福建省自贸区背景下银行业现状调查与趋势分析

□刘 燊，陈 洪，王欣毅

(福州外语外贸学院，福建 福州 350202)

福建省自贸区背景下银行业现状调查与趋势分析

□刘 燊，陈 洪，王欣毅

(福州外语外贸学院，福建 福州 350202)

随着福建省步入自贸区时代，银行业迎来不少利好金融政策。福建省总体经济形势平稳良好的同时，银行业作为支柱产业也在不断发展壮大。目前，福建省银行业虽然面临着资产规模增长结构单一，兴业银行“独占鳌头”；贷款质量有所下降，连续出现“双升”现象；大型银行出现亏损，股份制银行表现抢眼；以及“外”两岸金融不对称，“内”一区三片难以平衡的制约，但是福建银行业将会持续处于改革开放前沿，并且加快对非银行金融机构组建，继续延伸服务网络基层化以及推进自贸区银行业开放创新等趋势。

银行业；自贸区；现状；趋势

中国(福建)自由贸易实验区(简称福建自贸区)总体方案于2015年4月20日由国务院对外正式发布。次日，福建省自贸区即举行挂牌仪式，自此在两岸瞩目之下福建省自贸区无论在经济，还是在政治方面都拉开了新的帷幕。福建自贸区涵盖厦门、福州、平潭三个市区，地域相当分散，覆盖面积118.04平方公里且跨度非常大。

随着福建省步入自贸区时代，不少利好金融政策向福建省银行业纷至沓来，为各大金融机构带来了难得的机遇。自贸区在金融领域实行全方位的开放，并着力在金融改革上实现重大突破，无疑给金融机构提供了一个难得的“练兵场”，带来了许多成果。具体来看，漳浦县金融支持台湾农民创业园，推动抵押方式创新，缓解台农企业融资难，目前已有授信抵押方式品种“承包土地的经营权直押”、“承包土地的经营权+担保”、“承包土地的经营权+农业设施”等多种模式，且于2015年12月顺利成为全国农村承包土地的经营权抵押贷款试点县[1]。目前，截至2015年末，漳浦县农业设施抵押贷款累计发放突破1亿，达到10 440万元，贷款余额7 690万元，2015年新增5 520万元。截至2016年6月，辖内涉农金融机构累计发放农村承包土地经营权抵押贷款11 027万元，主要成效明显，拓展了两岸农业交流合作领域，推动了农业产业升级优化，提高了台资企业的利税贡献，带动了周边农民增收和新农村建设，可谓是一举多得的好事。

1 福建省自贸区背景下银行业现状

1.1 福建省经济金融形势

根据福建省统计局最新统计数据，截至2016年5月，福建省经济呈现回暖企稳态势，主要经济指标出现积极向好变化，但去库存、去产能和出口持续低位增长等问题要引起关注。1-5月全省规模以上工业企业利润总额，同比增长19.4%;1-5月省内固定资产投资8 211.02万亿元，增长12.4%;2016年5月，全省实现社会消费品零售总额898.47亿元，同比名义增长12.3%。总体来看，这些重要的经济指标呈现稳步持续增长良好态势。

但是必须强调的，刚刚结束的2015年，从经济增长率来看，《统计公报》显示：全省实现地区生产总值25 979.82亿元，比上年增长9.0%，增幅比上年回落0.9个百分点。不得不承认，当下福建省经济金融运行的环境十分复杂，世界经济持续复苏乏力，经济形势错综复杂，国际贸易下降，金融风险增加，国内“三期叠加”特征明显，全省经济面临许多困难，工业生产增速下滑，经济增长后劲不足等等[2]。面对复杂多变的国内外经济环境，对于福建省经济金融形势在保有积极乐观态度的同时，也必须认识到挑战与机遇并存的现实。

