山东与其他蔬菜大省产业发展的比较分析

喻 妍 田清淞

（华中农业大学经济管理学院，湖北武汉 430070）

山东与其他蔬菜大省产业发展的比较分析

喻 妍 田清淞

（华中农业大学经济管理学院，湖北武汉 430070）

山东省蔬菜产业具有规模大、产量高、产值高的特点，与河南、江苏、湖南、四川、河北、广东、湖北等蔬菜生产大省相比，山东省蔬菜的成本收益并没有明显优势，但综合蔬菜产业发展基础、配套设施、产业现代化以及经济效益等4个指标，山东省蔬菜产业发展势头较为强劲，可为其他省蔬菜产业发展提供一定的借鉴。对此，本文从设施蔬菜的发展和配套技术的完善、蔬菜规模经营和产业融合，以及缓解人工成本压力3个方面提出了助推我国蔬菜发展的政策启示。

蔬菜产业作为山东省农业的优势产业和支柱产业，一直以来对山东省的经济发展起着至关重要的作用。经过近30年的发展，山东省蔬菜种植面积、产量、产值等均处于全国前列，被誉为“世界三大菜园”之一，并且由于其优越的地理位置和便利的交通，山东省蔬菜的出口量也常年居于全国首位，有效地平衡了我国农产品贸易逆差。山东省蔬菜产业的发展必然有值得借鉴的经验，为了找出其蔬菜产业发展的特点，本文按照种植规模的大小，选择河南、江苏、湖南、四川、河北、广东、湖北等7个蔬菜种植大省与山东省进行比较。一方面是基于山东省和其他各省蔬菜的具体成本收益，从微观上分析蔬菜的成本收益情况；另一方面从产业角度构建产业发展指标，从宏观上进行蔬菜产业发展的比较，最终得出蔬菜产业发展的经验和启示。

1 山东省蔬菜产业发展现状

山东省蔬菜产业的发展首先表现为规模大、产量高。据《山东统计年鉴（2016）》统计数据，2015年山东省蔬菜种植面积为188.86万hm2，约占全省农业播种面积的17.13%，约占全国蔬菜种植面积的8.58%；产量达10 272.87万t，占全国蔬菜总产量的13.08%。此外，山东省蔬菜种类和品种也十分丰富，全省种植的蔬菜超过150种，约2 500个品种（高中强 等，2017）。

规模大和产量高使得山东省蔬菜的产值亦较高，2015年已超过1 800亿元，15年内蔬菜产值增长了230.96%，年均增长率为15.40%。蔬菜产值对山东省农业总产值的贡献突出，约占全省农业总产值的1/3。从蔬菜种植面积的占比和蔬菜产值的占比可以发现，蔬菜产值所占的份额约为其种植面积所占份额的2倍，这表明蔬菜的平均产值相比于普通农作物的产值较高。

山东省各地蔬菜种植规模差异较大，空间分布集中度较高。2015年山东省各地的蔬菜生产情况详见表1，在17个地级市中，潍坊市的蔬菜种植面积和产量均居全省首位，产量占蔬菜总产量的12.03%，其中包括全国的蔬菜种植大县——寿光（现为地级市）；其次，聊城市、泰安市、菏泽市、临沂市的蔬菜播种面积和产量也位居全省前列，这5个市的蔬菜产量之和占全省蔬菜总产量的42.81%；而威海市、日照市、莱芜市、东营市、淄博市、滨州市、烟台市等7个市的蔬菜种植规模较少。

表1 2015年山东省各地蔬菜生产情况

山东省蔬菜出口量大，出口品种丰富。其中葱蒜类蔬菜（洋葱、大蒜）出口量最大，其次是食用根茎类蔬菜（马铃薯、胡萝卜、萝卜），甘蓝类（甘蓝、花椰菜）和芥菜类蔬菜年出口量均超过5万t，而莴苣类（莴苣）蔬菜出口量相对小于其他蔬菜（表2）。纵观2014～2016年山东省蔬菜出口量的变化情况，不同种类的蔬菜出口量均存在一定幅度的波动，但出口结构基本无变化。

