中国锆资源安全分析

刘皓阳，马 哲

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院，北京 100083；2.中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心，北京 100037；3.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037)

中国锆资源安全分析

刘皓阳1，2，3，马 哲2，3

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院，北京 100083；2.中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心，北京 100037；3.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037)

锆作为一种战略性新兴矿产，其安全问题对我国战略新兴产业的发展，尤其是核电产业的发展具有重要意义。本文在分析锆资源资源状况和供需格局的基础上，认为中国锆资源供应安全面临的问题主要是资源禀赋条件不佳、国内供应能力严重不足、对外依存度居高不下、进口来源集中、全球锆矿企业趋于垄断。建议开展锆矿资源潜力调查、继续开展采选冶技术研究、鼓励国内企业走出去、建立锆资源应急储备、签订中长期合同进口锆资源，以保障我国锆资源供应安全。

锆资源；资源安全；对外依存度；对策建议

锆作为一种战略性新兴矿产，广泛应用于陶瓷、玻璃、核工业、电子、建材、医药、纺织以及日用品等领域。锆资源选矿产品统称为锆英砂(ZrSO4)，锆英砂是冶炼金属锆的主要来源，金属锆具有惊人的耐高温，抗腐蚀、可塑性等特性，在化工耐酸碱设备和火器中的应用十分广泛；其中无铪的核级海绵锆被用做核燃料元件包壳管和核反应堆的结构材料等，与核电站的安全息息相关，在核产业链中占有非常重要的地位。由于锆英砂具有高折射率、低热膨胀、化学稳定性好、高耐磨性等特性，所以直接研磨成粉大量应用于陶瓷、铸造、耐火材料行业，2015年这三大领域消费占比达到80%。同时，锆英砂也被加工成氯氧化锆(ZOC)、化学氧化锆、碳酸锆(ZBC)、碳酸锆铵(AZC)等锆化学制品，应用于石化、医药、纺织以及日用品等众多领域[1-4]。

目前，我国锆英砂消费量和进口量均为世界第一，随着中国化工产业、精密仪器等行业的不断发展，我国锆英砂消费量将继续升高；核电产业、高端耐酸碱设备的发展也将推动海绵锆需求量的增长。中国锆资源匮乏，国内资源供给严重不足，对外依存度居高不下，使我国锆资源供应安全面临着巨大的挑战。如何保障我国锆资源安全，已经成为一个亟待解决的问题。本文将对中国锆资源供需格局和赋存状况进行分析，并在此基础上讨论中国锆资源供应安全问题，提出了相应的应对措施和建议。

1 中国锆资源供需格局和需求趋势

据2016年国际锆业大会数据，2005年中国锆英砂需求量30.50万t，同年国内产量只有10万t，国内产量只占消费量的32.75%，需从国际市场大量购买锆英砂以满足国内需求。2005～2010年，中国房地产和钢铁行业高速发展，带动了陶瓷、耐火材料、玻璃等传统行业持续繁荣，使得锆英砂在传统行业的消费量大幅增加，2010年达到63.9万t的峰值。自2011年，受经济增速放缓等大环境的影响，锆英砂消费量有所降低，稳定在56万～63万t之间(图 1)。

未来几年，国家政策、技术发展等原因会导致锆英砂在陶瓷、耐火材料等传统行业的消费量逐渐下降。但是由于化学工业、精密铸造等行业的繁荣发展以及锆化学品在其中的不可替代性，必将推动中国锆资源需求的快速增长。《能源发展“十三五规划”》明确指出，2020年运行核电装机力争达到5 800万kW，在建核电装机达到3 000万kW以上，核电产业的繁荣发展也将拉动中国锆英砂需求量的增长。

近十年来，国内锆英砂产量不断减少，2015年只有4万t，只占国内消费量的7%。同时，近年来锆资源找矿勘探成果不佳；由于选冶技术条件限制，原有的岩矿资源又难以利用，锆资源开发空间有限，短期内国内产量难以增长(图 1)。

