稀土产业链环节的分析研究

李沂燃

摘要：稀土作为极其重要的战略资源，在当今世界广泛应用于各种高技术生产领域，并逐渐形成了由上至下依次为稀土矿开采、冶炼分离、稀土终端运用三环节的全球稀土产业价值链布局。长期以来，我国稀土产业的发展重心停留在产业链前端（采选、冶炼和分离），在产业链后端（功能性材料和终端应用）发展严重落后，致使我国在稀土国际分工中处于越来越被动的地位，本文旨在进行稀土产业链的研究，分析产业链价值，为我国产业升级，谋取稀土资源的最大价值提供建议。

关键词：稀土 产业链 产品附加值

一、稀土产业链

稀土产业链主要由三个相互独立的环节衔接而成，即稀土矿开采-冶炼分离-稀土终端运用。

1.稀土矿开采。这是产业链的上游环节，环节内容主要是生产以稀土矿石、稀土精矿、碳酸稀土、氯化稀土为主的原材料产品。于20世纪80年代中期以来，我国由于具有稀土资源禀赋优势，稀土原矿矿藏丰富，种类齐全，开采成本低廉，成为世界稀土供应的主导国，据《中国的稀土状况与政策》白皮书介绍，中国的稀土储量约为世界总储量的23%，负担了世界稀土原材料市场90%以上的供应渠道。

矿产开采环节的主要壁垒是资源禀赋，所需的开采技术并非高端技术并不能形成产业进入壁垒，我国在过去多年的稀土矿开采生产中，虽然有科技水平的限制，却仍能主导全球稀土原矿及精矿的供应环节就是因为我国具有丰富的稀土资源。其次，矿产开采环节的产品交易市场是一个典型的买方垄断市场，尤其是在我国收紧出口配额之前这一不平衡关系更加明显，由于定价权的缺失，资源禀赋优势并不能有效转化为经济利润，所以环节利润低、资源开发的不可持续发展是矿产开采环节必须正视的发展阻碍。

2.冶炼分离。冶炼分离环节生产内容是稀土精矿的分离和稀土的冶炼，是指在原矿的基础上经过分离或进一步加工的稀土产品，一般包括稀土单一氧化物、稀土化合物、混合稀土金属、各类纯度存在差别的单一稀土金属以及稀土中间合金等。

中国是世界上规模最大的稀土冶炼产品生产国，据相关统计介绍，我国现有稀土矿石冶炼企业约130家，稀土金属生产企业约有八十多家，冶炼分离产品产量占世界总产量的87%左右，稀土永磁材料等新材料供应占到世界的50%左右，是目前世界上唯一能够大量供应不同品种轻、中、重级别稀土冶炼分离产品的国家。

在目前普遍运用的技术下，稀土的冶炼分离已经可以达到很高的纯度，所以该环节最主要的资源是可靠的上游稀土产品的供应渠道和有效对接的下游稀土运用企业，因为必须经由稀土运用环节才能到达可供使用的普通消费市场，所以冶炼分离产品市场基本上是由终端环节决定环节利润和产业环境。

3.稀土终端运用。稀土的运用是稀土产业链的终端环节，主要的领域有军事、冶金、石油化工、玻璃陶瓷、新材料、农业生产等。

该环节在不同领域根据运用方向的不同需要不同的高新生产技术，这些生产技术研发困难，且一般受专利保护，产业壁垒往往相当强大，所以稀土运用环节的主导者是稀土产业发展早、技术水平高超、专利意识明显的美国、日本和法国等发达国家，近年来他们通过自主知识产权的发明、占有、许可和转让获得了可观的经济效益。反观我国，稀土的知识产权、核心产品缺乏，又有前述的专利壁垒，就目前来说，我国对稀土运用消费品还严重依赖进口。

二、稀土产业的中心环节与外围环节

1.基于产业附加值定义中心与外围环节。如前所述，在矿石开采、冶炼分离两个环节中，生产技术简单，同时，环节的从业者主要是终端环节缺失或不完善，尚未形成整体稀土产业链的发展中国家，所以矿石开采、冶炼分离两个环节的产品市场对稀土运用市场依赖性强，环节厂商对自己产品的市场议价能力小，这就导致矿石开采、）台炼分离产品附加值较低，是为稀土产业链外围环节。

稀土运用环节中，进入较早的企业往往已经投入大量研发资源，通过自主知识产权形成了产业壁垒，技术壁垒明显且有效，能通过垄断市场获得超额利润，所以该环节产品附加值较高，且明显影响前端环节的市场，所以稀土运用环节是稀土产业链的中心环节。

全球价值链理论认为，产业链上的价值分割一般呈倒金字塔型，越往下游所分割的价值越大，根据上面的分析可知，稀土全球产业链也是如此。

2.中心环节对外围环节的影响。在稀土产业链中，外围环节的从业者多为尚未形成完整稀土产业链的发展中国家，往往产能过剩，初级产品竞争过度从而非常依赖稳定的中心环节对产品的消化，中心环节需求变动是外围环节的重要生产变量，形成了典型的买方垄断市场，中心环节能够极大地影响外围环节的产品价格。

三、我国稀土产业的长久发展对策

着眼于产业链分析，可见我国目前在稀土产业链布局上的现状是，拥有丰富的稀土原矿资源，在外围环节居明显的主导地位，但在中心的稀土运用环节，面对他国技术壁垒制约和自身缺乏高新技术的困境，弱势明显，由于中心环节的缺失，我国在全球稀土产业链中分配到的利益是极低的。

因此，要在稀土产业链上谋取更大的、更长远的利益，其关键是在巩固矿产开采、冶炼分离两外围环节明显优势的基础上，从一是专利购买，二是技術创新的源头抓起，大力投入自主知识产权研发，进行技术创新，要掌握稀土核心技术专利、稀土应用市场、稀土产品标准，抢占技术制高点，突破或规避稀土运用环节已经存在的技术壁垒，提高国家的稀土应用水平，升级产业结构，努力进入稀土产业的中心环节，建设我国自己的完整全面的稀土产业链。endprint