2016年1-11月主要钢铁产品进出口情况分析

胡 玲

2016年1-11月主要钢铁产品进出口情况分析

胡 玲

一、基本情况

2016年1-11月，我国生产粗钢73893.7万吨，同比增长0.76%，增幅较上年同期增长了2.96个百分点；钢材产量达104344.3万吨（含重复材），同比增长1.49%，增幅较上年同期增长了0.49个百分点。

11月，我国的钢材进出口环比双双呈正增长，钢材进口环比增长3.65%，出口环比增长5.58%。其中，镀铝板出口和其他热轧合金钢条杆的进口分别创单月历史新高。

1-11月我国累计出口钢材10068.25万吨，同比下降1%，占我国钢材总产量的9.65%；出口钢坯1.19万吨，同比增长100.9%。1-11月我国累计进口钢材1201.97万吨，同比增长3.6%；进口钢坯25.02万吨，同比增长3.3%。1-11月，我国出口钢材、坯折合成粗钢10712.09万吨，进口钢材、坯折合成粗钢1303.71万吨，两者相抵净出口粗钢9408.38万吨，净出口钢材8866.28万吨。

根据海关总署最新统计资料（除非特别说明，进出口数据均来自海关总署），2016年1-11月份我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为1316.87亿美元，较去年同期下降8.33%，占同期我国外贸进出口总额的3.97%。其中钢铁进口总额762.48亿美元，占同期我国外贸进口总额的5.36%，同比下降4.11%；钢铁出口总额554.39亿美元，占同期我国外贸出口总额的2.92%，同比下降13.57%。1-11月，钢材的进出口贸易总额为618.71亿美元，较2015年同期减少了92.02亿美元，同比下降12.95%，占钢铁外贸总额的46.98%；进口铁矿石价值514.66亿美元，同比下降2.42%，占钢铁外贸总额的39.08%。

从数量上看，1-11月份，我国进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品103160.97万吨，同比增长9.52%。出口11591.39万吨，同比增长0.46%。

从数量上看，11月份，进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品10101.53万吨，同比增长12.9%。在进口主要产品中，钢材进口量为111.47万吨，占钢铁进口总量的1.1%，同比增长21.8%；铁矿石进口9197.77万吨，同比增长12%。11月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品955.12万吨，同比下降12.16%。出口钢材811.67万吨，同比下降15.5%，占当月钢铁总出口量的84.98%；焦炭出口93.17万吨，同比增长10.9%，占钢铁出口总量的9.75%。

1-11月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为1.38：1；进出口数量比为8.9：1。

2012年以来我国主要钢铁产品进出口数量走势见图1、图2，2016年1-11月钢材进出口产品结构见图3、图4。

图1 2012年以来主要钢铁产品进口量 万吨

图2 2012年以来主要钢铁产品出口量 万吨

图3 2016年1-11月钢材进口结构

图4 2016年1-11月钢材出口产品结构

从上述可以看出，11月，我国钢材进口环比增长3.65%，所有主要产品的进口环比均呈正增长，棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他的进口环比分别增长13.6%、9.02%、1.62%、16.45%、32.14%和17.71%。1-11月，我国钢材进口同比增长3.6%。除棒线材、板带材和管材进口同比分别增长11.3%、3.3%和4.5%，角型材、铁道用材和其他钢材的进口同比分别下降5.4%、13.5%和4.6%。原料方面：11月的钢铁原料进口同比增长12.81%，除铬矿、废钢、直接还原铁和钢锭的进口环比呈负增长外，其他所有钢铁原料的进口环比均呈正增长。1-11月，我国钢铁原料进口同比增长9.59%，进口金额同比下降3.18%。

