2017年我国新能源发展现状及趋势分析

／中能智库／

2017年我国新能源发展现状及趋势分析

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在中国可以形成产业的新能源主要包括水能（主要指小型水电站）、风能、生物质能、太阳能、地热能等，是可循环利用的清洁能源。新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段，也是环境治理和生态保护的重要措施，是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。

新能源又称非常规能源，是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。

1980年（庚申年）联合国召开的“联合国新能源和可再生能源会议”对新能源的定义为：以新技术和新材料为基础，使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用，用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源，重点开发太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能（原子能）。

新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等；此外，还有氢能、沼气、酒精、甲醇等，而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能等能源，称为常规能源。随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。

在中国可以形成产业的新能源主要包括水能（主要指小型水电站）、风能、生物质能、太阳能、地热能等，是可循环利用的清洁能源。新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段，也是环境治理和生态保护的重要措施，是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。

一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。因此，煤、石油、天然气以及大中型水电都被看作常规能源，而把太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能以及氢能等作为新能源。随着技术的进步和可持续发展观念的树立，过去一直被视作垃圾的工业与生活有机废弃物被重新认识，作为一种能源资源化利用的物质而受到深入的研究和开发利用，因此，废弃物的资源化利用也可看作是新能源技术的一种形式。

新近才被人类开发利用、有待于进一步研究发展的能量资源称为新能源，相对于常规能源而言，在不同的历史时期和科技水平情况下，新能源有不同的内容。当今社会，新能源通常指太阳能、风能、地热能、氢能等。

按类别可分为：太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能、海洋能、小水电、化工能（如醚基燃料）、核能等。

一、新能源重点细分行业发展现状

（一）太阳能

太阳能具有环保、效率高、无枯竭危险的特性，在使用上对地理位置要求较低，因此我国光伏发电市场发展快速。在应用分布上，光伏发电36%集中在通信和工业应用，51%在农村边远山区的应用，小部分应用于太阳能商品如计算器，手表等。除此以外，光伏的应用呈多样化趋势，与扶贫、农业、环境等相结合。例如，最近一两年光伏农业大棚正在快速扩张中，光伏农业项目占2015年上半年备案项目总数的30%左右，成为光伏应用的主要形式之一。在政策扶持和国内市场需求被激发的情况下，光伏发电端增长迅猛。截止2015年9月底，光伏发电装机容量达到3795万千瓦。不过现在制约光伏产业发展的最大问题还在于我国企业在光伏技术领域还处于下游水平，并且主要市场需求还集中于国外。

（二）生物质能

生物质能源是近几年来发展快速的能源领域。其低污染性，分布广泛性，并且总量丰富，使得它具有广泛的应用性。生物质能源在利用上目前仍以直接燃烧为主。除此以外，生物质也可以应用在发电和制造乙醇汽油燃料等。生物质能源作为后起之秀，发展势头迅猛，目前已经成为资本市场的新宠。在我国，由于认识普及程度不足，政府补贴门槛过高，资源分散，收集程度落后等一系列问题，使得生物质能源在推广中存在阻扰。不过，随着我国生态文明建设的进一步推向深入，生物质能源地位将进一步提升。

以2014年营业收入为标准的方式，客观反映了新能源产业内的格局动态变化。从收入规模来看，太阳能产业作为新能源产业的老大哥，其优势正在缩小，而以生物质能为代表的后来者正奋起直追，缩小差距。

太阳能企业为6875亿元，占总营收的24.27%；生物质能企业为4520亿元，占15.96%；风能企业为3270亿元，占11.54%。以储能电池为主的其他新能源行业企业为1321亿元，占4.66%。这一变化基本反映了新能源产业格局的发展趋势，生物质能作为新能源家族的后起之秀，其储备充分、分布广泛、综合成本低（全生命周期）等优势，发展势头迅猛，已成为各国政府及资本市场的新宠。

（三）风能

风能由于受地理位置限制和对面积要求较高，其应用没有太阳能和生物质能广泛。但风能发电成本低，在条件优厚的地区风能发电成为当地发展新能源产业的一有利模式。随着中国风电装机的国产化和发电的规模化，风电成本有望继续降低，加上持续性的政策优惠，风能行业发展呈现复苏迹象。