2 全球锆资源供需格局和未来趋势

全球锆资源主要生产国和主要消费国明显分离，生产主要集中在澳大利亚、南非、印度尼西亚等国家，主要消费国家和地区集中在中国、欧洲、北美。

据美国地质调查局数据，澳大利亚锆英砂产量一直处于高位，19世纪70年代以来，南非产量也迅速攀升，两国产量全球占比一直保持在60%以上。2016年，全球锆英砂产量152万t，其中澳大利亚、南非合计95万t，占比达到62.5%(图 2)。近几年，锆英砂开采国家开始增多，莫桑比克、塞内加尔和肯尼亚等非洲国家滨海锆英石砂矿陆续得到开发。

中国锆英砂消费全球占比由2004年的32.62%上升到2013年的56.8%，欧洲锆英砂消费占比在2013年降低到12%，锆英砂消费中心完成了从欧洲和北美到中国的转移(图 3)。

图1 中国锆资源供需和对外依存度(数据来源：根据文献[5]～[7]整理)

图2 全球锆资源历史产量 (数据来源：文献[8])

图3 全球锆资源消费历史(数据来源：文献[9])

据罗斯基尔公司预测，今后几年全球锆英砂消费量会继续上升，到2019年达到130多万吨，其中增长最快的仍然是中国(图4)。2012年以来，锆英砂价格持续下跌，全球各大锆矿企业的锆英砂项目可能会推迟或停止，但是各大锆矿公司的高库存量不会导致锆英砂供应明显下降。TZMI公司预测，今后几年锆英砂供应会有所下降，但2020年全球锆英砂产量仍将维持在150万t的高位[10]。未来几年，全球供需形势将继续保持供过于求的状态。

3 全球锆资源分布情况

据美国地质调查局(USGS)数据，2012年以前，全球锆资源储量总体趋势变化不大，2012年以后澳大利亚锆储量的迅猛增长带动全球储量的快速增长，2016年澳大利亚锆资源储量为4 800万t(以ZrO2计)，较2012年增长了128%(图 5)。全球优质的锆资源主要集中在澳大利亚和南非，两者锆资源储量占比一直保持在60%以上，截至2016年，全球锆资源储量7 500万t(以ZrO2计)，两国储量占比达到83%(图 5)。

图4 Roskill全球锆英石消费预测(数据来源：文献[9])

图5 全球储量历史变化(数据来源：文献[8])

中国锆资源储量50万t，仅占全球的1%，主要集中在海南和内蒙古，其中内蒙古的岩矿资源由于选冶技术条件不成熟不可开发，目前只有海南岛的滨海砂矿能被开采利用。

4 中国锆资源供应安全分析

4.1国内资源获取形势严峻

中国锆资源品位低，大多是中小型矿床，禀赋条件差。据安泰科数据显示，近几年国内锆产量总体呈下降趋势，2015年中国锆砂产量4万t，只有海南地区的几家锆砂企业在维持生产。

未来，中国锆英砂产量也将长期在低位运行，难以提高。我国可开发锆资源全部集中在海南省，海南省政府在《关于加强矿产资源开发管理工作的通知》中严格规定“停止新设探矿权采矿权审批，在生态保护区内严禁矿产资源开发”，未来不可能在颁发锆砂探矿权和采矿权。同时随着已开发矿山资源的枯竭和限于环保因素将要关闭一部分矿山，海南省可利用锆资源将进一步减少，产量有可能继续下降，使得我国当前可利用的锆资源进一步减少，国内获取形势更加严峻。

4.2锆资源自给率低，对外依存度维持高位

中国自从超越欧洲成为全球第一大锆资源消费国后，消费量持续升高，同时由于自身资源禀赋条件限制，锆英砂产量不升反降，每年都需要进口大量的锆矿石以满足本国锆产业的稳定发展。2015年，全球各国共进口锆矿石及其精矿167万t(实物量)，其中中国进口105万t，占比为63%，在全球锆资源贸易中占有举足轻重的地位(图 6)。