1.2 福建银行业概况

“十二五”期间，福建银行业总体实现平稳健康发展，业务规模明显壮大，组织体系更加健全，体制机制改革持续深化，服务实体经济质效不断提升，银行业监管进一步增强，为“十三五”福建银行业发展奠定了基础。

银行业规模实力明显壮大，至2015年末，福建银行业总资产79 991.45亿元，比2010年末增长179.7%，全国排名从第10位升至第7位;各项存款余额34 122.32亿元，比2010年末增长86.3%;各项贷款余额33 664.41万亿元，比2010年末增长111.9%。在银行业快速发展的基础上，2015年福建省金融增加值占GDP比重达6%，成为福建省支柱产业之一。

截至2015年末，福建省共有银行业金融机构营业网点6 512个，从业人员11.7万人。其中，政策性银行3家，机构网点44个;大型银行5家，机构网点2 298个;股份制银行11家，机构网点804个，其中法人机构1家;邮政储蓄银行1家，机构网点1 062个;城市商业银行6家，机构网点241个，其中法人机构4家;农村合作金融机构67家(法人)，机构网点1 942个;村镇银行49家(法人)，机构网点70个;外资银行16家，机构网点39个;财务公司5家，其中法人机构4家;信托公司2家(法人);金融资产管理公司4家;消费金融公司1家(法人)。

银行业组织体系不断健全。2010年-2015年以来，五年期间引进11家境内外银行业金融机构在闽设立分行，新组建3家非银行金融机构，实现台资银行、消费金融公司“零的突破”。村镇银行组建步伐加快，数量从4家增加至49家，规划覆盖了福建省县域的90%左右。全省23个金融网点空白乡镇几乎都实现了机构覆盖、行政村也实现基础性金融服务普惠，银行业服务网络呈现出积极向下延伸的态势;探索设立社区支行近300家，社区金融服务更加便利[3]。

银行业监管能力不断增强。银行业监管架构和流程调整完善，进一步加强了监管法治建设，集成了现场检查资源，提高了非现场监管分析预警能力，推进了市场准入简政放权，监管效能不断提升，监管协调联动机制更加健全，构建了政司银企联动的信用风险防控机制，建立了福建金融监管联席会议制度，理顺了处置非法集资工作机制，强化了社会金融风险、信用风险、影子银行风险、流动性风险、案件风险等风险的防控与处置，福建银行业运行总体平稳[4]。

2 福建银行业制约

2.1 资产规模增长结构单一，兴业银行“独占鳌头”

2015年末，福建省银行业金融机构资产总额79 991.45亿元，比年初增加20 242.53亿元，增长33.88%。从银行业金融机构市场份额情况来看，资产规模占比较大的依次为：股份制银行52.94%，其中兴业银行43.15%;大型银行21.33%;农村中小金融机构7.96%;城市商业银行7.76%;政策性银行6.83%;邮政储蓄银行2.13%;外资银行0.53%;非银行金融机构0.53%。根据数据显示，历年兴业银行在福建省银行业金融机构资产总额的占比都不容小觑，并且呈现出稳步增长的趋势，分别为2012年27.45%，2013年30%，2014年33.89%，2015年43.15%。不难看出，福建省银行业金融机构资产规模增长稳定，但是近几年的统计数据来看，股份制商业银行和大型银行的占比分别处于第一和第二的位置，其中兴业银行作为福建省股份制商业银行的首席，一直独占鳌头，使得福建省资产规模增长结构过于单一[5]。具体见图1所示。

