资本驱动下中国快递企业“走出去”海外拓展策略

胡延坤

摘要：近十年来，中国怏进业发展迅速，业务量居全球第一。2016年，为中国快递业“上市元年”和“资本元年”，这标志进入资本时代，必将由业务量驱动向资本驱动转变。当前，我国快递企业纷纷加快“走出去”步伐。主要面临短板挑战，包括海外市场尚无关键性突破，国际竞争力差距较大，传统产业发展方式不足以支撑。投资并购生态对接风险，国家部门和地方政策存在瓶颈等。本文还提出了中国快递企业应制定相关海外拓展策略的基本思路。

关键词：资本驱动；中国快递企业；走出去：短板挑战：海外拓展策略

中国快递行业起步于上世纪80年代，随多元资本介入，行业高速发展。2014年市场规模跃居世界第一，国家首次提出“向外”发展。2015年国务院《关于促进快递业发展的若干意见》，鼓励快递企业”走出去”海外拓展。国家—一带一路”战略“五通三同”，也与快递企业密切相关。2016年国家邮政局《快递业发展“十三五”规划》，提出“打造快递航母”，参与国际竞争。在政府支持下，2016年快递企业迎来借壳上市潮。顺丰和“三通一达”等5家企业上市，登陆资本市场后，顺丰募集80亿、中通98亿、申通48亿和圆通23亿人民币。同时百世、优速快递等，也获新一轮巨额融资。标志中国快递业进入资本时代。在资本驱动下，中国快递国际化成未来看点。如何弥补短板差距，迎接风险挑战，扬帆国际蓝海市场，是当前一个值得研究的课题。

一、中国快递企业“走出去”海外拓展状况

近十年来，中国快递业发展迅速，市场规模持续增长。据国家邮政局统计，2016年中国快递业务量达312.8亿件，业务收入3974.4亿元。从2007年至今，年均增长率为39.3%。在国内GDP增速仅6.7%背景下，成为经济新亮点。目前快递企业11000余家，其中业务收入前8品牌CR8集中度76.7%。市场主体多元化。国有、民营和外资等多元所有制并存，市场竞争格局变动趋缓。国有企业以邮政EMS为代表，民营则以顺丰和“三通一達”为主，另有百世、天天等全网型及区域型公司。外资企业有联邦快递FedEx、联合包裹UPS、敦豪国际DHL和天地快运TNT等。三者业务量市场份额为9.1%、90.3%和0.6%（表1）。显然，民营企业为主力军。

中国国际快递市场格局，随国际（含港澳台）快递持续增长，2016年国际业务量达6.2亿件，占全行业2.0%。业务收入429.2亿元，占10.8%。目前外资快递巨头，占据国际业务80%主导地位。上世纪八十年末代进入中国，随国内市场全面开放，依靠雄厚资金、先进技术设施和管理经验，加大投资并购力度，完善国内网络，并由合资向独资转型。国有邮政EMS等，仅控制一小部分市场，如国际小包跨境电商寄递等。民营企业早期虽承接少量国际业务，却换单至国际快递企业或中国邮政开展。2014年后国际化进程提速，先后组建国际业务部门和团队。正式自我经营。在订单处理、跨境运输、海外仓储和境外投递等方面，近年能力逐步提升。

中国快递企业“走出去”现状，在国家政策及资本推动下，国内市场格局趋于稳定，为寻求新业务增长点，满足客户海外发展一站式需求，如跨境电商等，纷纷开拓利润较高国际市场。目前，已获国际快递经营许可企业371家。最早顺丰2010年走出国门，国际化程度最高，开通亚洲、北美和大洋洲51个国家快递及美国免税仓服务。圆通主要为中港台快件，成立韩国公司，开通韩、东南亚、欧美航空专线。申通在全球40个国家建立服务网络，设立美、俄分公司，推出电商仓储和转运业务。韵达开拓16个国家和地区国际快件网络。中通设立美、德日韩11个中转仓，成立泰国公司。邮政EMS在美英澳德4国设立海外仓，推出日本、新加坡特快“限时专递”和欧洲8国“次日递”业务。天天国际上线跨境业务平台，布局欧美港台海外仓13个。

