老挝水泥工业现状与分析展望

2017-03-31合肥水泥研究设计院黄锦兵

中国水泥 2017年3期

合肥水泥研究设计院黄锦兵洪云王超

随着老挝经济发展和基础建设的需要，老挝水泥需求量越来越大，有不少中资企业和其它境外企业想在老挝投资建设水泥厂。

为了有助于大家对老挝水泥工业的全面了解，根据我们近十年来对老挝水泥工业的关注，以及2016年11月对老挝水泥工业的考察和2016年12月的交流，形成以下文字，供参考。

1. 老挝国情

老挝位于中南半岛北部（也称为印度支那半岛或苏万纳半岛）。在北纬13°52′～22°05′和东经100°10′～107°30′之间，与中国、缅甸、越南、泰国、柬埔寨接壤。国土面积23.68万平方公里，国土形状呈由南向北倾斜的长条，南北长，东西窄，北部最宽，中部最窄，南北最长距离1050公里，东西最宽处500公里，东西最窄处105公里。

老挝是中南半岛上唯一的内陆国家。整个地势是北部、东北部高，起伏大，向南缓缓降低，在河谷间有局部平原，山区平缓处出现高原。境内多为山地和森林，北部山区以石灰岩为主，南部山区、高原以火山岩为主。老挝与泰国的界河--湄公河流经老挝1865公里，老挝境内60%水系汇流于湄公河。

老挝属热带、亚热带季风气候。全年分为两季，5月～9月为雨季，10月～次年4月为旱季。年平均温度28℃，4月最高气温38℃，12月～2月山区最低气温15℃。老挝全境雨量充沛，年降雨最少年份为1250mm，年降雨最大年份达3750mm，一般年份降雨量约2000mm。

老挝的矿藏尚未全面勘察。铁矿主要分布在川圹北部的查尔平原东段和该省西南部；锡矿主要分布在甘蒙省一带；铜矿主要分布在占巴塞省、乌多姆塞省、琅勃拉邦省和万象省；铅、锌矿主要分布在川圹省、万象省、沙湾拿吉省、沙拉湾省；金矿均为砂金，主要出现在老挝西北部湄公河及支流的沙石中；煤矿主要分布在沙拉湾省东北部、万象省西北部和上寮数省；石油主要分布在沙湾拿吉省吉河巴色一带；岩盐在乌多姆赛省磨丁、万象省班根河、沙湾拿吉省更谷等地发现有盐矿或含盐泉水；石灰石、石膏多集中在中寮地区的万象、甘蒙等省。

老挝水电资源丰富。据初步勘测，可建造大、中型水电站45座，水电蕴藏量不低于1800万千瓦；水力发电占全国发电量的90%，火力发电占全国发电量的仅10%，存在严重的季节性缺电。

老挝交通运输主要依靠公路。公路总里程约4.7万公里，承载80%客货运量；内河航道总长4600公里，客运量157万人次，货运量62.1万吨，境内主要河流--湄公河可以分季节分段通航载重20～200吨船只，全年可通航的仅有万象至宾汉河口附近；铁路仅有泰国廊开火车站经泰老友谊大桥至万象9公里处的塔纳楞火车站一条铁路，该铁路在老挝境内仅3.5公里。

老挝共有49个民族，人口691.1261万（2014年），华侨华人3万多人，人口密度29.2人/平方公里。

老挝以农业为主，工业基础薄弱，是最不发达国家之一，也是东南亚地区仅有的两个社会主义国家之一。

2011年～2015年，老挝GDP平均增长率7.4%；预计2016年GDP增速超过7.5%，人均GDP达到2092美元，总额达到144.3亿美元。按照老挝政府第八个五年规划，2016年至2020年，老挝国内生产总值年增幅将达到8.5%～9%，2020年人均GDP将实现3200美元。

