我国西部隧道掘进机市场容量预测与竞争力分析

敬艳丽

摘要： 在新一轮西部大开发、丝绸之路经济带建设等政策叠加优势和后发优势的新引擎下，西部装备制造业市场将释放出新的活力与动力。本文以中国隧道掘进机为分析对象，通过对国内外隧道掘进机市场现状调查以及我国西部隧道掘进机市场容量预测分析，从而得出西部隧道掘进机市场具有较大的发展潜力和市场需求。中铁装备和铁建重工在隧道掘进机制造方面将以独特的竞争优势满足西部区域经济发展需求。

Abstract： In the new round of the new engine of policy superposition advantage and latecomer advantages from the western development and the construction of the Silk Road Economic Belt and other policies， the western equipment manufacturing market will release new vitality and power. In this paper， China tunnel boring machine is taken as the research object， and through the investigation of the current situation of tunnel roadheader at home and abroad market and China TBM market forecast analysis， it has obtained that the western TBM has a large development potential and market demand. China Railway Engineering Equipment Group Co.， Ltd. and Railway Construction Co.， Ltd. in tunnel boring machine manufacturing will be based on the unique competitive advantage to meet the demand of regional economic development in the west.

關键词： 装备制造业；市场容量；隧道掘进机

Key words： equipment manufacturing industry；market capacity；tunnel boring machine

中图分类号：F426 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2017）34-0160-020 引言

装备制造业作为我国的战略性产业，是支撑国家综合国力的重要基石，在为国民经济和区域发展上提供技术装备的基础性产业。隧道掘进机是装备制造业的标志性产品，也是当今世界上最先进的隧道掘进超大型专用设备。中铁装备和铁建重工是国内专业从事隧道掘进机研发、制造、销售和技术服务的大型国有企业，也是目前国内研发制造能力最强、产品种类最多的盾构/TBM制造服务商。在郑州和长沙建有国内最大的盾构/TBM研发制造基地，被称为中国最有施工经验的盾构制造商。随着2009年国务院《关中—天水经济区发展规划》的颁布以及新一轮西部大开发、丝绸之路经济带建设等一系列国家重大战略举措的提出，为推动中铁装备在城市轨道交通、站场改造、市政公用工程等基础设施建设，以及装备制造、国际工程等领域开展合作带来新一轮机遇。

1 市场现状调查

1.1 国内竞争激烈

据不完全统计，已有近40家企业进入隧道掘进机行业，合资企业由于进入国内市场较早，在部分区域市场认可度略高于国内隧道掘进机制造企业。前期海瑞克、日本小松等公司主要通过与地方合资合作的方式抢占市场，达到地方性保护的需要。铁建重工依托中铁建内部市场，正在不断加大对系统外市场的开发力度，将进一步侵占市场份额。加上一些国内传统的装备制造企业的蚕食，未来国内的盾构市场竞争必将更加激烈。

1.2 海外市场广阔

目前南美、南非、东南亚地区、南亚地区及中东地区具有经济发展迅速，城市人口密度大，财政实力较强等特点，城市人口的激增，人流、物流、信息流的加快传递等都在促使城市轨道交通市场日益繁荣。可预测在未来几年内，隧道掘进机市场潜力将快速释放，市场容量会以几何级激增。

1.3 小型、异形盾构开始兴起

国家已确定10个共同管廊的试点城市，以及16个海绵城市的试点城市，以解决目前的城市道路反复开挖难题和城市洪涝灾害，小型盾构机将会成为市场热点。异形盾构市场需求也越来越广阔，中铁装备生产的世界最大断面矩形盾构，成功应用于郑州中州大道下穿工程后，引领了市场的发展，已成功拓展推广到天津、广州、新加坡等城市和国家。地下停车场工法为国内首家运用异形顶管设备施工，蒙华铁路部分项目将采用马蹄形盾构进行施工。异形盾构市场潜力巨大。

2 市场容量预测

2.1 盾构市场

2.1.1 陕西（西安）

根据西安市规划，“十三五”时期，西安地铁建设项目共涉及10多条线路，建设总里程150-200公里，总投资800亿元。目前，西安地铁市场使用常规6米管片规格的盾构，但随着运客需求的增加，预计西安地铁8号线及后续线路计划将管片直径改为6.2米规格。由此，新规格盾构的需求量有小幅的增加。因此，地铁线路的全面开建也将给管片市场带来新的需求。

2.1.2 青海（西宁）

根据规划，西宁轨道交通线网由3条城区线和4条市域线组成。主城区由1、2、3号线组成，线网总长91.6公里。目前西宁轻轨项目正在等待国家部委的最终审核。其中近期建设1号线和3号线一期共计2条轨道交通线路，线路总长47.7km，其中规划地下线路23.9公里。endprint

2.1.3 宁夏（银川）

根据规划，银川未来将建设6条轨道交通线路，分市区线和市域线两个层次，共由6条放射线路组成，线网总长227.8km。但目前，银川采用何种轨道交通方式仍不明确，有可能其中部分线路采取地铁或者是轻轨、单轨等方式，因此银川市场中的盾构需求量较小。

