2018建筑设计行业发展形势分析

岁末年初，又是总结过去、展望未来的时间。2018年，作为勘察设计行业中最大的细分行业——建筑设计行业，会有怎样的表现，又会带来哪些期待呢？作为服务于勘察设计行业的咨询业者，笔者根据近年来和行业内众多建筑设计院的交流，试对未来一年建筑设计行业的发展脉络进行分析探讨。

2017年建筑设计行业发展回顾

市场回暖明显，但行业中不同企业发展日益分化

2017年，建筑设计行业市场表现和2016年相比继续好转，这一点可以从房地产行业的投资数据中得到验证。2017年全国房地产开发投资约11万亿元，同比增长约7%。房地产开发企业土地购置面积近2.6亿平方米，比上年增长约16%。一些建筑设计院重现了久违的连轴加班现象。然而，市场的好转并没有给所有的建筑设计院带来同样的增长机遇，行业中不同企业的发展日益分化，市场在向优势企业集中，行业中一些大型国有、民营设计院的发展“强者恒强”。在笔者服务过的设计单位中，一些大型建筑设计院2017年度的经营业绩创历史新高，而一些中小型设计院却徘徊不前。从行业内已经上市的设计院业绩预报公告中也可以看出一些端倪：华建集团作为行业龙头企业，2017年度营业收入预计增长17%，利润增长14%；而同样是上市公司的四川山鼎设计业绩预报公告却是与上一年度基本持平。

人才流动加剧，人力资源管理面临巨大挑战

2017年，建筑设计行业的人才流动明显加剧。在2017年年中，很多建筑设计院负责人力资源管理的领导，一方面在为人员的流动加剧忧心忡忡，另一方面又在为招聘人才焦虑不安。根据不完全统计，2017年二线城市建筑设计院的人才流动比率约为10%，一线城市建筑设计院的人才流动比率甚至达到20%及以上，这些数据都创了历史新高。2017年建筑设计行业的人才流动除了同行之间的流动外，很大一部分流向了房地产行业。另外出现的新现象是一部分人才流向了施工行业，大型施工企业为了往产业链上游延伸、发展PPP和EPC等业务，也频频使用高薪手段从设计院挖人组建自身的设计团队。预计未来几年，建筑设计行业的人才流动仍旧会在高位运行，这给建筑设计单位的人力资源管理带来巨大挑战。

工程总承包成为行业关注热点，需要正视风险、强化管理

2017年2月，国务院办公厅印发了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，再次强调了推进供给侧结构性改革的建筑业深化改革主线。在这样的大背景下，工程建设组织模式的改革在加速进行，工程总承包成为了很多建筑设计院新业务拓展的突破口。2017年，很多建筑设计院都承接了工程总承包项目，也有很多设计院应政府或者上级主管单位要求实施工程总承包，工程总承包成为行业关注热点。不过，从笔者与相关单位的接触来看，很多设计院并没有真正做好拓展新业务的准备，盲目上马往往会马失前蹄，这需要引起设计院高度重视，从理念、组织、人才、制度和流程体系建设等方面进行系统改造，才能有效规避风险、增加收益。

体制改革持续推进，但是亮点不多、步伐缓慢

作为深化改革的配套措施，体制改革也在同步推进。对于建筑设计行业而言，存在事业单位转企改制和国有企业混合所有制改革两个方面的需要。就省级设计院而言，事业单位体制的设计院已经为数不多，但是在地市一级还有较多的事业单位体制设计院。这一轮的体制改革不同于上一轮，国家层面并没有出台操作性政策，更多的是改革的指导意见，这就依赖于当地政府出台具体的改革政策和配套措施。目前看来，虽然体制改革在持续推进，但无论是事业单位转企改制还是国有企业混合所有制改革，亮点都不多。不过，可喜的是，2017年7月山东省建筑设计院获批改制为职工持股的民营企业，起到了良好的示范作用。建筑设计行业未来发展环境分析

行业还有发展空间，但是投资方向已经变化，区域差异明显

目前，我国正处于城镇化发展中期。根据“十三五”规划，到 2020 年我国城镇化率将达到60%，预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右，城镇化率的持续提升将进一步推动建筑领域的发展。从投资主体来看，建筑设计行业的上游主要是房地产行业以及政府投资为主的公共建筑。房地产行业发展已经进入新阶段，未来快速增长局面不可能出现，投资增长率会保持个位数。分析政府主导的固定资产投资方向可知，教育、卫生、文化、交通等领域近年来投资增长率都保持在两位数。因此，就未来投资方向来看，民生类相关投资（如教育建筑、医疗建筑、棚户区改造、保障房建设等）和特定功能类投资（如与产业发展相关的园区建设、养老地产、文化旅游类建筑等）增长速度较快。此外，房地产投资的区域差异性也非常明显。通过对各省近年房地产投资额和投资增速的分析，可以看到中部地区的河南、湖北、安徽等地区属于明星市场，投资额较大，并且增速较高。