2. 老挝水泥工业现状

老挝现有已投产水泥生产线10条，详见表1；已投产粉磨站3家，详见表2；正在建设的水泥生产线5条，详见表3。

表1　老挝已投产的水泥生产线

表2　老挝已投产的水泥粉磨站

表3　老挝正在建设的水泥生产线

截至2016年底老挝已投产的10条水泥生产线总产能598万吨（不含粉磨站）；3家水泥粉磨站总粉磨能力60万吨；正在建设的5条水泥生产线投产后（预计2018年底以前）新增产能800万吨，预计到2018年老挝水泥总产能将达到1398万吨；未来5～10年内，老挝水泥总产能还将迅猛增长，部分拟建项目投产后（不含粉磨站）总产能将达到2100万吨。

3. 分析

1992年以前老挝没有水泥生产线，1992年在中国的帮助下建成第一条水泥生产线，采用机械化立窑生产，设计年产水泥10万吨。

上世纪九十年代中期开始在万象省万荣市建设700t/d带分解炉的新型干法回转窑生产线，2002年投入商业运营。

现有已投产的10条水泥生产线中的8条新型干法回转窑生产线均为2000年以后投产；这10条水泥生产线除2016年11月投产的KCL水泥厂以外，其余9条水泥生产线都有中资背景，这9条水泥生产线中大部分是云南的一些企业与老挝合资兴办。

根据近二十年老挝人口变化和水泥年产能的增加，2000年以后老挝人均GDP和人均水泥产能及增长率见表4。

表4　老挝人均G DP和人均水泥产能及增长率

从水泥产能看，2000年以前老挝使用的水泥基本上依靠进口，从2000年水泥产能10万吨到2010年水泥产能138万吨，净增水泥产能128万吨，人均水泥产能增长率平均值48.28%；从2010年水泥产能138万吨到2016年水泥产能598万吨，净增水泥产能460万吨，人均水泥产能增长率平均值22.47%；从2000年水泥产能10万吨到2016年水泥产能598万吨，净增水泥产能588万吨，人均水泥产能增长率平均值40.13%。

根据正在建设的水泥厂生产规模，预计从2016年到2018年将新增水泥产能800万吨，水泥产能也由2010年的138万吨增加到2018年的1398万吨，人均水泥产能增长率平均值31.63%。

从人均水泥产能变化情况看，2006年以前老挝人均水泥产能绝对量很低；2006年至2016年这十年人均水泥产能绝对量增加很快，由2006年的64.45kg快速增加到2016年的831.66kg，十年人均水泥产能增加11.9倍；预计到2018年人均水泥产能将增加到1868.74kg，从2006年的人均水泥产能64.45kg到2018年的人均水泥产能1868.74kg，这十二年人均水泥产能增加28倍。

如果部分拟建项目在5～10年内建成投产，总产能将达到每年2100万吨，人均水泥产能将达到2600kg。

另外，老挝毗邻泰国和越南等东南亚水泥生产大国，2014年统计数据显示，泰国水泥年产能4670万吨，实际销售4200万吨；越南水泥年产能9140万吨，实际销售7000万吨。当前，老挝属于水泥净进口国，主要从泰国和越南进口水泥或熟料，万象及以南的混凝土搅拌站大多数使用泰国大象牌、鹰牌和TPI牌水泥，川圹省、华潘省及乌多姆赛省等以北地区多进口越南水泥。

目前，老挝水泥市场主要有两类产品，一类是老挝本国生产的32.5复合水泥和52.5硅酸盐水泥，另一类是从泰国进口的199水泥和299水泥（等同于ASTM C150 TYPE I型），以及从越南进口的PCB30水泥和PCB40水泥。

根据2016年11月份的市场调查，在万象地区的水泥市场上泰国水泥终端零售平均价格在每吨85美元左右，其它地区价格略有差异。

由于泰国水泥在包装、重量及品质等方面深受老挝民众的喜爱和信赖，再加上老挝与泰国山水相连、民族同源、风俗习惯、宗教信仰以及语言、文化相似，泰国水泥在老挝有很高的知名度，在老挝水泥市场上泰国水泥价格最贵，老挝本国水泥价格次之，越南水泥价格最低。

根据当前水泥销售实际和市场调查，随着老挝本国水泥产能的不断扩大，老挝本国生产的水泥市场竞争已经突显，来自泰国和越南的水泥市场竞争也在加剧，价格战已经开始。