2017年前三季度南通市纺织行业运行情况分析

文/金鑫

2017年前三季度南通市纺织行业运行情况分析

文/金鑫

2017年以来，我国纺织行业运行情况逐步好转，产销增长相对平稳，质量效益稳步改善。随着供给侧结构性改革的有序推进，2017年前三季度我国纺织行业经济运行整体稳中向好，质效领跑。

生产方面： 2017年1～8月，我国纺织行业工业增加值增速5.1%，较上年同期增速降低0.9个百分点。其中服装业的工业增加值增速为6.8%，较上年同期增加2.3个百分点。1～8月，我国纺织行业重点产品生产增速保持稳定。大部分产品生产增速较2016年生产增速有所提升。

投资方面：近年来，我国纺织行业投资规模持续增长，自今年增速开始回升。2017年1～8月，我国纺织行业实际完成投资额8425.64亿元，同比增长6.95%。

内销方面：2017年1～8月限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额9313亿元，同比增长7.3%，较上年同期增加0.1个百分点。2017年1～8月穿着类网上零售额增速达19.6%，较上年同期增加2.7个百分点。

出口方面：据海关快报数据显示，2017年 1～8月,我国纺织品服装出口1754.69亿美元，同比增长0.8%，较上年同期增长3.75个百分点。2017年1～8月，我国对“一带一路”相关国家地区出口纺织品服装599.31亿美元，同比增长1.20%，占我国纺织品服装对全球出口比重的33.24%，比上年同期有所提升。

质效方面： 2017年1～8月我国纺织行业规模以上企业主营业务收入49643.07亿元，同比增长8.39%；利润总额2542.06亿元，同比增长10.35%；利润率为5.12%，同比增长0.10个百分点。

南通市纺织行业规模以上1399家企业产量、主营业务收入、利润、固定资产投资等主要经济指标在合理区间保持增长，内生发展动力有所增强，但出口回升动力仍显不足。全市纺织行业规模企业运行保持平稳增长，家纺、棉纺织、服装、化纤、丝绸、印染等六个细分行业各显特色。

一、主要经济指标完成情况

1、现价工业总产值、主营业务收入同比增加。2017年1～8月，全市纺织行业规模企业实现现价工业总产值1539.07亿元，同比增长5.03%；主营业务收入1506.88亿元，同比增长4.73%，数据是近5年完成最好的一年。

图1 2017年1～8月南通纺织工业总产值完成情况（单位：千元）

图2 2017年1～8月南通纺织主营业务收入完成情况（单位：千元）

2、实现利润增幅高于产值和主营收入增幅。2017年1～8月，全市纺织行业规模企业实现利润104.23亿元，同比增长7.65%，比产值和营业收入增幅分别高2.62和2.92个百分点。利润同比增幅不大，影响利润的因素主要有：一是劳动力成本、能源成本刚性上升；二是原料采购价一直波动、产品卖出价一直下滑；三是消费市场环保、健康、功能性要求不断提高，致使制造成本上升；四是同行业竞争加剧、企业库存逐年增加、资金成本上升、国内外市场疲软等。

图3 2017年1～8月南通纺织利润（单位：千元）

3、出口情况好于全国。据海关统计 2017年1～8月，全市纺织累计出口325.9亿元，同比增长11.2%，占全市出口27.9%；其中服装累计出口183.1亿元，同比增长13.6%，占全市出口15.7%；家纺累计出口97.8亿元，同比增长0.4%。以上指标说明，南通纺织服装出口形势好于全国。今年以来出口呈现缓中趋稳态势，出口降幅也逐渐在收窄，不过国际竞争压力依旧存在，出口价格下降明显。

图4 2017年1～8月南通纺织出口情况（单位：亿元）

4、从业人员继续减少。近几年，随着纺织行业自动化、智能化、数字化程度的提高，规上企业的用工水平一直在提高，从业人数一直在减少，5年时间，已经从25.4万人减少到22.15万人，平均每年减少5 000～6 000人左右，今年1～8月份减少了1 129人。

二、六个细分行业运行情况分析

1、家纺产业体量最大，增幅较高。2017年1～8月，家纺产业实现工业总产值583.56亿元，增长10.41%；主营业务收入573.78亿元，增长10.16%；利润45.97亿元，增长11.6%。家纺增长的主要原因，仍然来自于电商的持续发展，线上的比例正在逐年增长，线上购物正在成为各个年龄段的首选。其次，越来越多的家纺企业正在适应市场的需求和变化，主动开发新品满足线上线下，家纺产品正在从“温饱型”向“健康、环保型”转型升级，高端家纺企业都在打造功能更多、绿色环保的家纺新产品，保暖不再是家纺产品的第一功能，生态、健康、时尚、美观、舒适等新概念新潮流，都随着新纤维、新工艺、新材料、新工艺等在家纺的应用，成为消费者的广泛追求，家纺四件套的价格也从大众化的一、两百元提高到精细化的千元以上，功能化的品牌家纺产品甚至达到了万元以上，附加值的提高造就了南通家纺新的价值链。从专业市场和企业的信息反馈，接下来行业逐步进入旺季，行业企业的效益还将有所改善。预计四季度行业发展还将继续保持稳定且稳中向好的态势。再次，部分家纺企业正在向“大家居”方向发展，产业链的延伸必将进一步加快家纺产业的发展，南通家纺“中国家纺第一”的地位将继续保持。

