从巴西官方检查谈水产品出口贸易壁垒的应对策略

胡炜 胡东青 程果 徐宪仲

（青岛出入境检验检疫局 山东青岛 266001）

从巴西官方检查谈水产品出口贸易壁垒的应对策略

胡炜 胡东青 程果 徐宪仲*

（青岛出入境检验检疫局 山东青岛 266001）

通过巴西农业、畜牧业和供应部的官方检查，从市场定位、贸易壁垒、官方监管等方面进行了全面分析，从多角度提出我国政府部门和企业双方应对贸易壁垒的策略，对于我国水产品出口巴西具有指导意义。

巴西；官方检查；水产品；贸易壁垒；应对策略

1 前言

巴西农业、畜牧业和供应部（MAPA）于9月20日至30日派出4名检察官分赴辽宁和山东两省对我国加工水产品出口企业进行检查，此次检查为巴西对我国出口巴西水产品加工企业安全卫生体系的首次实地考察。考察过程中，中巴官员以加工水产品出口企业为平台，对双方的法律法规、检验技术、监管重点及出证流程进行了充分交流，并在此基础上完成了初步的等效性评估，达到了为我国加工水产品顺利出口巴西市场扫清政策性壁垒的目的。

2 我国出口巴西水产品概况

2.1 发展过程

巴西市场的水产品需求量基本与巴西经济的发展脉络相符，我国的加工水产品自2005年开始向巴西出口，至2015年的10年间，出口数量以及成交金额都经历了开始（2005）→缓慢上升（2005-2010）→井喷（2011-2013）→下滑（2014-2015）等阶段。详见表1。

受巴西经济发展情况及消费水平所限，我国出口巴西水产品成品价格一直处于低位（同类产品比美国市场价格低10%-15%），加之东南亚及国内工厂竞争激烈，不法进口商通过短重、保水、以次充好等恶意手段扰乱市场正常竞争秩序，巴西官方自2009年开始逐渐对我国出口的水产品在净重、保水剂、种类鉴定等方面进行重点监管，并在注册认证过程中设置重重壁垒。因此，在市场和监管壁垒的双重压力下，我国出口巴西加工水产品屡次受阻，2013-2015年下降幅度明显（表2）。

表1 2005-2015年我国出口巴西水产品情况一览表

表2 2013-2015年巴西进口各国水产品数量

2.2 出口主要品种

2013-2015年我国出口巴西水产品的统计数据见表3。

表3显示，我国出口巴西水产品主要品种包括冷冻鳕鱼片、冷冻马哈鱼片、冷冻箭齿鲽片等以及深加工的盐渍鳕鱼片。其中盐渍鳕鱼产品为巴西传统消费产品，尤其高端消费者对盐渍大西洋真鳕等盐渍真鳕产品情有独钟。

表3 2013-2015年我国出口巴西水产品一览表

目前各国出口巴西的水产品品种主要为：智利-养殖三文鱼、越南-养殖淡水长尾鮰鱼（BASA/pangacius）、阿根廷-太平洋无须鳕、挪威-盐渍鱼、厄瓜多尔以及泰国-金枪鱼制品、葡萄牙-盐渍及退盐冷冻真鳕制品。

2.3 山东地区出口

山东地区自2007年开始出口巴西加工水产品，出口量在国内一直处于领先地位，维持在全国总量的20%左右。

以青岛为例，青岛地区加工水产品出口企业常年为欧美日韩等传统市场供应高端产品，在此良好市场定位的惯性作用下，自2007年8月青岛地区第一家加工水产品出口企业开始出口巴西，无论是冷冻还是盐渍产品均严格遵循巴西和我国法律法规要求，以盐渍鳕鱼类产品为主（表4），以高端产品占领市场，规避卷入低端产品的无序竞争。

表4 2007-2016年青岛出口巴西水产品情况一览表

3 从巴西检查重点看影响我国出口因素

本次巴西检查，基本沿袭欧美国家比较成熟的套路，即以加工企业为平台，通过加工企业的体系运行状况验证中国检验检疫（CIQ）的官方监管体系。从实际检查过程来看，MAPA检查官前期准备充分，主要关注点集中于成品感官检验、追溯、原料来源等验证环节，对体系运行情况关注程度不高。整个检查过程中，可能由于历次通报原因，MAPA检查官在企业文件和现场情况的真实性方面检查严格，比如要求查看每一个车间、冷库以及锁闭的柜子和门，采取样品需随同检查官一起前往实验室等。

3.1 法律/法规的等效性

巴西涉及加工水产品的法律/法规及指令[1-9]（由青岛企业协助收集）有：

①RIISPOA-revision （Decree no.8681，of Feb 23th，2016）-REGULATION ON INDUSTRIAL AND SANITARY INSPECTION OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN

《关于动物源性产品的工业卫生检查法规》修订版（2016年）

②Ordinance 368/1997-TechnicalRegulation on the Hygienic-sanitary conditions and Good Manufacturing Practices for Developers establishments/food industrializers

