哥本哈根、赫尔辛基部分品种水貂皮十年拍卖数据分析

张立垚 周学红 王 惠 张 伟

(东北林业大学野生动物资源学院，哈尔滨，150040)

哥本哈根、赫尔辛基部分品种水貂皮十年拍卖数据分析

张立垚 周学红 王 惠 张 伟*

(东北林业大学野生动物资源学院，哈尔滨，150040)

稿件运行过程

水貂皮； 价格； 销量； 波动

进入21世纪以来，世界毛皮产业持续发展，2012年全球毛皮零售额为156亿美元，相比2002年增长了44%，亚洲市场销售量增加了3倍多[1]。销量增加的同时，皮张价格虽然也经历过跌、涨的波动，但总体波动幅度不大，市场相对平稳。然而，近3 a全球毛皮市场出现供大于求、产能过剩、皮张价格持续下跌的态势。尤以水貂皮最为明显，据国际毛皮协会(IFTF)有关报告显示，2015年的全球水貂皮产量为7 127万张，比2014年降低了18%[2]。全球各大主要产皮地区均受影响，丹麦、美国、芬兰、俄罗斯、中国等主要产皮国，产皮数量均有不同程度的减少，其中以中国最为严重。针对毛皮产业发展的研究，杨锡涛[3]等分析了我国毛皮市场的周期、价格，胡慧萌[4]等探讨了我国裘皮制品的现状，并提出了未来的展望，张旭[5]等研究了国际毛皮动物养殖业的发展，孙广才[6]研究了中国和俄罗斯水貂皮产品贸易等。除此之外，有关毛皮行业的网络平台也提供了部分毛皮的价格信息，部分学者也对国际市场行情进行了预测及分析，但是都是相对简单的分析，数据和方法也很局限。

目前，国际水貂皮的销售主要是通过拍卖行进行，水貂皮价格也主要以国际拍卖会为依据，拍卖会拍出的水貂皮价格对当年的市场价格具有重要影响，所以本文通过研究哥本哈根和赫尔辛基两大拍卖行2007～2016年部分品种水貂皮的拍卖数据[7]，统计描述10 a间国际水貂皮的拍卖价格走势、拍卖售出率，对价格波动情况进行系统分析，对近年水貂皮市场持续走低、行业不景气总结原因，提出预测，为未来水貂行业及市场价格走向趋势提供相应的参考。

1 材料与方法

1.1 数据来源

通过查阅哥本哈根、赫尔辛基毛皮拍卖官网及相关文献，收集了2007～2016年哥本哈根拍卖行9月拍卖季部分品种水貂公皮、母皮的价格及销售率，2007～2016年赫尔辛基拍卖行6月拍卖季的部分品种水貂公皮、母皮的价格及销售率，价格均以人民币为单位。

1.2 模型选择

数学模型法常用于拟合或推断行业周期发展，由于水貂皮的价格受不同因素影响，所以本文采用时间序列分析(ARIMA)模型。马广琳[8]等认为时间序列分析方法(具有受影响因素小，预测结果准的特点)是应用于野生动物及制品贸易趋势研究的重要方法。因此，本文也采用此方法对水貂皮的未来价格进行预测，ARIMA模型在时间序列分析中，因其预测值与实际值误差较小，而被广泛使用，然而此模型的预测误差会随时间的推移而增大，所以只能做短期预测，但针对毛皮行业，短期的价格预测也可指导市场，具有重要的应用意义。

1.3 数据处理

利用Excel、Eviews 7.0进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 哥本哈根、赫尔辛基毛皮拍卖行水貂皮价格分析

全球水貂皮价格主要以国际拍卖结果为依据[9]，丹麦的哥本哈根是全世界规模最大的毛皮拍卖行，是国际毛皮贸易的中心，占全球裘皮原料市场份额的60%[10]，其拍卖以水貂皮为主；其每年拍卖的皮张价格可以影响同年的全球销售价格，皮张销售率可以反映全球皮张销售情况。赫尔辛基拍卖行，拍卖范围较广，挪威皮草也通过赫尔辛基拍卖行销售，其拍卖的皮张价格，也对全球价格走势具有重要影响。