图6 2015年全球锆矿石及其精矿进口占比(数据来源：文献[11])

据2016年国际锆业大会数据显示，2005年中国锆资源对外依存度为67.25%，之后一直持续攀升并保持在一个很高的水平，2014年更是达到96.25%的峰值。未来，中国锆英砂消费量将进一步升高，到2020年达到80万t[10]，中国仍需大量进口锆英砂以满足国内需求，预计对外依存度仍然会保持在90%以上，甚至是95%以上。未来很长一段时间内，中国对国际市场的依赖越来越强，存在很高的进口风险。

4.3进口来源集中，资源供应存在风险

全球锆资源贸易形式以锆矿石和精矿为主，进口来源十分集中，来自于澳大利亚和南非的锆资源一直保持在50%以上，最高时达到83%。

据UN Comtrade数据显示，澳大利亚一直是中国进口锆资源的第一大来源国。1998年以前，中国锆矿石及其精矿的进口量一直保持在10万t以下，1998年以后，随着中国成为锆资源的消费中心，中国锆矿石及其精矿进口量不断增长，特别是2009年以来，进口量飞速增长，2015年达到104.9万t的峰值，主要来源国是澳大利亚、南非、印度尼西亚、莫桑比克(图 7)。1998年以后，来自于南非的锆资源也逐渐增多，2008年成为第二大进口来源国。虽然近几年进口来源国逐渐增多，但是澳大利亚和南非进口占比仍然维持在70%以上，存在较高的供应风险。

4.4全球锆矿企业趋于垄断，市场风险较高

2014年全球排名前五的锆矿生产企业产量占全球总产量75%，其中最大的艾璐卡占比更是高达32%(图 8)，对全球锆资源供应市场影响明显。而中国锆矿采选企业全部是中小型企业，并且产量很低，难以对国际市场产生影响。

图7 中国锆矿石及其精矿历史进口量(数据来源：文献[11])

图8 2014年全球主要生产商(数据来源：文献[12])

锆矿市场被几大锆矿公司垄断的趋势越来越明显，2016年4月艾璐卡宣布停止其下全球最大的锆矿山采选活动18～24个月防止锆英砂供过于求造成的价格进一步下滑。如果几大公司联合起来控制国际市场，将严重影响了我国锆资源供应安全，使我国获为取锆资源付出更多的代价。

全球锆资源大部分被几大锆矿企业控制，尤其是优质的锆资源，给中国企业“走出去”布局海外造成了很大的困难。

5 锆矿资源供应安全对策及建议

5.1立足国内，开展锆矿资源潜力调查

锆矿是我国的劣势矿种，勘查程度不高，资源潜力较大。目前，我国可开发利用的锆矿资源消耗过快，新增储量不足，需立足国内，加大找矿勘探力度。

海南岛四面环海，滨海沉积型锆矿具有优越的成矿条件和资源潜力[13-14]，但是海南省政府未来不在颁发新的探矿权和采矿权[15]，使得海南锆矿资源潜力不能得到发挥。所以从发展战略角度考虑，必须加强其他沿海地区的找矿力度，创新找矿理论方法，吸收国外先进的勘查理论和方法，定能实现找矿突破。

5.2继续开展选冶技术研究

中国本身锆矿资源并不缺乏，但大部分是当前不可利用的岩矿资源，仅内蒙古一省岩矿资源就占全国储量的一半以上。建议继续开展采选冶技术研究，加强科技攻关，研发新工艺，提高采选冶技术水平，全面提升各种共伴生矿产的综合利用水平，提高资源利用效率，为以后内蒙古等地岩矿型锆资源的开发利用做好技术准备。