当前，中国快递“走出去”海外拓展特点，从“线路化”到“平台化”，由“结盟”到“资本合作”。以上市为分水岭，除2013年申通和中通，收购美国优升速递和天马迅达外，大都采用“点对点”端线拓展或国际版加盟模式，布局海外网络，显然更经济一些。上市后“不差钱”，更注重投资或收购层面。2017年5月，圆通启动“全球包裹联盟”GPA，目前是唯一由国内企业发起，成员来自全球25个国家50家企业，信息、服务和未来品牌统一，意在建立一个全球性辐射平台，并宣布以10亿港元，收购先达圈际物流61.87%股份。同月，顺丰宣布与UPS联手，各投资500万美元，成立环球速运控股有限公司，开发联合品牌国际快递业务。中通、申通亦明确提出，将投资并购一家具全球网络、干线航线资源和国际团队的海外企业，缩短铺设全球网络时间。

二、中国快递企业“走出去”海外拓展的短板挑战

（一）海外拓展尚无关键性突破

一方面是“广度”，指海外快递网络覆盖范围。总体而言，快递企业的海外网络渠道，覆盖面较窄，“走出去”仍处于起步阶段。目前在日韩和东南亚地区，初步形成服务网络：而北美、欧洲和大洋洲等，尚需加快布局。国际化程度最高的顺丰，只在51个国家建立服务网络，其后依次为申通40个、韵达16个和中通11个，且大都属中国到国外一点多线辐射式跨境格局，并未覆盖全球范围各国，形成多点多线网格化跨境进出口格局。另一方面是“深度”，包含两个层面。其一业务服务种类。国际快递市场主流是B2B业务，我国快递企业在这一领域占份额很少，仅顺丰有所涉足，中邮和“通达系”产品，主要是B2C和C2C业务。产品同质化，严重依赖电商件：B2B属中高端细分领域，要求及时性、可视性和可靠性，特别冷链、医疗保健等专业市场，对仓储、运输设备、配送方式及管理精细化十分挑剔，我国快递企业难以满足。其二国际化模式。包括绿地投资、股权投资、双边战略联盟及多边业务合作等，中国大多数企业，以自身市场和业务扩张的浅层合作或联盟为主，深度投资并购占比尚小，目前在海外市场仍无关键性突破。

（二）国际竞争力差距较大

我国快递业务量世界第一，2017年进入单日亿件时代，但行业总收入还不足UPS一家水平。与拥百年以上历史的国际四大巨头相比，中国快递企业国际竞争力差距较大。

一是航空运力方面。开展跨境快递业务，运输距离较远，对国际航空能力要求很高，国际四大巨头有国际自主航空运力，联邦快递FedEx拥有飞机650架，敦豪国际DHL为420架，联合包裹UPS为269架；而中困邮政、顺丰和圆通3家企业，虽有自主航空公司，但飞机总数才86架，且大多飞国内航线，国际航空货运资源不足，跨境业务仍主要通过与社会航空资源合作开展。二是国际化人才团队。国际巨头在全球市场深耕多年，拥有先进成熟的复合型国际化人才团队，具备海外公司或网店管理、客户需求分析、营销策划执行等能力，了解国际贸易、支付、物流和跨文化交流等知识，熟悉相关各国的法律法规等；而我国快递属新兴产业，本身人才储备不多，跨境人才培养刚起步，故产生较大人才缺口，成为海外拓展的一大“拦路虎”。三是信息智能化水平。四大快递巨头注重科技创新，信息化、自动化技术装备广泛应用，包括GPS、GIS、EDI、EOS、ASS和RFID等。如UPS运用尖端科技设备，先进卫星定位器和天气预报软件，及时调整规划飞机航线，避免快件延误；而我国只有条码技术普及近80%，其它由于技术应用成本原因，普及率均在40%以下，信息系统对接与监测追踪能力不足。

