寻找低油价时代的市场机会

郁红 唐可 刘雅文 赵晓飞

寻找低油价时代的市场机会

郁红 唐可 刘雅文 赵晓飞

来自油气行业上下游以及相关配套的企业齐聚一堂，从企业自身、行业发展、油价走势等方面共同探讨在当前低油价的寒冬期，油气企业如何抓住市场机遇。

油品升级;异构化;民营企业;破局

油品升级有何良法？

中国石化石油化工科学研究院教授级高工倪蓓：2017年1月1日起，全国供应国V标准车用汽、柴油。而与此同时，更为严格的国VI标准正在马不停蹄地赶来。

国VI标准车用汽油与国V相比，降低了车用汽油的烯烃、芳烃、苯含量，修改了车用汽油的T50限值，取消了硫醇硫定量测定方法，修改了烯烃和芳烃测定的仲裁试验方法。

同时，国VI标准车用柴油与国V相比，降低了车用柴油的多环芳烃含量，调整车用柴油密度范围，增加了车用柴油中总污染物含量的技术要求和检测方法，提高了部分牌号柴油的闪点等。

中国石化经济技术研究院优化咨询中心副主任曹建军：当前，成品油产品升级面临4大问题：一是汽油中烯烃含量高；二是汽油中芳烃含量高；三是汽油中高辛烷值组分少；四是柴油中的十六烷值低。

为克服以上问题，我国要加快油品质量升级工作，满足环保要求。优化汽油池组成，降低烯烃、芳烃含量，增加烷基化油、异构化油的比重；降低催化汽油比重，对催化裂化进行改造或运行方案调整，完善催化汽油后处理设施，提升运行水平，控制催化汽油烯烃含量；优化重整汽油比重，优化芳烃与汽油生产。

要加快炼油结构调整，促进产业升级。调整企业、产品、装置、原料结构，深度整合资源，利用清洁生产等先进技术改造提升现有生产装置，降低消耗，减少排放，提高资源综合利用水平、综合竞争能力和可持续发展能力，建设若干智能、绿色、低碳示范工厂，打造一批国际一流的炼油企业，形成若干世界级炼油产业基地。

同时，合理调整重油加工路线，提高原油转化深度和清洁化水平。完善成品油质量升级措施，发展烷基化、异构化、催化柴油处理及低成本制氢等装置，优化催化裂化、催化汽油处理、加氢精制等装置操作方案。兼顾油品质量与化工原料优化，合理开发催化重整、芳烃抽提、加氢裂化等技术。

另外，探索建立落后产能退出长效机制。按照环保、能耗、安全、质量等标准要求，提高落后产能使用能源、资源、环境等要素成本，充分发挥市场优胜劣汰的竞争机制和倒逼机制，倒逼落后产能主动退出。

中国石化经济技术研究院营销所所长柯晓明：当前，我国油品质量升级的主要手段有3种：一是通过吸附脱硫和加氢脱硫等工艺，降低汽油硫含量；二是适度增加催化重整和芳烃抽提能力，在控制最大芳烃含量的同时，对于仍有富余量的企业，可以调和降低硫和烯烃含量；三是建设烷基化、异构化、MTBE和轻汽油醚化装置，提高辛烷值，并降低杂质含量。

与欧美国家对比，国内汽柴油质量升级装置结构的变化主要是增加了催化重整和柴油加氢；国内催化重整、烷基化、异构化占比仍然较低，汽油仍然以催化裂化为主；虽然国内柴油加氢装置能力有所增加，但是加氢裂化和催化原料前加氢的比重依然比较低。

为确保油品质量升级项目建设进度，国内企业可以借鉴国外做法，调整炼油装置结构，提高催化重整、烷基化、异构化等高辛烷值组分比例，提高催化裂化装置前加氢比重，并发展乙醇汽油，但要降低成本。技术研发要不断创新，做好车用汽、柴油国V标准向国VI标准过渡的准备，更加有效地实现清洁燃料生产。

同时，针对实际生产国V汽柴油比例低于装置产能比例的情况，建议监管部门加强市场监察，确保政府制定目标的切实完成。

中国石化抚顺石油化工研究院加氢中心主任郭蓉：柴油质量升级需要解决的关键问题有3个：一是如何实现高效超深度脱硫；二是如何解决催化柴油加工的问题；三是如何保证装置长周期运行。

