中国分享经济全景解读报告

2017-02-27腾讯研究院

软件和集成电路 2016年11期

近两年，分享经济在全球形成了风潮，各国政府大力推进相关产业发展。中共中央十八届五中全会公报也明确指出“发展分享经济”，这意味着分享经济正式列入党和国家的战略规划。

对具备几千年历史的中国而言，历来并不缺少社会分享行为。然而，分享经济对国民经济却是个新生事物，在有关GDP的统计中，并没有分享经济的准确数据，这意味着我国GDP增长可能被低估了。

就全球来看，分享经济已成为服务业发展的引擎，也呈现出影响制造业发展的势头。那么，中国分享经济发展在世界处于何种水平？分享经济为各行业带来哪些颠覆性创新？分享经济在未来社会的发展趋势如何？对于这股风潮，我们应如何加强认识，进而推进有关行业健康发展？

本报告从分享经济这股风潮背后的起源、现状、影响、问题、趋势五个方面进行全局性解读，分析了分享经济风潮为中国经济社会带来的历史机遇和挑战，希望在客观总结的基础上，为上述问题进行一些前瞻性的探讨。

一、风潮源起

1.分享经济的定义

腾讯研究院认为，分享经济是公众将闲置资源通过社会化平台与他人分享，进而获得收入的经济现象。目前我们关注以下四大要素：

（1）公众—基本单元

目前个人为主体的分享是主流，企业/政府等分享主体萌芽。随着分享经济的发展，分享主体也由个体扩展到企业/政府等主体，广义的分享外延不断扩大。

（2）闲置—资源属性

分享资源是对于用户闲置物品和碎片化时间的剩余价值释放，主要包括闲置物品、闲置资金和闲暇时间。

（3）平台—规模化基础

分享经济依托于互联网的先进技术，包括智能手机、在线支付、云计算、大数据和社交网络，将海量的供方资源和需求进行高效按需匹配，实现规模化的商业行为。

（4）收入—交易目的

分享经济是一种非公益性分享，供方和平台在分享过程中获取经济收益，不同于互联网常见的知识分享、开源软件、信息和数据分享等等。

2.分享经济的四种商业范式

基于供方和需方的分享主体类型，分享经济可以分为四种基本商业范式。本报告核心关注主体为个人的分享，以C2C和C2B的分享为主。

（1）C2C模式—自由市场的回归

分享经济典型为C2C的模式，每个人既可以是生产者，也可以是消费者，商业不再由中介垄断，而是个体作为供需方直接对接。

（2）C2B模式—众包和众筹成为潮流

企业借助于社会化力量运作，通过众包满足临时性的劳动力需求，企业虚拟化运营发展。通过股权众筹便捷获取社会化资金运转。

（3）B2C模式—“以租代售”的战略转型

企业以“以租代售”的战略，颠覆传统面向消费者的卖新和卖多行为，从销售产品向提供租赁服务转型。

（4）B2B模式—从消费到生产的分享

企业与企业之间分享其闲置资产，从有形的闲置资产共享到无形的产能共享，帮助企业更好地通过协作实现双赢。

3.分享经济对宏观经济的能动作用

研究发现，分享经济能够助力供给侧改革，扩大消费需求，成为经济增长的新动能。据腾讯研究院初步估算，分享经济占国内第三产业增加值比例为3.15%。分享经济为服务业增长提供新动能，将服务业变成经济增长的“主引擎”。

（1）、供给侧影响

1）扩大供给总量。分享经济通过重构无限量的存量资源，转化为能够提供经济和社会价值的产品或劳务。

例如，分享经济一方面可以提升资源利用率，将闲置资金、资产和认知盈余等资源投入社会消费中，产生了新的价值。另一方面，扩大了供应面，过去生产供给以企业端为主，现在增加了个人端供给，大大提升了社会供给总量。

2）促进收入增长。个体参与到分享经济中，能够取得正常工作之外的收益。據腾讯研究院2015年调查，96.5%的滴滴专车司机在从事专车服务后每月收入有不同程度的提升，其中39.5%的司机有30%以上的收入提升，78.1%的司机收入提高了10%以上。

（2）、需求侧影响

1）提升消费能力。分享经济有助于降低社会价格总水平，消费者参与分享经济，可降低消费成本，提升消费者的实际购买力。分享经济平台通过供需方直接对接，免除复杂的手续和中介费用，降低交易成本。

2）培育新的消费增长点。分享经济通过提供无限的社会存量供给，扩大消费者可选择空间，实现供需匹配，从而扩大社会总消费需求。以网络约租车为代表，并向房屋出租、餐饮、物流、教育、医疗等领域扩散，开创了互联网经济的新业态，这都将成为拉动中国经济的消费增长点。

二、风潮乍现

1.全球分享经济步入黄金期

分享经济在全球范围内，于2008年前后开始快速发展，2011-2014年出现井喷，目前仍保持着稳步增长的态势。

（1）萌芽期：2006年之前

在互联网商业化发展初期，分享经济原型企业出现，例如在线二手交易平台eBay于1995年成立、在线影片租赁网站Netflix于1997年成立、在线雇佣网站Elance于1999年成立。

2000年，汽车分时租赁鼻祖Zipcar成立。随着2004年Facebook社交网络的出现，人们开始习惯线上与陌生人分享。高经济风险的资源分享出现，例如全球第一家P2P网贷公司Zopa于2004年成立，P2P网贷公司Lending Club于2006年成立，在其他领域的分享企业也开始起步，例如手工艺品共享网站Etsy于2005年成立。

