2016年11月国内国际钢材市场价格分析

2017-07-25中国钢铁工业协会财务资产部冶金价格信息中心

中国钢铁业 2017年1期

关键词：钢价钢材价格升幅

中国钢铁工业协会财务资产部冶金价格信息中心

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一、国内市场钢材价格继续上升

2016年11月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为90.38点，环比上升10.03点，升幅为12.48%，较上月加大6.14个百分点；与2015年同期相比上升34.19点，升幅为60.85%（见图1）。

图1 2015-2016年11月CSPI中国钢材价格指数走势

1.长材和板材价格均继续上升，板材升幅大于长材

11月末，CSPI长材指数为88.99点，环比上升9.72点，升幅为12.26%；CSPI板材指数为94.13点，环比上升10.74点，升幅为12.88%，升幅比长材高0.62个百分点；与去年同期相比，长材指数回升31.22点，升幅为54.04%；板材指数回升39.15点，升幅为71.21%（见图2、表1）。

图2 2015-2016年11月CSPI国内长材和板材价格指数走势

表1 CSPI中国钢材价格指数变化情况

2.主要钢材品种价格继续上升

11月末，钢铁协会监测的八大钢材品种价格继续上升。其中：高线、螺纹钢和角钢分别环比上升328元/吨、367元/吨和213元/吨；中厚板和热轧卷板价格分别上升406元/吨和421元/吨；冷轧薄板和镀锌板价格分别上升553元/吨和381元/吨；热轧无缝管价格环比上升587元/吨（见表2）。

3.钢材价格呈逐周上行走势

从11月各周情况看，CSPI国内钢材价格综合指数呈波动上升走势；进入12月份，前三周钢价继续上升且升幅有所加大（见表3）。

4.各区域市场钢材价格升幅均有所加大

11月份，全国各区域市场钢材价格均继续上升，且环比升幅均有所加大。其中：华北、中南和华东地区升幅较大，环比分别上升12.84%、12.83%和12.76%；西北地区钢材价格与其他地区相比升幅较小，环比上升10.83%；东北和西南地区价格环比分别上升11.61%和12.08%（见表4）。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

2016年11月份，受“去产能”工作持续推进，以及主要用钢行业较快增长的影响，市场供需矛盾略有所缓解，钢材价格继续上升。同时，原燃材料价格持续上涨，也对钢材价格形成支撑。

表2 主要钢材品种价格及指数变化情况元/吨

表3 CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况

表4 CSPI分地区钢材价格指数变化情况

1.主要用钢行业保持较快增长，钢材需求保持平稳

据国家统计局数据，2016年1-11月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长8.3%，增速与1-10月持平；全国施工项目计划总投资同比增长9.1%，增速与1-10月份持平；全国房地产开发投资同比增长6.5%，比1-10月增速回落0.1个百分点；11月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%，比10月份加快0.1个百分点，环比增长0.51%。从主要用钢行业看，通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业以及电力、热力生产和供应业增速分别较上月加快0.4、2.4、1.6和2.1个百分点；PPI同比上涨3.3%，连续第3个月上升；制造业PMI为51.7%，环比上升0.5个百分点，连续第2个月上升。总体来看，主要用钢行业保持较快增长，钢材需求保持平稳。

2.粗钢产量环比略降，市场供需矛盾略有缓解

据国家统计局数据，11月，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）产量分别为5723万吨、6629万吨和9540万吨，分别同比增长5.3%、5.0%和1.7%；粗钢日均产量220.97万吨，环比下降0.01%。另据海关统计，11月，全国出口钢材812万吨，进口钢材111万吨，净出口钢材折合粗钢727万吨。按上述数据计算，11月份国内粗钢供给量5902万吨，按日历天数计算环比下降1.1%，市场供需矛盾略有缓解。

3.原燃材料大幅上涨，对钢价形成支撑作用

据钢铁协会监测，11月末，国产铁精矿价格升至574元/吨，环比上升59元/吨，升幅为11.46%；进口铁矿石（现货）价格升至643元/吨，环比上升114元/吨，升幅为21.70%；炼焦煤价格升至1565元/吨，环比上升405元/吨，升幅达34.91%，连续第5个月上升；冶金焦价格升至2174元/吨，环比上升473元/吨，升幅达27.81%，连续第8个月上升；废钢价格升至1711元/吨，环比上升135元/吨，升幅为4.16%。原燃材料价格持续上涨，对钢价上涨有支撑作用（见表5）。

