产业链是方向还是“陷阱”？——适合自己的才是最好的

■ 《当代水产》庞涛 程纯明 文/图 [ 微信公众号：tsfish ]

产业链是方向还是“陷阱”？
——适合自己的才是最好的

■ 《当代水产》庞涛 程纯明 文/图 [ 微信公众号：tsfish ]

第一届联鲲水产饲料技术研讨会嘉宾合影

水产养殖环境不景气，在这几年已成为不争的事实。在华南，罗非鱼行情持续低迷、南美白对虾减产3～4成、金鲳养殖不顺，其它养殖品种也大多在保本线边缘挣扎；华东地区，鲫鱼的爆发性疾病相对普遍、青鱼价格持续低迷3年，养殖积极性大幅受挫、近年养殖火爆的河蟹在去年也遭遇了4成的失败率；至于华北，核心养殖品种鲤鱼也遭遇价格寒冬，几近跌破养殖成本。终端养殖受挫，传统的、粗放养殖模式逐渐被放弃，而当下规模化、集约化的养殖成为行业趋势。为此，行业的上游产业链也必须随着养殖的改变而调整。而在当中，饲料企业首当其冲。

随着饲料原料行情跌宕起伏，饲料行业竞争日益加剧。中小企业持续受着来自大集团的挤压和挑战，面临生存压力；而大型集团面临的危机也在不断加大，其经营受挫破局乏术。危机四伏的时代，对饲料企业来说却也是夺取先机、脱颖而出的难得机遇，当下，饲料企业如何调整经营战略和技术策略以应对行业的这种新常态，成为料企共同探讨的方向。

2017年3月4日，由广东联鲲集团主办的“第一届联鲲水产饲料技术研讨会”在海南海口举行，150余名水产饲料界相关从业者共同探讨饲料行业的出路。在会上，关于产业链发展、蛋白原料的选择和品质鉴定、以及配方技术的新思考，让人耳目一新。

关于产业链的思考

现代管理学之父彼得·德鲁克曾说过“水产养殖是21世纪最好的投资机会，而不是互联网。”这也预示着水产养殖业仍具有值得期待的前景。

广东联鲲集团总裁杨勇博士认为，水产行业具有稳健性、先进性及成长性三大特点。“水产养殖能满足人们饮食的刚性需求，并有效抗经济周期、抗技术革新等。此外，水产饲料相对于畜禽料更加环保，不含玉米、小麦等原粮；而相对于陆生动物养殖而言，水产养殖则更加高效。”

随着今年中央一号文件的颁布，其关于农业供给侧结构性改革将会使农业发展进入新的历史阶段，而当中也包括了水产行业。当下，水产养殖业中提质增效成为发展趋势。目前，水产企业的竞争主要包括单纯一个生产资料（饲料）生产、部分或全环节产业链经营两种模式。在趋向于规模化、集约化水产养殖的时代，“全产业链”在近年的水产行业中可谓是炙手可热的话题。

不少饲料巨头开始布局全产业链，海大、通威、粤海、恒兴、正大等饲料寡头也在布局产业链的方向上前进，而作为对虾加工起家的国联水产除了继续完善对虾全产业链板块，也开始延伸罗非鱼板块。此外，近几年中，资本布局水产行业的动作也频繁地进行。

然而，产业链是方向还是陷阱？向上游还是向下游发展？全产业链好还是适度多元化环节合适？哪种企业适合产业链发展，又该如何规避关联业务对主营业务的不良影响？这也是当下不少水产企业家所思考的问题。

杨勇认为，目前，中国不同渠道类型对应的消费需求正在发生改变，加工环节将会成为产业链的难点和价值制高点。而作为养殖供应和终端消费，则是承受着最大风险的环节。当下企业打造产业链，则是顺应变化的选择。诚然，产业链更容易控制养殖品的安全生产，满足安全的核心需求，更易于满足加工产品的批量和稳定供应，因此，产业链经营会越来越有市场空间。“产业链发展模式能有效降低交易成本，保证稳定的货源供应和合理的价格；此外还能避免价格被上下游所控制。”杨勇说道。而这也正是近年不少企业尝试发展产业链模式的因素之一。

但同时产业链发展模式也有难以规避的风险。杨勇表示，产业链发展模式会导致企业专业化不足并分散其核心能力，随着企业垂直一体化程度的提高，企业内部专用资产相应增多，外部灵活性因此而趋弱，在降低企业应对外部变革能力的同时，增加了企业内部协同和联动的风险。此外，产业链模式还将加剧上下游之间的竞争关系，并可能导致更多库存。