值得注意的是，建筑设计行业上游的房地产业已经进入快速整合阶段，2017年房地产行业前50名企业销售额已经占到了全国的46%，相对于2016年的35%有显著提升，房地产行业的整合在加速进行，一大批中小房地产企业已经退出市场。上游行业集中度的提升势必对下游行业造成挤压，也将促进下游行业集中度的提升。

新时代改革政策层出不穷，需要抓住历史机遇

伴随着深化改革如火如荼的进行，一系列改革政策密集出台，建筑市场越来越开放、越来越规范。身处改革的新时代，设计院应保持高度的政策敏感性，及时调整发展思路，抓住历史机遇。就业务发展而言，2017年底，住建部发布了《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（征求意见稿）》，这是一项重要的部门级规章，有助于解决各地在推进工程总承包过程中的一些矛盾，预示着工程总承包在建筑领域将加速推进。除了工程总承包以外，作为工程建设组织模式改革的支撑措施，全过程工程咨询和建筑师负责制也正在各地积极试点。因此，未来建筑设计院的业务组合中，除了传统设计业务以外，根据不同项目需求，还会有工程总承包、全过程咨询和建筑师负责制3种业务模式选择，这给优秀设计院提供了摆脱同质化竞争、拓展新业务的机会。

2018年建筑设计行业发展展望

2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年建筑设计行业市场的“冷”与“热”仍将延续：一方面表现在市场投资方面，热点与冷门区域并存，中西部部分区域新增投资潜力巨大，但同时一些地方仍在去库存；另一方面是优势企业的持续增长与中小型设计院的苟延残喘的两极分化趋势会日益加剧，优势企业凭借着品牌、资源等各类优势在区域扩张和新业务发展方面都会加速前行，而中小型设计院很多还在红海里激烈竞争。面对已经迫在眉睫的行业整合重组的形势，建筑设计院需要及早明确自身的发展路径，从机会型发展转为能力型增长，对外加强市场经营能力建设，对内通过各种方式稳定人才队伍、加强技术资源准备，塑造特色化、差异化的竞争优势，才有可能获得发展的机会。

结合上述分析，笔者认为，2018年建筑设计行业有以下5个方面值得期待。

工程总承包

截止到2017年底，已经有包括四川、浙江、上海、广东、广西、福建等在内的10多个省份发布了工程总承包管理实施意见，预计在住建部《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》发布之后，会有更多地方加大工程总承包的推进力度。

全过程工程咨询和建筑师负责制

2017年5月，住建部选择了北京、上海、江苏、浙江、福建等8省份以及40家企业开展全过程工程咨询试点。建筑师负责制方面，上海自贸区、广西、福建厦门自贸区等先后推进试点。2017年12月，住建部发布了《关于征求在民用建筑工程中推进建筑师负责制指导意见（征求意见稿）意见的函》。预计全过程工程咨询和建筑师负责制试点范围在2018年会继续扩大。

体制改革

按照中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于从事生产经营活动事业单位改革的指导意见》的要求，事业单位体制改革进入倒计时。而建筑设计院作为高度市场化的经营类单位，理应进入第一批转企改制名单。在2017年改制推进缓慢的背景下，预计2018年事业单位转企改制会加速进行。混合所有制改革方面，按照《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》的要求，首批试点应在2018年年底进行阶段性总结，届时可能会进一步修订现有的混合所有制改革政策，值得期待。

资质管理改革

目前，勘察设计行业采用的工程设计资质标准还是2007年发布的，虽然2014年和2016年相继出台了标准修订的征求意见稿，但新的标准并未推出，2018年新标准有可能出台。预计新的工程设计资质标准对建筑设计行业本身不会有太大影响，但是勘察设计行业资质管理改革的方向应是减少专业资质数量、降低资质门槛，这为建筑设计院申请综合甲级资质和其他行业资质提供了便利，有利于建筑设计院的跨界发展。

资本运作

在建筑设计院业务一体化、多元化、全国化、国际化发展的趋势下，资本的支撑作用越来越重要，也有越来越多的建筑设计院希望通过上市来增加企业未来发展的选择权。据不完全统计，目前在主板、中小板、创业板上市以及新三板挂牌的建筑设计企业已达百余家，成为勘察设计行业中上市欲望最强烈的一支队伍，预计2018年会有更多的建筑设计院加入这一行列。