（四）核能

核能尽管不是可再生资源，但核能干净，无污染，几乎零排放的特征让核能发电在能量资源利用上颇受关注。目前我国正在运营的核电站13个，共22台机组。核电行业技术要求高，具备一级生产资质的企业少。作为核能行业的龙头企业，广核和中核的新核电技术的推出和应用，标志着我国已经拥有成熟的三代核电技术。目前国内核电产业链仍以国企为主导，在大型核电专用设备市场中占据主导地位。核电的发展仍依靠国家政策，2016年内陆核电厂或开始动工，核能行业回暖。

二、2017年新能源行业发展趋势及投资前景分析

（一）新能源行业发展趋势

据分析，2001年以来我国能源消费结构并没有发生显著的改变。石化能源，特别是煤炭消费在一次能源消费中一直居于主导地位，所占的比重分别达到九成和六成以上。

对于新能源行业而言，认为这为其提供了福音。综合观察中国的股市行业，也正说明了这一点，中国绿色能源类股票价格飞扬，更多的闲散资金纷纷投入新能源以及环保行业。同时，中国将超过欧洲，成为世界最大的可替代能源增长市场。在此背景下，新能源行业应该抓住这次契机，积极发展风电、太阳能等，提高新能源的比重。

据估算，每年辐射到地球上的太阳能为17.8亿千瓦，其中可开发利用500～1000亿度。但因其分布很分散，能利用的甚微。地热能资源指陆地下5000米深度内的岩石和水体的总含热量。其中全球陆地部分3公里深度内、150摄氏度以上的高温地热能资源为140万吨标准煤，一些国家已着手商业开发利用。世界风能的潜力约3500亿千瓦，因风力断续分散，难以经济地利用，今后输能储能技术如有重大改进，风力利用将会增加。海洋能包括潮汐能、波浪能、海水温差能等，理论储量十分可观。限于技术水平，现尚处于小规模研究阶段。当前由于新能源的利用技术尚不成熟，故只占世界所需总能量的很小部分，今后有很大发展前途。

（二）最有发展前景的新能源分析

（1）太阳能

太阳能一般指太阳光的辐射能量。太阳能的主要利用形式有太阳能的光热转换、光电转换以及光化学转换三种主要方式。广义上的太阳能是地球上许多能量的来源，如风能，化学能，水的势能等由太阳能导致或转化成的能量形式。利用太阳能的方法主要有：太阳能电池，通过光电转换把太阳光中包含的能量转化为电能；太阳能热水器，利用太阳光的热量加热水，并利用热水发电等。太阳能清洁环保，无任何污染，利用价值高，太阳能更没有能源短缺这一说法，其种种优点决定了其在能源更替中的不可取代的地位。

（a）太阳能光伏

光伏板组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置，由几乎全部以半导体物料（例如硅）制成的薄身固体光伏电池组成。由于没有活动的部分，故可以长时间操作而不会导致任何损耗。简单的光伏电池可为手表及计算机提供能源，较复杂的光伏系统可为房屋照明，并为电网供电。光伏板组件可以制成不同形状，而组件又可连接，以产生更多电力。天台及建筑物表面均会使用光伏板组件，甚至被用作窗户、天窗或遮蔽装置的一部分，这些光伏设施通常被称为附设于建筑物的光伏系统。

国内主要太阳能电池制造商正遭遇少有的“阴雨天”。由于95%以上的产能出口，且过于倚重欧洲市场，国内太阳能电池企业近几个月来连续受到多个利空因素干扰：欧洲债务危机、欧元急跌、欧洲削减太阳能补贴等。这一连串不利因素表明国内太阳能电池制造商既有近忧，还有远虑。不过，善于应变的国内企业正在试图从成本和需求两端控制经营风险。2009年，国内太阳能电池产能约为240万千瓦，但国内太阳能发电装机容量仅为12万千瓦，95%的产能出口，其中欧洲是最重要的市场。

过去数年，欧洲一直是世界太阳能光伏发电的重心。2009年，德国、西班牙、意大利和捷克的新增装机容量超过420万千瓦，占全球60%上。从年初开始，希腊、西班牙等欧元区国家爆发债务危机，欧元汇率急转直下，欧元兑美元汇率下跌超过12%，国内太阳能电池厂商损失严重。