11月，我国钢材出口环比增长5.58%。除棒线材出口环比下降11.09%外，角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的出口环比分别增长22.5%、15.99%、4.57%、77.48%和8.84%。1-11月的钢材出口同比下降1%。除其他钢材出口同比增长0.8%外，其他主要产品的出口同比均呈负增长。棒线材、角型材、板带材、管材和铁道用材的出口同比分别下降0.5%、4.3%、0.4%、2.7%和39.4%。原料出口方面，主要钢铁原料出口继续保持增长，1-11月，钢铁原料出口同比增长15.8%，出口金额同比下降9.16%，除铁合金、铬矿、生铁、直接还原铁和钢锭的出口同比呈负增长外，其他原料的出口同比均为正增长。

1-11月，板带材仍是进口的主要品种，占进口总量的83.92%，占钢材出口总量的43.64%；棒线材的出口占钢材出口总量的38.87%。

二、主要进出口国家和地区

2016年1-11月，我国的钢材进口共计来自97个国家和地区，有89.81%的钢材进口来自于周边国家和地区。在钢材出口中，我国钢材共计出口到217个国家和地区，周边国家和地区仍是我国钢材的主要出口地，占钢材出口量的65.96%。

1.主要进口国家和地区

1-11月，我国从亚洲地区进口钢材1078.9万吨，同比增长4.63%，占钢材总进口量的89.76%；从欧盟28国进口111.89万吨，同比增长0.21%；从北美和其他欧盟国家进口6.84万吨和1.61万吨，同比分别下降20.77%和67.72%；从非洲地区进口1.16万吨，同比增长62.91%。

钢材的主要进口货源地为日本、韩国、中国台湾、欧盟28国和哈萨克斯坦，分别进口钢材501.59万吨、400.84万吨、143.21万吨、111.89万吨和7.14万吨；同比分别增长0.93%、11.6%、下降0.39%、增长0.21%和增长125.76%。

1-11月，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、巴西、南非、乌克兰和伊朗，进口量分别为58318.51万吨、19727.56万吨、4125.13万吨、1404.31万吨和1313.11万吨，同比分别增长6.14%、17.39%、1.15%、下降26.37%和增长9.07%。炼焦煤的主要进口国为澳大利亚、蒙古和加拿大，分别进口2470.4万吨、2047.21万吨和488.81万吨，同比分别增长5.48%、85.48%和下降8.37%。铁合金的主要进口国为南非、印度尼西亚和哈萨克斯坦，分别进口169.61万吨、68.69万吨和62.66万吨，同比分别下降7.12%、增长225.34%和75.28%。锰矿的主要进口国为南非、澳大利亚和加纳，分别进口619.2万吨、379.07万吨和139.76万吨，同比分别增长4.27%、下降0.89%和增长248.8%。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿尔巴尼亚，分别进口681.53万吨、71.19万吨和44.88万吨，同比分别下降2.71%、23.93%和0.33%。废钢的主要进口国为日本、韩国和美国，分别进口164.67万吨、6.68万吨和4.48万吨，同比分别下降8.3%、12.49%和42.31%。钢坯主要来自于32个国家和地区，主要进口国为日本、巴西和德国，分别进口10.59万吨、5.84万吨和3.47万吨，同比分别增长11.13%、下降10.71%和增长65.51%。

2.主要出口国家和地区

1-11月，我国对亚洲地区的钢材出口量为6463.92万吨，同比增长7.68%，占钢材总出口量的64.2%，占钢材出口的比例较去年同期增长了5个百分点；对中东地区的出口量为919.36万吨，同比下降1.31%；对非洲地区出口827.77万吨，同比下降3.51%；对欧盟28国的出口量为582.13万吨，同比下降24.05%；对北美地区出口455.17万吨，同比下降30.36%；对南美地区的出口为432.37万吨，同比下降18.09%；对其他欧洲国家出口210.16万吨，同比下降24.14%；对独联体出口101.08万吨，同比增长26.42%；对大洋洲出口76.29万吨，同比下降1.11%（见图5）。

图5 2016年1-11月钢材主要出口地区结构图

1-11月，韩国、越南、菲律宾、泰国和欧盟28国为我国最大的钢材出口地，出口钢材分别为1328.93万吨、1086.32万吨、598.42万吨、589.49万吨和582.13万吨，同比分别增长7.64%、20.25%、14.08%、36.06%和下降24.05%。