2.2 贷款质量有所下降，连续出现“双升”现象

2012年-2015年，福建省银行业金融机构不良贷款余额与不良贷款率均出现“双升”的问题。不良贷款余额分别为172.13亿元，331.56亿元，544.54亿元和832.10亿元，不良贷款率分别为0.77%，1.28%，1.81%和2.47%。分析其原因，主要分为两类，第一类银行外部的原发性因素，首先由于宏观经济影响下，导致市场产品供给失衡，引发借款人内部经营不善矛盾激化，催生借款人主观诚信危机，缺乏主动按时还款的意愿故意逃废银行债务；其次由于行政外部干预因素引起，相关银行业监管部门将贷款增量指标行政化，间接地迫使部分福建省银行业金融机构为了完成所谓“任务”，发放一定具有“任务性”的贷款，直接削弱了贷款产生经济效益的基础，为不良贷款的出现埋下了隐患。第二类银行内部管理存在的问题所引发的，如：银行高级管理人员的决策失误，部分银行基层信贷人员素质偏低，道德因素导致“做一天和尚撞一天钟”般缺乏责任心的问题存在。必须要提高关注的是，虽然目前福建省银行业金融机构按贷款五级分类的贷款质量还在可控范围，但是对于这条银行业金融机构的“生命线”，务必提高银行管理层的重视，加强风控监管控制，改革对基层信贷人员的考核制度，务必对发放的贷款进行科学决策和有效管理，严禁抱着“法不责众”的侥幸心理违规放贷，避免“人情代替制度”的现象出现[6]。具体见图2所示。

[数据来源：2012-2015年中国银行业监督管理委员会福建监管局年报]图1 2010-2015年福建省银行业金融机构资产总额

[数据来源：2012-2015年中国银行业监督管理委员会福建监管局年报]图2 2012-2015年不良贷款余额与余额增加额

2.3 大型银行出现亏损，股份制银行表现抢眼

2015年福建省银行业金融机构实现净利润351.81亿元，纳税373.68亿元，盈利水平较2014年有所降低。从收入结构看，利息净收入、手续费及佣金净收入和投资收益分别是1 712.31亿元、355.41亿元和110.98亿元，利息净收入、手续费及佣金收入分别比2014年增加530.60亿元、15.98亿元，投资收益比2014年减少167.62亿元。

从表1和图3分析可得，2012-2015年，连续四年期间，福建省银行业金融机构的净利润总额呈现出先增后减的趋势，十一类金融机构中，大型银行情况最不乐观，四年实现净利润连续走低，于2015年甚至出现了净利润亏损62.83亿元。2015年，除了大型银行之外，政策性银行、外资银行以及金融公司，盈利能力也出现了不同程度下降，但仍保持一定的净利润水平。其他七类金融机构，较2014年的净利润均有增加，其中股份制银行的表现最为突出，净利润由2014年的166.21亿元增加至2015年的214.41亿元，算得上是“异军突起”[7]。

表1 2012-2015福建省银行业金融机构利润情况 单位：亿元

[数据来源：2012-2015年中国银行业监督管理委员会福建监管局年报]

[数据来源：2012-2015年中国银行业监督管理委员会福建监管局年报]图3 2010-2015年福建省银行业金融机构资产总额

2.4 “外”两岸金融不对称，“内”一区三片难以平衡

“外”近几年，我国对台金融的态度一直秉持着“积极开放合作”的态度，但是形成鲜明对比的是，台湾对大陆的态度却是“一波三折”，第一阶段是改革开放初期，两岸金融合作活动相继展开，在政策的推进下循序发展。第二阶段，2013年签署《海峡两岸服务贸易协议》后不久，两岸关系和金融合作直转急下，《服贸协议》在台湾遭遇了最严格的审查，且受到多方力量的反对和阻挠，2013年-2015年处于停滞阶段，无实质性协议签署。第三阶段，2015年末至今，国务院确定福建自贸区作为两岸金融合作试点以来，闽台金融开放创新试点步伐加快，在两岸金融合作、推动金融改革等方面频频突破，具体表现为厦门率先在全国建立跨海峡人民币代理清算群，截至2016年3月末，福建自贸试验区企业与台湾地区办理跨境人民币结算44.89亿元，台湾已稳居福建第二大境外人民币结算地；两岸征信信息的互通共享，有利于银行降低审贷成本，提高审贷效率，更好地拓展对台企、台胞的授信业务，支持台企、台胞在祖国大陆的经济金融活动等。良好的局势随着2016年5月台湾地区的民进党执政，对台形势变得更为复杂化，两岸金融陷入了模糊不清的境地。总体来看，长期以来互信不足，政策性的障碍成为影响闽台金融合作的重要因素[8]。