2.1.1 哥本哈根部分品种水貂皮拍卖价格变化

由图1(a)、图1(b)可见，2007～2012年水貂皮均价稳步上升，到2013年，水貂皮均价迅速上涨，以白色水貂皮为例，2013年公貂皮的价格相比2012年上涨86.9%、2013年母貂皮相比2012年上涨94.7%，毛皮售出率极高；然而自2014年首次拍卖起，水貂皮价格出现大幅度下跌，公貂皮价格相比2013年下跌58.1%、母貂皮价格下跌62.5%，可以看出，水貂皮价格波动幅度母貂更为明显。水貂皮价格下跌较大，具有市场极端状态，2015年皮张价格持续走低，2016年稍有上涨。

由图1(c)、图1(d)可知，2007～2013年末，水貂皮的销量一直保持平稳且较为畅销，到2014年销量开始下降，母貂皮较为明显，2016年销量有所回升。

2.1.2 赫尔辛基部分水貂皮拍卖价格变化

由图2(e)、图2(f)可知，芬兰各种水貂皮价格走势基本同步，2009～2011年稳步上升，2011～2013年末，水貂皮均呈大幅度上涨，2013年度创10 a最高价格。以白色貂皮为例，2013年白色公貂皮年均价比2012年增长17%，白色母貂皮增长15%，2013年以后，芬兰各品种水貂价格都出现大幅度下跌，白色公貂皮下跌了61.4%，母貂皮下跌了64%，公、母貂皮价格波动幅度大，2014年芬兰水貂皮拍卖价格达到10 a最低。

由图2(g)、图2(h)可知，2007～2016年芬兰6月拍卖季水貂皮的销量有波动，且波动相对有规律。

图a 公貂皮9月年度均价变化Fig.a Annual average price cycle/change of male mink fur in September

图b 母貂皮9月年度均价变化Fig.b Annual average price cycle/change of female mink fur in September

图c 公貂皮9月年度销售率Fig.c Annual sales ratio of male mink fur in September

图d 母貂皮9月年度销售率Fig.d Annual sales ratio of female mink fur in September

图e 公貂皮6月年度均价变化Fig.e Annual average price cycle/change of male mink fur in June

图f 母貂皮6月年度均价变化Fig.f Annual average price cycle/change of female mink fur in June

图g 公貂皮6月年度销售率Fig.g Annual sales ratio of male mink fur in June

图h 母貂皮6月年度销售率Fig.h Annual sales ratio of female mink fur in June

2.2 哥本哈根与赫尔辛基拍卖行相关分析及价格、销量波动周期

由于哥本哈根拍卖行数据是9月，赫尔辛基拍卖行为6月，两者为不同期比较，可能存在比较差异，通过图1和图2比较可知，哥本哈根拍卖行与赫尔辛基拍卖行水貂皮均价的波动时间和波动状态基本一致。利用Eviews 7.0数据统计(皮尔森相关系数)(表1)，得出P<0.05两者具有相关性，且两拍卖行皮张均价呈正相关(r=0.749，P<0.001)，可比性真实有效，所以通过两家拍卖数据得出的波动状态和价格走势可以代表同年的全球价格走势。

表1哥本哈根与赫尔辛基水貂均价相关性分析

Tab.1 The mink average correlation analysis of Copenhagen and Finland

α=0.05，*P<0.05，**P<0.01，***P<0.001

2.3 水貂皮价格预测模型的建立

由于水貂具有公母二型性，公皮和母皮皮张大小、价格不同，本文以广泛应用于染色的白色公貂皮在哥本哈根拍卖价格为例，介绍价格模型的构建方法。

选取2007～2016年的2月、4月、9月、12月已知的拍卖价格(图3)，可以估计价格的年度变化走势。差分前的单位根检验(ADF)见表2，P=0.690 5>1%，接受原假设，序列非平稳状态，需要进行一阶差分。

