非洲生活用纸市场概况

Walid Daniel Dib

非洲生活用纸市场概况

African Tissue Market

Walid Daniel Dib

美国和欧洲等全球主要发达市场正在面临日益增长的政治不确定性，其商品市场和盈利能力也发展到瓶颈期，这很可能促使风险投资者在新兴市场寻找机会，其中包括非洲。非洲是世界第二大洲，也是人口第二大洲，由54个国家组成，总人口超过12亿。近年来，非洲经济复合年均增长率约为5%。尽管全球金融状况带来了相关风险，且一些非洲国家面临地缘政治问题，但是非洲经济增速似乎仍在提高。

非洲消费市场迅速增长

在所有的非洲国家中，阿尔及利亚国土面积最大，总面积为238.2万km2，约占非洲总面积的7%，人口为3,900万，并在稳步增长。

迄今为止，尼日利亚是非洲最大的石油生产国，每天生产石油250万桶以上。尼日利亚也是非洲人口第一大国，居住人口约1.9亿人。

非洲的人口增长率是世界上最高的，每年增长率超过2%。根据联合国人口署的统计，到2050年，预计全球新增人口的一半以上将来自于非洲。如果联合国的预测成为现实，到2050年，非洲将为全球增加13亿人口，非洲人口总数将达到24亿。并且预计2050年之后，非洲将成为唯一一个人口仍有大幅增长的地区。应该注意，非洲人口不仅是增长最快的，也是世界上最年轻的。非洲国家的年轻人群崇尚高科技，有品牌意识和质量意识。

非洲是世界增长最快的消费市场之一。根据麦肯锡的预计，在人口和收入增长的推动下，非洲家庭消费将以年均3.8%的速度增长，到2025年，达到2.1万亿美元。到2025年，非洲将新增大约9,000万消费者，而到2020年，非洲面向消费者的行业市场规模预计将增长4,000多亿美元。非洲消费型市场主要集中在10个国家——阿尔及利亚、安哥拉、埃及、加纳、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、南非、苏丹和突尼斯，这10个国家约占非洲个人消费市场81%的份额。

非洲大陆市场有着光明的前途和巨大潜力，但是，由于缺少适当的市场研究，商业领袖和投资者对在非洲投资踌躇不前。第一批进入非洲市场的企业将有很大的盈利空间，尤其是在生活用纸行业。

非洲生活用纸市场情况

非洲生活用纸的年产量为85万t。随着生活用纸新厂的启动，2017年生活用纸产能预计增长22万t。到2018年初，非洲生活用纸的年产能将超过100万t。

非洲生活用纸生产主要集中在阿尔及利亚、埃及、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、突尼斯、坦桑尼亚和南非。在加纳、马达加斯加、乌干达、赞比亚和津巴布韦等国家，当地生活用纸厂开始加快步伐，努力摆脱进口纸产品的统治地位，使其生产的生活用纸在国内市场占据重要位置。

表1 非洲主要生活用纸生产国家的工厂和纸机分布

从数量来看，南非目前主导非洲的生活用纸生产。南非有18家卫生纸厂，共拥有22台卫生纸机，向博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚、莫桑比克、赞比亚和斯威士兰等周边国家出口生活用纸产品。

在北非，埃及拥有最多的卫生纸厂和纸机，目前运行着8家卫生纸厂和14台纸机。

过去10年，非洲生活用纸消费量显著增长。消费量最大的是北非国家，其次是南非。东非和西非也在加快步伐，在这两个地区，中小型生活用纸厂主导国内市场，并出口至附近国家。

自2004年起，尼日利亚等国家政府已经禁止进口成品卫生纸、餐巾纸和面巾纸，将这一有利可图的市场开放给国内竞争者。目前在尼日利亚，生活用纸供不应求。

在未来5年，埃塞俄比亚政府将向制浆造纸行业投资26亿埃塞俄比亚比尔（约1.3亿美元），这里的纸品需求将从每年20万t增长到40万t。埃塞俄比亚Yekatit制浆造纸厂正在投资建设新的浆纸工厂，该厂将是第一家在当地生产生活用纸原纸的私营公司，年产能1.5万t。本项目预计于2019年年中投入运营。

自2017年1月以来，南非已经安装并调试了3台全新卫生纸机，同时，将在2017年年中安装并调试两台二手纸机。阿尔及利亚和埃及也在扩大在北非生活用纸出口市场的份额。这两个国家分别计划在2017年年底安装一台全新卫生纸机，以期向附近地中海国家出口生活用纸。