“内”福建自贸区采取的“一区三片”的模式，虽然地域分布比较丰富，主体比较多样，但是却存在不集中且覆盖面较大的布局问题。首先，从管理难易程度上来看，福建自贸区的空间跨度较大，很容易出现资源管理上面协调统一的困难；其次，福州、厦门、平潭三者在经济、政治等多方面相比较于省会福州以及特区厦门，一定程度上体现出“先天不足”的薄弱，因此注定了福建省自贸区内部的政策等相关措施在实施的过程中会出现无法兼顾，需要根据实际情况微调的情况。

3 福建银行业趋势

福建银行业持续处于改革开放，主要通过积极引进台资、外资银行，加快组建非银行金融机构、推动向下延伸服务网络及推进自贸区银行业开放创新这四个方面的努力，福建银行业的改革开放保持可持续性，全面系统地健全银行业组织体系。

3.1 积极引进台资、外资银行

2014年7月，台资合作金库银行福州分行开业，实现“零突破”，10月东亚银行福州分行正式对外营业。截至目前，台资彰化银行福州分行、台资华南银行福州分行，外资汇丰银行福州分行，台资华南银行福州分行，港资集友银行福州分行，港资恒生银行福州分行，外资渣打银行福州分行，外资星展银行福州代表处，三菱东京日联银行福州分行和台湾银行福州分行，合计11家台资或外资银行在福州落地。这样的引入力度，相信会继续保持。

3.2 加快组建非银行金融机构

2015年，福建七匹狼集团财务公司获批开业，厦门银行发起设立的福建海西金融租赁公司通过了银监会论证答辩。截至2015年末，辖区共有非银行金融机构法人5家，其中信托公司2家(法人)，财务公司5家(包含4家法人)，消费金融公司1家(法人)，金融资产管理公司4家。福建金融机构监管部门积极地彰显福建省内民营企业多、资本实力强的长处，并且主动地引导民营资本入股非银行金融机构，激发市场活力，正在拟设立的还有福建海西金融租赁公司，计划引入民营资本约12%。

3.3 推动向下延伸服务网络

近几年，福建金融机构监管积极地向下延伸服务网络，主要内容包含了村镇银行建设与社区、小微支行建设两个方面。至2015年末，一方面共组建村镇银行49家，开业47家，批筹2家，积极支持和鼓励民间资本参与村镇银行组建，多家民营企业合计入股村镇银行37.66亿元，占总注册资本的94.47%；另一方面，福建辖区已筹建社区、小微支行320家，批准设立308家。2015年筹建社区、小微支行79家，其中批准设立67家，社区、小微支行的成效逐步显现，提升了银行便民惠民服务能力。通过这两种方式实现了基层网点下延河渠道建设，调整优化了福建银行业的业务结构。

3.4 推进自贸区银行业开放创新

一是健全自贸区银行服务体系。辖区银行业金融机构围绕自贸区发展需要，构建了“分行、支行与特色业务中心”三位一体的服务体系。从机构网点看，至2015年末，福州、平潭两个片区共有银行业经营性机构61家，其中新增分行13家；支行及以下机构48家。从业务中心看，目前服务自贸区的业务中心共7家，包括建设银行总行在福州设立的“海峡两岸跨境金融中心”，平安银行福州自贸区分行设立的离岸、保理、跨境结算3个业务中心，兴业银行福州分行成立的资产托管部，招商银行福州分行设立的离岸金融服务中心，交通银行福建省分行设立的离岸服务中心。二是深化闽台金融合作。中国银行、中国建设银行平潭片区分行分别为其台北分行开立人民币同业账户，打通两岸人民币资金往来通道。至2015年，辖区银行业金融机构共支持自贸区台资企业133家、融资余额23.69亿元；全年办理自贸区台资企业跨境资金支付结算51.58亿元。三是推动离岸银行业务落地。自贸区总体方案提出的“允许自贸试验区符合条件的中资银行试点开办外币离岸业务”试验任务落地，招商银行、平安银行、浦发银行等3家银行总行同意授权福建自贸区分行开办离岸业务。四是支持自贸区产业转型升级。至2015年末，辖区银行业金融机构为区内企业开设账户5 455个，支持区内重点项目、特色产业项目42个。兴业银行等5家银行业金融机构为自贸区引入5支投资基金、金额199亿元，用于支持区内重点项目建设和特色产业培育。

