“双反”裁定背景下我国DDGS进口现状与政策意涵

张艳虹

（浙江大学中国农村发展研究院，浙江杭州 310058）

“双反”裁定背景下我国DDGS进口现状与政策意涵

张艳虹

（浙江大学中国农村发展研究院，浙江杭州 310058）

在国内玉米面临“去库存”压力的同时，我国DDGS进口数量连年增长，大量替代饲用玉米，极大地压制了国产玉米的市场消费量。在2009—2016年，我国监管当局针对原产于美国的DDGS发起过2次反倾销（以及反补贴）调查，并且针对含有转基因成分的DDGS以及玉米做退运处理。在此背景下，本文尝试梳理我国DDGS进口现状以及进口政策，分析相关的进口政策对DDGS市场的潜在影响，从而发现我国国产DDGS和玉米的发展契机，以及我国合理利用世界贸易组织规则保护国内粮食行业发展的深层次内涵。

干玉米酒糟；进口；反倾销

伴随着我国城乡居民生活水平的提高与膳食结构的改变，消费市场对于肉制品、蛋奶制品、食用油的需求量大幅提升，因此强有力地刺激了禽畜养殖业的迅猛发展，从而带动了饲料产量持续攀升。同时，全球范围内生物能源产业的发展，促使玉米被大量应用于生物燃料乙醇生产，促进其副产品DDGS（Distiller′s Dried Grains with or without Solubles，可译为干玉米酒糟）的大量生产与普遍利用，成为重要的饲料原料来源[1]。

DDGS主要用于动物饲料原料，其产量大、价格低廉、安全性好[2]，且营养价值较高，是解决我国动物性蛋白产品需求的一种途径[3]；同时经过处理得到的DDGS玉米油是极具潜力的食用油新资源，可缓解我国目前食用油油脂资源缺乏的紧张状况[4]。

近几年，我国饲料行业对DDGS的需求量大幅提升，但从生产工艺角度来看，我国的国产DDGS仍然存在一些技术障碍，主要源于国产玉米储存设备较差导致黄曲霉素含量较高，因此国产DDGS在短期内无法满足日益蓬勃的市场需求。而美国作为世界范围内DDGS出口第一大国，其玉米干燥设施较好，霉菌毒素问题较少发生[3]，同时美国DDGS中脂肪、赖氨酸以及有效磷含量都显著高于国产DDGS[1]。从价格角度来看，美国玉米成本低廉，DDGS具有价格优势；另外我国近年来针对DDGS的进口关税税率为5%，而进口玉米要征收180%的税率，同时还受到关税配额的限制，且关税配额税率为1%（来自财政部《国务院关税税则委员会关于2017年关税调整方案的通知》），因此DDGS具有进口的比较优势。在以上诸多因素影响下，我国DDGS进口量迅速攀升，进口量占到年消费量的60%以上，成为美国DDGS的重要输出地。

自2009年以来，我国DDGS进口量的快速攀升引发商务部对于原产于美国的进口DDGS展开两次反倾销（及反补贴）调查，尤其是2016年9月正式公告DDGS“双反”调查结果，对原产于美国的进口DDGS“双反”调查成立，即实施保证金形式的临时反倾销措施，税率达到33．8%，以及判定从价补贴率为10%～10．7%不等的反补贴措施。此番立案裁定期间，DDGS市场进口量下降，国产玉米深加工企业迎来利好消息。除此之外，在2013—2014年，我国监管当局针对含有转基因成分的DDGS以及玉米做退运处理，一定程度放缓了两者的进口增量。在此背景下，有必要深入探究我国DDGS进口现状以及“双反”裁定、“退运事件”对于国内玉米深加工市场的潜在机遇，借此机会促进国产玉米库存量的减少，保障种粮农户获得稳定收益。

1 DDGS进口贸易特征分析

我国DDGS的进口量在2008年约0．674万t，2009年迅速增长到65．22万t左右，2010年达到316．42万t。此后，在第一次针对原产于美国的进口DDGS的反倾销调查前后，其进口量在2011年减少为168．59万t，此后逐步回升，呈现连续增长的态势（图1）。在2016年9月底，商务部公布针对原产于美国的DDGS的“双反”调查案件最终裁定结果后，我国DDGS进口量在2016年10月为13．49万t，同比下降约80%，环比下降约50%。

图1 2008—2016年我国DDGS进口数量与金额

进一步从进口DDGS的装船数量和到港数量来看（图2～3），以每15d为一个报告期，自“双反”调查裁定公布前后的9月1日—11月15日，实际和预报的装船数量与到港数量总体上均呈现下滑趋势，且在11月1日—15日的报告期内装船数量呈现近段时间的低位，可见政策对于进口市场的效应正在逐步显现。