当前，国V柴油质量升级提速，二次加工柴油在柴油中比例过高。催化柴油芳烃含量达到75%以上，十六烷值低。化工市场的快速发展以及降低柴汽比的要求，使得部分加氢裂化优质柴油作为化工原料或航煤油被消耗掉。

民营油气如何破局？

山东东明石化集团有限公司副总裁张留成：“双权”放开后，首先，地方炼厂开工率明显提升。2016年1～9月，山东获得资质的地方炼厂开工率达73.8%，同比提高35%；加工总量6500万吨，同比增加55%，全年预计加工量达9000万吨；实现利税增长177%，比未获资质的企业增速高了55%。

其次，原油使用结构发生变化。2016～2019年，预计进口原油占地方炼厂原料的比重将快速递增，有望在2018年达90%以上。

尽管如此，国内地方炼厂仍面临诸多发展瓶颈。

一是企业普遍规模较小、产能分散，产品附加值低。据有关机构统计，山东36家主要地方炼厂平均年炼油能力为344万吨。常减压、催化、焦化等主要装置的单套体量也较小，在能耗、维护等生产成本上都高出主营炼厂。除生产汽柴油外，对于高附加值的乙烯及其下游合成树脂、合成橡胶、合成纤维等国内仍有需求缺口的产品，由于需要高额的投入，地方炼厂涉足较浅。

二是缺乏终端，成品油面临销售压力。除东明石化、京博石化等几家炼厂有少量终端可消化部分成品油外，大部分炼厂的成品油只得以远低于国家零售限价的价格流入终端，高额利润被加油站取得。

三是行业话语权较弱，受产业政策变化影响较大。受成品油批发、零售政策以及加油站布局限制，地方炼油企业销售网络建设起步晚、空间小且不完善。而消费税自2014年11月开始连续上调3次，已上涨至汽油1.52元/升、柴油1.2元/升，企业负担沉重。

四是企业后续的发展也受到一定限制。《关于进口原油使用管理有关问题的通知》强调，新增用油企业必须签订承诺书，承诺严格执行国家炼油产业政策，未经国务院投资主管部门核准，一律不得再新建、改扩建炼油装置。而且现有获得原油进口和使用资质的地方炼厂没有一家进入国家规划的七大石化产业基地，使其规模扩大之路难以走通。

有鉴于此，未来企业一定要朝着统一规划、统一供销、统一物流的方向发展。

一是要充分发挥石油采购联盟作用，降低原油采购成本，抱团取暖。二是要实现产销一体化，大力发展终端市场，并实现地炼销售的协同化与销售手段科技化。三是产品要走差异化、专业化之路。四是要统一规划，向园区化、合作集约化转型，走深加工路线。目前山东已规划了鲁南、鲁中、鲁北、鲁西南4大石化产业园区，将通过一体化的炼化产业集群，有效整合资源，降低物流、资金、环保成本。五是实现物流组织的协同化，包括国际船运的统一组织调度，降低运输价格；加强管道共用，提高管输利用率等。六是实现企业大型化。

中国石化联合会产业发展部总工程师、油气专委会副秘书长瞿辉：目前我国炼油行业面临着新的挑战：炼油结构不能满足成品油结构和质量变化要求。在产能过剩的同时，炼油产业呈现先进产能不足、区域布局不协调的结构性矛盾。而且，我国炼油技术在流程优化及技术集成、节能环保、催化剂、装备制造等方面的整体水平距世界领先水平仍存在差距。特别是油品质量升级、重油深加工以及高品质润滑油生产技术方面差距较为明显。另外，基础设施建设滞后，大气污染治理要求更加严格，成品油质量需进一步提升。

为此，行业协会要起到引导地方炼油企业健康发展的作用。要引导和支持企业提高产品质量，增强配套能力，提高技术水平；要支持和引导转型发展，利用炼厂资源，延伸打造碳三、碳四、芳烃产业链，同时还要在化工新材料和高端专用化学品两大领域实现产业创新拓展；坚持炼化一体化，主要依托现有炼油能力发展芳烃项目；支持和引导炼厂实现资源优化、重组整合，实现区域一体化；要加强市场监管，引导企业合规、守法经营，避免出现劣币驱逐良币的问题；政府部门和行业组织要积极主动为企业提供政策、信息服务，帮助炼油企业捕捉市场机遇。