生活用纸市场潜力

非洲当地的生活用纸生产正面临良好的机会，特别是考虑到上述非洲人口和个人消费的激增；对于渴望在这里发展的公司来说，非洲各个地区都有潜在机会，其中：

● 一些公司可能锁定大城市市场，这里有40%的非洲人口，且城市消费增长是农村的两倍。但是其他公司可能更喜欢绕开大城市，并在中小城市扎根，这会降低竞争压力，提高利润率，更适合刚进入行业的企业。

● 非洲北部和西部的某些国家由于在能源、水和人力方面储备更充足，可能具有领先优势，能让他们以较低的风险，进行生产线安装、调试和运行，以扩大业务。

● 生活用纸市场有弹性且风险较低，因此非洲一些较小、但城市化程度高的国家仍然有望在当地和其国内市场进行竞争。许多投资都瞄准了小型卫生纸机项目，与其他类型的造纸机相比，卫生纸机项目的投资成本较低。

● 面积较小或经济更加薄弱的国家可以投资二手卫生纸机，或将现有长网造纸机进行改造，生产生活用纸。

考虑到非洲的多样性，必须注意上述措施可能不适用于南非或尼日利亚。南非的生活用纸市场竞争非常激烈，有一些较大的生活用纸生产商。现有生活用纸厂都在不断寻求创新解决方案，拓展或优化产品品类，并提高纸机效率，以对抗其竞争对手。尼日利亚的生活用纸产能有所降低，且由于货币贬值，尼日利亚的消费者支出受限。

投资生活用纸生产相对有利可图，这主要是因为：

● 初期投资可以根据生产工序由简到繁而变化，

· 简单的组织结构，

· 具有扩大产品供应的能力，

· 可以调整产品质量和价格满足不同市场的要求，

· 成品利润高，

· 日益增长的需求，

· 消费者必需品。

由于大量的消费需求和较低的初期投资，使得大量生产标准生活用纸有利可图，但是这不是获利的唯一方案。事实上，如果进行一些较小的改动，现有的非洲造纸厂可以轻松地从目前的产品转为生产皱纹纸、MG纸或不同等级的特种生活用纸等。

希望确保安全的谨慎投资者，可以选择较低产能的卫生纸机，因为即便产能较低，生产出的生活用纸产品也比其他纸种利润高。在深入了解当地和区域市场之后，生产商可以选择生产不同类型的特殊生活用纸，比如高质量的印花餐巾纸、添加清洁剂的擦拭纸，或者是在表面添加乳液的餐巾纸。

投资者期望在非洲的造纸行业获得丰厚的利润，还需要选择正确的纸种以及恰当的时机和位置，充分了解当地的政策及文化，以避免相关监管和战略风险。

一个值得注意的案例是肯尼亚造纸厂商Pan Paper，现在改名为Rai Paper。该公司拥有东非最大的新闻纸和生活用纸厂。在21世纪前10年，由于缺乏文化理解、专业管理、以及原材料采购不力，导致造纸厂的产量下降。此后，肯尼亚工业部投资20亿肯尼亚先令（约合1,950万美元），以振兴该工厂，但以失败而告终，该工厂于2009年彻底关闭。但是Pan Paper也并非从此一蹶不振。近期，Rai投资集团向该公司注入大量资金，其生活用纸厂于2017年2月17日起恢复运营，并改名为Rai Paper。

资源可用性

能源：非洲国家电力价格的差异很大。例如，南非和赞比亚的收费是世界上最低的，而吉布提和加蓬的价格是全球最高的。

水：西非有足够的水资源，但非洲其余地区没有。其他地区不容易获得水，但是可以向撒哈拉以南地区和北非的政府联盟购买水。

原料：原生浆和脱墨浆以进口为主，而OCC、办公废纸和混合废纸通常为当地资源。

表2 非洲生活用纸原料的获得途径

人力：由于人口年轻化和非洲一些新兴市场日益增长的失业率，当地可用人力价格非常便宜。

设备：目前除非洲北部外，生活用纸的最新技术并未得到广泛应用，非洲大部分地区在这方面还是处女地。这就是说，倾向于投资最新技术的国际企业可能在当地竞争中具有领先优势。

表3 非洲生活用纸生产资源的获得途径

随着全球化和互联网在非洲兴起，非洲消费者比以往更有品牌意识，并且个人卫生已成为每个家庭的首要任务。

由于难以将如此多样且复杂的非洲大陆一言以蔽之，企业必须彻底了解当地文化。为了在非洲这一新兴市场上脱颖而出，在非洲投资造纸厂必须要有适当的价值定位。同时，要对行业所有相关方面进行全面的风险评估，从运输和物流限制到潜在的政治不稳定性和当地政府的合作意愿。总体来说，非洲是开放的生活用纸进出口市场，且增长的可能性远远超过可能的风险。

（本刊编译自ME TISSUE/2017年No.34，王娟审校）