通过一阶差分以后(表3)，P=0.058 7<1%，拒绝原假设，序列呈平稳状态，可以建ARIMA模型。

图3 白色公貂皮价格变化趋势Fig.3 Price change trend of white male mink fur

表2ADF差分前检验值

Tab.2 Difference ADF test before value

表3 一阶差分检验值

Tab.3 Difference ADF test before value

通过差分序列的自相关和偏自相关得出P值为2，q值为3，价格预测模型为(2，1，3)，经处理得出数学表达式为：

ΔYt=4.654 5-0.283AR(1)-0.563 5AR(2)+0.989 8MA(1)+1.085 2MA(2)-1.002 5MA(3)+μ1

R2=0.77,DW=1.96

预测值和真实值的拟合曲线如图4，两者差距较小。通过表达式可以得出R2=0.77，接近于1，模型拟合度较好，能够反映出价格数据的变化趋势与关键转折点，可以进行波动预测。

根据预测模型分析，预测2017年的白色公貂皮拍卖价格如表4。由于时间序列ARIMA模型只适用于短期预测，不可预测未来长时间的趋势，因此，该模型预测的结果，适用于指导短期的市场价格行为。

表4 白色公貂皮预测价格

Tab.4 Price comparison of white male mink fur

3 讨论

3.1 模型预测结果

针对目前全球水貂价格，行业上游、下游产业均受到不同程度的影响，皮张销量萎缩，养殖数量减少，裘皮加工业产量降低，生产者及消费者对目前市场未来走势迷茫，本文通过近年数据模型预测，预测结果显示未来短期水貂皮价格会出现反弹趋势，即价格有所回升，然而回升的力度不会太大，回升也是缓慢的，以前的超高价时代几乎不可能再现。

3.2 影响全球水貂皮价格的因素

水貂皮价格受多种因素影响，概括如下。

(1)经济因素：水貂皮作为世界裘皮三大支柱之一，占世界裘皮贸易总额70%左右[11]，其价格变动的频率与世界经济状况变动一致。随着世界经济增长趋缓[12]，毛皮价格下跌也是必然。

(2)供求关系：当前国际裘皮市场，供求矛盾主要是通过价值规律的作用调解，裘皮出现高价格时刺激原料皮的生产，过快的生产导致原料皮供大于求，出现价格下跌，下跌至供小于求又刺激价格回升。

(3)其他因素：还有一些并非经济体系，而对经济活动产生各种影响的各种因素，如气候、毛皮质量、服装款式、营销竞争、反裘皮运动等原因，都会影响全球水貂皮价格的变化。

4 中国毛皮行业发展的建议

近3 a，国际水貂行业价格、销量的大幅度波动，由于中国市场在全球占比较大，其产量、销量直接影响全球行业进展趋势，所以中国毛皮市场的健康发展尤为重要，通过本文分析的各项因素后对今后我国的水貂行业提出以下几点建议。

4.1 掌握市场动态，推进产业发展

目前，我国的水貂行业还没有一个系统权威的协会，市场混乱，每年毛皮动物的具体存栏数及产皮数模糊不清，当前水貂产业转型的关键时期，统筹梳理市场供求关系是行业发展的重点工作，我国迫切需要一个权威的行业协会，协调各环节的供求关系，指导水貂行业的未来之路。

4.2 提高产品质量，打造独特品牌

中国是裘皮大国，但绝非强国，本国毛皮相比世界高端水平皮张质量差、标准化率低、价格差距大，究其原因在于我国毛皮动物养殖业大多数还是以传统庭院式、厂区式养殖为主，饲养技术单一，卫生防御较差，多数以有经验的农民为技术指导，缺乏科学性。国家应当加大对毛皮行业的科技支持力度，提高科技贡献率；建设标准实验室，选育优良品种，建立长效机制。同时，我国拥有巨大的消费市场，在行业内应该建立创新体系，引领裘皮时尚，打造属于自己的品牌，争取占据裘皮服装时尚主流，提高我国毛皮及制品的国际形象。

4.3 规范产品贸易，提升国际地位

作为皮草进口大国、消费大国，中国却没有皮草定价权，国际皮草价格以国际拍卖行为准，我国目前有七大毛皮市场(留史、尚村、辛集、崇福、大营、雅宝路和正天兴毛皮市场)每年的毛皮交易量占全国的 70%以上，但主要交易方式依然停留在传统的集贸市场阶段，没有标准的国际化毛皮拍卖行。中国建立国际毛皮拍卖市场，将加速我国毛皮动物养殖的专业化 、规模化和现代化进程，使毛皮行业更加蓬勃发展；有助于毛皮交易市场机制的成熟和完善，同时推进毛皮贸易的国际化；可以进一步提高毛皮贸易的总体实力，逐步实现毛皮贸易强国的目标。

[1] 中国皮毛新闻网.资讯新闻[ EB/OL] .[2016-10-01]. http：//www.mpxww.com.