老油田能否逆袭？

中石油大庆油田公司副总设计师李杰训：在应对低油价过程中，大庆油田公司坚持走降本增效路线，努力向优化简化要效益，向标准化设计要效益，向精细化管理要效益。具体通过5个方面的工作，实现开源节流。

在新建产能的前期规划中，大庆油田通过地上地下整体优化、地面总体布局优化、系统剩余能力优化及规模应用简化技术的“三优一简”措施，突出搞好优化简化工作。

在工程建设中，通过对同类场站、装置和设施开展标准化设计，大幅缩短设计周期和建设工期，有效提高规模化采购率、预制化率和新井当年贡献率。同时，大幅降低地面工程投资。

在油田管理中，结合油田开发建设实际和顶层设计，提出“新站全新设计，一步到位；老站适当投入，逐步改造”的原则，积极稳步推进油田的信息化建设和改造工作。

在生产过程中，加强原油稳定系统、伴生气处理系统的建设和维护。通过该项工作，预计将在“十三五”时期避免油气蒸发损耗230多万吨，年产轻烃保持在80万吨以上。

在能耗控制方面，公司以节电和节气为主线，加强技术改造，淘汰高耗能技术、设备，促进生产系统优化升级。

中石化胜利油田分公司首席高级专家王端平：当前我国油田主要的开发方式为注水开发，但很多老油田面临着含水量高、开发效益差的问题。其中，胜利油田油井的平均含水率高达97.9%，已接近水驱开发油井的含水极限。

胜利油田的科研结果表明，油井含水高、效益差的主要原因在于矿场中存在极端耗水带。在该层带，开采等量石油所需的水量将呈指数型增长。在得出这一结论后，胜利油田的研究目标从剩余油富集区转向极端耗水层带。废弃极端耗水层、堵调高耗水层带、强化低耗水层带，成为提高注水利用率、实现高含水老油田降本增效的关键任务。

根据这一指导思路，胜利油田的油井开发工作出现3个转变，即工作重心从寻找剩余油、打新井，转变为识别耗水层带、进行封堵治理；从关停无效益老井，转变为关停无效耗水层；从投资、做增量，转变为利用存量、增效净资产。

通过识别、治理油藏中存在的极端耗水层带，仅东辛采油厂就实现年增油11万吨，年创利润1.5亿元。

中国石油长庆油田勘探开发研究院副院长王东旭：低油价时期，长庆油田通过开展大量先导性试验和技术攻关，推动苏格里非常规天然气规模经济开发，建成中国陆上生产规模最大的气田。

苏里格地区非常规天然气埋藏深、丰度低、物性差、开发难度较国外气田大。针对这些特点，长庆油田探索创新出天然气低成本开发的8大关键技术，即地震储层预测技术、水平井开发技术、快速钻井技术、增产改造技术、井下节流技术、地面集输技术、排水采气技术及数字化管理技术。

通过创新技术的应用，油井开发模式经历了从常规到数字、从二维到三维，开发方式从直井到水平井、丛式井，储层改造从单层到多层，地面集输从高压到中低压的转变，年产能达到230亿立方米。

“十三五”时期，长庆油田将对苏里格进一步开发。按照规划，2020年非常规天然气产量将达到260亿立方米，占长庆气区总产量70%。由于后续动用储量品质更差，非常规天然气开发还需国家给予政策上的优惠和扶持。

中海油经济技术研究院副院长单联文：低油价下，向天然气业务倾斜成为石油公司的一条可行之路。但国内和亚洲范围先后出现的“天然气溢价”现象为扩大天然气市场范围蒙上一层阴影。未来，我国天然气供应商唯有通过合作，才能增强自身竞争力，同时助推天然气的全面市场化。

从需求角度来看，中国未来天然气市场潜力巨大。其中，天然气发电的规模化是扩大天然气需求的最主要渠道之一，城市化水平的提高及房地产开发也将连带性地促进天然气消费。而在工业应用中，由于可与液化石油气等能源互相替代，因此在大幅降价之前，天然气化工几乎没有增长潜力。

