2016年我国杂粮杂豆市场运行情况及2017年展望

巩翰林

为了解我国葵花籽、花生、绿豆、黑豆、豌豆、红小豆、芸豆、高粱、大麦、荞麦、谷子、春小麦、青贮玉米等农作物2016年的市场运行特点，并预判2017年的市场走势，调研组进行了对以上农作物主产区黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、河北、宁夏、甘肃、河南、山东等省份的调研。调研组对种植户、贸易商、下游加工企业等全产业链上的各个环节进行了深入调研，采取实地走访和电话调研的方式，共计调研3000余个样本。根据此次调研了解到的市场情况，结合我们对于相关农作物常年的市场跟踪经验，我们得出以下结论：

2016年13个调研作物全国种植面积约16943万亩，较2015年增544万亩，增幅3.32%；总产量约9164万吨，增幅27.33%。全国总需求量呈微幅增加态势，其中红小豆、芸豆、豌豆、黑豆、花生、青贮玉米需求稳中有增，高粱、谷子、大麦、绿豆、葵花籽、春小麦、荞麦需求量小幅下滑。进口方面，受政策影响，高粱、大麦的进口量同比降幅明显，达到40%左右。出口方面，高粱同比增加213%左右，芸豆同比增加24%左右，荞麦同比下降40%左右，红小豆同比下降14%左右，绿豆同比下降16%左右，其他品种变化不大。从调研情况来看，相较于玉米品种，杂粮杂豆的比较收益仍占优势，因此多数产区农户2017年种植意向保持稳中有升趋势。预计2017年除了葵花籽和豌豆外，其他作物种植面积均会有所增加，总体产量也将呈现上升趋势。受新季度供应量增加影响，调研范围内13个品种中，70%的品种市场价格处于下滑预期。

2016年市场运行特点

受近几年售粮价格和种植收益相对较高影响，所调研的13个品种种植面积多有所增加，其中高粱、荞麦、绿豆、红小豆、黑豆、花生、葵花籽、青贮玉米同比增加；谷子、大麦、春小麦、芸豆、豌豆种植面积同比减少。市场价格方面，2016年涨跌品种数量各占50%，上涨的品种中，涨幅较明显的有谷子、芸豆，幅度均在30%以上；下跌的品种中，跌幅较明显的有红小豆、荞麦、葵花籽、绿豆、黑豆，跌幅均在10%以上。在以下分析中，本着从粮、豆品种名称进行大致分类的原则进行了简单分类，将高粱、大麦、荞麦、谷子、春小麦五个品种归于杂粮类，将绿豆、红小豆、黑豆、芸豆、豌豆五个品种归于杂豆类，将花生、葵花籽归于油料作物，将青贮玉米单独作为一类。

（一）杂粮五个产品种类中，面积两增两降一平，收益分化。

因2015年种植收益乐观，2016年高粱、荞麦种植面积有所增加，增幅分别在8.51%和58%。谷子、大麦种植面积下降，降幅超20%；春小麦基本稳定，种植面积下降不到1个百分点。种植收益方面，五个品种出现分化，其中高粱、大麦、荞麦（内蒙古）理论种植收益下降，幅度分别达到30.74%、40.17%、57.91%；谷子、春小麦（黑龙江）理论种植受益上升70.32%和362%。由于部分品种地域间存在差别，有的地区种植收益上升，有的地区种植收益下降。如荞麦在陕西与内蒙古地区收益一增一降，春小麦在黑龙江与新疆也是呈现一增一降局面。

（二）杂豆类五个品种种植收益全线下滑，个别品种出现亏损。

由于2016年春季干旱、秋季多雨影响，杂豆单产降幅较大，直接导致种植收益下滑。其中绿豆种植收益降幅42.13%；红小豆种植收益降幅42.13%；芸豆（奶花）种植收益呈现亏损，达到10.32元/亩（租地）；豌豆种植收益降幅1.05%-16.8%（地区与品种差别导致幅度不同）；黑豆种植收益降幅22.51%-29.17%（地区与品种差别导致幅度不同）。从面积方面来看，2016年杂豆五个品种的种植面积呈现“三升两降”，其中绿豆、红小豆、黑豆种植面积增加幅度比较明显，同比分别达到12.75%、41.64%、97.33%；而芸豆、豌豆种植面积出现下滑，幅度分别为20.70%、1.25%。

