤炭的超灵便型船的日租金为10000美元出头；印度西海岸航线，该型船日租金为9000美元左右；中国南部至北部港口，日租金为11000美元。此外，南非至远东航线，日租金为11500美元左右。
巴拿马型散货船运输 本周全球巴拿马型散货船市场均表现活跃，尤其是在北大西洋地区。目前，跨大西洋航线上日租金达到了20000美元；前往太平洋各航线，日租金处于22000—23000美元区间。亚洲市场持续走强，跨太平洋往返航线，日租金为11500美元。
好望角型散货船运输 尽管年末即将到来，好望角型散货船市场依然坚挺，上周5条期租航线的平均日租金达到了30000美元。西澳地区，运价达到了10美元/吨。大西洋地区，由于运力较为紧缺，加上中国港口的拥堵现象依然存在，预计到新年来临运价仍将走高。
新造船市场
随着年末临近，船东的兴趣开始转向油船市场。本周市场上共出现了10艘油船订单，大部分被韩国船企获得。散货船领域，H-Line向现代重工订购了2艘超大型矿砂船（VLOC）；Front Marine向新时代造船订购了8艘极限灵便型散货船，据悉单船价格为2600万美元。此外，Maran Gas向大宇造船海洋订购了1座浮式储存及再气化装置（FSRU）、1艘液化天然气（LNG）运输船。
新船价格表（单位：万美元）
挪威Fearnleys公司2017年12月20日发布
油船运输市场
原油运输 VLCC市场在经历了各航线运价普跌之后，本周出现逆转。中东湾地区，随着圣诞节前货盘的大量出现，船东普遍较为乐观。然而，由于运力严重过剩，运价仅略有上涨。西非地区，苏伊士型船市场上周走势不佳，2017年平淡收尾。由于燃油价格高企，TD20航线，船东拒绝WS90以下的运价，目前日租金接近14000美元。黑海地区，阿芙拉型船市场活力不足，TD6航线上运价指数为WS92.5。北海及波罗的海地区，市场较为活跃，但由于运力过多，该型船运价仅小幅上调。
成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，随着年末及假日的到来，市场低迷，运价下滑。目前，LR1型船的运价指数由WS110跌至WS100，LR2型船的运价则由WS140跌至WS125，且有进一步下跌的可能。前往欧陆航线，上述两型船运价均微跌，目前LR1、LR2型船的运价分别为125万美元、160万美元。MR型船市场也表现不佳，印度西海岸至日本航线，运价指数下跌10点至WS165。远东地区，市场同样承压，短途的韩国至日本航线，运价由35万美元下跌至32万美元；新加坡至日本航线，运价指数由WS180跌至WS175。苏伊士运河以西，大西洋地区，MR型船市场可谓喜迎圣诞，交易活跃，运价上涨。欧陆至美湾去程航线，运价指数上涨15点；返程航线，运价指数上涨10点。这意味着，该型船的日租金由上周的16500美元大幅上涨至19000美元。相比之下，前往西非航线，LR1型船的运价指数下跌5点至WS135。地中海前往远东航线，LR2型船运价上涨至220万美元水平。此外，地中海地区，灵便型船的运价指数由上周的WS180大幅上涨至WS210；欧陆地区，运价指数则由WS190上涨至WS210。
干散货运输市场
超灵便型散货船运输 本周超灵便型散货船运价快速下跌。美湾出发的去程航线，超灵便型船的日租金下滑至25000美元；返程航线，日租金下跌至22000美元。欧陆经波罗的海至东南亚航线，日租金为15000美元左右。欧陆至地中海航线，本周该型船的日租金为16000美元。此外，中国南方港口经印尼中转至东南亚，56000吨船的日租金为7000美元左右；经印尼/印度西海岸中转，日租金为6000美元。
巴拿马型散货船运输 本周巴拿马型船市场走低，货盘不足加之运力过剩，导致运价承压。大西洋地区，跨大西洋航线上日租金跌至14500美元左右；前往太平洋各航线，日租金处于18000—19000美元区间。亚洲地区，市场同样疲软，跨太平洋往返航线，日租金为10500美元左右。FFA市场，2018年1月，4条期租航线平均日租金目前处于11000美元水平；一季度，平均日租金超过15000美元。
好望角型散货船运输 一如预期，随着圣诞节的到来，好望角型散货船交易大幅减少。西澳/中国航线，该型船运价由每吨接近10美元跌至8美元出头。巴西至中国航线，运价同样走低。不过，在期租市场，租期为12—18个月的该型船的日租金为16000美元，表明2018年市场预期非常乐观。
新造船市场
本周新造船市场上油船和散货船订单可谓平分秋色。散货船领域，Wisdom Marine向川崎重工订购了2艘极限灵便型散货船；交银金融租赁向中船澄西订购了4艘卡姆萨型散货船。油船领域，中远海运能源运输公司向广船国际订购了7艘不同吨位的油船。豪华邮轮域，Ponant向芬坎蒂尼控股的Vard订购了1艘30000总吨豪华邮轮，该船采用由电池/液化天然气（LNG）混合动力系统；维京游轮则向芬坎蒂尼订购了2艘47800总吨豪华邮轮。据悉，上述3艘豪华邮轮的单价均为约3.22亿美元。此外，达飞轮船向扬子江船业订购了3艘2200TEU集装箱船。
新船价格表（单位：万美元）