《食品开发机构及生产企业的卫生，卫生条件和良好生产规范的技术法规》（1997年第368号条例）

③Ordinance 185/1997-TechnicalRegulation on Identity and Quality for fresh fish

《鲜鱼特性和品质的技术法规》（1997年第185条例）

④Circular 020/2000–Humidity on Salted fish《盐渍鱼的水分》（2000年第20号通告）

⑤Ordinance 052/2000-TechnicalRegulation on Identity and Quality of Salted Fish and Dried and Salted Fish

《盐渍鱼以及盐干鱼特性和品质的技术法规》（2000年第052条例）

⑥Ordinance459/2010-TechnicalRegulation on Identity and Quality for frozen fish

《冻鱼特性和品质的技术法规》（2010年第459条例）

⑦Anvisa RDC 12/2001–Micobiologic Limits（page 15） –it is in portuguese.

《微生物限值》（第15页）

⑧Normative Instruction 11/2014-limits for Inorganics Contaminants–it is in portuguese.《无机污染物限值》（2014年第11号标准指令）⑨Mercosul–Additives allowed for fish/fishery products

《鱼及鱼类产品允许使用的添加剂》（南方共同体）

巴西关于水产品法规、指令形成较早，包括GMP、SSOP、加工工艺、感官检验、微生物限量、污染物限量以及添加剂使用等方面。在感官检验指令方面参数详实、可操作性较强。盐渍鱼等传统产品严格按照加工工艺和产品特性进行区分定义，产品关键性加工环节和参数设置虽未要求上升到CCP进行监控，但已与HACCP指南[2]中相关CL设定极为接近，甚至更为严格。

山东地区加工水产品出口企业通过多年的理论研究和生产实践，已建立HACCP体系并有效运行，加工厂可以通过完善的危害分析和监控措施来确保加工水产品的安全卫生。

3.2 注册认证及贸易措施

3.2.1 注册认证

目前，企业在获得巴西主管机构注册以后，在正式出口前需进行进口动物源产品标签注册认证，其中包括的工艺、标签等均需严格按照巴西法规、指令进行申报，并在产品生产过程中严格按照申报的认证条款进行。不论因巴西官方法规修订还是加工企业的加工工艺、标签等信息发生变化时，企业必须重新进行认证。

申请初期，由于语言不通和对巴西法规理解问题，企业提交的进口动物源产品标签注册认证材料多次被巴西官方以工艺不符原因驳回。此种情况在2015年以后尤其突出，巴西对于某些产品的加工工艺提出了更苛刻的要求，注册通过率不到30%。

目前普遍存在如下问题：

（1）部分企业申请材料互相复制，错误类似程度较高。

（2）部分企业将申请材料交由翻译公司代理办理，因代理公司不懂工艺，照搬巴西法规，造成实际加工工艺与申报工艺严重不符。

（3）巴西官方对注册认证新申请和变更申请反馈周期较长，一次至少需3个月，且巴西对认证结果的反馈程序复杂，进一步延长了反馈周期，致使企业流失大量客户和订单。

3.2.2 贸易措施

巴西外贸网（SISCOMEX）为巴西发放进口许可证的单位，其规定马哈鱼的申报单价小于7美元/kg将无法办理进口许可证。但中国大量加工马哈鱼出口欧美及日本市场，已形成巨大的产业优势，如无法办理进口许可证，则意味着不能进入巴西市场，变相支持了智利养殖三文鱼的垄断地位。

3.3 现场检查

3.3.1 官方监管

MAPA检查官对CIQ的监督抽检、定期监督检查以及出证流程进行了深入了解，并调取相关单据进行了现场追溯，总体以交流为主。

3.3.2 成品感官检验

本次赴青岛检查的两名官员均为口岸现场查验官员，对于产品的感官检验尤为重视。虽然操作方法略有不同，但在杂质、寄生虫、净重、品质、添加剂使用、鱼种鉴定等关注重点上与CIQ基本一致。但巴西规定pH值不能超过6.8（正常鱼片有超过7的现象），否则会以疑似使用添加剂而被扣押，甚至造成退运或通报的严重结果。这也表明，出口巴西加工水产品企业需要对以上关注重点精细操作、严格把关，避免因此类问题被巴西通报。

3.3.3 体系运行

因巴西对原料来源及成品以次充好较为敏感，此次检查主要关注货物追溯情况，对HACCP体系及前提计划未有深入关注。

3.3.4 证书要求

巴西2014年通过WTO向世界各国通报启用新版证书，证书中对水产品拉丁文名称、原料产地、生产批次和净重等内容进行了明确要求，并在评语中增加“frozen fish and its products have not been added phosphates or similar before freezing”内容。因未通过官方途径反馈和确认，且未给足够的过渡期，致使我国加工水产品出口企业措手不及，因证书问题造成大量通关不畅、滞港和退运情况发生，最严重时曾导致山东、辽宁地区100余水产品冻柜滞港，给我国出口企业带来巨大经济损失。