1-11月，在出口的主要原料中，焦炭的最大出口货源地为印度、日本、南非、巴西和印度尼西亚，分别出口258.68万吨、203.87万吨、60.74万吨、52.81万吨和43.56万吨，同比分别增长32.65%、13.92%、149.83%、下降58.27%和增长122.84%。铁合金共计出口到75个国家和地区，韩国、日本和印度为最大的铁合金出口货源地，分别出口8.43万吨、8.26万吨和2.19万吨，同比分别增长11.81%、下降16.23%和增长90.31%。炼焦煤共出口5个国家和地区，主要出口国为韩国、日本和朝鲜，分别出口69.59万吨、22.97万吨和11.35万吨，同比分别增长2.26%、226.06%和78.55%。铁矿石主要出口地区为日本、中国台湾和伊朗，分别出口41.61万吨、20.63万吨和3.2万吨，同比分别增长1475.78%、18835.9%和100%。生铁的主要出口地区为日本、韩国和中国台湾，分别出口6.7万吨、4.35万吨和0.89万吨，同比分别增长5.7%、下降33.4%和下降39.82%。钢坯的主要出口地区为印度、南非和法国，分别出口0.89万吨、0.08万吨和0.07万吨，同比均增长100%。

三、主要钢铁产品进口情况

2016年11月，我国钢材进口环比增长3.65%，同比增长21.8%。所有主要钢材产品的进口环比均呈正增长。其中，其他热轧合金钢条杆的进口创单月进口历史新高2.43万吨。

1-11月，我国的钢材进口较去年同期增长3.6%，进口钢材1201.97万吨。棒线材、板带材和管材分别进口108.45万吨、1008.69万吨和36.01万吨，同比分别增长11.3%、3.3%和4.5%；角型材、铁道用材和其他钢材分别进口28.29万吨、1.9万吨和18.63万吨，同比分别下降5.4%、13.5%和4.6%。

1.板带材进口情况

1-11月，我国进口板带材共计1008.69万吨，占钢材总进口量的83.92%。板带材的主要进口品种为热轧板带、镀层板带和冷轧板带，分别进口386.72万吨、289.8万吨和277.14万吨，同比分别增长7.54%、6.81%和下降2.09%，合计占板带材进口总量的94.54%。彩涂板带进口13.83万吨，同比下降20.88%；电工钢板（带）进口41.2万吨，同比下降7.69%。

1-11月，板带材进口量最大的品种是3mm≤厚＜4.76mm热轧普中板卷、厚度0.5mm-1mm冷轧普薄卷和10mm＜厚＜20mm热轧普中板，分别进口85.35万吨、83.24万吨和80.71万吨，同比分别增长5.43%、下降3.45%和增长26.23%。进口增幅最大的品种是厚度≤3mm未经酸洗铬锰系热轧不锈钢卷材和厚度＜0.5mm冷轧普薄板，同比分别增长29659.99%和4467.05%。进口产品降幅最大的品种是3mm＞厚度＞4.75mm未经酸洗的铬锰系热轧不锈钢卷材和其他热轧普薄板，同比分别下降100%和99.85%。

板带材的主要进口地区为：日本、韩国和中国台湾，分别进口412.81万吨、371.9万吨和125.75万吨，同比分别下降1.24%、增长12.58%和增长100%。热轧中板的主要进口国为日本、韩国和法国，分别进口70.72万吨、31.87万吨和8.47万吨，同比分别增长9.84%、55.08%和下降5.04%；镀层板带的主要进口地区为韩国、日本和中国台湾，分别进口143.16万吨、82.45万吨和30.48万吨，同比分别增长14.7%、下降5.19%和增长7.11%。冷轧薄宽钢带的主要进口地为韩国、日本和中国台湾，分别进口86.43万吨、52.51万吨和47.43万吨，同比分别下降1.43%、7.04%和5.99%。

