关于振兴山西铝工业的思考

□温建栋 成怀平 郭旭军

关于振兴山西铝工业的思考

□温建栋 成怀平 郭旭军

编者按：山西省是国家重要的能源和原材料基地。铝土矿、煤炭电力资源丰富，发展铝工业有着得天独厚的资源优势和产业基础。省财政厅资产管理处就如何振兴发展山西铝工业进行了调查研究。

实现节能减排、低碳生产、绿色发展的一个很重要途径，是推动产品的轻量化。研究数据表明：汽车整车重量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升。在轻量化可选的材料中，铝的密度只有钢铁的三分之一左右，以铝来代替钢材等材料，不仅可以大幅减轻自重、也能节省能耗，是轻量化的首选材料。在国内统计的124个工业部门中，有113个部门涉及到铝，行业关联度高达91%。特别是建筑和交通两大产业，分别占到铝消费量的30%和20%以上，构成了铝的两个最大消费领域，而且随着新能源汽车、轨道交通、航天航空、船舶制造、装配式建筑等新兴产业的发展，铝的消费量需求将在今后维持逐年增长态势（预计需求年稳定增长率维持在8%以上，远高于GDP的增速），这为铝工业的发展，迎来了“破茧成蝶”的难得机遇期和黄金发展期。

山西省是国家重要的能源和原材料基地。铝土矿、煤炭电力资源丰富，发展铝工业有着得天独厚的资源优势和产业基础。但在铝工业发展道路上，未能将资源优势转化为市场优势，特别是在严格执行中央限制高耗能产业调控政策时，没有借机通过加快推进铝工业改造升级实现产业的科学健康发展，以规模效应保持和稳定产业发展优势，反而不断萎缩，并被山东、新疆、内蒙等资源并不占优的省份大大赶超（在国家严控的情况下，据有关机构研究，全国2017年电解铝产能预测仍有约10%的增长），我省铝工业发展处于极度尴尬的局面。需引起足够重视，对照外省发展经验，找出差距，补足短板，借助资源优势振兴铝工业，构建煤——电——铝冶炼——深加工循环经济产业链，提升我省煤电内需，使之成为对冲我省煤电外需缩减后的接力载体产业，以更好地规避我省煤电产业以往受制于省外市场需求方的被迫降价保量营销，强化我省煤电在省外市场的议价力和保价权。

以我省现有氧化铝产能为基础，如果我省能够实现氧化铝产能就地转化率达到80%以上，电解铝产能就地转化率也达到80%以上，预计可增加电解铝产能800万吨，铝的深加工产能达到640万吨，带动电力消耗1260亿千瓦时，辐射煤炭消耗6400万吨，加上带动第三产业发展，可实现产值3500亿元以上，并带动就业20万人以上，年上缴税收总额约210亿元以上，产业前景十分广阅。

一、我省铝工业现状分析

铝产业链包括从铝土矿到氧化铝、电解铝、铝材的加工利用和再生利用。

（一）铝土矿：我省铝土矿资源储量全国第一

山西铝土矿分布广泛并相对集中，资源储量丰富。截至2015年底，全省累计查明资源储量14.84亿吨，占全国累计查明铝土矿资源储量的34.2%，位居全国第一位。

（二）氧化铝：山西氧化铝规模位居全国第二

依托丰富的铝土矿资源，山西省的氧化铝产业得到了长足发展。截至2016年底，我省已形成氧化铝年产能1700万吨，氧化铝实际产量1410万吨，同比增长10.8%，占全国总产量的27.9%，位居全国第二位。

（三）电解铝：山西电解铝规模仅列全国第九位

截至2016年底，全省电解铝产能合计119万吨，电解铝产量87万吨，占全国总产量的2.7%，排名全国第九位。

表1 氧化铝产能分布单位：万吨

表2 2016年全国电解铝产能统计单位：万吨

（四）铝材：山西铝材加工规模仅列全国第二十位

2016年铝材加工量57.5万吨，占全国铝材总产量的0.99%，不足1%，排名全国第20位。

二、发展铝工业优势辨析

（一）资源优势

我省铝土矿资源分布相对集中，铝土矿床以大、中型为主，开采技术条件好，矿区水文地质条件简单，有许多矿床的浅部可供露天开采。因此，近几年国内各大业内巨头纷纷抢滩山西铝土矿资源，建设氧化铝生产基地，我省已拥有电解铝生产企业所需氧化铝的充足供应能力。

（二）能源优势

电解铝企业用电常年稳定，大部分用电为火力发电。煤炭价格是构成火电成本的主要因素，而我省煤炭资源丰富，火力发电发展较快。截至2016年末，全省发电装机容量达到7640万千瓦，全省电力供应充足，而且当前电力富余明显，火电利用小时数仅为3797小时。这为发展铝工业，特别是电解铝提供了充足的富余电力保证，有助于形成规模性的产业链条。

