2017中国民营企业500 强解读

2017-10-20IUD领导决策数据分析中心

领导决策信息 2017年35期

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2017中国民营企业500 强解读

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民企500强行业分布特点

榜单显示，民营企业500强积极投身供给侧结构性改革，产业升级步伐不断加快。第三产业入围企业数量连续5年增加，从2012年的117家增至2016年的154家，增幅31.62%；第二产业入围企业数量则连续5年下降，从2012年的380家降至2016年的341家，下降幅度为10.26%。第二产业资产总额94497.76亿元，占比40.4%，同比减少7.08个百分点，民营企业500强中第二产业资产占比逐年递减。

2017中国民营企业500强产业分布（家、%；亿元、%）

2017中国民营企业500强主要行业分布、入围企业数及营收总额（家，亿元）

【互联网企业首次入围前十强】从行业角度看，京东集团2016年营业收入达到2601.22亿元，居500强民企第8位，标志着互联网企业首次入围前十强。

另外，汽车制造业和医药制造业跻身进入前十大行业。综合，电子计算机、通讯及其他电子设备制造业等行业入围企业数量有明显增加，分别比上年多8家、5家。建筑业、电器机械和器材制造业等行业则分别减少9家、8家。“一增一减”的变化反映了民营企业500强由传统产业向新兴产业调整的趋势。

【快递业实现“0”突破】 2016年，共有46家消费零售企业上榜“中国民营企业500强”，合计总营收为3.98万亿元。这些上榜企业多集中在东部发达地区。其中，广东省有11家企业上榜，居第一位，上榜企业多为房地产和电商企业。紧随其后的是浙江，有8家企业上榜，产业主要涉及服饰连锁和快消品等领域。江苏有7家企业上榜，涉及服饰、地产、家电连锁等领域。上海在此分类中虽然仅有圆通速递1家企业上榜，但却是唯一上榜中国民营企业500强的快递企业。

民营企业500强主要行业的“第一企业”（亿元、%）

【制造业龙头企业转型升级显成效】从前十大行业的龙头企业的地区分布看，广东在房地产业、计算机、通讯和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业三大领域各有一家，分别是华为、万科和美的，2016年的营收分别比上年增长32.04%、22.98%和14.71%。山东在有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制制造业两大领域的龙头企业分别是魏桥创业集团有限公司、东明石化集团有限公司，2016年营收分别比上年增长11.99%，58.77%。

江苏、浙江的龙头企业的业绩均有所下滑，特别是浙江广厦控股集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司2016年营收增幅分别为-10.22%、-3.65%。这也从另一个侧面显示，广东、山东两地的民营企业快速增长主要得益于产业升级节奏加快，产业结构不断优化，有力支撑了民营经济的持续发展。

此外，四川省在医药制造领域的龙头企业——科创控股集团有限公司，2016年营收达到636.73亿元，比上年增长36.21%，排名上升22位。新兴产业虽然快速发展，但规模不足千亿，说明龙头企业的集聚效应还未形成，川企转型的效果还没能显现出来，“阵痛期”过后的增长优势值得期待。

民企500强的新增长点

【“一带一路”促进民企走出去】2016年，民营企业500强出口总额出现大幅回升，达到1495.4亿美元，较2015年增加395.79亿美元，增幅为35.99%；民营企业500强出口总额占我国出口总额的比重达到7.17%。海外投资项目达到1659项，增长24.92%；投资总额达515.32亿美元；进行海外投资的企业数量从2015年的201家增加到去年的314家。

2011-2016年中国民企500强出口总额及增长

据统计，民企500强中，共有210家企业参与“一带一路”建设。从地区分布看，有144家企业分别位于浙江、江苏、广东、山东和福建等东部沿海经济发达地区，占所有参与“一带一路”的民营企业500强的比重为68.57%。从行业分布看，有121家企业为制造业企业，占比达到57.62%，其次是25家建筑业企业，占比11.9%。另外，有287家民营企业500强在未来三年对于“一带一路”有投资意向，比2015年增加28家企业，占比57.4%，比2015年提高5.6个百分点。

2015-2016年民营企业500强参与“一带一路”建设的企业地域分布

【新兴产业研发投入与产出正相关】2016年，民营企业500强的研发投入力度普遍增强，研发人员占比在10%以上的企业有177家，比上年增加14家。从研发强度看，超过10%的企业有4家，比上年增加2家。其中，华为投资控股有限公司和百度公司研发强度最高，分别达到14.65%和14.39%。从研发费用看，4家公司的研发费用均超过了100亿元。从研发成果看，民营企业500强申请国内专利181800项，较上年增长17.05%。其中，华为以38825项专利总量再次蝉联民营企业500强专利数量首位。美的、比亚迪分别以26464项、12757项分居专利数量第二、三位。

2014-2016年民营企业500强研发人员占比及研发强度变化情况

【PPP能否壮大民企引关注】目前，PPP已成为解决政府短期负债能力约束的重要工具之一。2016年，参与PPP项目的企业数量明显增多，由上年的98家上升到124家，增长率为26.63%。从参与企业的地区分布看，浙江参与PPP项目的民营企业数量全国领先，达到32家，占民营500强已参与总企业数比重为25.81%。除此之外，有10家以上（含10家）企业参与的省份有江苏（25家）、河北（11家）和广东（10家）。全国工商联数据显示，2016年，云南民营企业参与投资的PPP项目多达118项，总投资达3239.48亿元，两项指标均远高于其他省份。