（b）太阳能光热

现代的太阳热能科技将阳光聚合，并运用其能量产生热水、蒸气和电力。除了运用适当的科技来收集太阳能外，建筑物亦可利用太阳的光和热能，方法是在设计时加入合适的装备，例如巨型的向南窗户或使用能吸收及慢慢释放太阳热力的建筑材料。

（c）太阳光合能

植物利用太阳光进行光合作用，合成有机物。因此，可以人为模拟植物光合作用，大量合成人类需要的有机物，提高太阳能利用效率。

（2）风能

风能是太阳辐射下流动所形成的。风能与其他能源相比，具有明显的优势，它蕴藏量大，是水能的10倍，分布广泛，永不枯竭，对交通不便、远离主干电网的岛屿及边远地区尤为重要。风能最常见的利用形式为风力发电。风力发电有两种思路，水平轴风机和垂直轴风机。水平轴风机应用广泛，为风力发电的主流机型。

风力发电是当代人利用风能最常见的形式，自19世纪末，丹麦研制成风力发电机以来，人们认识到石油等能源会枯竭，才重视风能的发展，利用风来做其他的事情。

1977年，联邦德国在著名的风谷——石勒苏益格-荷尔斯泰因州的布隆坡特尔建造了一个世界上最大的发电风车。该风车高150米，每个浆叶长40米，重18吨，用玻璃钢制成。截止2009年底，全球累计装机容量已经达到了1.59亿千瓦，2009年全年新增装机容量超过3千万千瓦，涨幅31.9%。从累计装机容量看，美国已累计装机3516万千瓦，稳居榜首；中国为2610万千瓦，位列全球第二。

（3）核能

核能是通过转化其质量从原子核释放的能量，符合阿尔伯特·爱因斯坦的方程E=mc2；，其中E=能量，m=质量，c=光速常量。核能的释放主要有三种形式：

（a）核电站

1）核裂变能。所谓核裂变能是通过一些重原子核（如铀-235、钚-239等）的裂变释放出的能量。

2）核聚变能。由两个或两个以上氢原子核（如氢的同位素—氘和氚）结合成一个较重的原子核，同时发生质量亏损释放出巨大能量的反应叫做核聚变反应，其释放出的能量称为核聚变能。

3）核衰变。核衰变是一种自然的慢得多的裂变形式，因其能量释放缓慢而难以加以利用

（b）核能的缺陷

1）资源利用率低；

2）反应后产生的核废料成为危害生物圈的潜在因素，其最终处理技术尚未完全解决；

3）反应堆的安全问题尚需不断监控及改进；

4）核不扩散要求的约束，即核电站反应堆中生成的钚-239受控制；

5）核电建设投资费用仍然比常规能源发电高，投资风险较大。

（c）中英核能合作

英国核能发展居世界领军水平，是核能企业寻求商务与技术合作的理想伙伴。英国的核能产业拥有巨大的消费市场，其发展也获得了政府机构和政策上的大力支持；与此同时，英国核能产业还拥有世界领先的技术经验以及人才基地；不仅如此，英国核能成套的产业链及完备的配套服务体系也为行业发展创造了稳定健康的环境。

在英国2008年通过的《气候变化法案》中，规定了能源发展的长期目标：到2050年，英国的温室气体排放量需在1990年的基础上减少80%。为了实现这一目标，英国正在进行一场巨大的能源重组计划，即：将传统发电厂退役，同时启动包括核能在内的新能源发电项目。英国能源研究合作组织（ERP）、国家核实验室（NNL）、英国工程与自然研究理事会（EPSRC）、核退役管理局（NDA）和能源技术研究所（ETI）组成的项目联盟发布了《英国核裂变能技术路线图：初步报告》。报告指出，英国必须制定一项明确具体的核能产业中长期发展战略和路线图，同时假设：英国若要在2050年之前拥有安全、低碳的能源结构，核电必将发挥更大作用。

伦敦时间2013年10月21日，英国政府正式批准了中国广核集团与中国核工业集团公司参与投资当地新核电站的计划，这标志着中国核电企业终于如愿登陆西方发达国家。此前，中英两国政府在2013年10月15日北京举行的第五次中英经济财金对话（EFD）之后签署了《关于加强民用核能领域合作的谅解备忘录》。英国财政部商业大臣戴顿勋爵（LordDeighton）作为英方代表参与了此备忘录的签订，这为英国政府正式批准中国核电企业参与欣克利C角的建设作了铺垫。