表2 2014～2016年山东省主要蔬菜出口量

2 蔬菜成本收益比较

为了全面了解山东省蔬菜产业发展的地位，将山东省蔬菜的成本收益情况与其他几个蔬菜生产大省进行比较。从2015年各省设施蔬菜和露地蔬菜的成本收益数据中，选取普遍栽培的番茄、黄瓜、茄子、辣椒（鲜）等4种蔬菜的平均值为代表，其中广东省和湖南省缺少设施蔬菜的相关数据，不进行比较。

2.1 设施蔬菜的成本收益分析

如表3所示，山东省设施蔬菜的总成本最高，超过9 000元·（667 m2）-1；河南省、河北省的总成本均超过8 000元·（667 m2）-1，稍低于山东省；湖北省的总成本最低，约为山东省的50%。将总成本分解为生产成本和土地成本，并把生产成本进一步分为物质与服务费用和人工成本。山东省设施蔬菜成本中较高的是物质与服务费用，包括种子费、化肥费、农家肥费、农药费以及资产折旧费等；人工成本山东省低于河南省，河北省与山东省基本一致，江苏、四川、湖北等3省低于山东省；在土地成本上，尽管山东省的土地成本高于其他5省，但差异并不大，最大仅差228.42元·（667 m2）-1。各省设施蔬菜的产量大多数在5 000 kg·（667 m2）-1左右，山东省较其他省份并不占优势；但山东省设施蔬菜的售价比较高，高于河南、四川、湖北等省。由于山东省设施蔬菜的成本较高，加之单产不占优势，山东省设施蔬菜的净利润和利润率也不占优势，均低于江苏、四川、河北等省。

表3 我国主要蔬菜生产大省的设施蔬菜成本与利润（2015年）

2.2 露地蔬菜的成本收益分析

如表4所示，不同于设施栽培，山东省露地蔬菜的总成本明显低于其他各省（除四川省、湖北省外），特别是江苏省，两省差异达2 086.27元·（667 m2）-1。其中主要是人工成本的差异，最大达到2 152.04元·（667 m2）-1，而物质与服务费用则差异不大。山东省露地蔬菜的单产较湖南、广东、四川、湖北等省高，但较其他省份则不占优势，而蔬菜售价又明显低于湖南、四川、广东、湖北等省，使得山东省蔬菜的净利润和利润率也低于广东、湖南、湖北、河北等省。

综上，从成本方面来看，山东省的设施蔬菜总成本较高，主要是物质与服务费用较高所致；而其他省份的露地蔬菜总成本大多较山东省高，则主要是由于人工成本的差异所致；设施蔬菜和露地蔬菜的土地成本差异均不明显。从收益方面来看，无论是设施蔬菜还是露地蔬菜，山东省的单产均不占优势，特别是相对于河南省和河北省；并且山东省蔬菜的售价也不高，使得山东省蔬菜的净利润相对较低。

表4 我国主要蔬菜生产大省的露地蔬菜成本与利润（2015年）

3 蔬菜产业发展比较

山东省蔬菜在经济效益上相对于其他省份并没有明显的优势，本文进一步从全省蔬菜产业发展的角度对山东省与其他省份展开比较分析。

3.1 比较指标体系的构建

现有文献就蔬菜产业比较指标体系的构建进行过讨论，马培荣等（2000）提出了农业产业化的评价模型和指标体系，包括产业基础指标、产业配套指标、科技进步指标和产业经济实力指标等4项。陈卫平和赵彦云（2005）在对各省农业竞争力分析和评价时，选择规模、效益、基础、结构、现代化、成长等6个体系的评价指标进行测量。具体到蔬菜产业上，邢小丽（2017）在研究海南省蔬菜产业对经济发展的影响时确定了蔬菜产业发展的生产能力指标、蔬菜产业化基础指标、农业资源指标和蔬菜生产条件等4个指标。本文在此基础上，结合蔬菜产业的行业特点和产业经济学的相关理论，选用产业基础指标、产业配套指标、产业现代化指标和产业效益指标等4个指标作为一级指标。