（三）油料作物花生涨跌剧烈、葵花籽品质下降出现滞销。

2016年全国花生市场较往年出现较大涨跌幅度，上半年因货少导致上涨明显，涨幅达到36%（辽宁为例），新季上市后，价格出现“跳水”，从最高点跌到低谷，跌幅达到21%（辽宁为例）。但从全年来看，受亩产量增加带动，花生种植户仍呈现收益增加趋势。2016年葵花籽单产量与品质均下滑，市场贸易商收货意愿低，同比往年来看，今年货源积压在种植户处较为普遍。由于货源品质不佳，加上市场价格低位，部分产区种植户一度出现滞销现象。从种植面积来看，2016年全国花生、葵花籽种植面积均增加，增幅分别在1.4%和6.81%。

此外，青贮玉米受政策刺激，种植面积和产量明显增加，增幅分别在40.97%和47.83%。2016年专业青贮玉米（优良青贮品种）种植量增加，品种优势带动下，行业种植收益呈现上升态势。

2017年市场走势展望

受种植习惯及区域性品种优势影响，2017年农户对部分品种种植积极性较高，但个别品种存在下滑预期。预计，新产季杂粮杂豆总体供应量处于上升通道。但由于需求增长预期乏力，多数品种市场价格将无法维持高位，因此收益将受限，大麦、荞麦、花生、葵花籽的预期收益谨慎乐观。以下分析仍以粮、豆、油料进行分类说明。

（一）主要杂粮类品种量增价跌。

根据农户种植意向反馈和结合历年种植经验，预计新产季高粱、谷子、荞麦、春小麦种植面积及产量将小幅增加。预计2017年谷子产量出现明显上升，初步预估大约增加2成；高粱、荞麦、春小麦种植面积微幅增长；大麦种植面积将稳中略降。从价格方面来看，预计2017年荞麦、大麦价格有所上涨，但幅度有限，其他品种价格將维持相对平稳或下滑状态。新季度高粱、大麦市场受进口货源影响较今年将减弱。

（二）杂豆种植面积稳中有增，预计价格低迷现象较为普遍。

红小豆、绿豆作为杂豆市场上的主要流通品种，由于比较收益相对较好，农户种植意向仍较强，预计上述两个品种2017年种植面积增加的可能性较大，同时市场价格预期将继续低迷。预计豌豆种植面积小幅减少，黑豆面积基本稳定，芸豆面积略增，三个品种年内价格变化幅度有限。从需求来看，5个杂豆品种在某些领域具备相互替代性，一定程度上限制了单边上涨行情。另外，豌豆、红小豆、绿豆等品种受进口货源影响较大，因此整体来看，杂豆市场价格低迷的现象将较普遍。

（三）新产季油料作物葵花籽收益将出现好转。

2016年葵花籽质量差，存在滞销现象，这将导致新产季部分农户的种植积极性下降，预计降幅在5%-20%不等。随着供应量下降，新产季葵花籽价格将摆脱疲弱走势，出现反弹契机。花生市场保持相对稳定，价格上行空间受限。

政策建议及风险提示

（一）政策建议

“小、杂、散、乱”是杂粮杂豆的突出特点，行业内难以形成有序的引导。通过调研反馈，结合我们近年来的市场经验，提出以下建议：

1.部分品种行业标准不规范，建议当地政府联合行业专业机构，对于如高粱等品种统一新的行业标准及质量检查监测标准。

2.建议做好杂粮杂豆品种消费升级的引导，促进杂粮杂豆“就地增值”，延伸产业链加工链条，加快全国流通消费一体化进程。同时对于地域标志的特色产品进行定向、专业的推广。

3.加强部分作物进口货源的监控力度，通过“定向企业、定向来源国、定向用途”方面进行监控，以进一步降低进口货源对于国内市场的冲击。

4.建议国家主粮政策与区域性小杂粮杂豆政策进行对接，地方政府从特色产业、订单帮扶、土地入股、折股量化等运营模式方面进行引导，解决农户种植盲目性的问题。

5.加强信息化指导，通过网站、手机短信、APP、广播等方式帮助农户及时了解市场动态，引导农户安排生产种植。

（二）风险提示

1. 2017年多数品种种植面積增加，可能会出现“粮多、卖难、价跌”的循环圈，建议农户合理安排生产，规避价格下跌风险。

2.品质标准不规范的风险。行业规范缺失、技术简单、生产不规范，所导致的行业收益低以及违约风险。

3.极端天气风险。由于杂粮杂豆种植的土地条件相对较差，抵御天气风险能力较弱，“靠天吃饭”的特点较明显。建议有关部门增加对于当地杂粮杂豆灾害天气的预警播报，及时引导农户提高种植期、收获期的抗风险能力。