2.棒线型材进口情况

1-11月，棒线型材共计进口136.75万吨，同比增长7.36%，线材和棒材分别进口58.47万吨和47.06万吨，同比分别增长12.5%和13.2%；大型型钢、钢筋和中小型型钢的进口同比分别下降5.2%、24.5%和7.2%，分别进口25.56万吨、2.93万吨和2.73万吨。

线材进口的主要品种是＜14mm线材和其他热轧合金钢盘条，分别进口29.15万吨和19.52万吨，同比分别增长16.47%和11.67%，合计占线材总进口量的83.24%。棒材进口主要品种为其他热轧合金钢条杆和冷轧普通条杆，分别进口23.73万吨和5.45万吨，同比分别增长20.01%和下降7.55%，合计占棒材总进口量的62.01%。大型型钢进口的主要品种是钢铁板桩和大H型钢，分别进口13.54万吨和3.7万吨，同比增长83.82%和下降53.66%，合计占该品种总进口量的67.44%。

线材的主要进口国为日本和韩国，分别进口38.52万吨和10.58万吨，同比分别增长6.29%和57.74%；棒材的主要进口地区为日本和德国，分别进口17.72万吨和7.88万吨，同比分别增长11.36%和39.49%。大型型钢的主要进口国为日本和韩国，分别进口16.97万吨和2.27万吨，同比分别增长49.36%和下降58.1%。

3.管材进口情况

1-11月，我国进口管材36.01万吨，同比增长4.53%。无缝管进口16.05万吨，同比下降6.2%。焊管进口19.78万吨，同比增长15.8%，铸铁管进口0.17万吨，同比下降27%。

无缝管进口的主要品种是锅炉管和其他无缝管，分别进口9.29万吨和5.06万吨，同比分别增长39.35%和下降23.56%。焊管进口的主要品种是其他焊管，进口18.17万吨，同比增长18.6%，占焊管进口总量的91.86%。

无缝管的主要进口国为日本和德国，分别进口4.99万吨和4.65万吨，同比分别下降7.56%和增长2%。焊管的主要进口国为韩国和日本，分别进口7.16万吨和4.6万吨，同比分别增长21.15%和23.44%。

4.主要原料进口情况

铁矿石：

虽然国内粗钢产量与2015年基本持平，但受国际大宗商品价格相对较低及国内钢材价格持续回升等因素的影响，国内的铁矿石进口持续保持增长水平。截止2016年11月，铁矿石累计进口同比增长9.2%，进口93558.89万吨；进口金额为515.13亿美元，同比下降2.42%；进口平均单价为55.06美元/吨61.58，较上年同期减少了6.52美元/吨。

11月铁矿石的进口环比增长13.86%，进口9200万吨。进口平均单价连续3个月环比增长后，11月下降至60.12美元/吨，较上月每吨减少了0.51美元。

进口的主要品种是0.8mm＜粒度＜6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿，累计进口67509.27万吨，同比增长8.72%，占铁矿石进口总量的72.16%，进口金额为354.77亿美元，同比下降2.03%。

海运方面，9月以来，随着国际大宗商品价格的回升及我国钢材价格的回暖，铁矿石进口一直保持增长，铁矿石运费的价格也随之走高。截止2016年12月底，图巴朗-青岛的海运价格为12.96美元/吨，较年初时增长137.36%；西澳大利亚-青岛的海运价格5.41美元/吨，较年初时增长85.27%。

其他原料：

11月，主要钢铁原料的进口总量同比增长12.81%，进口金额同比增长25.34%。2016年1-11月，我国进口的主要钢铁原料同比增长12.81%，进口原料101938.92万吨；进口金额为636.68亿美元，同比下降3.18%，占钢铁外贸进口总额的83.9%。