（三）区位优势

山西地处全国中部，电解铝生产排在我省前面的8个省份中，除山东和河南两省外，其他的省份距贸易和消费量巨大的沿海城市及内陆经济较发达地区都比我省远，运输距离短带来的低物流成本为我省振兴铝工业赢得机遇。

（四）基础优势

山西是铝工业发展的老牌省份，具有着发展铝工业的产业、技术和人才等长期积淀。中国铝业作为专业化的中央企业，其在山西布局的山西分公司，是旗下重要的铝生产企业，为全国“六五”至“八五”期间重要建设项目，曾经为当时全亚洲第一大铝厂，氧化铝产能占到全集团产能的21%，也是山西目前最大的电解铝企业，为山西铝产业发展输送出一大批技术人才。若我省进一步加深与中国铝业的战略合作，就可依托中铝的全球战略布局，不仅可以使本省铝工业得到发展壮大，而且可以占据原铝产业的高端。省属企业阳煤集团，推动多年的煤电铝一体化，也已形成了较为成熟的循环发展模式，培养出了一大批具有丰富实践经验的工程技术人才，有着深厚的电与铝产业经营经验，可为推动电铝两产业融合发展发挥重要作用。

三、制约铝工业瓶颈研析

（一）资源优势没有得到集中利用，制约了铝工业的发展

我省铝企业的资源保障力差，除中铝山西分公司等个别铝企业外，如阳煤集团等其它铝企业，氧化铝生产主要以收购铝土矿为主，并没有形成对铝土矿资源的优势控制。

全省铝土矿开采以中小企业为主，散、乱、差问题严重。氧化铝产能发展虽依托铝土矿资源发展迅速，但就地转化率低，资源型经济特征明显，整个全省铝产业，还主要是以卖资源为主，未能向高附加值的下游电解铝及铝加工产业链延伸，导致产业发展低端，利润空间受限，产业的市场竞争力不断弱化。

（二）能源优势没有得到充分体现，制约了铝产业的延伸

2016年，我省氧化铝资源就地转化仅174万吨，其余1236万吨均外运，氧化铝就地转化率仅9.5%。氧化铝的下游就是电解铝。电解铝的生产成本，从全国平均水平来看，原料氧化铝成本约占43%，能源电力成本约占31%，这构成了电解铝生产成本的主要部分；其次为阳极，大致占10%左右；其他为人工、财务和辅料等。

据阳煤集团反映，其电解铝的生产成本，原料氧化铝成本约占40%，比全国平均水平约低3个百分点，而能源电力成本约占35%，比全国平均水平约高4个百分点。阳煤集团电解铝厂主要以自备用电为主，外购电网用电仅占少部分，自备电厂供电平均成本为0.24元/度，比外购大用户直供电平均售价（0.31元/度）每度电低7分钱，但与外省相比也不占优势。据中铝山西华泽铝电公司反映，其电解铝生产成本构成中用电成本占比高达44%，虽然近年来随着省政府不断降低用电成本措施的实施，特别是促使电解铝企业与发电企业实现直接交易，有效地降低了企业用电成本，但是由于电网收费和基金缴纳较高，和中铝其他省份公司比较，不管是自发电还是网购电，均缺乏竞争优势，严重束缚了电解铝在山西的发展。如自备电，山西网上收取费用较山东高5.19分/千瓦时，较甘肃高1.17分/千瓦时，较内蒙高5.45分/千瓦时。另外，2016年增加工业企业结构调整资金0.97分/千瓦时，华泽铝电按照政府要求缴纳，但中铝其他省份企业均未实行；网购电，较青海高2.88分/千瓦时，较甘肃高2.7分/千瓦时，较贵州高2.39分/千瓦时，较内蒙高1.16分/千瓦时。

电解铝成本中，电价每1分/度的波动，就直接影响电解铝成本140元/吨，而用电成本较高，是制约我省电解铝产业发展的关键瓶颈。山东、内蒙、新疆等其他省份，凭借低电力成本优势，在没有氧化铝资源优势的条件下，电解铝以年增加500万吨的产能得以迅猛发展。

受电解铝产能不足的影响，也使得下游铝材深加工产业，在我省也无法依托优势实现延伸发展。

（三）煤——电——铝产业链发展脱节，制约了优势产能的协同发展

山西省作为煤炭大省，虽然煤炭资源丰富，存在大量富余容量，却没有形成煤、电、铝一体化产业链，全省铝企业除山西华泽铝电公司和阳煤兆丰铝业外，其它电解铝企业都未配套自备电厂，而这两户企业的自备电厂也未能实现全自备。因此，一方面是大量的发电机组开工率不足，装机容量闲置；另一方面是电解铝行业用电成本高的难题没有得到缓解，以至于出现多数电解铝企业因网购电成本高而亏损严重，被迫减产甚至关停。