5.3布局海外，鼓励国内企业走出去

目前，全球矿业市场正处于低迷期，并且锆资源市场也处于供过于求的状态，正是收购国外优质矿山的机遇期，国内企业应抓住机遇，参股或控股国外优质矿山，获取境外资源[16]。澳大利亚、南非、莫桑比克、塞内加尔等非洲国家是国内企业走出去的重点国家，澳大利亚是全球锆资源储量最多的国家，非洲地区的莫桑比克、南非、塞内加尔等国资源潜力大、易选易采，且于与我国合作关系良好，为合作开发提供了坚实基础。在“一带一路”倡仪背景下，建议国内企业组成大的联合体，利用各方的资本、人员优势加强对外投资的综合能力，与资源地企业合资合作共同开发国外锆资源。

5.4建立锆矿资源应急储备

未来，中国仍将是全球锆资源第一大消费国，消费量也会继续攀升，并且伴随着大型锆矿企业的减产，锆资源价格可能会有所上升。建议在锆英砂价格低迷时，进行企业和国家两个层面的收储[17-18]，根据其他国家经验，储备量控制在15万t左右，保证三个月的消耗量。

在核级锆材储备方面，虽然国核宝钛AP1000核级锆材生产线已通过产品质量鉴定，但是目前产能还不足以满足核电产业发展。建议国家还要建立起锆材储备，保证核电站的平稳运行。

5.5签订中长期合同进口锆资源

我国锆资源供应严重不足，长期依靠大量进口锆英砂满足国内需求。建议国内企业与国外锆矿企业协商，确立长期的合作关系，签订中长期供应合同。同时，作为需求一方的国内企业，应该联合起来，形成共同谈判的整体力量，争取合理价格[19]。通过中长期供应合同的签订，可以保证国内锆资源供应，同时还可以防止锆英砂价格大涨大跌对国内企业造成经营困难，保证中国锆产业的平稳运行。

6 结 语

基于中国锆资源严重短缺、对外依存度高等若干问题，并且全球锆资源比较丰富的事实，国内企业应该抓住经济全球化和“一带一路”所带来的历史机遇，有效合理的利用好国内外“两个资源，两个市场”。立足国内，加强国内找矿勘查力度，提高国内资源保障程度，布局海外，在全球范围内实现锆资源合理配置，形成一个稳定、安全、多元、健康的资源供应体系。同时，为应对国际形势巨变可能造成的供应风险，需建立起锆矿资源战略储备，在保证供应安全的同时，还能调节市场价格，减小价格过高过低对整个锆产业带来的不利影响。

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AnalysisofthezirconiumresourcessecurityinChina

LIU Haoyang1，2，3，MA Zhe2，3

(1.School of Earth Sciences and Resources，China University of Geosciences(Beijing)，Beijing100083，China；2.Research Center for Strategy of Global Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing100037，China；3.Institute of Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing100037，China)

Zirconium is a strategic emerging mineral，its resource security plays an important role in the development of China’s emerging industries，especially nuclear power industry.Based on the analysis of zirconium resources situation and the supply and demand pattern，it is considered that the main problems faced by security of China’s zirconium resources are that：the resources endowment condition is poor；domestic supply capacity is seriously insufficient；the external dependence is high；import sources are concentrated，and global zirconium ore enterprises tend to monopolize.There are several suggestions：developing zirconium ore resources potential investigation，carrying out the metallurgical technology research，encouraging domestic enterprises to establish mineral resources reserves，domestic zirconium enterprises should sign a long-term contract，in order to ensure the supply of zirconium resources in China.

zirconium resource；resource security；external dependency；countermeasures and suggestions

2017-05-07责任编辑：宋菲

中国能源与矿产资源安全动态评价与决策支持系统项目资助(编号：1212011030001501112)

刘皓阳(1993-)，男，河北保定人，硕士研究生，主要从事矿产资源经济和矿产资源战略研究，E-mail：1066403999@qq.com。

马哲，男，博士，主要从事矿产资源经济和矿产资源战略研究，E-mail:zhema@126.com。

F407.1

：A

：1004-4051(2017)09-0006-05