白盒时代，企业座次重排

谭伦

SDN/NFV开启了网络重构的序幕，也将运营商推向了产业前台。但是，网络转型大剧绝非只是运营商的独角戏，更是涉及全产业链的一场变革。作为SDN/NFV的必要环节，白盒化掀起的浪潮正在冲击乃至重塑一个全新的通信产业市场。

近日，美国知名运营商AT&T欲丢弃全部10万只路由器，统一换成白盒化的IP/MPLS路由器，并提供“垂直集成的专有硬件和软件组件”。试图用“分解式网络操作系统”推动网络行业采用软件定义网络和白盒硬件。考虑到思科和瞻博网络过去一直坚持认为紧密耦合的专有软硬件必不可少，AT&T的此次举动无疑让市场第一次对传统设备商格局渐趋固化的看法有了动摇。

其实，早在3年前SDN/NFV兴起之初，知名市场调研公司Dell'Oro数据就显示，当年第一季度全球以太网交换机市场规模减少了10亿美元。Infonetics研究还显示，在第一季度，SDN和NFV（网络功能虚拟化）引起的采购“犹豫”，减缓了运营商路由器和交换机的支出。无疑，这个信号也在预示，随着SDN/NFV的推进和成熟，白盒化带来的产业链格局变化正在进一步加剧。

互联网公司或成最大收益者

对运营商来说，数字化转型的压力迫使其主动接受了网络重构。但是，变革是否是一个被打开的潘多拉魔盒却不得而知。随着5G临近，曾有产业声音认为，5G标准空前的统一和不限流量套餐大战抹平了传统运营商网络的差异化，也让“去电信化”的风险进一步增加。而白盒化或将加速这一进程而令运营商“革”掉自己的命。目前，虽然这一猜测还显得有些过于“极端”，但运营商正在推进的CORD确实已经预示了传统机房的没落，数据中心正在崛起为未来运营商最重要的结构单元，但在同样具备海量数据中心的互联网公司面前，运营商确实已有足够理由担忧自己未来的命运了。

显然，互联网公司有望成为白盒化浪潮的最大受益者。这些公司有足够大的交换机采购量，也能养得起自己的研发队伍来研发交换机软件，并对技术兜底，因而推动白盒不遗余力。目前，全球最大的互联网公司Google第五代数据中心架构Jupiter催生了美国的白盒交换机市场，而Facebook也在2011年牵头推动成立OCP（Open Compute Project），聚焦于开放数据中心基础设施架构。此外，在国内，BAT都投入了巨大的资金与人力建设数据中心。可以说，白盒化冲击最大的一方，或许就来自运营商自身。

设备商格局之变

而对设备商而言，同样面临重大变革，通信设备商市场格局有望发生变化。当应用、资源池和硬件完全解耦后，软件控制成为主流。在这个变革过程中，原来的设备商格局也将发生巨大变化，运营商独立性将更高，而不是被设备商所左右，未来的网络中，运营商也将发挥更多的主动性。接入网不容易虚拟化，但核心网虚拟化的进程将不可逆转。未来，传统大型设备商极有可能转型为软件公司。

至于对通信设备市场规则能否产生影响，国内知名SDN提供商云杉网络技术人士向《通信产业报》（网）记者表示，这还需要时间去检验。OCP是一个值得设备商和客户共同长期关注的项目，软硬解耦必然会改变市场规则，但改变的程度如何，要看软件能力被释放了多少。

谁是新贵？

过去5年，全球IP网络流量增长了约2.2倍，其中移动网增长12.6倍，而同期电信业务收入反而下降约3%，运营商增收、节支的意愿强烈。迫于这一压力，运营商显然有意扶持白盒市场。

目前，一些以SDN/NFV为主营业务的小公司已经崛起。AT&T那个著名的domain2.0项目里，绝大多数供应商都是以前不知名的小公司。2017数据中心网络魔力象限报告显示，软件化、开放、创新正成为网络的发展方向。很多小而新的公司在数据中心网络市场逐步打造出弯道超车的能力。此外，还有一些SDN领域的新兴企业和创新者，来自美国，也来自中国，正在为网络市场贡献变革的力量。

目前，纯白盒交换领域已经涌现的知名公司包括Agema Systems、Edgecore Networks、Pica8、IP Infusion、富士康科技、Accton Technology、Celestica、Quanta Computer、Centec等。用户可以在白盒交换机上运行Arista、Cisco、Pluribus、Extreme、Juniper、HPE、Dell，Nuage和华为已有厂商的专有交换机操作系统。有些提供商还打包提供商业芯片的硬件交换机和开放的操作系统，有些公司专注于商用硬件上运行的网络软件，如Big Switch、Cumulus、SnapRoute等。

产业接纳是个长期过程

雖然“白盒化”和开源化代表了未来网络的演进趋势，但其同样面临诸多挑战。专家预计，产业接纳“白盒”将会是一个长期过程。

首先，面临技术挑战。“白盒化”和开源化改变了传统设备制造商和运营商的既有格局，对运营商的技术储备和转型要求高。白盒化、开源化虽然增加了设备的透明度，却也增加了对运营商技术储备的要求。这不仅指运营商内研发单位的技术能力储备，也涵盖了亟须一线运维单位的技术能力。在传统运营商越来越脱离一线设备维护的当下，难度可想而知。

其次，面临产业认知挑战。白盒和开源策略在电信行业内还未得到广泛的认同。除运营商自身的参与和理解外，无论既得利益的大厂商、还是新进的小厂商，依靠既有销售模式获利的产业公司均未真正理解无线网“白盒化”和开源所带来的正面积极意义。这不是一条对抗革命的道路，而是一条合作共赢并增强产业整体竞争力的道路，更是在接下来的工作中需要集中更多人智慧进一步开创和探索的道路。

此外，国内的企业网如果想彻底完成白盒化，还面临交换机操作系统软件、渠道、支持三大问题，而这显然也是一个长期的过程。

但无论如何，SDN/NFV的序幕已经拉开，白盒化催生的产业变局已经不可逆转。在网络转型前彻底完成前，仍有足够的时间留给产业链企业去积极应对，而到底是选择拥抱还是抗拒，或许在未来的几年就能得到答案。endprint