[2] 国家统计局.中国统计年鉴[M].北京：中国统计出版社，2013：230-252.

[3] 杨锡涛，张伟，周学红.我国毛皮市场周期、价格分析及预测[J]. 经济动物学报，2011，15(2)：71-76.

[4] 胡慧萌，王坤余.我国裘皮制品国际贸易现状及展望[J]. 皮革科学与工程，2009，19(5)：70-74.

[5] 张旭，刘彦，苌群红，等.国际毛皮动物养殖业发展模式及启示[J].中国林副特产，2010，3(6)：88-90.

[6] 孙广才.中俄水貂皮产品贸易现状及对策研究[J].野生动物，2010，31(5)：289-292,297.

[7] 中国毛皮信息网.资讯[ EB/OL]. [2016-10-01]. http：//www.fur.com.cn/.

[8] 马广琳，刘俊昌，陈文汇，等.我国野生动物贸易统计方法分析现状[J].林业经济问题，2005，25(3)：157-161.

[9] Bracke M B M，Hopster H. Assessing the importance of natural behavior for animal welfare[J]. Journal of Agricultural and Environmental Ethics，2006，19(1)：77-89.

[10] 赵靖波.近年国际主要毛皮拍卖行貂、狐、貉皮张销售统计分析[J].特种经济动植物，2006，9(8)：2-4.

[11] 景松岩，张伟.毛皮学[M].哈尔滨：东北林业大学出版社，1993：236-238.

[12] Das M，Das S K. A cap-and-Trade model of international trade[J]. Review of European Studies，2012，4(2)：114-121.

Mink fur； Price； Quantity of sale； Fluctuation

水貂皮是裘皮贸易的主要产品，占世界裘皮贸易总额的70%左右，其价格和销量直接影响全球毛皮业的发展。近10 a来，毛皮价格波动频繁，通过研究2007～2016年哥本哈根拍卖会9月拍卖季和赫尔辛基拍卖会6月拍卖季的水貂皮均价、售出率，采用比较统计法和数字模型法，得出水貂皮价格及销量在2007～2013年总体呈稳步增长趋势，但从2014年开始，世界经济增长趋缓，全球需求结构改变，各行各业均受影响，其中以毛皮行业较为严重，水貂皮价格大幅度下跌，引发市场震动。利用ARIMA模型预测未来水貂皮的价格走势，在此基础上，分析造成皮张价格大幅度变动的原因，同时为中国毛皮行业今后稳步健康发展提出相应建议。

Fur Auction Data Analysis of Some Mink Breeds in Copenhagenand Helsinki in the Past Decade

Zhang Liyao Zhou Xuehong Wang Hui Zhang Wei*

(College of Wildlife Resources，Northeast Forestry University，Harbin，150040，China)

Mink fur is the main product in global fur trade，accounting for about 70% of total volume. The price and sales of mink fur directly affect the development of the global fur industry. Over the past decade，mink fur prices were unstable. We used comparative statistics and digital modeling to study the price and sell-through rate of mink skins in the sales season of September at the Copenhagen auction and in the June sales season at the Helsinki auction during 2007-2016.We found that both the price and sales volume of mink fur sustained stable growth in general from 2007 to 2013.However，since 2014，with the slowdown of economic growth and change in the global demand structure，various industries have been influenced，especially the fur industry. Mink fur prices dropped sharply，causing a market shock. We used the ARIMA model to predict the future price trend of mink furs and we analyzed the reasons for fur price fluctuations. We offer recommendations for the steady and healthy development of China’s domestic fur industry in the future.

国家林业局项目经费资助

张立垚，男，24岁，硕士研究生；主要从事兽类学研究。E-mail：1009443772@qq.com

*通讯作者：张伟，E-mail：zwfur@yahoo.com.cn

2016-10-31

F716.3 F713.359

A

修回日期：2016-11-24

发表日期：2017-02-10

2310-1490(2017)01-110-05