近年，巴西不仅在口岸强化了种类鉴定、净重和保水剂的感官、理化检验，还在流通环节进行抽检，造成上述项目通报频发，此种现象应引起企业的高度重视。

4 应对策略

（1）出台感官检验统一标准，推动法律/法规、指令的等效性评估。

巴西涉及加工水产品的法律/法规要求较为常见，与我国现行的法律/法规没有实质性的区别，但感官检验指令及盐渍水产品的定义、水分限值等研究较为系统、科学，接近美国、加等国水准。CIQ在此方面虽然有相关的操作说明，且在解冻操作、水分要求等方面高于巴西指令，但并没有将操作说明上升为国家或行业标准，导致目前检企双方感官检验随意性较强、结果判定统一性较差，也曾出现过因净重检验方法不一致而被通报的案例。

建议在世界各国对于水产品感官检验要求越来越高的形势下，尽快推动统一的CIQ相关标准出台，与各主要进口国对标，以应对更多的应用感官检验设置的贸易壁垒，助推企业顺利通过口岸感官检验难关。

（2）畅通中巴沟通渠道，加快注册认证及贸易措施方面的反馈速度。

巴西目前对于新推荐注册企业的批准周期过长，2010以来巴西官方每两年才反馈一次获准注册企业名单，2013年至今山东和辽宁的企业再没有获得批准。巴西水产品的法律/法规和指令中对于某些产品的加工工艺设定过于细致和严格，且要求提交材料中备案的工艺要与其一致，否则无法通过注册，导致大量注册认证材料中的内容与加工厂实际操作严重不符。这些问题在很大程度上加大了我国加工水产品出口巴西的难度。

建议相关政府部门加强与巴西方面的谈判磋商，积极反映企业合理诉求，并通过签订国际贸易双边协定等方式，取消巴西在政策及贸易措施上的不合理限制。

（3）坚持高端产品和市场定位，运用市场规律不断扩大市场占有率。

巴西社会的严重两极分化造就了巴西市场秩序混乱的现实，由世界各国进口的水产品品质良莠不齐，净重短少、添加剂混乱、以次充好等现象比比皆是，不法进口商想尽各种手段抢占市场、谋取利润，而我国某些加工水产品出口企业为了获得本就不多的加工订单被迫迎合客户需求，卷入低端市场无序竞争的漩涡。

建议山东地区加工水产品出口企业在既有良好的产品和市场定位基础上，严格遵守相关法律、法规要求，继续扩大深加工产品以及高端产品在巴西市场的占有率，运用中巴双方的法律武器保护自己的合法权益，运用逐渐成熟的市场规律淘汰劣质产品及其加工企业。

5 结语

继续扩大我国水产品巴西市场份额，既是机遇，也是挑战。对巴西水产品贸易的进行，既可以拓宽我国水产品出口的传统市场，疏导全球萎靡贸易形势的压力，还可以促进我国水产品加工行业的转型升级。但面对形式多样的贸易壁垒，更多、更有针对性的应对措施需要进一步研究、落实。

[1]RIISPOA-revision（Decree no.8681，of Feb 23th，2016）-REGULATION ON INDUSTRIAL AND SANITARY INSPECTION OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN[S].

[2]Ordinance 368/1997-Technical Regulation on the Hygienic-sanitary conditions and Good Manufacturing Practices for Developers establishments/food industrializers[S].

[3]Ordinance 185/1997-Technical Regulation on Identity and Quality for fresh fish[S].

[4]Circular 020/2000–Humidity on Salted fish[S].

[5]Ordinance 052/2000-Technical Regulation on Identity and Quality of Salted Fish and Dried and Salted Fish[S].

[6]Ordinance 459/2010-Technical Regulation on Identity and Quality for frozen fish[S].

[7]Anvisa RDC 12/2001–Micobiologic Limits （page 15） –it is in Portuguese[S].

[8]Normative Instrucion 11/2014–limits for Inorganics Contaminants–it is in portuguese.

[9]Mercosul–Additives allowed for fish/fishery products[S].

[10]Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance（Fourth Edition-APTIL 2011）[S].

Aquatic Products Export Trade Barriers to Coping Strategies from the Brazilian Official Inspection

HU Wei， HU Dongqing， CHENG Guo， XU Xianzhong*
（Qingdao Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau， Qingdao， Shandong， 266001）

Based on the official inspection of the Brazilian ministry of Agriculture，Livestock and Food Provision Rural Development Ministry of Agrarian Development （MAPA），the thesis conducts an overall analysis from the aspects of market positioning，trade barrier，official supervision and so on，put forward the coping strategy for our authorities and enterprises to deal with trade barrier from many angles，and has a guiding significance for China’s aquatic products exported to Brazil.

Brazil；Official Inspection；Aquatic Products；Trade Barrier；Coping Strategy

F752

E-mail：huwei126@126.com；*通讯作者E-mail：xianzhong.ciq@foxmail.com

2017-04-01