抢钴、抢锂、抢储能！

张恒

在你还犹豫的时候，市场行情已经开始疯狂上演。眼下的疯狂之处在新能源汽车产业上游，抢钴、抢锂、抢储能！

新兴行业往往就是这样，在你还犹豫的时候，市场行情已经开始疯狂上演。眼下的疯狂之处在新能源汽车产业上游，抢钴、抢锂、抢储能！

大扩张

A股市场又掀起了一场“煤飞色舞”的行情，在这波有色金属的行情中，其需求缺口最大的是“钴”（钻是锂电池、三元电池的重要原材料）。由于2017年新能源汽车超预期大幅增长，有机构预计如果今年全球新能源汽车产量将增加40万辆（国内新能源乘用车20万辆，国内新能源物流车10万辆，国外需求共计10万辆），这将使得2017年对金属钻的需求量将增长1.45到1.6万吨。

“煤飞色舞”的同时，动力电池板块的个股也迎来了轰轰烈烈的上涨行情，其中以锂电池概念股行情最好，燃料电池概念股近期也有抬头的趋势。

之前《汽车人》在报道中提到：动力电池企业在2月底股价就开始率先上涨，赣锋锂业、天齐锂业出现了放量行情，这两家企业在四个月的时间里涨幅已接近一倍。此外，亿纬锂能、华友钻业，从6月初至今上涨均超过50%。同时，新能源汽车的整车企业如比亚迪股价表现并没有出现异动。说明投资者认为目前的新能源汽车行业还是看上游，看动力电池。

从原材料价格来看，钴价因原材料供应紧张、需求扩张导致价格持续上涨，数据显示，截至今年6月12日，钻精矿的价格为16.23万元每吨，今年以来上涨51.6%；四氧化三钻报價36万元每吨，上涨了89.5%，此外，电解钻、硫酸钻和钴粉均有四至七成的上涨。

相关企业股价上涨的背后是原材料的价格上涨，原材料价格上涨的背后却是实打实的新能源汽车大扩张在驱动。

美国媒体CNBC称，世界上最大的钻生产商、矿业巨头Glencore已签署了一项重大协议，将向中国企业出售2万吨钻产品（2016年Glencore公司钴的产量为2.83万吨）。据悉，Glencore把钻材料出售给中国企业宁德时代，而最终的买家是大众，大众将向宁德时代采购这批动力电池。大众高管发言声称，到2025年大众需要40个类似特斯拉超级工厂那样的锂电池工厂那可是一年要消耗80万吨碳酸锂。

沃尔沃也刚刚宣布在2019年后推出的车型将是电动汽车和混合动力车型。特斯拉的Model 3也正在逐步量产，各大车企巨头对原材料的争夺将日趋激烈。

2017年第一季度的数据，宁德时代动力电池的供货量达328245kWh，市场份额26%，超越比亚迪成为第一。宁德时代是中国目前最有能力和三星、LG、松下一较高低的高端动力电池生产巨头。

抢抢抢！

《能源发展“十三五”规划》提出，把提升系统调峰能力作为补齐电力发展短板的重大举措，加快优质调峰电源建设，积极发展储能，变革调度运行模式。新能源并网、电动汽车、智能电网、微电网、分布式能源系统、家庭储能系统等方面都对储能有巨大需求。

2016年，锂离子电池占新增储能方案的50%。预计，到2025年，锂离子电池将继续占据主导地位，占全球电力电池储能部署的80%。这说明，储能需求的提升正对市场形成长期利好。比亚迪电力科学研究院总工程师张子峰曾表示，储能市场已处于爆发前的临界点，比亚迪也有更多的商业布局落地。

按照中国汽车工业协会发布的《中国汽车产业国际化中长期（2016-2025）发展规划》，到2020年，新能源汽车年产达到200万辆；到2025年，新能源汽车销量占总销量比例达到20%。从全球来看，我国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场。

有业内人士称，随着电池行业发生了比较大的方向性变化，趋势性很明显，就是赢者通吃，有点像过去几年互联网行业的特征。这样一个特征就导致了大家在这一轮行业的竞赛当中不能落后，未来一旦行业真正爆发，那时候想扩产也来不及。这里最明显的就是比亚迪这么一个追求完整的闭环工业公司，把最优势的电池部门独立增加出来了。

马斯克显然也看到了这个趋势，并决定抓住产业垂直整合的机会。在2016年他不顾众多投资人反对决然把旗下太阳能公司（SolarCity）并入特斯拉汽车公司。随后，特斯拉又抹去公司名称中的“motor”，同时大力布局储能业务，以推动动力电池和储能电池双驱动。

这就是新兴行业的特点。眼下的疯狂之处在新能源汽车产业上游，抢钴、抢锂、抢储能！endprint