英国是民用核电历史最悠久的国家，中国则是民用核电发展最快的国家。这项合作会同时使中英双方受益。中国拥有全球最大的核电装备制造能力，同时拥有全球最为充沛的资金，这也正是中国核电企业走向海外的一大动力。

（d）中俄能源合作

俄罗斯是世界主要能源资源富集国，天然气储量和出口量、石油产量和出口量及煤、铀、铁、铝等资源储量均居世界前列。作为中国最大邻国，俄罗斯与我国的政治关系成熟牢固，将我国视为主要合作伙伴，对华能源合作既有意愿也有能力，还有天然地缘优势和互补特点，是我国维护能源安全和可持续发展可借重的合作伙伴。

随着中俄关系的快速发展，两国能源合作规模逐渐从小到大，从单纯贸易到涉及油、气、核、煤、电、新能源等各领域的全面合作。中俄原油管道2011年1月建成投产，俄每年对华输油1500万吨。中俄双方正在商谈通过管道增供原油项目。未来20年，这条能源动脉将累计对华输油达数亿吨。俄实现了石油出口多元化，我国有了稳定的陆路石油供应。除管道供油外，两国石油上游开发、下游炼化领域合作逐步推进。中俄合作建设的田湾核电站项目安全高效运营。两国煤炭、电力贸易大幅增长，2012年我国自俄进口煤炭2000万吨，进口电力26亿千瓦时。未来这两个数字还会日益增大。

（e）中法核能合作

2013年4月25日，中广核集团与法国阿海珐集团以及法国电力集团签署了长期合作联合声明，三家公司共同签署的一系列文件中规定，他们将联合研制先进反应堆，促进世界核电工业整体安全水平的提升。这是30年来中法开展的第三次重大核电技术合作。中法有30年的核电合作基础。自20世纪80年代初起，法国电力公司就参与到中国大亚湾核电项目的建设和运营中。法国电力公司是世界最大的核电运营商，中广核集团是世界最大核电发展计划的拥有者，两者有必要加强核电交流与合作，互利双赢。

截至2013年4月，中广核在运核电机组数量为7台，总装机容量721万千瓦，占中国大陆在运核电总装机容量的53%；在建机组15台，总装机容量1775万千瓦，占中国大陆在建核电总装机容量的56%。

在国务院办公厅提出的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》中明确提出，到2020年，核电装机容量要达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。

三、新能源发展趋势分析

（一）太阳能

太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位，不但要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。理论上讲，光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合，上至航天器，下至家用电源，大到兆瓦级电站，小到玩具，光伏电源可以无处不在。太阳能光伏发电行业定义及分类信息介绍如下：

根据《太阳能利用“十三五”发展规划征求意见稿》：要提高己有外送容量中光伏发电的规模和比例，单个基地外送规模达到100万千瓦以上，总规模达到1220万千瓦。

在青海、新疆、甘肃、内蒙古等太阳能资源条件好、可开发规模大的地区，各规划建设1个以外送清洁能源为主的大型光伏发电基地，可结合大阳能热发电调节性能配置光热项目，并配套建设特高压外送通道，单个基地规划外送规模达到200万千瓦以上。

重点建设山西太同（300万千瓦）、山西阳泉（220万千瓦）、山东济宁（100万千瓦）、内蒙包头（200万千瓦）采煤沉陷区光伏发电综合治理工程，积极推进安徽两淮、辽宁、山西、内蒙古等采空区和备采区光伏发电综合治理工程开发建设，规划总规模1540万千瓦，2020年建成容量超过1000万千瓦。

到2020年，太阳能年利用总规模达到1.5亿吨标煤，其中太阳能发电年节约5000万吨标煤；太阳能热利用年节约9600万吨标煤，共减少二氧化碳排放2.8亿吨，减少硫化物排放690万吨。预计“十三五”时期，太阳能发电产业对我国GDP的贡献将达到10000亿元，太阳能热利用产业贡献将达到8000亿元。太阳能利用产业从业人数可达到700万人，太阳能热利用产业从业人数可达到500万人。

