两碱产业发展背景下的盐业体制调整分析

张致和

摘要：我国食盐专营现状稳定，工业盐领导着盐的消费需求，在两碱产业发展缓慢的背景下，盐业体制需及时调整以适应市场需求。结合纯碱和烧碱产业发展现状，文章提出了针对盐业体制调整的若干建议。

关键词：两碱；盐业；供应链

1盐业产业现状

2014年5月的全国经济体制改革工作会议中，加快盐业行业改革被提上议程成为工作重点，盐业体制改革进程备受关注。

1.1食盐稳定的专营状态

汉武帝时期实行的“盐铁专营”制度开启了我国食盐专营体制的历史。为了稳定统治，保证巨额盐税的来源，历朝历代延续对食盐的垄断生产和垄断销售，不断加强和完善食盐专营体制。新中国建立初期，食盐行业混乱，假盐、滥盐充斥市场，地区间食盐供求极不均衡，国家随即成立了中国盐业总公司和盐务局，负责管理全国食盐的生产、税收以及运销，但是盐务分工、产销分管。随着对私营盐场和个体盐民进行社会主义改造，部分盐田收归国有。1953年，中国盐业总公司和盐务局开始进行了合并，食盐产业的行政合一、产销集中渐渐开展，食盐专营渐渐恢复和完善。截至1965年，中国盐业总公司产盐量占全国总产盐量的70%以上，销售量占全国总销售量的90%以上。从一定程度上说，我国食盐专营体制是随环境发展而发展的，具有一定的存在价值。

1.2工业盐领导盐的消费需求

提及盐业或者盐产品，部分群众会将之等同于食盐，产生食盐即盐产品，盐业即食盐业等认识。而盐产品主要包括食盐和工业盐。食盐是人们生产、生活的必需品之一，消费数量与人口数量有一定的比例关系，因此，食盐社会需求量大且稳定，消费弹性极小。目前，我国的食盐生产和销售为国家专营，食盐价格为国家制定和控制。制盐企业从食盐上获得的利润在近年的原盐消费中，工业盐所占比重约为75%左右。制盐企业的经济效益主要来自于工业盐。以2014年为例，我国原盐产量约9 182.04万吨，进口盐约742.68万吨（工业盐约740万吨），供应盐总量约9 924.72万吨，全年盐消費量约8 789万吨，其中工业盐消费约6 900万吨，食用盐消费约1 036万吨。盐产品市场大部分集中在工业盐上，工业盐领导了盐产品的消费需求。

2两碱产业发展分析

随着我国工业的不断发展，相关产业对于纯碱、烧碱的需求不断增加，1999～2016年，我国纯碱产量由766.21万吨增长至2 588.3万吨；烧碱产量由580.14万吨增长至3 283.9万吨，详情如表1所示。

2.1纯碱

纯碱可用于食品加工，而用于工业生产的纯碱占我国纯碱总消费量的90%左右（见图1）。在工业生产的各类部门中，玻璃制造业是最大的纯碱需求产业，其他则为日化、建材、冶金、医药等部门。近年来，建筑、冶炼、汽车生产制造等工业部门生产增幅不断下降，纯碱行业的增长幅度却十分明显，我国由纯碱进口国，逐步转变为世界纯碱出口量最多的国家。但在纯碱行业不断发展的同时，落后产能淘汰是急需面对的新问题，生产技术发展、装备水平提升、生产能耗降低是烧碱行业发展的必然趋势。

2014年，我国纯碱产能已突破3 000万吨，达到3 145万吨，新增产能约220万吨，山东省纯碱产量最多，约435.3万吨，其次是河南省、青海省和江苏省，约333.2万吨、326.6万吨和318.6万吨，河北省产量约246.0万吨。近年来，受到下游产业缓慢恢复增长的影响，国内纯碱市场价格不断上升，纯碱生产企业和部门纷纷顺利通过检修，产量不断增加，价格操控较为灵活，库存量和供应量保持在了合理区间内。原盐价格持续走低，氯化铵价格更是跌进谷底，部分企业纷纷收购原盐和氯化铵等产品，所以纯碱产量受到抑制，然而，国际市场的不断开拓使得纯碱市场“另辟蹊径”，撑住了纯碱价格。

国内纯碱产能增长缓慢，纯碱产能过剩问题不能被忽视。面对严峻的经济环境，纯碱生产制造企业和部门必须进行科学的转型升级，积极创新生产技术，不断开拓国内国外市场。2015年以来，小化肥生产用电优惠政策取消，这有利于促进小化肥纯碱企业调整生产结构，同时促进纯碱生产企业尤其是大型生产企业扩大生产规模。纯碱需求增长缓慢，烧碱市场竞争随着新增产能的释放难免会出现激烈竞争，长期来看，纯碱价格将持续在低位徘徊，生产企业开工率将会降低，库存压力较大，相关产业要做好准备，积极调整生产结构，科学规划、合理安排，争取在国内国外纯碱市场竞争中取得新突破。

2.2烧碱

随着生产技术的创新发展，世界各国烧碱产量逐年减少，但是中国、印度等发展中国家烧碱产量在逐年小幅增加。我国是世界上烧碱产能最大的国家，世界年均烧碱产能在9000万吨左右，我国的产能占世界的40%左右，烧碱市场仍然庞大。

