聚焦波兰国际机床展览会

中国机床工具工业协会

聚焦波兰国际机床展览会

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一、展会概况

2017年6月9～12日波兰国际机床展览会在波兰重要工业城市波兹南隆重举办。波兰波兹南工业博览会（ITM Poland）是一个综合性工业展会，国际机床工具展是博览会的主体，所占面积超过总体面积的70%。除机床工具展以外，博览会还设有焊接技术展、表面处理展、冶金铸造展、液压气动设备展和外协加工展。该博览会由波兰波兹南展览公司主办，始办于1921年，每年一届，是波兰乃至中东欧地区极具影响力的工业博览会之一。展览会在波兹南会展中心举办。该会展中心已有100多年历史，每年举办80多个展览会，内容涉及多个行业。

图1 ITM Poland 2015开幕式

据波兹南展览公司ITM Pland项目经理Joanna Kucharska女士介绍，今年波兹南机床工具展的规模已经超过了捷克机床展。今年的博览会展出面积达2.1万m2，有1.7万名观众参观了博览会。共有27个国家的近1000家参展企业，其中有522家为波兰参展商，其余展商来自波兰国外。组团参展的有捷克、瑞士和中国台湾地区，其他境外展商为独立参展。境外参展商较多的国家有：德国130多家，意大利60余家，捷克30多家，瑞士25家。中国大陆12家，中国台湾地区18家，日本、韩国均不足10家。可见参展的境外企业主要来自波兰周边的欧洲国家。

在展会上，随处可见世界各大知名机床企业，金切机床企业如DMG MORI、MAZAK、OKUMA、S O D I C K、H A A S、E M A G、SPINNER、AGIE CHARMILLES、STUDER、DOOSAN、GUEDEL、GROB、CHIRON、HELLER，成型机床如BYSTRONIC（百超）、SCHULER（舒乐）、AMADA（天田）、PRIMA （普力马）、MITSUBISH ELECTRIC（三菱）、TRUMPF（通快），以及著名数控系统、测量仪器提供商SIEMENS、F A N U C、H E I D E N H A I N、RENISHAW等。

图2 从左上到右下依次是捷克展团、瑞士展团、台湾展团和DMG MORI展台

在展会上我们看到，参展商以代理商为主。代理商中有代理某一个国家产品的，如专门代理日本机床的DEMATECH，METALTEAM；有代理某类产品的，如经济型加工中心、磨床、普通车床和钻铣床等，更多的是代理多个厂家、多类产品的综合代理商。

我们了解到，展会主办方从本届起尝试专业化布展，因而组团参展的企业也被分散布置。但受总体规模局限、参展报名先后等因素影响，总体效果并不很好：在金切馆里也有成形机床、功能部件、刀具、软件等。MAZAK的激光切割机并没有分到成形馆，而是和MAZAK的其他机床一起在金切馆内展示。在零部件及辅机馆内也有龙门加工中心等金切机床，还有天车、抛丸机、3D打印、金融租赁等。

在ITM Poland 2015展会上，展品涉及金切机床、成形机床、功能部件、系统、工量刃具、检测测量、机器人等机床工具领域各类产品。金切机床展商以欧洲厂家为主，中小规格和中档水平居多；成形机床展品以数控折弯机和光纤数控切割机为主，汇集了世界主要知名品牌。

如同在世界其他重要展会上一样，DMG MORI 和 MAZAK在这届展会上高调亮相。DMG MORI推出了4台2017年的新产品：CYX beta 1250TC高精度车铣复合加工中心、 DMU 100p五轴加工中心、DMC 125 FD万能型五轴五面加工中心、 DMC270U龙门五轴加工中心。MAZAK也展出了最新上市的VARIAXIS i-700T 2+3型五轴联动立式加工中心。

展会上五轴加工中心数量不少。例如：Handtmann公司的HBZ Trunion五轴卧式加工中心,现场展示了航空结构件的加工样件。捷克KOVOSVIT的MCU700摇篮式通用五轴加工中心，现场演示叶轮加工。GROB公司的G350五轴联动加工中心，摇篮可上下移动，使工件可以180度翻转。德国Roeders公司展出了RXP601五轴联动加工中心。