在主要进口原料中，除铬矿、废钢、直接还原铁和钢锭的进口同比分别下降3.81%、10.14%、72.64%和26.59%外，其他主要钢铁原料的进口同比均呈正增长。焦炭、炼焦煤、铁合金、铁矿石、锰矿、生铁、生铁镜铁和钢坯的进口同比分别增长31.26%、22.97%、17.32%、9.17%、5.94%、9.45%、12.02%和3.34%。

四、主要钢铁产品出口情况

2016年11月，我国钢材出口环比增长5.86%，出口811.67万吨。除棒线材出口环比下降11.09%外，角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的出口均呈正增长。其中，镀铝锌板的出口创单月出口历史新高16.18万吨。

1-11月，我国出口钢材10068.25万吨，同比下降1.04%。主要出口产品中，除其他钢材较去年同期增长0.8%，出口368万吨外，棒线材、角型材、板带材、管材和铁道用材的出口同比均呈负增长，分别出口3913.15万吨、458.81万吨、4394.13万吨、889.42万吨和368万吨，同比分别下降0.5%、4.3%、0.4%、2.7%和39.4%。

1.板带材出口情况

1-11月，我国板带材出口4394.12万吨，同比下降0.36%。板带材出口的主要品种是热轧板带和镀层板带，分别出口2087.27万吨和1140.79万吨，同比分别下降1.74%和增长10.97%。彩涂板带出口695.46万吨，同比增长8.38%；冷轧板带出口434.71万吨，同比下降25.01%；电工钢板带出口35.9万吨，同比下降1.04%。

在所有板带材出口产品中，出口量最大的品种是宽度≥600mm热轧合金钢卷、宽度＞600mm热镀锌板和宽度≥600mm热轧合金钢板，分别出口1257.51万吨、818.43万吨和603.46万吨，同比分别下降1.1%、增长10.59%和下降7.06%。出口增幅最大的品种是3mm≤厚＜4.75mm热轧薄卷和3mm≤厚＜4.76mm热轧普中板卷，同比分别增长1133.46%和327.75%，分别出口0.26万吨和0.69万吨。出口降幅最大的产品是宽度＜600mm未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材和厚度≤3mm未经酸洗铬锰系热轧不锈钢卷材，同比分别下降99.7%和99.44%。

板带材的出口国较为分散，共计出口到204个国家和地区。主要出口国为越南、韩国和巴基斯坦，分别出口765.39万吨、746.7万吨和182.62万吨，同比分别增长33.07%、8.43%和19.52%。其中：热轧中厚宽钢带出口到122个国家和地区，主要出口国为越南、韩国和巴基斯坦，分别出口391.54万吨、300.7万吨和114.29万吨，同比分别增长29.27%、0.14%和22.21%。镀层板带共计出口到196个国家和地区，主要出口国为韩国、越南和泰国，分别出口125.35万吨、108.59万吨和89.86万吨，同比分别增长40.49%、42.82%和41.93%。热轧中板的主要出口国为越南、韩国和日本，分别出口154.69万吨、76.4万吨和37.62万吨，同比分别增长18.61%、4.11%和8.39%。

彩涂板带出口的主要品种是宽度≥600mm厚度小于1.5mm的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材和宽度≥600mm其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材，分别出口435.39万吨和255.73万吨，合计占该品种出口总量的99.38%。彩涂板带共计出口到175个国家和地区，主要出口地：韩国、越南和印度，分别出口159.39万吨、64.97万吨和35.73万吨，同比分别增长5.85%、93.8%和下降40.66%。

电工钢板带的主要出口品种是宽度≥600mm非取向硅钢和宽度≥600mm取向硅钢，分别出口24.17万吨和11.1万吨，同比分别增长1.48%和下降8.11%。电工钢板带共计出口至56个国家和地区，主要出口地区为韩国、意大利和印度，分别出口5.42万吨、5.33万吨和4.63万吨，同比分别增长8.99%、23.1%和13.48%。

