对四线城市中小银行发展现状的调查与思考

蔡永林+高肄+杨志军+孔华东+张爱桢

近年来，股份制商业银行和村镇银行为代表的中小型银行发展迅速，业务区域层级和机构不断向三、四线城市延伸拓展，成为当地金融体系的活力源泉和中小企业金融服务的重要力量。以曲靖市为例，截至2017年10月末，有股份制商业银行分支机构和村镇银行19家，机构占比51%，存、贷款余额占比7.75%和14.75%，小微信贷客户数量占比25.67%，存贷比121.99%，对经济发展贡献度较高，但与大型国有银行和地方性金融机构相比，存在网点拓展难、竞争相对弱势、金融资源和服务效能不对称等问题，值得分析和探讨。

一、发展现状

（一）中小银行分支机构发展迅速

2012～2017年，曲靖市新增股份制商业银行分支机构5家，新设立村镇银行7家，银行机构布局增速48%，较好地补充和完善了当地金融服务体系。2012年10月末～2017年10月末曲靖市银行业机构存、贷款增长达58.6%和63.5%，同期以股份制商业银行、农商行、城商行分支机构和村镇银行为代表的中小银行存、贷款增长达77.78%和182.49%，对缓解中小微企业、“三农”融资难等问题起到了重要作用。

（二）贷款增长快于存款，对地方经济发展贡献度较高

截止2017年10月末，曲靖市19家中小型银行存款、贷款余额分别达166.07亿元和202.59亿元，分别比年初增长-4.4%和4.39%，存款增速低于六大行15.18个百分点，贷款增速高于六大行2.99个百分点；存贷比121.99%，高于六大行71.11个百分点。曲靖市中小银行分支机构在存款负增长的情况下，通过系统内调剂资金、同业拆借和申请人民银行再贷款等方式，支持中小微企业、“三农”等实体经济，对地方经济发展贡献度较高。如重庆农商行曲靖分行自2012年设立以来，平均每年从总部调剂资金40多亿元支持当地企业发展，截止2017年10月末存款余额9.40亿元，贷款余额51.50亿元，对支持当地经济发展发挥了积极作用。

（三）金融产品和服务创新较快，客户资源有效拓展

中小银行经营思路灵活，不断创新丰富金融产品，拓展信贷渠道，有效缓解曲靖市各层次融资群体的资金需求，如民生银行、招商银行和中信银行分别推出“商贷通”“助力融资”“集合票据”等业务；兴业银行推出“兴业旅游基金”；村镇银行推出了“种植宝”、“乐农贷”等产品。通过丰富的金融产品，克服了网点少的困难，有效拓展了客户资源。截止2017年10月末，曲靖市级主城区11家中小型银行有16个营业网点，占比13.79%，有客户数35.79万户，占比15.72%，1～10月平均每个网点客户量2.24万人次，比四大行多10.36%。

二、存在的困难和问题

（一）地域资源处于劣势，网点拓展困难

曲靖辖内60%以上的中小型银行都是最近5年内新设立的，在国有银行和地方法人金融机构已先入为主，占据了主城区主要繁华地段的95%以上网点的情况下，新进入的中小型银行拓展新网点比较困难，考虑到政策要求、租金成本、市场竞争等因素，选址要么位置偏远，如按规定村镇银行不能在中心城区设立，只能在城乡结合部选址，客户认可度较低；要么相对密集，如曲靖人民医院以西约1.5公里的直线距离上，分布着工、农、中、建、农信社、招商、民生、兴业、红塔银行等10个网点。

（二）市场竞争处于弱势，金融资源配置不均

政府机关、行业主管部门、大企业更多倾向选择与大银行或地方法人金融机构合作，中小银行得到地方政府和相关职能部门的关心支持较少，资金来源与投向在金融机构间分布不均衡，尤其是有政府主导背景下的存、贷款市场，同业竞争激烈，国有银行和地方性金融机构占据垄断地位，中小银行很难进入，金融资源流动壁垒很难打破，制约了金融业务的均衡发展。如截止2017年10月末，曲靖市资金体量较大的政府性存款资金（住房公积金存款、社保基金存款、住房维修基金等）有53.84%集中于六大行，39.56%集中于地方性金融机构曲靖市农信社（农商行）和城商行，19家中小型银行仅占3.63%；有80%以上的重大项目贷款选择与六大行或农信社、城商行合作，中小银行很难分得一杯羹。