4 总结

综上所述，从福建省自贸区背景下银行业现状来看，福建省经济重要的经济指标均呈现稳步持续增长良好态势，作为支柱产业的福建银行业总体也实现平稳健康发展。根据2012-2015年中国银行业监督管理委员会福建监管局年报提供的统计数据分析得出以上四个制约现象。基于此，预判将来福建银行业会朝着积极引进台资、外资银行，加快组建非银行金融机构，推动向下延伸服务网络以及推进自贸区银行业开放创新等方面进一步发展革新。

[1] 黄梅波，陈冰林.福建自贸实验区成立下两岸金融合作的探讨和展望[J].东南学术，2015(5)：111-118.

[2] 沈开艳，黄 钟.中国(上海)自有贸易实验区建设：理论分析与实践探索[M].上海：上海社会科学院出版社，2014：66-90.

[3] 赵 杰.因应“十三五”适应新常态加快福建银行业转型发展步伐[J].福建金融，2016(1)：10-13.

[4] 李 威.“十二五”福建金融业成就可圈可点[N].福建日报，2015-12-02(13).

[5] 中国银行业监督管理委员会福建监管局.福建银监局2015年报[R]，2015：64-68.

[6] 中国银行业监督管理委员会福建监管局.福建银监局2014年报[R]，2014：69-72.

[7] 中国银行业监督管理委员会福建监管局.福建银监局2013年报[R]，2013：74-77.

[8] 中国银行业监督管理委员会福建监管局.福建银监局2012年报[R]，2012：74-81.

[责任编辑：王文俐]

Situation Investigation and Trend Analysis of Banking Industry under the Background of Fujian Free Trade Area

LIU Shen，CHEN Hong，WANG Xin-yi

(FuzhouUniversityofInternationalStudiesandTrade,Fuzhou350202,China)

With Fujian Province entering into the era of free trade area,the banking industry ushered in a lot of favorable financial policies. The overall economy in Fujian Province is stable and good, at the same time, the banking as a pillar industry is also in constant development and growth. At present, the banking in Fujian province faces the following constraints, "a single growth structure of asset size", "Industrial Bank taking the first place", "the quality of loans declining, and the continuous 'double rising' phenomenon", "Large banks appearing to have a loss, Joint-stock banks having eye-catching performance", as well as "outside——Cross-straits financial asymmetry, Inside——one district and three parts of free trade area being difficult to balance", but the banking in Fujian Province will remain at the forefront of reform and opening up, speed up the formation of non-bank financial institutions, continue to extend the service network at the grassroots level, and promote free trade area banking to innovate and so on.

banking; free trade area; current situation; trend

2016-06-06

2015年度国家大学生创新创业训练计划项目(2014424010113)

刘 燊(1983-)，女，福建福州人，硕士，现工作于福州外语外贸学院，讲师，中级经济师(金融方向)，研究方向：金融，统计； 陈 洪(1990-)，女，福建平潭人，硕士，现工作于福州外语外贸学院，讲师，研究方向：金融，统计； 王欣毅(1997-)，女，山西临汾人，现为福州外语外贸学院2015级金融学本科生，研究方向：金融。

F830

A

1008-9101(2017)01-0043-06