正荣地产香港上市,莆田首富欧宗荣资本市场“招财”
2018-01-26波士财经
莆田首富欧宗荣旗下的正荣地产,于2018年1月16日在香港正式上市。
这样,“闽系地产”中,除了融侨集团之外,几乎所有有实力的房企,都已经先后在沪市、深市、港交所上市。
1月15日,正荣地产发布公告称,公司股票发行价确定为每股3.99港元,每手1000股。正荣地产由此成为2018年首个完成上市的房地产企业。由于正荣地产是全国30强房企中惟一没有登陆资本市场的房企,因此该公司的上市备受行业关注。
本次正荣地产共发行10亿股,其中香港发售1亿股,国际发售9亿股。根据发售结果来看,香港发售部分获得1.79倍超额认购;国际发售部分获得2.44倍超额认购。由此可见,国际资本对大陆地产行业以及正荣地产认可度相当高。
按照计划,正荣地产将约61%即23.33亿元用作开发现有物业项目或项目阶段(即正荣滨江紫阙、南昌正荣府及武汉正荣府一期(A地块))的建设成本;约29%即11.22亿港元将用作偿还大部分现有计息银行及其他借款,全部均属项目公司的营运资金贷款;及约10%或3.89亿港元将用作一般营运资金用途。
正荣集团创始人欧宗荣是莆田首富,2015年,欧宗荣以11亿美元净资产位列华人富豪榜第324名,世界富豪榜第1638名。2016年胡润百富榜,欧宗荣以220亿财富排名第95位。2017年,他以270亿财富排名升至93位。在正荣地产上市之后,资本市场带来的溢价进一步巩固了欧宗荣的莆田首富地位。
欧宗荣来自莆田欧家,共有兄弟姐妹6人,其间出了3个富豪:大哥欧宗金,创建了福建欧氏投资集团;二哥欧宗荣,执掌正荣集团;最小的孩子欧宗洪则是融信地产的实际控制人。
如果兄弟几个财富累加起来,都有可能竞争福建首富的位置。
“移步上海”高歌猛进
近年来,为了寻找更大的发展空间,闽系地产纷纷将总部外迁至上海、深圳、北京等地。2016年,正荣地产也将自己的总部迁移到上海,以满足对于市场拓展、人才招揽等各方面的需求。
在总部迁移上海之后,正荣地产发展更为迅速,于2017年在“中国房企综合实力TOP200”中跃居第19位,排名行业前列。也因为正荣地产总部迁移上海,得到更多海外投资者的认同,这也是IPO时获得超额认购的动力之一。
正荣地产招股书显示,香港宝信资产管理成为正荣地产引入的第一位基石投资者,宝信资产管理花费7.5亿元认购股份,持股比例在4.5%~5.5%之间。而信息显示,香港宝信前两大股东分别为姚建辉(占股48.79%)和前海人寿(占股19.05%)。
被媒体戏称为“妖精”姚振华,是前海人寿的实际控制人,而姚建辉是宝能集团姚振华的弟弟。之前因为举牌万科,姚振华引起广泛关注。因为举牌之后并没有出让股份,姚振华持有的万科股份爆赚。按照万科现在股价来计算,姚振华在万科上浮盈接近700亿。
这次作为正荣地产的基石投资者,显然姚振华对正荣地产的发展前景,也是非常乐观并有所期待的。
招股书显示,正荣地产的收益从2014年的30.4亿元增长至2016年的146.04亿元,年复合增长率为119.2%。而其已经交付的总建筑面积由2014年的43.76万平方米增长至2016年的125.11万平方米,年复合增长率为69.1%。
2017年上半年公司收益再创新高,同比增长49.6%至约80.85亿元,同时,已交付的总建筑面积同比增加37.5%至约73.75万平方米。
业务增长背后,是土地储备的扩张。正荣地产所拥有及开发的61个项目总土储为1042万平方,集中于长三角、中西部、环渤海、海西四个区域,土储分别为435.88万平方米、146.89万平方米、52.3万平方米和412.1万平方米。公司土地储备策略性地分布在这四个核心区域的17个城市,大部分地块位于一二线城市或具有高增长潜力的城市的黄金地段。