从供给角度来看，当前国内供气商各自为政的局面将加剧天然气供气的不平衡。在国内天然气全面市场化机制短期内难以实现的背景下，国内供气商只有通过合作，才能弥补储气设施短板，实现应急调峰，取得共赢的结果。

我国天然气供给由于不具备富气条件，必须抓住国际机会。通过国际采购合作，让“亚洲溢价”不再出现。同时，供气商还应加强与大用户之间的合作，通过直供的方式降低气价，并减少基础设施的重复建设。

油服企业怎样过“冬”？

中国石化石油工程技术研究院院长张映红：当前，油气行业利润中心从上游传到下游，油服成了风暴中心。我们在疲于应对的同时，会发现国际上规模较大的油服公司在开展科技竞赛。

2009～2016年，三大油服公司之一的哈里伯顿的年度专利公开数以平均23.29%的增速在暴增。该公司2015年度公开的专利数高达3414件，是其2009年度公开专利数的3.51倍，是斯伦贝谢、贝克休斯2015年公开专利数的1.47倍和1.73倍，是同期我国三大石油公司发明专利的3.1倍。其实，从2010年以来，西方一流油服公司都在全面加大全球技术布局；三大油服公司在我国申请专利数177件，平均年增幅达到26.7%。沙特阿美也在我国布局了近钻头导向、纳米传感器类高端专利。壳牌2015年在我国申请专利222件，2016年前10月为108件。

每过50年，世界石油工程都会暴发技术革命。2000年以来，世界油气工业上游的这一轮技术发展是在页岩油气驱动下、发端于纳米科技的一次颠覆性变革，正在形成纳米油气探勘开发学科分支，并依托纳米科技重塑油气勘探开发技术体系。2000年以来，世界油气资源技术已经呈现一体化、智能化、微型化、信息化、绿色环保的趋势，技术领域的聚合速度不断加快。

未来，石油工程领域技术革命将发生在2040～2050年。2050年，世界石油工程技术革命关键特征表现为从观测时代向调控时代的跨越。届时，技术体系格局将发生颠覆性改变，可能聚合形成钻采工程、材料技术、信息工程3大子系统，纳米尺度智能材料、量子技术、人工智能为核心技术。2050年，世界石油工程的基本技术形态可能是仿生钻采系统，但技术实现应该具有多种方案。

贝克休斯中国区总经理卜范慧：最先体会到油服寒冬期的应该是国际油服公司，2014年国际油服公司就开始裁员了。对于贝克休斯，不仅仅是裁员，还进行了重组，受影响的副总裁级别的人数就达到了200多人，或是被裁掉，或是被降级。贝克休斯关闭了能关闭的所有工厂，合并了能合并的所有组织结构，所有能想到的降低成本的方法都做过了。但是，即便采取了这些措施，成本的降低也是极其有限的，毕竟公司还是要运转，还是要投资，所以技术创新是唯一出路。三大油服公司当前唯一增加的投入，恐怕就是研发投资了。

中国石油股份公司勘探与生产分公司副总经理郑新权：工厂化是北美在页岩油气开发中创新形成的管理模式，可有效提高作业效率，减少土地占用，降低工程技术难度。近几年来，中石油勘探与生产分公司在长庆苏里格、四川页岩气、松辽致密油等设立了工厂化作业示范区。正在实施的西南页岩气产建工程，以每个平台6口水平井为标准设计，在2014～2015年部署了40个平台、214口井，2016年又新增17个平台、82口井。通过实施工厂化作业，引进竞争机制，加快了建产节奏。目前，该工程已经完钻43个平台、180口井，完成压裂150口、2777段，长宁、威远、昭通建产区单井产量全面实现了突破，目前投产井146口，日产气862万立方米，2016年页岩气产量预计达到26亿立方米。

中海油钻完井办公室主任董星亮：当前石油公司希望合理控制成本，加大勘探和开发工作量，提升效益；油服公司希望获得更多工作量，保持适当的收入和现金流。只有双方携手，共同促进降本增效，才能合作共赢。可以创新合作模式和合同约定，探索作业总包一体化和部分服务整体包干，建设一体化作业团队，依靠团队协作降本增效，提升石油公司勘探开发经济效益，按效益提升比例奖励服务公司，激励服务增值。