从进口市场结构来看（表1），我国主要从美国、日本、法国、捷克、巴西以及加拿大等国进口DDGS，其中美国是最大的DDGS进口来源国，其市场占比份额远高于其他国家的总和，常年维持在99%以上，呈现进口来源的主导地位。因此进口市场主要受到美国出口市场行情的影响。

美国DDGS相较于国产DDGS具有竞争优势，主要在于其原料生产成本（玉米）价格低廉。如表2所示，自2009年起，中美玉米生产的经济成本不断扩大[5]。2008年两国经济成本差异仅为104．32元/t，2014年差异已经扩大到1 094．48元/t。将经济成本进一步划分为可变成本和固定成本，可以发现我国玉米经济成本的增加主要源于近些年国产玉米的可变成本不断地攀升，而美国玉米的可变成本基本维持在600元/t左右。可变成本是指随着玉米产量变化的成本，我国国产玉米可变成本的主体构成依据费用高低依次为人工费用、化肥费用、机械作业费用、种子费用和作物保护费，美国玉米则为化肥费用、种子费用、机械作业费用、人工费用和作物保护费用[5]。由此可见，我国高昂的劳动力成本导致国产玉米可变成本不断走高。

图2 进口DDGS装船数量（2016.9.1-2016.11.15）

图3 进口DDGS到港数量（2016.09.01—2016.11.15）

表1 DDGS进口市场结构

我国DDGS进口集中于南方沿海省份各口岸，主要源于众多饲料企业位于南方，而我国粮食生产大省位于北方，国内陆运价格较高，而海外进口的海运价格成本较低，进口DDGS具有价格优势。

DDGS、大麦、高粱同属于玉米的替代作物，从DDGS与其同类饲料粮的进口竞争来看（图4），3种替代作物的进口数量已逐渐超过玉米的进口数量，给玉米市场带来强有力的冲击。在2014年前，DDGS的进口数量总体上多于或者接近大麦和高粱，2015年大麦和高粱的进口数量增速提升，一跃超过DDGS的进口数量。

2 DDGS进口政策回顾与意涵

2．1 历史上两次反倾销调查回顾 我国商务部针对原产于美国的DDGS进行过2次反倾销（和反补贴）调查。第1次反倾销调查起于2010年，期间延长过1次调查期限，但最终撤销调查，并未裁定反倾销成立。第二次反倾销和反补贴调查起于2015年，最终于2016年9月裁定正式公布，对其征收33．8%的反倾销税率以及判定10%～10．7%的从价补贴税率（表3）。裁定公布后导致进口DDGS成本增长500元/t以上。

2．2 进口DDGS退运事件回顾 2013年至2014年底，我国发生一系列退运MIR162转基因玉米及DDGS相关事件（表4），对进出口双方的市场交易造成一定的影响，改变了相关进口企业的生产安排。从“退运事件”可以反映出我国监管部门已经着手规范化运作粮食贸易，保证市场在合规的状态下有序运行。

2．3 进口政策对于玉米、粕类消费市场的影响以上涉及DDGS进口的两类事件的裁定，极大有利于国产玉米深加工行业的发展。DDGS作为玉米加工醇类产品的副产品，能有效带动粮食原料玉米的生产消耗，对缓解玉米积压库存起到强有力的助推作用。按照产量与播种面积来看，玉米已成为我国第一大粮食作物，对我国实现粮食十二连增起到重要贡献，在保障粮食安全方面发挥了重要的作用。但是，自2009年以来我国玉米出现了库存和进口量“双增”的局面，2015年底的玉米库存预计已超过1亿t[6]，农户种植玉米收益下滑。若有效开发玉米饲料加工领域的需求，进行纵向的产业调整，则可以通过加大玉米加工转换力度，促进玉米“去库存”的有效路径。玉米在深加工领域主要生产醇类、糖类、糖醇类、氨酸类和胚芽油。在2008—2014年，玉米加工生产醇类占上述五类产品的比例从29%降低到21%，下降明显，因此应该借此“东风”提升其醇类产品生产比例。

表2 2008-2014年中美玉米生产成本差异比较 元/t

图4 我国主要饲料作物进口数量变化

表3 历史上2次反倾销（反补贴）调查事件回顾

此外，进口玉米以及DDGS作为国产玉米的替代品，大大挤占了国内玉米的市场。据陈永福[7]测算，自2010年起，进口玉米和DDGS对国产玉米起到替代作用，且其替代程度从2012年起大幅度攀升。有研究表明，1 t DDGS可以折合1．2 t玉米，因此进口DDGS进一步削弱了国产玉米在饲料生产领域的消耗。