在诸多产业链中，杨勇表示大力发展加工环节则是带动产业链的主要驱动力之一，根据不同价值的品种、不同消费群体开发不同的深加工环节。“如果主业是饲料企业的公司想延伸至加工环节，我建议选择中档产品入手。”他认为，控制核心环节，包括盈利、资源性、技术高等，比全产业链更重要。

说到产业链，越南永环集团可以说是发展全产业链模式的典范，其以耐低氧、耐高温的单位亩产可达20～28吨的巴沙鱼为对象，建立了完善的种苗、养殖、饲料、鱼片加工、鱼片出口和下脚料增值加工等全产业链环节。越南永环集团可持续发展总监Dang Thi Thuong也在本次会议上分享了永环的成功之道。永环的模式的成功，对国内的加工企业有一定的借鉴意义，尤其是罗非鱼。而永环集团在养殖、加工、出口等环节所做的相关国际认证，也值得我们思考。

广东联鲲集团技术总经理章太卓也介绍了国内对虾的产业链模式。他通过介绍南美白对虾的养殖历程和现状，探讨了目前对虾产业面临的困境和发展前景。面对对虾产量的连年下降，章太卓认为虾料企业要以产业链思维，结合虾料企业自身优劣势考虑新业务的延伸，提高企业的竞争力和盈利能力。

要做产业链，虾料企业应如何去打造自己的核心竞争力？章太卓认为应从优质种苗供应、可控生态养殖模式、功能性饲料开发及品牌塑造等方面去努力。让养殖户选择放养优质种苗，推广风险可控的生态养殖模式；在饲料营养上，要加大对功能性虾料的开发；而在涉足深加工环节后，企业应提高自身品牌的溢价销售能力，否则只能沦为代加工的角色。

关于鱼粉应用和品质检测

广州市联牧蛋白生物科技有限公司总经理王欣在会上介绍了非常规蛋白的蛋白含量等基本营养学特点和基本的品质鉴定方法和其在水产饲料中的应用，以及这些非常规蛋白在生鱼、虹鳟、高体鰤、杂交条纹鲈、美国红鱼、鲤鱼、虾、非洲鲶鱼、异育银鲫等水产饲料品种中替代鱼粉的效果，并对非常规蛋白的采购和使用提出他的建议。

广东联鲲集团质量总监何芬介绍了中国市场非主流国家鱼粉的相关知识。何芬首先分享了她对于鱼粉鉴别的新体系。她认为，面对如今的蛋白原料市场，若仅依靠鉴别水分、蛋白、脂肪、灰分等传统指标鉴别很难做好。而应在传统指标综合分析的基础上，配合镜检新技术、快速鉴别定性实验的、甚至是抓住理化分析中的异常现象来鉴别，同时还要引入新的指标。利用这些品质鉴别的新体系，才能很好地达到鱼粉鉴别的目的。

最后，何芬还对大量来自越南、泰国、厄瓜多尔、南非、纳米比亚、冈比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥等国家的鱼粉样品做了品质分析介绍。她表示，任何区域的鱼粉要做选择，客观的品质鉴别分析是第一步。

广东联鲲集团技术总经理彭志东对金鲳品种及目前饲料市场情况作了分享。据他介绍，目前金鲳养殖总量达10万吨，饲料市场在18万吨左右。在对金鲳鱼的池塘养殖、鱼排网箱养殖、深水网箱养殖三种模式进行分析对比后，他认为，金鲳养殖作为一个高投入、高风险、高周转、高回报的品种，高效、低污染、全价料是金鲳养殖必然的发展方向。

随之，在对金鲳消化系统及营养的需求的分析中，他表示，各种酶在不同部位活性的研究中，金鲳鱼几种酶的活性均是成鱼小于幼鱼，盐度在20‰～30‰时活性较高。水温19℃～31℃时消化酶活性随水温升高均表现先上升后下降。

如何调整优化配方？是企业共同面对的难题，需要企业在同质化竞争下体现出差异化。最后，他介绍了金鲳幼鱼最适蛋白需求、最适蛋能比、理想氨基酸模式等。他指出，原料替代（新原料的运用及比例优化）、过程调控（季节、鱼的规格、养殖环境）成为调整优化配方的出路。

质量控制与企业经营的关系密切相关，作为企业的立足之本，质量必须要得到重视。广东联鲲集团副总裁张松博士表示，配方调整的原因大多源于原料价格上涨，平衡产品质量与企业效益是最大的挑战。为此，张松从产品定位、原料选用、配方设计、生产加工、市场监控、以及终端服务等六个方面进行对水产饲料企业的质量控制体系进行阐述。

张松表示，水产饲料企业的质量控制是一个技术项目，但更是一个经营管理项目，是企业的系统工程，需各部门从上至下、自内到外的通力合作才能完成。质量控制体系一旦建立完善，将使企业具备强大的市场竞争力。