1～8月,物流类专用车市场销量上涨17%

中国汽车技术研究中心·数据资源中心 杨文溥 黄睿

1～8月,物流类专用车市场销量上涨17%

中国汽车技术研究中心·数据资源中心 杨文溥 黄睿

2017年8月国内经济形势呈现回落态势，经济格局由年初以来的“生产热、投资冷”转变为“量缩价涨”，经济存在下行压力。据预测，随着国内补库存需求进入尾声及投资增速的放缓，预计三季度GDP增长6.7%，全年走势平稳，增速在6.6%～6.7%。在供给层面：8月份规模以上工业增加值同比增长6.0%，连续两个月放缓，低于市场预期，回落至年内低点，生产端疲弱主要是受环保限产的压制，中上游原材料相关行业产出持续收缩，工业库存由补转去。在需求层面：投资方面，1～8月固定资产投资同比增长7.8%，较1～7月回落0.5个百分点，主要受极端天气影响导致建筑施工放缓，叠加房地产投资疲弱，投资创去年8月以来新低；消费方面，8月社会消费品零售总额增速10.1%，受去年高基数和地产产业链相关产品下行拖累，消费增速持续低迷；在进出口方面，出口放缓，进口偏稳，人民币快速升值对未来进出口的影响可能会进一步凸显。

2017年1～8月，国内汽车累计销量为1751.1万辆，同比增长4.5%。其中乘用车市场销量1443.3万辆，同比提升3.6%，商用车市场销量270.4万辆，同比提升16.9%。在商用车市场，货车销量240.5万辆，同比提升21.6%，主要受物流业快速发展，以及新法规刺激车辆集中置换更新等影响。而客车市场，主要受新能源补贴标准调整以及453号文件的影响，整体市场需求疲软，2017年1～8月累计销售29.9万辆，较去年同期下滑10.8%。

图1 2012～2018年专用车市场销量

1～8月国内专用车市场概述

1～8月，我国专用车市场销量70.5万辆，同比提升25.4%，如图1所示。其中物流类专用车销量52.8万辆，同比提升17.0%，市场份额为74.9%，较2016年同期下滑了5.3个百分点；工程类专用车销量5.5万辆，同比提升83.2%，市场份额为7.8%，较2016年同期提升了2.5个百分点；作业类专用车销量12.1万辆，同比提升50.4%，市场份额为17.2%，较2016年同期提升2.9个百分点。

年物流类专用车市场表现

从月度销量趋势来看，2017年物流类专用车市场低位开局，1月份销量同比下滑13.9%，随后在多个因素的刺激与促进下，自2月份以来，物流类专用车市场销量保持同比提升，且增幅呈现攀升的态势，6月份增幅高达35.8%，不过进入下半年之后，增幅有所回落，但平均增幅依然保持在15%以上。如图2所示。

物流类专用车市场的良好表现主要得益于以下几方面因素：一是国内宏观经济态势趋稳，制造业有回暖迹象，基建投资增加，加上2016年房地产市场表现活跃，各类工程陆续开工，在带动工程类专用车需求大幅提升的同时，也在一定程度上促进了物流类专用车的增长（钢材运输、建材运输等）；二是GB1589-2016和《超限运输车辆行驶公路管理规定》的作用还在持续，货车运力较之前下滑，对物流类专用车增购、换购需求具有拉动作用；三是物流行业保持高速发展且日趋成熟，各类政策法规不断完善，在常规物流专用车（厢式、仓栅等）市场需求增长的同时，冷链物流、危化品运输等专用车型成为行业新的增长点。

细分市场表现

物流类专用车主要是以货车为主（货车比重95.1%，客车比重4.9%）。其中在货车市场，主要是以重型货车与轻型货车为主（重型货车比重为23.2%，轻型货车的比重为71.8%），并且物流类专用货车正在向重型与轻型两极化发展，重型与轻型货车市场受益于长途省际物流以及城市物流的发展，销量呈现同比提升的态势；中型货车在运输效率上不及重型货车，在通过性方面则不如轻型货车，因此该市场呈现萎缩的态势。此外，轻型客车类物流专用车比重4.9%，在城市物流、电商的刺激下，保持着稳固的发展（见表1）。