2、棉纺织行业形势不容乐观。2017年1～8月，棉纺织产业实现工业总产值546.42亿元，增长2.17%；主营业务收入535.75亿元，增长1.42%；利润34.18亿元，增长2.14%，这三项指标增幅全部低于全行业平均水平，是六个细分行业里增幅最低的，在经受了行业大洗牌后仍然保持增长实属不易。今年棉纺织行业运行的特点是：一季度指标好于二季度，生产全棉产品的企业明显好于粘胶生产企业，粘胶占比越大，盈利空间越小，运营难度越大。这是因为今年粘胶价格上下波动幅度比较大，进入二季度最高和最低相差近3 000元/t，而粘胶制成品纱、线、布等价格始终不可能同步到位，加上生产厂家受棉花前几年暴涨暴落的影响，以粘胶为主要原料的企业越来越多，产品竞争越来越激烈。8月细旦粘胶依然坚挺，保持1.6万元/t以上的高价位，而普通粘胶30S纱价格只有2.2～2.3万元/t，即使是顶级紧密赛络纺30S纱价格只有2.3～2.4万元/t，与原料仅仅6 000～7 000元的差价，远远不够消化制造成本，部分厂家制造毛利润为零，当期销售已经开始进入亏损状态。

3、服装行业增幅明显上升。2017年1～8月，服装产业实现工业总产值374.73亿元，增长5.83%，主营业务收入364.27亿元，增长5.78%，利润26.15亿元，增长8.33%。这三项指标增幅全部高于行业平均水平，利润增幅仅次于家纺。服装行业的回暖主要得益于外贸订单的回流。前两年，日资服装企业纷纷投资东南亚，外贸订单大量外流，服装企业受到了很大冲击。东南亚在土地、关税、能源价格、用工成本上都给了很多实惠，问题是员工素质、加工技术、管理水平都跟不上，出现了合格品低、回修率高、交期经常拖延的现象，加上当地工会经常组织罢工、劳动效率低、员工年年涨工资、安全等因素，客户觉得还是南通企业在订单质量、交期上有保证，这就形成了服装行业今年的小高潮。当然，欧美经济的复苏，欧美订单的稳定增加也是南通服装行业增幅提高的原因之一。

2017年1～8月南通纺织细分行业运行情况

4、化纤行业增幅明显放缓。2017年1～8月，化纤产业实现工业总产值236.97亿元，增长4.94%；主营业务收入是231.88亿元，增长5.74%；利润为18.56亿元，增长11.06%，三项指标增幅比上年已经明显趋缓。化纤业经历了2013、2014两年的低潮，2015、2016连续两年保持两位数增长以后，还能保持6%左右的增长。行业运行继续保持向好态势。随着纺织市场回暖，对化纤的需求有所好转，化纤市场淡季不淡。另受原油价格上涨的传导，化纤主要产品平均价格高于去年同期。预计四季度化纤市场较上半年平稳，但主要产品价格区间和盈利水平低于上半年；化纤行业全年运行质效总体好于去年；随着去年基数的提高，效益增幅会明显回落。

5、印染业效益有所提升。2017年1～8月，印染产业实现工业总产值109.91亿元，同比增长8.8%；主营业务收入106.76亿元，增长9.42%；利润68.33亿元，增长20.47%，三项指标增幅都在全行业平均水平以上，尤其是利润增幅，是今年增幅最大的一个细分行业，比全市平均增幅分别提高了3.77、4.69、12.85个百分点，与2013年负增长不可同日而语，这些增长，是在全市对小印染全面整顿，关停了一批不合格印染企业的基础上实现的。除了印染企业自身努力以外，周边城市对小印染全面整顿，印染加工能力供不应求，现存印染企业在应用新设备、新工艺、新型染化料、浆料辅料等方面全面升级、改造，大中型印染企业装备、管理、加工质量、加工能力全面提升，加工价格按质论价，外销产品价格订单提前量大，价格相对稳定，内销加工价格每米普遍上涨一元左右，剔除环保要求提高增加的成本，还有空间，这也是印染产业利润大幅增长的原因之一。2017年环保进行时，国家相关法律法规不断完善落实，各地政府也纷纷重拳出击，行业正遭受重重考验。但这是行业高速发展之后应付出的代价，也是行业转型升级必经的阵痛。环保整治敦促纺织印染行业重视环保生产问题，也倒逼企业转型升级，提高生产技术，朝绿色方向发展。

6、丝绸行业地位不可小觑。2017年1～8月，丝绸业实现工业总产值44.29亿元，同比增长11.39%；主营业务收入44.11亿元，同比增长11.06%；利润1.53亿元，增长8.49%，三项指标增幅都远远超过全行业平均增幅，尤其是工业总产值和主营业务收入增幅都是两位数，利润增幅也接近两位数，比全行业平均增幅分别提高了6.36、6.33、0.87个百分点。丝绸在行业占比仅仅2.87%，但是它在江苏乃至全国的影响是很大的，尤其是在茧丝绸市场，已经占领了全国总量的半壁江山，南通茧丝绸已经取代苏州丝绸、杭州丝绸昔日的领军地位，以鑫缘丝绸为代表的南通品牌，有望成长为中国丝绸的代表性品牌。