对每个指标进一步细化：产业基础指标主要包括蔬菜种植面积、产量、种植比例、出口量以及生产集中度。其中蔬菜种植比例为该省蔬菜种植面积占全省农业种植总面积的比例，生产集中度为该省蔬菜产量占全国蔬菜产量的比例。

产业配套指标选择人均农业产业固定资产投资、人均公路线路长度（国内蔬菜运输主要是公路运输）、移动互联网用户、农村宽带用户和农产品加工能力。其中农产品加工能力参考陈卫平和赵彦云（2005）的方法，用该省工业总产值比农业总产值的倍数测量。

产业现代化指标主要选择有效灌溉面积比例、人均农业机械动力、人均农村用电量、每667 m2化肥使用量和农药使用量。

产业效益指标主要包括产业外向度、蔬菜单产以及人均蔬菜出售量。产业外向度用蔬菜进出口总量占该省蔬菜总产量的比例进行计算；人均蔬菜出售量非本文测算，直接来源于《中国统计年鉴》调研数据。

产业配套指标和产业现代化指标由于没有单独的蔬菜相关数据，选用各省农业产业数据进行测算，因为各省农业产业发展的配套设施以及相关技术也可以反映出该省在蔬菜产业发展上的基本情况。以上指标大多依据2015年的数据进行测算，但是由于人均蔬菜出售量的数据仅更新至2012年，故使用2012年的数据代替。

表5 山东省与其他蔬菜生产大省的产业发展比较

3.2 山东省与其他蔬菜生产大省产业发展的比较

3.2.1 产业基础指标 如表5所示，与其他几个蔬菜生产大省相比，山东省蔬菜产业基础的各项指标较为靠前，具有一定优势。具体来看，2015年山东省蔬菜种植面积188.86万hm2，比河南省多13.69万hm2；在蔬菜种植比例上，除了江苏省、广东省略高于山东省外，其他省份均低于山东省，但江苏省、广东省的蔬菜种植面积小于山东省；山东省蔬菜年产量达到10 272.87万t，是唯一一个产量超过10 000万t以上的省份；山东省的蔬菜生产集中度较高，占全国蔬菜产量的比例较高；由于地理位置优势，山东省的蔬菜出口量也处于全国首位，为363.58万t，超过其他7个省出口量之和。

3.2.2 产业配套指标 山东省的蔬菜产业配套设施整体较河北省略弱，与河南省、湖南省、湖北省持平，较江苏省、四川省、广东省有一定的优势。具体而言，山东省人均农业固定资产投资额为1 473.59元，低于河北、河南、湖南等省，其中与河北省差距较大。山东省人均公路线路长度约为2.67 m，低于湖北、湖南、四川等省，与河北省、河南省基本没有差异，但山东省濒临渤海、黄海，蔬菜出口方便，而且靠近北京市、天津市，因此山东省的交通设施仍优于其他省份。在通信能力上，为了便于比较，用各省之间人口的差异进行处理，去除人口数量的影响，结果表明山东省的移动互联网用户低于广东，但是农村宽带用户则排名第一，这意味着山东省的信息交流和沟通能力较强，信息传达速度较快。在蔬菜加工能力上，山东省弱于河北省、河南省，高于其他5个省。

3.2.3 产业现代化指标 山东省蔬菜产业现代化发展良好，人均农业机械动力最高，但也有部分指标处于较弱地位。主要表现在：有效灌溉面积比例低于河北省和江苏省；农村人均用电量低于江苏、广东、河北等省；化肥使用量仅低于河南省；农药使用量低于广东省、湖北省。

3.2.4 产业效益指标 仅就蔬菜产业的效益而言，山东省蔬菜产业效益较好，主要表现在蔬菜单产较高、人均蔬菜出售量大、产业外向度高。山东省蔬菜单产为3 626.35 kg·（667 m2）-1，仅低于河北省（表5中的蔬菜单产与表3、4中的蔬菜单产存在差异，表3、4中的蔬菜单产分别用设施蔬菜和露地蔬菜进行测算，选取的作物为番茄、黄瓜、茄子、辣椒4种；表5中的蔬菜单产则是用全省的蔬菜产量和蔬菜种植面积进行测算的）；而山东省人均蔬菜出售量达到494.38 kg，大幅度超过其他省份；同时，山东省蔬菜产业外向度指数为5.97%，出口能力较强。