目前，我国有175家企业或单位生产烧碱，主要分布于盐资源丰富的地区。2014年，烧碱产能最大的是山东省，约958.5万吨，其次是江苏省和内蒙古自治区，约407.0万吨和331.0万吨，河南省、河北省、山西省、陕西省等省份产能均在100万吨以上。2014年，我国烧碱产量首次突破3000万吨，同比增长了7.9%，并且烧碱产量的增长基本保持在这个速度。但因为烧碱行业处在低迷状态，部分烧碱生产企业亏损严重、运营困难，生产设备因此闲置，运营停滞，生产技术创新研发动力不足。以2015年为例，虽然新增烧碱产能达到213万吨，但是净增产能仅为60万吨。

烧碱出口和外销的情况对于国内市场的影响是急需注意的。我国烧碱年均出口200万吨左右，占总产量的7%左右，随着产量的不断提升，出口占比有所下降，这使得东部沿海各省份的烧碱出口企业受到影响，同时出口数量产生的价格变化对国内市场带来了明显的影响。国内烧碱下游相关产业需求的不断增长，如氧化铝生产、化纤生产、造纸产业是消费烧碱的重要部门，这些部门的运营状况直接影响和制约着烧碱产业的发展。同时，烧碱产量的不断增长，平衡了氯气产业，带动了耗氯产品的开发和发展，氯碱平衡影响着烧碱行业的整体发展。综合两方面情况，国内烧碱和耗氯产品的价格基本呈负相关关系。

因为烧碱的产品形态主要分为固态烧碱和液态烧碱，所以不同种类烧碱的运输方式决定着运输成本。近年来，我国西部地区烧碱产量增长速度较快，产能不断提高，而烧碱的消费市场主要集中于東部省份，西部地区的烧碱生产企业需要将加工后的固态烧碱运抵东部地区，运输成本较高，影响企业利润。近年以来，烧碱价格不断上升，如山东等地所产的32%离子膜烧碱均价已达每吨650～700元左右；南方地区部分省份所产的99%片碱均价已达每吨2 550～2 600元左右。烧碱企业效益虽渐渐改善，但烧碱行业没有形成一致的整体价格走势，各地区的烧碱价格波动、起伏较大。

3盐业体制调整建议

在系统分析食盐体制改革进程，对比分析纯碱、烧碱市场情况之后，我们对待盐业体制改革的态度应该是更加理性的。改革是为了促进发展，针对盐业体制的改革，本研究提出了若干启示和建议。

3.1谨慎进行食盐市场化

在社会主义市场经济体制下，食盐可以进行市场化，但是不一定要进行市场化。例如北宋末期，蔡京变更盐法，将江淮食盐行销区扩大，废止官运官销的官卖制度，打破固有的食盐专营状态，使得食盐市场混乱，社会危机加重，同时使得严重依赖盐业产业的漕运等部门崩溃，影响不可谓不巨大。市场化看起来是改革和先进的，但是需要考虑其是否有利于经济稳定。现代社会中，与盐业产业关联的部门较北宋更为繁多和复杂，冒然打破现有状态，产业链条必然混乱，利益链条必然断裂，其产生的多米诺骨牌似的波动影响，未必有利于社会经济稳定发展。食盐专营自古持续至今，是有其存在理由的，冒然进行变革更容易弄巧成拙，而对于食盐是否应该市场化，我们的态度应该是谨慎的。

3.2完善盐业产业供应链

现在，我国盐业产业供应链中生产、分配、调运、销售及价格制定都是根据国家指令性计划和规定完成的。如国家工业信息化部控制定点生产许可，发改委控制生产调拨和价格审批，地方盐政行政主管部门控制分配和运输，中国盐业总公司和地方盐业公司控制批发和销售。在这一体制下形成的盐业产业供应链依旧存在着产销分离、供求不均、产能过剩以及生产与运销部门利润两极分化等运作效率低下的问题。此外，由于监管不力，惩处不严，工业盐、劣质盐冒充食盐的现象屡见不鲜且屡禁不止。

我国可以在盐业产业现行体制下适当引入市场化，从而优化组织结构，提高供应链运行效率。打破完全垄断，将食盐质量安全监督管理权明确交予食品药品监督管理局等相关部门，切实减少或避免食盐质量安全问题；将盐业生产融入市场，根据市场需求及时调节生产，将盐业生产企业作为市场主体，避免产销严重分离，缩小盐业生产和运销的利润差距；创建联系机制，构建信息网络，使得盐业产业供应链上下游之间进行沟通，减少信息不对称的问题发生，提高运营效率和质量。

3.3全面构建网络化盐业产业供应链

盐业企业在供应链网络中进行活动的思维应该是一种战略性的思维，从而制定长远、缜密的战略计划，做好准备，以集体之力迎接竞争和挑战。当供应链出现漏洞，网络中或者构成供应链的细胞企业是有活力的，是可以在一定程度上进行“自愈”的，因为整体的智慧与能力并非单一的、低级的结构组织所能企及。

构建盐业产业网络化供应链，可以从建立特许经营、连锁经营、战略联盟和产业集群等方面展开，利用信息技术和交通技术等外部经济条件的发展，节约市场交易费用。同时结合相关产业，横向、纵向发展盐业产业供应链。盐业产业的完善是某一盐业企业形成竞争优势的基础，而运输或者食盐流动的完善可谓关键，所以，盐业产业供应链要协调食盐的生命价值周期和运销距离，要立足竞争环境和技术基础，要进行运输方式、技术等全面的革新升级，以提高盐的流动速度，全面升级盐业产业网络化供应链。