展会在自动化方面也有所体现。例如，FANUC展示了由两台立式加工中心组成的生产线，两台机床中间由一台机器人上下料。该公司还展出了一条机器人焊接生产线。一家波兰公司也展示了自动化分拣线模型。KUKA、KITAKAWA 、STAEUBLI和GUEDEL等公司展示了机器人应用。RENISHAW、STRATASYS、3D KREATOR等几家企业还展示了3D打印。

图3 从左上到右下依次为KUKA、GUEDEL、STAEUBLI的机器人和RENISHAW的3D打印车架自行车

展场内商业推广活动绚丽多彩，现场气氛相当活跃。有的欧洲展商不仅提供饮料，甚至现场制做比萨饼、三明治来款待到访者。展馆内广告设置十分灵活，墙面、地面、吊旗上、展板、玻璃幕墙上，均可见到各种广告。在通道里还放置了一些无人值守的展示柜。

展会在活动组织上颇有特色。开幕首日上午9点正式开放，开幕式却安排中午12点举办，地点就在展馆间道路的一个交叉路口。

开幕式后，主办方举行了颁奖仪式。共有18台参展机床和7项科研成果获得2017 ITM Poland年度ZLOTY金奖，奖励企业在创新和新技术应用方面成就。

主办方对获奖展商不仅颁发奖牌，而且还在其展台前的通道上贴上直径70cm左右的地标，以引起参观者注意。此外，展会还设有最佳展台设计奖，MAZAK作为最大的参展商，以其靓丽精致的展台搭建获此殊荣。

图4 获得最佳展台设计奖的MAZAK展台

图5 2015 ITM Poland年度ZLOTY金奖

图6 颁奖台全程保留宣传获奖项目

展会主办方为展商提供的服务，除了运输、摊位搭建、水电气供应、家具设施租赁等常规项目之外，还提供工作人员雇用、波兰语－英语翻译、实体或虚拟办公室、摊位清扫服务、通讯装置租赁等服务。更有价值的是，他们还为境外展商提供与波兰企业的配对会谈预约，即根据境外展商提出的企业限定条件，寻找适宜的波兰企业，为双方联系并安排合作会谈。

波兰政府经济部下属的投资与出口服务中心（COIE）在展会上设立了展台，目的是为本国企业的海外投资和出口提供咨询服务，同时也对外国投资者提供相应服务。这家机构并不提供资金支持，而是以信息服务为主，如目标市场的经济环境，市场前景，如设立办事处或者公司需要哪些手续，应该注意哪些问题等。在本届展会上，COIE邀请了法国、德国等国家的专家到现场与波兰企业进行信息沟通。

我们看到今年的ITM Poland展会有如下一些特点：

（1）这个展会是中欧地区影响力比较高的专业机床展，世界知名的机床、工具和数控系统品牌几乎均在本届展会上亮相。

（2）展会上的展品以中小规格、中档水平为主，普通机床也比较多见，而高端机床和新产品很少，大重型机床几乎没有。这也体现了当地机床市场以汽车、电器类产品的配套加工需求为主的特点。

（3）展会上机器人与机床配套应用展示相当普遍，此外也见到机器人组成自动生产线和KUKA等机器人公司产品的单独展示。表明波兰机床用户对通过自动化提高生产效率、节省人力的客观需求较为普遍。

（4）波兰所需机床基本靠进口满足。历史上曾经实力较强波兰机床行业已经显著退化，本土机床制造企业寥寥可数。目前波兰没有机床行业组织。

二、中国企业参展情况

在今年的ITM Poland展会上，中国共有12家企业参展。

图7 滕州喜力机床有限公司带来4台机床参展

参展的12家企业中，有3家是机床企业：滕州市喜力机床有限公司、大连达辉机床有限公司、扬州索尔机床有限公司；仪器仪表企业2家：东莞嘉腾仪器仪表有限公司、东莞中旺精密仪器有限公司；还有通用机械制造企业1家、焊接设备企业2家、耐火材料企业1家、国际贸易公司3家。

