海内外证券市场动态

(2017年8月)

8.1中国证券业协会公告今年第3批打新黑名单，并决定将违规的1012个股票配售对象列入黑名单，被禁期限为从8月1日起禁止打新半年或以上。

8.2财政部发布《国有企业境外投资财务管理办法》，对国企境外投资的财务管理提出明确要求。

8.4证监会新闻发言人表示，重组方的业绩承诺是上市公司并购重组的重要组成部分，重组方不得变更其作出的业绩补偿承诺。对一些并购重组实施后，承诺完成比例低、媒体质疑较大的上市公司，证监会将开展专项检查，及时查处违法违规行为。

8.7银监会发布《商业银行新设债转股实施机构管理办法(试行)》(征求意见稿)。

8.8中国证监会副主席姜洋会见香港特别行政区行政长官林郑月娥一行。双方表示将继续深化合作，共同促进两地资本市场健康稳定发展。

8.9国家发改委印发《社会领域产业专项债券发行指引》、《农村产业融合发展专项债券发行指引》。

8.11最高人民法院日前印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》。

8.16证监会公布7月公募证券投资基金名录。7月份共批准设立嘉实富时中国A50ETF、国都消费升级、安信量化多因子混合等26只基金。

证监会7月批准申万宏源新加坡私人有限公司、Acadian资产管理有限责任公司2家公司的RQFII资格。目前RQFII数量已达222家。

国务院印发《关于促进外资增长若干措施的通知》，提出进一步扩大市场准入对外开放范围，持续推进银行业、证券业、保险业等对外开放，明确对外开放时间表、路线图。

8.18棉纱期货在郑商所正式上市，证监会副主席方星海在上市仪式上表示，要积极稳妥推进期货期权市场建设，加快涉农和其他期货品种研发上市，适时推出更多期货期权新品种。加快期货市场对外开放。

8.20中国联通公告称，审议通过了非公开发行股票及限制性股票激励计划(草案)等议案。

8.21国务院正式通过并公布《融资担保公司监督管理条例》，自2017年10月1日起施行。

8.23李克强总理主持召开国务院常务会议，部署推进央企深化改革降低杠杆工作，促进企业提质增效；听取股权期权和分红等激励政策落实与科研项目及经费管理制度改革进展情况汇报。

最高人民检察院日前印发《关于认真贯彻落实全国金融工作会议精神加强和改进金融检察工作的通知》。

8.25沪深交易所主办的证券交易所一线监管国际研讨会在沪召开。中国证监会主席刘士余出席会议并发表重要讲话。纳斯达克、香港交易所及结算有限公司、巴基斯坦证券交易所、伦敦证券交易所、日本交易所集团、孟买证券交易所、新加坡交易所监管公司、台湾证券交易所股份有限公司、韩国交易所等11家交易所代表出席研讨会。

全国股转系统董事长谢庚在“新三板市场建设媒体通气会”上表示，新三板的改革思路是进一步完善市场内部分层。以完善分层标准为切入点，统筹推进发行、交易、投资者准入和监管等四个方面的改革。

8.30国务院法制办公布《私募投资基金管理暂行条例(征求意见稿)》。

8.2德国交易所与美国风险焦点公司(Risk Focus)建立合作伙伴关系，旨在利用该公司在风险管理与监管合规领域的技术力量，为场外市场参与者提供MiFID II监管合规解决方案。

8.9香港交易所公布截至2017年6月30日止6个月之未经审核的综合业绩，收入和其他收入较2016年上半年同期增长10%，其中上市公司数目增加，新上市衍生权证及牛熊证数目亦有所增长，使上市费收入上升；公司资金及保证金的投资收益净额大幅上升。2017年上半年的EBITDA利润率为72%，较2016年上半年增长2%，股东应占溢利增长17%至34.93亿港元。

美国证监会(SEC)推迟就是否批准中资财团收购芝加哥证券交易所作出决定。中资财团的主要成员是重庆财信企业集团有限公司，是一家从事房地产和环保投资的公司。

8.11香港交易所刊发建议提升收市后交易时段(T+1时段)的咨询总结。待监管部门批准后，香港交易所将分三阶段提升T+1时段。

8.14国际证监会组织(IOSCO)表示，建议各国公司债券二级市场要对监管机构和公众提高其透明度和信息披露。

香港交易所发言人宣称，港交所计划在今年10月重建交易大厅，现交易大厅将在今年11月完成历史使命，成为香港的一个“金融地标”。

8.17新加坡交易所、新加坡测量员和估价师协会(SISV)将组建一个委员会，对新加坡上市公司的估值做法和房地产估值机构的报告进行审查和评估。该委员会还将负责确定并建议对新加坡房地产估值和报告的披露框架进行改进。

8.25香港证监会与香港警务处就打击金融罪行确立及进一步加强合作关系签订谅解备忘录。

8.28面对越发疯狂的数字资产交易市场，美国证监会发出警告，提醒投资者警惕首次代币发售(ICO)可能存在的骗局，以及一些上市公司“拉高出货”的骗局。

8.29英国政府出台一系列公司治理改革措施，旨在抑制企业高管薪酬过高及无正当理由增长等问题。这些措施将于2018年6月生效，包括要求上市公司公布高管与普通员工的薪酬比，以及增强普通员工在董事会的声音等。