从物流类专用车细分市场销量表现来看（见图3、图4），主销车型为通用厢式车和仓栅车，2017年1～8月市场比重分别为57%和33%（两者比重高达90%），其中通用厢式车销量29.9万辆，同比提升10.2%，仓栅车销量17.7万辆，同比提升26.3%。由于厢式车在运送的过程中能够保证货物的防湿、防尘、防掉落，极大地提升了货物的运送品质，更适宜服务城市物流、电商等领域，所以通用厢式车是未来物流专用车市场的主要发展方向之一。此外，随着人们生活质量的提升，对鲜果、鲜肉、海鲜等食物的需求提升，冷保车在物流类专用车市场占据了一定的份额（4%左右），且其市场销量保持着较高的增幅，预计未来其比重还将有所提升。

图2 2017年1～8月物流类专用车市场月度销量

表1 物流类专用车细分市场表现（按车辆类型划分）

图3 2017年1～8月物流类专用车市场结构

图4 2017年1～8月物流类专用车各细分市场表现

从燃料类型上来看（见图5），物流类专用车匹配动力主要为柴油动力与汽油动力。2017年1～8月，柴油动力车辆销量38.9万辆，比重高达74%，同比提升14.6%，汽油动力车辆销量12.9万辆，比重为24%，同比提升20.8%。此外，2017年新能源商用车补贴标准调整，相较于客车，货车与专用车的补贴标准下调幅度相对较小，加上新能源货车与专用车市场仍然处于起步阶段，所以2017年1～8月新能源物流类专用车销量5791辆，比重1%左右，同比增幅362.9%，但受限于充电设施与电池的技术条件，所以目前新能源物流类专用车仅在城市物流领域发展。

图5 2017年1～8月运输类专用车燃料类型结构

物流类专用车区域分布

从物流类专用车销量区域分布来看（见表2），2017年1～8月物流类专用车销量主要分布在我国沿海以及中部地区，销量TOP10市场集中度为63.2%，相较于2016年同期下滑了2.2个百分点，集中度相对平稳。其中广东省市场表现十分活跃，其份额已经高达18.2%，接近山东、河南与江苏份额的总和。主要是因为广东省经济基础较好，且轻工业十分发达，电商业发展迅猛，加上其作为沿海省份，是进出口货物流通的通道，因此，物流类专用车在该省份表现极好。

从增幅来看，销量TOP10省份内，物流类专用车销量皆实现了同比提升，其中仅有河南与江苏两省的增速不及10%。云南与湖北两省市场表现较高，增幅高达30%以上。此外，销量TOP10以外省份市场容量也有明显的提升，物流类专用车市场正在由沿海向内陆以及西部地区延伸。

表2 2017年1～8月物流类专用车区域销量及份额

物流类专用车竞争格局

从物流类专用车市场企业竞争格局来看（见表3），销量TOP10企业市场集中度为66.3%，相较于2016年同期提升了1.4个百分点，企业集中度进一步提升。2017年1～8月，物流类专用车市场共有312个企业实现销售，每个企业平均销量为1693辆，共有13家企业销量大于10000辆，其中北汽福田汽车股份有限公司销量为80960辆，安徽江淮汽车股份有限公司销量为75797辆，两个企业份额高达近30%（销量排名3～10名企业份额总计36.6%）。

据数据统计显示，2017年1～8月份，TOP10企业中，仅有江西江铃专用车辆厂销量同比下滑，降幅3.0%，其他企业销量皆实现同比提升，其中中国第一汽车集团、重庆长安汽车股份有限公司和中国重汽集团济南商用车有限公司增幅高达50%以上。

表3 物流类专用车企业销量及份额

2017年，物流类专用车市场在宏观经济推动、相关政策扶持、物流业快速发展多方面刺激下，取得了长足的发展，并且预计未来几年，上述红利的积极影响依然会有所持续，物流类专用车市场销量将保持上升的态势。

数据中心对物流类专用车市场的发展作出以下几方面预测：首先，随着我国铁路线路的逐步完善，跨省长途货物运输将逐渐由公路运输向铁路运输转移，重型物流类专用车市场生存空间将会被压缩，物流类专用车将逐渐向轻型化发展。其次，随着国家对新能源汽车的推广以及配套设施的完善，新能源物流类专用车市场将愈加活跃，并将逐渐由城市物流运输领域向短途城际运输领域发展。最后，随着公路运输业服务品质的提升，厢式运输车以及冷保车等特殊用途的物流类专用车需求将进一步提升，以替代露天运输的仓栅车与平板车。