滕州市喜力机床有限公司带来两台普通铣床和2台简易数控铣床。该公司负责海外销售的陈经理谈到，由于国内市场低迷，他们开始重视海外市场，严把质量关，凭借伺服传动专利技术很快赢得了市场的信任。现在喜力年产值约1亿元人民币，其中30%出口。该公司在波兰及周边地区已经经营多年，上年在波兰的销售额达到1000万元人民币。他们的经销模式是，产品由代理商进行销售并负责售后服务，公司负责配件供应。在这个展会我们发现另有四、五家经销商在销售喜力机床。

据了解，中国企业的产品档次在波兰市场比较适销，其中既包括普通机床，也包括经济型及普及型数控机床。但打入波兰市场比较成功和成熟的途径还是通过与当地代理商合作。

除海德曼、滕州喜力等少数在当地有一定知名度的品牌之外，大多中国企业打入波兰市场的方法采取的是OEM方式。因此，虽然中国企业直接设立展台参展的数量较少，但以波兰代理商品牌出现的中国机床却比比皆是，如WAGENA,BERNADO,CORMAR，JAZON，TOP POREBA等。由这类代理商展示的中国机床所占面积估计超过2000平方米。

三、波兰机床企业参展情况

上个世纪中期波兰的机械工业基础曾相对较好，机床产品质量和制造工艺水平较高，当时我国也进口了不少波兰机床。但由于波兰机床产品中很少有世界知名品牌，近20多年来随着波兰政治经济体制的变化和进入欧洲一体化进程，波兰的机床工业不断萎缩，目前已经很少具有较大影响力的波兰本土机床企业，参展的机床制造企业更是寥寥可数。近年来很多世界知名机床企业在波兰设立独资厂，收购当地机床企业，外国品牌产品占据了绝大部分的市场份额。根据展会项目经理Joanna Kucharska女士的介绍，我们走访了几家参展的波兰机床工具行业重点企业。

A F M( A n d r y c h o w s k a Fabryka Maszyn defum SA)公司和AVIA（Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych）公司是两家较大的波兰参展金切机床厂商。

A F M展出了两台数控车床（VENUS200、TUG56MN）和一台立式加工中心（R1000），分别采用了西门子808D、828D和FANUC系统。两台数控车床的最大加工直径分别为400mm和560mm，分别配有12和8工位的立、卧迴转刀架，主轴最高转速均为6000r/min。从展品的外观、主体结构、制造工艺水平看，与欧洲顶尖品牌产品还有一定差距。

据了解AFM公司是波兰为数不多的较大的金切机床厂家，成立于1946年，上世纪七十年代就曾经与西门子合作开展数控产品研发。主要产品有：数控车床（最大加工直径为1000mm）、中小型立加、中小型立车、数控镗床等。

图8 波兰机床企业AFM展台

AVIA公司共展出5台机床，两台小型数控立式铣床，一台四轴立式加工中心和两台斜床身数控车床，其中一台数控车配有FANUN六关节机器人，实现全自动上下料，无人操作。AVIA还展出了一台自行研制的大功率电主轴，额定输出功率50kW，最大转速为1500r/min，主轴端径跳达到0.0005mm。展品的外观和制造工艺，与欧洲顶尖品牌产品很接近。AVIA公司是波兰最古老的机床制造公司，成立于1902年，目前是波兰最大、也是最知名品牌，在欧洲机床界有一定知名度。

图9 AVIA公司展出的数控车床和电主轴产品

此外，展会上还见到波兰本土品牌ECKERT、KIMLA、EAGLE的成形机床产品。这三家公司成立时间都不长。ECKERT于1990年成立，目前产品有等离子火焰、水和激光切割机，这次展出一台数控光纤激光切割机，是他们今年刚刚研制的新产品。KIMLA公司成立于1996年，最初产品是数控系统和控制软件，后来进入数控切割机行业，公司约有150名员工，这次展出了两台数控等离子火焰切割设备；EAGLE公司成立于2006年，这次展出了数控折弯机。