综合而言，单从产业发展的角度来看，山东省蔬菜产业发展的各项指标较其他蔬菜生产大省具有一定的优势；同时，河北、河南等省蔬菜产业也逐渐赶上了山东省的发展水平。

4 结论与启示

通过选取山东、河南、江苏、湖南、四川、河北、广东、湖北等省2016年蔬菜成本收益汇编和统计年鉴的相关数据，本文从微观上比较了山东省与其他蔬菜生产大省在蔬菜成本收益上的差异，并且从产业发展的角度，包括产业基础、产业配套设施、产业现代化、以及产业效益4个方面展开比较分析。

通过比较山东省与其他蔬菜生产大省的蔬菜成本和利润情况发现：从成本方面来看，山东省设施蔬菜成本较高，主要是物质与服务费用的投入较大；而其他省份的露地蔬菜成本较高，则主要是由人工成本的差异所致；设施蔬菜和露地蔬菜的土地成本差异均不明显。从收益方面来看，无论是设施蔬菜还是露地蔬菜，山东省蔬菜的单产均不占优势，特别是相对于河南省和河北省；并且蔬菜的售价也没有优势，使得山东省蔬菜的净利润相对于部分蔬菜生产大省较低。

尽管山东省蔬菜生产的成本收益不占优势，但整个蔬菜产业的发展势头强劲。山东省蔬菜产业发展的各项指标（包括产业基础指标、产业配套指标、产业现代化指标、产业效益指标）较其他蔬菜生产大省具有不同程度的优势。同时，河北、河南等省蔬菜产业也逐渐赶上山东省的发展水平。

经过比较分析，提出助推蔬菜产业发展的几点建议：

一是对设施蔬菜的发展和配套设施的完善。设施蔬菜符合现代农业的发展模式，可以满足蔬菜生长对环境的要求，降低了市场风险和自然风险，且一年两熟的种植模式提高了年经济效益。可以进一步推进设施蔬菜的发展，同时要促进灌溉设施、交通设施、机械设施、通讯设施等现代技术的同步发展，为蔬菜产业的发展打好基础。

二是做好蔬菜的规模经营和蔬菜产业的融合发展。山东省蔬菜的经济效益不算高，但在全国能够做大、做强，主要在于其采取规模经营，在全省选择潍坊、聊城、泰安、菏泽等市重点发展蔬菜生产，以此产生规模效应，从而使得蔬菜生产以外的成本降低。做好蔬菜规模经营，选取有优势的地方重点发展，从而提高资源利用效率（李崇光 等，2016）。同时在保证生产的基础上，推进蔬菜的精深加工，建设蔬菜产业观光园、科技示范园等，推动蔬菜产业向二、三产业融合发展，提高蔬菜的附加产值。

三是缓解人工成本上涨压力。蔬菜生产和收获对劳动力的需求都较高，抢种、抢收两个阶段的劳动力供需不平衡助推了人工成本的上涨。近些年来蔬菜生产的用工成本逐年上涨，如河南省设施蔬菜的用工成本达5 526.71元·（667 m2）-1，占总成本的63.09%，江苏省露地蔬菜的人工成本达4 821.18元·（667 m2）-1，占总成本的79.91%，人工成本的上涨大大挤占了蔬菜生产的利润空间。可以通过提高蔬菜生产的机械化水平，推广简约化的生产技术，同时尽量错开蔬菜收获的高峰期，或通过劳动力输入等形式缓解蔬菜生产高峰期的供需不平衡，进而降低人工成本，削减人工成本对蔬菜经济效益的挤压。

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喻妍，硕士研究生，专业方向：蔬菜产业经济、农产品流通，E-mail：yudayan@webmail.hzau.edu.cn

2017-09-08；接受日期：2017-11-14

国家现代农业（蔬菜）产业技术体系产业经济研究专项（CARS-23-F01）