手机摄像头产业链日韩美优势明显中国企业难进核心战场

高超

本报记者

与智能手机一样，一颗小小手机摄像头的背后也聚集着一条庞大的产业链，不过令人遗憾的是，国内厂商在摄像头领域，同样没有集体打进核心战场，仍需努力。

手机摄像头是一件精密仪器，涉及光学、电子元件等多个领域。其产业链主要可以分为镜头、音圈马达、红外滤光片、CMOS传感器、图像处理器和模组封装几个部分。这其中以CMOS传感器、模组封装和光学镜头所占市场份额最大，总和占比超过90%。

不过，由于手机摄像头行业技术门槛较高，导致行业集中度很高，且大部分环节龙头多为美日韩企业，尤其是CMOS传感器、图像处理器，而中国厂商则主要集中在红外滤光片、模组封装和光学镜头环节，其中以舜宇光学、欧菲光的表现最为抢眼。显然，中国厂商尚需努力，在手机摄像头产业上争夺更多话语权。

CMOS传感器：日韩美主导

CMOS图像传感器的作用在于将光信号转换成电信号，以供ISP和DSP处理成数字信号，最终将镜头拍摄到的画面显示到相机/手机屏幕上，其作用相当于光学相机中的底片。显然，CMOS传感器在数码摄影中处于较突出的地位，成为手机摄像头产业链上的核心产业。

据有关机构统计，CMOS传感器市场份额在手机摄像头产业链中所占比重超过50%。另据法国市场研究公司Yole Developpement调查，2016年全球CMOS传感器市场规模达到了116亿美元，在2016年至2022年间的年复合成长率为10.5%。索尼是其中的主导厂商，2016年市场占有率达到42%，紧随其后的是三星（18%）、豪威科技（12%）、安森美半导体（6%）和松下（3%）。

不仅如此，在双摄摄像头逐渐成为智能手机标配之后，索尼的优势更加明显。因为双摄像頭在拍照的时候，需要两个相机同步时间戳，这就需要CMOS图像传感器具备同步信号的能力。而目前能够提供此类CMOS传感器的厂商仅有索尼、三星、豪威科技几家，这正好与当前CMOS传感器市场格局相对应，显然强者愈强的马太效应依然在CMOS传感器领域适用。

不过值得注意的是，在CMOS传感器市场，尤其是双摄市场，出现了上海格科微电子的影子，这是一家由多名从硅谷归国的技术人员创立的外商独资企业，主要供货800万像素及以下摄像头产品。尽管与索尼、三星等传感器巨头厂商相比，仍存在一定的差距，但至少在CMOS传感器市场有了中国厂商的影子。与格科微电子相类似的还有北京思比科、深圳比亚迪等厂商。

当然，在中高端CMOS传感器市场，亦存在中国资本的身影。2015年，中国财团以约19亿美元收购了豪威科技，后者是美国一家老牌CMOS传感器厂商，曾是苹果移动设备的供应商，但是后期在高端市场受到索尼和三星排挤，在低端市场遭中韩厂商蚕食，在丢掉苹果这个大客户之后，业绩更是每况愈下，最终被中国财团收购。

尽管CMOS传感器市场目前仍有日韩欧美等国企业控制，但是中国厂商已有了小小的立锥之地，为了扩大市场份额留下了无限可能。

模组封装：无绝对赢家

在手机摄像头产业链上，模组封装是最后一个环节，尽管与上游相比，所需技术门槛相对较低，造就了竞争更加激烈的市场态势，因而没有出现索尼这样在CMOS传感器市场一家独大的局面。

根据旭日大数据统计显示，2016年，全球手机摄像头模组需求量为37.7亿颗，同比增长11%。中国军团优势明显，舜宇光学、欧菲光在国内处于领先地位，而三星和LG亦在国际市场占据主要份额。

舜宇光学凭借技术上的竞争优势及对核心资源强大的整合能力，成为了双摄像头模块领域领先企业。值得注意的是，随着前置双摄像头需求的出现，舜宇光学已开始量产超薄无支架前置双摄模块，并作为主要供应商为多家国内智能手机品牌商提供千万像素以上的双摄模块。受此影响，据财报，舜宇光学光电产品事业2016的销售收入约114亿元，同比增长约38.8%。2016年，舜宇光学手机摄像模块的出货量较前一年增长约18.3%。同时，千万像素以上产品的出货量占比由2015年的约31.3%提升至2016年的约60.7%。

欧菲光凭借着在消费电子领域积累的核心客户优势和在微摄像头组件积累的技术优势，已经成为业内高像素微摄像头模组领先企业之一。欧菲光亦是业内为数不多抢先布局双摄模组的企业之一，双摄产品已于2016年开始批量出货并于2016年底形成有效产能约3KK/月，预计到2017年将超过15KK/月。据财报，2016年欧菲光光学产品实现营业收入79.40亿元，同比增长44.49%。

事实上，近年来，随着智能手机的普及，尤其是双摄像头需求的提升，中国摄像头模组产业将迎来了巨大的发展空间。根据麦姆斯咨询机构发布的数据，2014年全球摄像头模组产业规模达到200亿元美元，由于手机和汽车应用的驱动，预计2014年到2020年摄像头行业的复合年增长率为16.8%，预计到2020年将达到510亿美元。

手机镜头：中企优势明显

与模组封装竞争激烈，没有绝对大佬不同的是，手机镜头市场早已分出高下，这是因为光学玻璃镜片生产难度大，良品率低，成本高所致。而在光学镜头产业里，大立光电一枝独秀，舜宇光学亦有很强竞争力。

大立光电是全球知名的光学镜头生产商，同时也是全球最大的手机镜头制造商。据财报，大立光学2016年营收高达483.5亿新台币（约合107.4亿元），同比下滑13%。相比较之，舜宇光学于2016年光学零件板块业绩有较大增长。据财报，舜宇光学光学零件业务2016年营收29.6亿元，同比增长30.3%。

值得注意的是，舜宇光学手机镜头2016年出货量较2015年增长约25.8%。同时，千万像素以上产品的出货量占比已由2015年约9.1%上升至2016年约28.9%。此外，该公司千万像素双摄、1300万像素广角、1600万像素大光圈/光学防抖、千万像素以上的6片塑胶非球面镜片的手机镜头及用于VR/AR设备的镜片及镜头均已实现量产。

纵览手机镜头产业，市场密集度较高，前五大厂商占据了约60%市场份额，其中韩日企业技术优势较大，不过中国厂商实力亦有大幅增长，且未来仍有较大发展空间。根据TSR预计，2020年全球手机镜头市场销售数量及金额将分别达到44.3亿件和30.25亿美元。

尽管中国厂商在手机摄像头产业链里占有一席之地，但是总体份额和技术实力仍落后于韩日美厂商，尤其是CMOS传感器、影像处理器等科技含量与利润较高的环节，这都是中国企业需要重点突破的方向。