粕类产品作为DDGS的竞争产品，也是饲料生产的重要原材料。“双反”裁定的结果对于北方豆粕、南方菜粕的市场占有量有潜在的提升作用，使得粕类产品在饲料原料领域面临的竞争压力进一步减少，市场活跃程度进一步提升。这对于国内饲料行业的多元化发展至关重要，防止饲料企业过于单一依赖DDGS而弱化粕类饲料产品的研发、推广等，减少饲料企业发展的风险。

3 DDGS进口市场未来展望

3．1 DDGS进口市场萎缩，国产行情前景乐观美国近年来对畜牧产品的消费较为稳定，维持在35%的饱和水平[8]，短期内对DDGS在内的饲料原料需求不会大幅变化。而伴随着民众对于生态环境的日渐重视，生物能源行业的蓬勃发展促使DDGS产量维持高位，由此依然会保证其充足的市场供给水平。

鉴于“双反”裁定以及近期人民币对美元走弱的负面影响，未来DDGS进口量会进一步下降，极大利于国产DDGS行业发展，促使其加快调整步伐、进行玉米深加工行业技术改造、转型升级等，玉米消费比例进一步提高，其市场迎来较好发展的前景，从而利于消耗积压的玉米库存，促进我国玉米行业的供给侧结构性改革。

表4 进口DDGS及玉米“退运风波”重要事件回顾

3．2 合理利用国际贸易规则提升我国贸易地位我国加入世界贸易组织已有15年，但仍然面临着发达国家在贸易方面的诸多挑战。例如通过不承认我国的市场经济地位，采用第三国裁定标准判定我国出口产品存在不合理的定价，从而认定我国存在倾销行为，由此对我国产品出口企业形成极大地打压。此番2016年针对DDGS的“双反”裁决彰显我国合理利用世贸的规则保护国内相关产业发展，改变以往在中美双边贸易中我国常处于“双反”案件应诉方的不利局面，对于提振我国在对美农产品贸易中的地位起到关键作用。

[1] 仇焕广, 王飞, 蔡亚庆, 等. 我国玉米燃料乙醇副产品利用现状与贸易趋势分析[J]. 农业技术经济, 2011, (8):4-10.

[2] 王晶, 王加启, 卜登攀, 等. DDGS的营养价值及在动物生产中的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2009, 45(23):71-75.

[3] 周海川. DDGS的进口对中国饲料产业的影响[J]. 中国农村经济, 2012, (11):31-43.

[4] 杨嘉伟, 金青哲, 王正浩, 等. 玉米酒糟(DDGS)——极具潜力的优质食用油新资源[J]. 中国粮油学报, 2013, (6):115-117+122.

[5] 刘清泉. 中美玉米生产成本结构差异与影响因素分析[J].中国畜牧杂志, 2016, 52 (18):1-5+11.

[6] Shull P A, Anderson-Sprecher A, Ji J,et al. China-Peoples republic of :grain and feed update- huge stocks challenge grain policy, GAⅠN report number: 16002[R].Foreign Agricultural Service, USDA, 2016.

[7] 陈永福, 韩昕儒. 全球化背景下中国玉米市场过剩原因分析及对策探讨[J]. 经济问题探索, 2016, (3):164-171.

[8] Nonhebel S, Kastner T. Changing demand forfood, livestock feed and biofuels in the past and in the near future[J]. Livest Sci, 2011,139(1): 3-10.

The Present Situation of Ιmported DDGS and Related Policy Ιmplications under the Background of the Judgement for"Anti-Dumping and Countervailing"in Our Country

ZHANG Yan-hong
(China Academy for Rural Development, Zhejiang University, Zhejiang Hangzhou 310058, China)

When domestic corn faces the pressure of "reducing stock", DDGS imported into our country has grown year by year, which takes place of the demand of feed corn, and significantly suppresses the domestic market consumption of corn. During 2009—2016, regulatory authorities in China launched anti-dumping investigation twice (as well as the countervailing investigation) aimed at DDGS imported from USA, and withdrawal cargo of DDGS and corn which contain genetically modif i ed ingredients. Under this background, this paper tried to describe current situation of imported DDGS and related policy, then make an analysis of potential market impact from these related import policy. We could discover opportunities for the development of Chinese domestic DDGS and corn, and deeply connotation of the reasonable use of WTO rules to protect the domestic food industry.

DDGS; Ⅰmport; Anti-dumping

F752.61

A

10.19556/j.0258-7033.2017-03-131

2016-12-21；

2017-01-03

农业部“十三五”规划前期重大课题：“十三五”农业现代化发展重大政策创设研究（No． 500000-900205）

张艳虹（1989-），女，黑龙江人，博士，主要从事农业经济学研究，E-mail: zhangyanhong@zju．edu．cn