（三）传统快递产业发展方式不足以支撑

我国传统快递产业发展方式，急需转型升级。首先是传统经营模式。世界500强快递企业，没有特许加盟模式，而中国除邮政EHS和顺丰外，其它快递企业仍以特许加盟模式，扩大国际业务量。从长期看，由于模式本身利益多元化和权利分散，无法在管理和控制上高度统一：同时国际快递企业管理及业务流程需要高标准化，如FedEx包裹标签粘贴方式都全球一个标准，中国企业相对松散，当然与国标及行业标准缺失有关，造成服务质量水平层次不齐。难与外资竞争，且不利企业自主制定国际化发展战略。有受制于人的风险。其次是传统盈利方式。中国快递企业，尚未摆脱以量取胜的发展方式，还停留于低价格同质化竞争阶段。国家邮政局统计，中国快递件均单价从2007年28.6元，下跌至20t6年12.7元，毛利率由305下滑到5%，中外快递企业单票收入，差距在10倍左右；2016年圆通和申通，国际快递业务收入分别为744.5万元和344.6万元人民币。虽获上市融资支持，但企业盈利能力弱，不足以支撑长远海外发展。第三是传统企业文化和服务理念。中国快递企业仍缺少先进的企业文化，不重视员工培训和福利，职业技能和诚信度不高。服务意识淡薄，整体服务水平较低，如2016年中国快递服务有效申诉量26.27万件，包括投递服务、快件延误、丢失短少、快件损毁、收寄服务和违规收费等，有效申诉率为8.4/百万件。明显高于国际巨头0.7/百万件水平。

（四）投资并购生态对接风险

中国五大快递民企虽上市獲取大量资金，可海外投资并购，拓展国际市场，仍存在重重风险挑战，稍有不慎，就可能功亏一篑。相关资料显示，中国企业海外并购暗礁潜伏，约六成企业整合不力，且海外并购大都谋求控股权，需全方位生态对接：一是团队和文化融合，二是业务整合与协同，三是财务绩效问题。另外，因涉及资本运作，还需考虑外国政府部门审查，并避免引起当地民众的不满情绪等。很多案例证明，一加一未必大于二，中国快递企业海外并购，仍需要时间学习、消化和不断探索。同时，考虑“非传统风险”，即我国企业“向外”发展，与国际市场理念和规则易产生冲突之处，诸如合规经营、用工制度、工会文化和企业社会责任等，若照搬中国市场的非合规经营经验，肯定“水土不服”。在用工制度方面，不提供员工基本社会保险，工作条件差及薪资待遇低，还摊派很多费用，如快递三轮车购买费、维修费、停车费、智能快件箱使用费等，由此也造成很多企业社会责任缺失，这也是中国快递企业的一大硬伤。

（五）国家相关部门和地方的政策存在瓶颈

开展国际快递业务。从中国发往境外或由境外别国（地区）进入大陆内地，必然要通过中国海关，而海关的通关模式及效率，自然影响快递企业拓展海外市场，由于网购物品数量大、种类多，且需逐票审核，海关人力、物力及监管难以满足，也造成快件通关效率低；各地通关标准和工作流程不统一，试点日岸分配不合理，造成快件通关成本高。随跨境税改新政实施。网购品类减少，税率上调，个人限值“自用、合理”标准不细，更造成快递商务小包通关难，退货增多。2016年中国物流业竞争力指标，清关效率仅在全球排38位。另外，我国快递行业还存在地方政策瓶颈。要实现流畅速递，需建立转运中心，但建设用地不好拿；城市管理部门。对快递货运车辆进城的路权限制也有很多规定。如最后一公里配送，目前全国70多个城市禁止三轮车上路，快递电动三轮被查扣，遭遇政策“红灯”。干线运输方面，各省市对货物运输的管制政策存在差异，包括法规和条例等，导致快件干线运输环节存在各种障碍。

三、资本驱动下，中国快递“走出去”海外拓展策略

（一）加速兼并重组.提高国际竞争力

国际发达快递市场集中度都很高，如美国市场四大快递垄断份额90%，中国快递行业整合度CR4，则由2007年70.6%下降至2016年50.2%。国家《快递业发展“十三五”规划》，支持快递企业兼并重组，“打造快递航母”，提高国际竞争力。资本驱动下的兼并重组，既可横向在产业链细分领域，如快运、仓储、末端配送和冷链运输等，也可纵向跨上下游行业，如电商、数据服务、印刷服务等。当然，“三通一达”合成一个公司，大概不现实，可采用共享快递商业模式，一种开放式的类似维基模式。如菜鸟合盟网络，把四通一达的派件和转运环节，集中到一起进行。可降低成本，提升效率和服务质量。模式并不复杂，基于客户需求流程打造一个综合物流服务提供商，成就一家类似联邦快递的全球巨头。