四、振兴铝工业探折

当前，山西正处于培育发展经济增长新动能的奋力爬坡期，而承接煤、电传统资源转化基础好、增值发展潜力大的产业中，铝工业首当其冲。按照目前的铝产业生产流程计算，每生产1吨电解铝，产值增加约13000元，利税增加约977元，同时，带动上游铝矾土消耗约4吨，氧化铝消耗约2吨，电力消耗约14000千瓦时，动力煤消耗约8吨。带动下游深加工产值增加约15000元，利税增加约1450元。山西省作为全国铝土矿第一大省，铝工业的发展前景光明，对山西经济发展的贡献潜力巨大。

但不容回避的是，振兴铝工业特别是电解铝，面临着全国产能过剩、环保要求限产的重大压力。在全国铝工业上下都面临同样难题情况下，如果我们危中寻机，抓住全国产业调整契机，充分发挥山西各项优势，按照国家政策和市场规则，立足长远，坚定信心，积极采取整合资源、优化投资等切实举措，迎难而上，是可以在铝工业发展上有所作为、争得产业高端的，并通过自发自用形成内需支撑，有效解决因煤炭电力市场波动和外输不畅造成的“窝电”“窝煤”问题。

（一）加大整合力度，优化铝土矿资源配置

遵循产业发展规律，以合理、高效、集约利用省内资源为目标，改变我省铝土矿资源开采散乱局面，推动铝土矿资源整合，向如中铝山西分公司和阳煤集团这类产业链完善的优势大企业集中，实现我省铝土矿资源的统筹利用，并形成矿权优势，为像打造煤炭集团一样打造几个在全国有影响力的本省铝工业巨头奠定好的基础。

（二）创造成本洼地，积极承接铝产业迁移

在“市场煤、计划电”和电解铝产业发展受限的现行格局体制下，应紧紧抓住降成本这一铝产业发展关键，要算大账、算全省战略的账，全面深化省内电力管理体制改革：

一是积极争取中央对我省网上电价和省内自备电厂的优惠政策。不能抱着金碗少饭吃，要紧紧抓住中央推动电力体制改革的良机，理顺我省电价销售和交易机制，力争有利于我省变得天独厚的资源能源优势为“放水养鱼”的投资环境优势的区域差别政策，形成真正的能源成本优势，以资源能源双重优势，激发投资热情，从而吸引外省电解铝置换产能加快向我省转移，鼓励省内铝产业骨干企业与中央及外省大企业开展深度战略投资合作，促进产业发展。

二是利用民营竞争优势进一步降低大用户直供电成本。借助国企混合所有制改革，大力鼓励推动电力领域向民营企业开放的力度，鼓励民营企业参与国有电力建设项目，向社会资本开放售电业务，构建主体多元、竞争有序的电力交易格局，促进全省电力行业经营机制搞活和经营效益提高，通过电力市场充分竞争的市场自动调节产生低成本供电条件。

三是积极利用好低成本用电优惠政策。依托省属的国际电力集团及五大煤炭企业集团配电网建设资质及实力，大力发展地方电网和煤炭集团内部自备电厂及配售电网建设，通过争取“自给自用”“趸售电价”“调峰用电”等机会，为我省以低电价优势发展铝工业等高载能产业提供优良环境条件。

四是建立更加有利于核心产业发展的电力保障机制。针对我省煤炭延伸产业链发展需求及布局，完善输配电价格政策，进一步放开发用电计划，大力培育多元化售电主体，积极推动各项电改试点工作，真正形成竞争优势和发展优势。

（三）促进产业升级，提升铝产业发展水平

一方面以电解铝发展为纽带，积极促进产业集聚，加快煤、电、铝一体化发展步伐，推进煤炭企业、电力企业与电解铝企业的战略重组，避开太原、阳泉、长治、晋城等因环保严控的生产受限地区，推动省内电解铝工业向环保容量宽余地区集中发展，要改变我省国有一股独大的产业弊端，大力培育扶持发展优质民营企业，加大产融结合力度，通过促进金融创新，鼓励开展原料铝为标的物的融资业务和套期保值期货业务，推动我省从事铝贸易的传统物资贸易行业积极向大型综合贸易服务商转型，为我省开拓国内外铝市场发挥作用，从而形成更合理、更有竞争力的从资源到生产、再到贸易的铝产业完整链条布局，取得共赢；

另一方面积极推动向铝加工的下游延伸力度，依据电解铝工业集中区优势，鼓励临汾、运城、晋中、交城、忻州等部分传统铸锻造和机加工民营中小企业积极向铝加工产业转型，引进南方优势铝加工企业，加强与精深加工、终端加工、再生铝等国内外知名企业的合作，直接对接电解铝的铝熔炼环节，不断开拓铝材及合金应用新领域，节省铝加工企业二次熔炼成本，减少低档次产品生产，鼓励企业提高创新能力，把握产业升级机遇，加大高端加工领域支持力度，提高产业的整体素质和核心竞争力水平，不断拓展产业链，确保我省铝工业长期、稳定和健康发展，使之成为我省与煤电一样的支柱产业，成为支撑山西经济稳定发展的新动能。

作者单位：山西省财政厅资产管理处

责任编辑：魏笑甜