图10 ECKERT展出的数控光纤激光切割机

图11 KIMLA公司展出的数控折弯机

虽然在展会上鲜见波兰机床制造企业，但波兰机床代理商的展台却很多。例如，ROMATEX、S C H E N C K、D E M A T E C、EUROTEC、GALIKA等，他们的展台的共同特点是面积大，装饰考究，展示的机床数量多、品牌杂，展台醒目的背板上喷着一长串所代理的厂商名称。这种现象正印证了波兰机床市场以国外进口产品为主的特点。

四、波兰机床市场概况

波兰位于中欧东北部，北临波罗的海，陆地上北部和东部与俄罗斯、立陶宛、白俄罗斯和乌克兰接壤，南部与捷克、斯洛伐克相邻，西部与德国接壤，是联系东西欧的纽带，进入中东欧地区其它国家的捷径，同时也是陆路及水陆交通枢纽。波兰人口3,810万，比捷克，斯洛伐克，匈牙利三国人口的总和还要多，为欧洲人口第八大国。

波兰是中欧最大、欧洲第六大经济体，2014年GDP位居世界第20位。在2009年以后欧盟总体上受到全球金融危机严重影响而经济衰退的几年中，波兰经济一直保持增长态势，在欧盟中起着越来越重要的作用。

波兰20多年来采取了一系列适合本国国情的发展战略，社会经济发展取得了显著成就。一方面，波兰先后加入世界贸易组织、北大西洋公约组织和欧盟，加入申根协定，这使波兰融入欧洲一体化体系，从而进入欧盟统一大市场，实现人员、货物、服务和资本的完全自由流通，建立较为成熟的市场经济体系，降低商业活动的风险和成本，提高波兰对外资的吸引力，并且可以从欧盟得到对落后国家的各种资助。 另一方面，波兰至今仍没有加入欧元区。这使得波兰能够控制自己的币值，通过兹罗提货币的主动贬值，提高了国际贸易的竞争力，从而实现了连续20多年经济正增长。这对经济和技术水平与周边发达西欧国家差距甚大的波兰来讲，是非常明智的选择。

1995年后波兰建立了14个经济特区，以多种优惠政策吸引外资，形成了一波工业发展的高峰。这些经济特区的主要投资领域有：汽车、电子、家电、金属制品、建材、化工、食品等。目前，波兰有各类工业企业40多万家，主要产业是汽车、矿产、石油、电力、机械、食品、造纸、木工、电子等。其中多个行业对机床有大量需求。

图12 ITM Poland 2015展会外景

波兰汽车工业通过大规模吸引外资得到了迅速发展，使波兰在较短时期内成为欧洲第8大汽车生产国（排在俄罗斯之后、捷克和瑞典之前）。目前，波兰汽车工业有企业210家，就业人数约70万。主要汽车生产企业包括：意大利菲亚特、韩国大宇、美国通用和德国大众等国际知名汽车集团投资的企业。主要汽车配件生产企业有DELPHI、丰田、大众和ISUZ等公司。

波兰采矿机械行业基础较好，在国际市场上有一定竞争力。主要采矿机械品种是:矿山工作面综合采煤设备、采煤机、带式输送机、吊挂列车、选煤设备、液压和控制设备、钻探设备和备件等。

机械工业是波兰传统主要产业之一，有相当雄厚的技术底蕴和人才基础。由于低成本优势明显，逐步成为欧洲工业发达国家机械产品配套的基地，发达国家有不少汽车和家电厂商将装配线以及大量外协加工企业落户在这里，因此机床需求一直比较旺盛。我们看到世界知名的机床、工具和数控系统品牌几乎均在本届展会上亮相。很多世界知名企业，如SIEMENS、FANUC、AMADA、OKUMA等都在波兰设有代表处。

波兰本地机床市场需求稳定，且能辐射德国、俄罗斯、乌克兰等国市场。总体上波兰机床市场需求档次不是很高，只要产品成熟稳定，在当地建立起代理商渠道，我国机床产品在波兰是适销对路和有竞争力的。希望行业内更多企业给予关注。□