2.棒线型材出口情况

1-11月，我国棒线型材共计出口4371.96万吨，同比下降0.89%。除棒材出口2876.12万吨，同比增长2.3%外，其他主要品种的出口同比均呈负增长。线材、中小型型钢、大型型钢和钢筋分别出口1018.48万吨、378.36万吨、80.45万吨和18.55万吨，同比分别下降7.6%、3.8%、6.4%和2.8%。

棒材出口量最大的品种是其他热轧合金钢条杆、锻造合金钢条杆和冷轧合金钢条杆，分别出口2808.71万吨、29.75万吨和26.84万吨，同比增长2.4%、下降3.61%和增长1.54%，合计占棒材出口总量的99.62%。棒材出口增幅最大的品种是：未列名合金钢条杆和铁或非合金钢的锻造条杆，同比分别增长58.73%和50.9%；出口降幅最大的品种是其他含硼合金钢制的条杆，同比下降89.01%。

线材出口的主要品种是其他热轧合金钢盘条和热轧硅锰合金钢盘条，分别出口976.6万吨和32.09万吨，同比分别下降7.75%和增长11.52%，合计占线材总出口量的99.04%。线材出口增幅最大的品种是：其他盘条，同比增长65.09%，出口0.14万吨；出口降幅最大的品种是热轧高速合金钢盘条，同比下降99.43%。

中小型型钢的主要出口品种为其他合金钢型材，出口351.08万吨，同比下降4.35%，占中小型型钢出口总量的92.79%。

棒材共计出口到188个国家和地区，主要出口地区印度尼西亚、韩国和菲律宾，分别出口336.31万吨、316.63万吨和280.63万吨，同比分别增长34.89%、19.7%和5.41%。线材共计出口到137个国家和地区，主要出口国为越南、韩国和泰国，分别出口129.38万吨、109.17万吨和108.43万吨，同比分别增长15.15%、6.4%和下降4.83%。中小型型钢共计出口到182个国家和地区，主要出口国为韩国、越南和马来西亚，分别出口83.55万吨、63.86万吨和27.9万吨，同比分别下降23.03%、增长42.06%和增长33.45%。

3.管材出口情况

1-11月，我国管材累计出口889.42万吨，同比下降2.73%。其中无缝管出口395.19万吨，焊管出口435.4万吨，同比分别下降5.8%和增长0.7%。无缝管出口的主要品种是石油天然气管道无缝管和石油天然气钻探无缝管，分别出口188.46万吨和119.32万吨，同比分别下降9.7%和3.4%。焊管出口的主要品种是其他焊管和石油天然气管道焊管，分别出口309.76万吨和123万吨，同比分别增长17%和下降25.2%。铸铁管出口58.82万吨，同比下降6%。

无缝管共计出口到180个国家和地区，主要出口国为印度、科威特和韩国，分别出口37.58万吨、33.59万吨和27.13万吨，同比分别增长36.8%、51.89%和3.32%。焊管共计出口到197个国家和地区，主要出口国为菲律宾、埃及和缅甸，分别出口26.51万吨、25.81万吨和21.53万吨，同比分别增长30.33%、938.74%和21.49%。

4.主要原料出口

11月，我国主要钢铁原料出口继续保持增长，11月的钢铁原料出口较上年同期增长12.81%，出口金额同比增长50.22%。

1-11月，我国钢铁原料出口1152.12万吨，同比增长15.8%；出口金额为22.01亿美元，同比下降9.16%。除铁合金、铬矿、生铁、直接还原铁和钢锭的出口同比分别下降5.96%、46.79%、14.71%、97.5%和91.95%外，其他主要原料出口同比均为正增长。焦炭、炼焦煤、铁矿石、锰矿、废钢、生铁镜铁和钢坯分别增长9.68%、21.91%、1431.04%、86.36%、226.43%、11.37%和100.91%。

原料出口金额为2.2亿美元，同比下降9.15%。除炼焦煤、铁矿、锰矿、废钢和钢坯的出口同比呈正增长外，其他产品的出口金额同比均为负增长。