（二）优化政策环境。推动企业“走出去”

首先，优化口岸通关模式和效率。深化大通关体制机制创新，加快国际贸易“单一窗口”建设，推进通关作业无纸化，相关管理部门信息互换和监管互认。对高资信企业实施免海关封志制度，进一步简化通关流程。如上海、杭州等13个城市开展跨境引导工程，邮政与海关、商务、口岸等部门密切联系，全流程“一站式”服务，提升快件通关能力。其次，深化国际合作，搭桥铺蹄“向外”发展。推动相关国家降低准入门槛。简化企业投资审批手续。支持申请国际航权，参照国际经验给予快递专机补贴。第三，研究完善相关政策，突破建设用地、车辆进城、最后一公里及干线运输等瓶颈。包括国际多式联运培育期的扶持政策，加快衔接综合运输体系。再者，尽快制订国标及行业标准，如设备设施、基础代码与交换规范、信息系统安全等方面，提高企业标准化水平，适应国际市场需求。

（三）泣重科技创新，强化人才培养

为缩小国际差距。除购进先进仪器设备、自动化管理和配送系统外，还需不断研发先进技术。如国家发改委批建“物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室”，利用大数据、云计算、物联网等新兴技术，打造智慧物流体系，实现智能资源配置、环节优化和效率提升。如无人仓储、智能机器人、自动分拣、投递路线智能优化、电子运单系统、全程跟踪查询技术等。同时，推进实施人才素质提升、人才培养提速与合作办学牵手“三大工程”。2016年国家邮政局，与北京、南京、西安和重庆4所邮电大学，合作共建现代邮政学院或研究院，健全学科体系。浙江邮电职业学院等6个全国培养基地。要充分发挥作用，开展初中高和业务师四个等级的国家职业技能鉴定，培养具国际视野的高层次复合型现代人才。

（四）练好企业内功，升级辟统產业方式

快递企业“走出去”向海外拓展，是资本驱动下“外延式扩张”；而在资本驱动下，加强自身能力建设，则属“内延式扩张”。四大国际快递巨头能在世界形成垄断，就靠自身修炼内功。中国快递企业需要从多方面练好内功：一是转换传统加盟经营模式。适应国际市场需求；二是升级传统盈利模式，丰富业务品类，提高附加值，不再依靠低价同质竞争；三是规范内部管理，健全标准体系。发挥规范作用。精细化管理，推动降本增效，靠优质服务赢得国际市场；四是打造跨国经营的企业文化，按照现代企业理念，合规经营，完善用工制度，重视工会文化和企业社会责任。适应国际市场规则，避免“非传统风险”。

（五）多形式海外拓展，丰富快递服务体系

在资本驱动下，实现多形式的海外拓展。主要在以下几方面：首先要实现投资自营。加快直营网点建设，如进入门槛较低的东南亚，华人文化基础较广国家，中西亚和非洲等区域等。要加快航空网络建设，自建机场，购置货机，搞好配套设施、海外仓和跨境云仓等建设，进一步堤升国际运力。其次，要推进海外并购与合资。用金钱换时间，借助其基础设施、网络覆盖和“朋友圈”，通过并购投资扩大全球布局，实现弯道超车。其三，要拓展国际合作或联盟。欧美市场进入门槛较高，通过与当地快递或货运公司拓展合作领域，联合开展业务。另外，丰富快递服务体系，需要进一步创新：一是聚焦开拓B2B市场，针对新型B2B电商、高端制造和中小外贸企业，研发定制服务品类；二是深度挖掘2C市场，开发商务等高端件。以及垂直电商专项寄递业务，如冷链食品、药品、化妆品等；三是提供综合性快递物流解决方案，通过广泛整合、打造关联产业链，从单纯快递服务，转为快递物流综合一体化服务。