美国太阳能电池厂商FirstSolar在其2016年3月出版的《第一太阳能2015年可持续性报告》中公布，目前采用该公司太阳能电池的光伏发电设施的发电成本，“已达到可与化石燃料等发电成本竞争的水平”。具体来说，该公司的大规模光伏发电系统（百万光伏电站）的每千瓦时的发电成本为“5～12美分”（FirstSolar），与美国每千瓦时6～15美分的煤炭火力发电、每千瓦时9～12美分的核电及每千瓦时6～8美分的天然气联合循环发电基本相同。在日照量等条件良好的场所，成本还会更低。而据最新业内人士估计，国内太阳能光伏发电的成本将在0.6元／千瓦时，未来两到三年内有望达到0.4元／千瓦时。

（二）风能

中国风能资源丰富，可开发的风电场分布很广，在东南沿海、辽宁沿海、山东及其岛屿年平均风速达到6～9米／秒，为了促进中国风电产业发展，政府部门一直在研究和制定新的可再生能源政策，一些政策已经开始出台并进行实施，这些必将推进中国风电产业的较快发展。

中国位于亚洲大陆东部，濒临太平洋，季风强盛，内陆还有许多山系，地形复杂，加之青藏高原耸立中国西部，改变了海陆影响所引起的气压分布和大气环流，增加了中国季风的复杂性。冬季风来自西伯利亚和蒙古等中高纬度的内陆，那里空气十分严寒干燥冷空气积累到一定程度，在有利高空环流引导下，就会爆发南下俗称寒潮，在此频频南下的强冷空气控制和影响下，形成寒冷干燥的西北风侵袭中国北方各省（直辖市、自治区）。每年冬季总有多次大幅度降温的强冷空气南下，主要影响中国西北、东北和华北，直到次年春夏之交才消失。夏季风是来自太平洋的东南风、印度洋和南海的西南风，东南季风影响遍及中国东半壁，西南季风则影响西南各省和南部沿海，但风速远不及东南季风大。热带风暴是太平洋西部和南海热带海洋上形成的空气涡漩，是破坏力极大的海洋风暴，每年夏秋两季频繁侵袭中国，登陆中国南海之滨和东南沿海，热带风暴也能在上海以北登陆，但次数很少。

青藏高原地势高亢开阔，冬季东南部盛行偏南风，东北部多为东北风，其他地区一般为偏西风，夏季大约以唐古拉山为界，以南盛行东南风，以北为东至东北风。中国幅员辽阔，陆疆总长达2万多公里，还有18000多公里的海岸线，边缘海中有岛屿5000多个，风能资源丰富。中国现有风电场场址的年平均风速均达到6米／秒以上。

一般认为，可将风电场风况分为三类：年平均风速6米／秒以上时为较好7米／秒以上为好；8米／秒以上为很好。可按风速频率曲线和机组功率曲线，估算国际标准大气状态下该机组的年发电量。中国相当于6米／秒以上的地区，在全国范围内仅仅限于较少数几个地带。就内陆而言，大约仅占全国总面积的1/100，主要分布在长江到南澳岛之间的东南沿海及其岛屿，这些地区是中国最大的风能资源区以及风能资源丰富区，包括山东、辽东半岛、黄海之滨，南澳岛以西的南海沿海、海南岛和南海诸岛，内蒙古从阴山山脉以北到大兴安岭以北，新疆达板城，阿拉山口，河西走廊，松花江下游，张家口北部等地区以及分布各地的高山山口和山顶。

截至2015年2月底，我国并网风电装机容量首次突破1亿千瓦，达到10004万千瓦，继续稳居我国第三大发电类型和世界风电装机首位。全国31个省份均有并网风电场，其中内蒙古、甘肃并网风电装机容量分别达到2125万千瓦和1053万千瓦，河北、新疆、山东和辽宁超过500万千瓦。

全球风能理事会在土耳其伊斯坦布尔发布的全球风电发展年报预测，未来五年内全球风电将继续增长势头，到2018年将达到60吉瓦。增长将继续被中国引领，中国有望实现2020年200吉瓦的目标。《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》提出，到2020年并网风电装机容量达到2亿千瓦的发展目标。根据这一目标测算，“十三五”期间，我国风电每年需要投产2000万千瓦以上。

国家能源局副局长李仰哲表示，能源发展“十三五”规划将体现创新发展和转型发展两大特征。