2.1.4 甘肃（兰州）

根据兰州近期交通规划（2016-2010年），兰州将在建设轨道1号线和2号线的基础上，将轨道3号线、4号线、5号线。其中，3号线一期工程线路全长19公里，4号线一期线路全长29.7公里，5号线主线（火车站-机场站）起于火车站，止于兰州新区机场站，线路全长67.2公里。

2.1.5 内蒙古（包头）

内蒙古目前有呼和浩特和包头两个城市开始地铁建设。中国中铁承担了呼和浩特地铁1号线PPP项目，中国铁建承担了2号线PPP项目，盾构采购已基本結束，主要需求集中在包头，其中包头的中长期规划4条线路，线路全长57.4km。

2.2 TBM市场

2.2.1 陕西

“引汉济渭”为陕西省的“南水北调”工程，一期工程（调水工程）由98.3公里的秦岭输水隧洞、三河口、黄金峡水利枢纽三大部分组成，划投资191亿元，已于2014年全面开工；二期工程（输配水）由黄池沟配水枢纽、输水南干线、北干线和支线组成，干支线总长约410公里，工程总投资约227.74亿元，部分标段将采用TBM设备进行施工。

2.2.2 甘肃

甘肃是中西部地区水利骨干建设区域，目前正在建设的有重大水利项目有引洮供水一期工程，未来规划中的水利工程有白龙江引水、引哈济党、引大济西、甘肃中部生态移民供水等水利工程，将带来一定数量的TBM需求。

2.3 综合管廊市场

2.3.1 陕西（小型、异形盾构及预制件市场）

陕西省政府力争到2020年建成并投入运营地下综合管廊达到100公里，在建地下综合管廊超过500公里。未来，陕西省（13个市（区））地下综合管廊建设将达到1643公里，预计总造价1341亿元。

2.3.2 青海

根据规划，“十三五”期间，青海省共规划建设城市地下综合管廊363公里，投资277亿元。主要涉及师大新校区、小桥片区、西川新城片区、南川片区、多巴新城片区、海湖新区和城东区等7个片区，共包含19条道路，管廊总长度约40公里。

2.3.3 甘肃

根据甘肃规划，到2020年要建成一批具有先进水平的地下综合管廊并投入运营。到2030年建设380公里；此外至2017年，甘肃省将全面推进全省城市地下综合管廊建设工作。

2.3.4 盾构及TBM再制造市场

随着西安及其他几个城市的现有盾构使用时间的延长，将有部分盾构需要通过维修、再制造后再次投入市场，预计每年需要进行再制造的盾构约有7-15台左右。

2.3.5 隧道成套化设备市场

根据铁路施工发展的需求，隧道成套化设备将逐渐替代部分人工作业，因此，根据西北五省的铁路的规划发展，将带动隧道成套化设备市场的部分需求。

3 竞争力分析

中国隧道掘进机厚积薄发，以后发赶超的姿态，与国际一线品牌盾构比肩而立、同台竞技。主要的优势：

3.1 超强的后台信息与市场运用优势

发于工程施工，长于装备制造，成于自主创新，以施工为主业的中铁装备和铁建重工给予了强大的土木技术信息与盾构运用信息支持，给予了强力的市场试用与推广运用支持，这是全球任何一家单一从事装备制造企业所无法比拟的优势。这是中国隧道掘进机迅速成长成熟并必将完美超越竞争对手的重要优势所在。

3.2 完善的技术服务体系

在国内各大直辖市都设有服务中心，对政府部门、项目业主、顾客的不同需求能及时响应；对新客户、老客户的重点项目可实行长期驻点服务，形成了“点面结合”、全产业链的“云服务”体系，在业内赢得了良好的口碑。

3.3 全新的研发设计能力

基于对地下空间利用与开发的独到认识和隧道掘进机与地质条件适应性的充分理解，对隧道掘进机研发方向与设计理念、对隧道掘进机运用领域与功能要求有着更全面的体会与掌控，并已取得重大突破和重要成果。

3.4 价值分享最大化的营运理念

始终以价值分享最大化为前提，为顾客创造价值，与合作伙伴分享价值，体现自身的合理价值。站在“讲政治、顾大局、靠得住”的高度，充分理解政府、业主、公众、客户的关切与利益，对隧道掘进机使用过程中出现的问题，立即组建专家团队奔赴现场，绝无先挑责任、讲条件、谈价格，最后再派人的消极之态。积极响应客户的个性化需求，充分考虑盾构超常规使用寿命的可能性与可行性，努力追求设备性价比最优化和使用功能的持续改善。

参考文献：

[1]徐东华.中国装备制造业发展报告[M].社会科学文献出版社，2016年12月.

[2]中国电子信息产业发展研究院.中国装备工业发展蓝皮书（2015-2016年）[M].人民出版社，2016年8月.

[3]习近平.装备制造业是国家制造业的脊梁[J].建设机械技术与管理，2014（5）.

[4]王超，张立超.面向产业安全的中国隧道掘进机产业前景展望[J].中国软科学，2014（10）.

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[6]俞琚.我国隧道掘进机产业现状与发展展望[J].建设机械技术与管理，2015（1）.endprint