（三）干部管理模式处于被动，服务效能受到制约

除了本地惠民村镇银行外，其余18家中小型银行机构董事长（行长）等主要负责人多为异地外派干部，对本地经济结构、地域经济特点调查了解不多，存在管理层“水土不服”的问题，存、贷款营销主要依靠在本地招聘的一二线工作人员层层分解施压，业务难以拓展，金融服务效能受到制约。

（四）业务经营同质化明显，受互联网金融冲击较大

中小银行资源有限，为快速追求业绩，在很多业务领域不注重开发自身特色产品，盲目与大银行争抢客户，同质化经营格局较为明显。如曲靖辖内中信银行，为快速实现业绩，抓大放小，曾经热衷于争抢业绩较好的房地产开发企业贷款等领域，不注重内控风险管理，遇上市场变化和政策调整，不良贷款徒增，不及时调整经营方向，又采取“只收不贷”、“一刀切”模式，2017年10月末贷款余额比年初降幅达70.57%。另外，互联网金融的兴起，对中小银行冲击影响较大，据统计，曲靖辖内通过互联网开展资产管理及跨界从事金融服务业务的有25家，开展P2P网贷业务的有8家，更多地分流了中小银行的存款来源和小微贷款业务。

三、建议

（一）优化金融资源配置，激发银行发展活力

按照市场导向优化金融资源配置，激发金融机构支持地方经济发展活力。建议建立政府性存款资金考核激励机制，按照各银行机构支持经济发展综合贡献度，以银行机构实际信贷客户量（支小、支微、支农等）、新增贷款量、金融服务和产品创新情况、不良贷款率、执行货币信贷政策和产业政策等按比例设定权重指标，引导调整政府性存款资金配置，对经济贡献度较高的银行给予政府性存款资金调增和账户开立优先的激励措施，激发竞争活力，促进中小型银行的均衡发展。

（二）明确市场定位，促进战略转型

一是明确中小银行服务“三农”、服务“中小微企业”的市场定位，避开大银行战略主导定位，立足金融市场辅位作用发挥，重视零售市场发展，重点加大精品网点和重点网点建设资金投入，强化精细化服务管理；二是打造社区银行，专注普惠金融服务，利用有限的资源为社区优质中小企业和中高端客户提供高质、高效及个性化、专业化的服务；三是加快发展电子银行服务体系，与农村、社区居民和其他经济组织对金融服务的需求紧密结合，加强与农、林、水、电等部门的合作，开展代收代付各项税费和各类款项业务，努力提高在商品交易市场、重点小区、重点乡镇、村的自助机具投放数量。

（三）提升自身优势，促进经营方式转型

一是从存款规模的考核向资产收益率的考核转变，适时引入资本约束的经营发展观，以经济增加值作为核心指标，对各个利润单元进行多维业绩评价。二是切实实行差异化、灵活性的利率定价机制，设置科学流程，切实“面向客户、以客户为中心”，量身定做，通过有效的利率定价机制吸引、留住优质客户，实现综合资源的长期稳定。三是从传统业务品种竞争向创新业务产品竞争转变。有效整合现有产品和服务，创新客户关系和管理系统，对不同客户类型进行分类，构建客户关系网，实现差别化服务，提高客户忠诚度及品牌认知度。

（四）服务本土经济，提升行业形象

中小银行领导管理层，要积极开展调查研究，充分了解掌握曲靖经济结构和“三农”经济特点，在当前农村市场金融主体单一、市场竞争不充分、国有银行和地方法人金融机构占尽先机的情况下，明确市场定位，避开竞争激烈的中心城区和大银行，独辟蹊径，积极拓展具有广阔发展前景和信用体系建设推进较快的农村和城市街道社區，围绕普惠金融服务要求补好金融服务短板，在城市及农村新型市场主体、新兴产业领域创新金融产品，拓宽服务触角，延伸服务链条，并以此争取各级党委政府、金融监管部门的关心和支持，争取具有政府背景的各项资金的支持，真正走出特色，做出业绩，创出品牌，树立良好金融新形象。endprint