表5 国内钢铁原燃材料市场价格变化情况

三、国际市场钢材价格由降转升

2016年11月，CRU国际钢材综合价格指数为141.5点，环比上升4.2点，升幅为3.1%，由降转升；同比上升32.5点，升幅为29.8%（见图3、表6）。

表6 CRU国际钢材价格指数变化情况

图3 2015-2016年11月CRU国际钢材综合价格指数走势

1.长、板材价格均由降转升，板材价格升幅高于长材

11月，CRU长材指数为140.9点，环比上升2.4点，升幅为1.7%；CRU板材指数为141.7点，环比上升5.0点，升幅为3.7%，比长材高2.0个百分点；与2015年同期相比，长材指数上升19.2点，升幅为15.8%；板材指数上升39.1点，升幅为38.1%（见图4）。

图4 2015-2016年11月CRU国际长材和板材价格指数走势

2.北美继续下降，欧洲、亚洲由降转升

（1）北美市场

11月，CRU北美钢材价格指数为145.0点，环比下降4.0点，降幅为2.7%，降幅较上月收窄4.1个百分点，连续第5个月下降。11月份，美国制造业PMI为53.2%，环比上升1.3个百分点。其中新订单指数上升0.9个百分点，客户库存指数下降0.5个百分点；11月末，美国粗钢产能利用率为67.4%，比10月末上升1.0个百分点。本月美国中西部钢厂钢材价格继续下降，但环比降幅均有所收窄（见表7）。

（2）欧洲市场

表7 美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况美元/吨

11月，CRU欧洲钢材价格指数为156.8点，环比上升3.3点，升幅为2.1%，环比由降转升。11月份，欧元区制造业PMI为53.5，环比上升0.9个百分点。其中，德国和法国制造业PMI分别为54.3%和51.7%，环比分别下降0.7和0.1个百分点；西班牙和意大利分别为53.3%和52.2%，分别环比上升1.0和1.3个百分点。本月德国市场小型材和型材价格继续下降，钢筋、线材和板带材价格由降转升（见表8）。

表8 德国市场钢材价格变化情况美元/吨

（3）亚洲市场

11月，CRU亚洲钢材价格指数为130.9点，环比上升9.4点，升幅为7.7%，环比由降转升。11月份，日本制造业PMI为51.3%，环比下降0.1个百分点，其中新出口订单指数环比上升0.3个百分点；韩国制造业PMI为48.0%，继续位于50%以下；中国制造业PMI为51.7%，环比上升0.5个百分点，其中新订单指数53.2%，环比上升0.4个百分点。本月远东市场主要钢材品种价格均有所上升（见表9）。

四、后期钢材市场价格走势分析

1.宏观经济有望持续较快增长，钢材需求保持平稳

随着“去产能”工作持续推进，供给侧结构性改革的效果逐渐显现出来，特别是随着落后产能陆续退出，市场预期有望增强。在12月14日召开的中央经济工作会议上，中央明确指出“坚持稳中求进工作总基调”，经济工作要致力于稳中有进、进中取优、稳中有好；2017年是供给侧结构性改革的“深化”之年，将继续推动钢铁行业化解过剩产能。虽然我国经济仍面临下行压力，但钢材需求有望保持平稳。

2.钢铁生产仍保持较高水平，供大于求态势未有根本改观

据国家统计局数据，2016年1-11月，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）累计产量分别达到64326万吨、73894万吨和104344万吨，分别同比增长0.4%、1.1%和2.4%。另据海关总署数据，1-11月，全国累计出口钢材10068万吨，同比下降1.0%；累计进口钢材1202万吨，同比增长3.6%。国内钢铁生产保持高水平，出口钢材呈下降态势，市场供大于求状况未有改观，后期钢价难以持续大幅上涨。

3．钢材库存持续下降，市场预期有所减弱

11月末，全国主要市场钢材社会库存量降至852万吨，环比减少38万吨，降幅为4.25%；同年初相比减少11万吨，降幅为1.22%；与2015年同期相比下降63万吨，降幅为6.85%。随着钢材市场逐渐进入需求淡季，钢材库存持续下降，市场预期有所减弱（见表10）。