（2）高速成长期：2007年-2014年

美国金融危机催生了分享经济发展的浪潮，分享经济平台迎来了爆发期。出行巨头Uber于2009年成立，短租巨头Airbnb于2008年成立，跑腿网站TaskRabbit于2008年成立，办公共享巨头WeWork于2010年成立，同城快递Postmates于2011年成立，食品共享网站GrubWithUs于2010年成立。

其中，分享经济的初创企业，在2011年-2014年进入爆发期，保持着同比将近50%的增速发展。

（3）平稳期：2015年-至今

经过爆发式发展，海外分享经济于2015年进入平稳发展期，新增企业数量稍有回落，相比金融危机之前，仍保持着快速增长的态势。

2.中国分享经济出现爆发现象

分享经济在中国的发展晚于海外。随着2010年中国智能手机和O2O的普及，许多分享经济企业，于2011年前后开始创建，历经几年的发展，从2014年开始爆发，目前处于分享经济发展的黄金期。

（1）2010年前，分享经济企业零星萌芽：猪八戒网成立于2006年，273二手车成立于2003年，P2P借贷信而富成立于2005年等。

（2）2011年，我国分享经济企业起步：途家、蚂蚁短租、游天下等短租平台创建，短租行业格局出现。全国最大的P2P网站陆金所成立，P2P金融快速发展。国内医疗知识分享代表春雨医生成立。音频自媒体蜻蜓FM成立。远程外教51Talk成立。

2012年，现象级企业滴滴成立，P2P租车平台PP租车进入市场。

2013年，全国首家众包快递企业人人快递成立。文字自媒体平台百度百家成立，众包家政服务e袋洗成立。

（3）2014年，分享经济领域的新增企业数量同比增长3倍，分享经济在我国步入爆发期。

在多个领域全面铺开：滴滴专车上线，拼车、租车多家企业创建，回家吃饭、觅食为代表的私厨起步，股权众筹起步，C2C二手车增加，办公共享增加，个人服务您说我办、河狸家等成立。

2015年，分享经济继续保持高速发展，分享经济在我国正处于发展的黄金期。滴滴顺风车、巴士和代驾上线，网购二手交易应用淘宝闲鱼、58转转、京东拍拍二手上线，在行的达人分享模式出现，百度外卖、美团外卖上线众包物流等。

3.黄金期：经济发展潜力巨大

据统计，2015年中国分享经济规模约为1644亿美元，占GDP的1.59%。英国分享经济2013年已占GDP的1.3%，并预测五年之内将达到GDP的15%。美国分享经济2014年已经占到GDP的3%。

分享经济2015年在全球的市场交易规模估测8100亿美元。对比英国和美国，分享经济在中国对于经济的整体拉动作用还存在较大发展空间，未来有望成为我国经济增长的新动能。

4.黄金期：资本投入规模翻40倍

资本市场对于分享经济高度关注，全球融资规模不断扩大。据Crowd Companies统计，2008年-2015年，全球分享经济企业融资交易次数达到800余次，融资总规模近270亿美元，年融资规模翻40倍。

资金投入领域以出行和空间领域（租房/办公空间等）为主，也是独角兽企业诞生较多的领域。

5.黄金期：社会普及潜力巨大

分享经济使个人参与到社会化大生产中，促进了以创业者为主体的个体经济的崛起，形成对大众创业、万众创新的有效推动。

中国参与分享经济的人口规模庞大，但占总人口比重差距明显，普及率还有待提升。

从参与分享经济的人口规模来看，中国是英美两国之和的两倍，总规模近3亿人。

从分享经济参与者占总人口比重来看，中国只有22%，低于英国和美国，远远不及加拿大的39%。

6.黄金期：分享经济独角兽企业崛起

在全球估值最高的独角兽TOP20中，分享经济企业占据七席。

中国分享经济独角兽企业超过16家，覆盖P2P金融、出行、教育、专业服务、医疗、自媒体、物流、短租/长租八大行业。

7.黃金期：分享经济准独角兽企业涌现

分享经济除了涌现出多家独角兽企业外，涉及领域估值超过10亿元的典型企业也超过30家，累计估值金额超过700亿元。其中以近1/3集中在出行和金融分享行业，其他领域也多有分布。

8.BAT在分享经济领域抢先布局

据不完全统计，BAT在分享经济领域，关注较多的行业是出行分享，对于二手交易、专业/个人服务、教育、P2P网贷、自媒体和众包物流等均有所布局。

9.黄金期的红利还能享受多久？

2008年的世界金融危机是分享经济爆发的契机。人们通过分享经济节约支出获取收入，促进了分享经济的发展。

支出—“省钱”是人们参与到分享经济的核心因素。分享经济以租用或者买卖二手物品的方式，为人们提供更加廉价的产品或服务。根据Vision Critical调研显示，价格因素是人们参与分享经济的核心动力，如果分享相比购买能够节省25%的费用，50%左右的购买者将会转为分享。

收入—“兼职”工作机会能够帮人们获取额外收入。经济衰退背景下，兼职工作人数迅速上升，人们开始转变工作的惯式，通过分享闲置时间赚取外快补贴家用。据Boston Fed调研发现，超过三分之一拥有非正式工作的受访者表示，非正式工作有助于抵消经济衰退的影响。

全球经济处于疲软周期，在全球GDP增速不超过5%的情况下，分享经济一直保持着良好的发展势头。

中国GDP增速自2010年之后持续下行，2015年GDP增速收于6.9%，未来5年将保持新常态发展，正由较高速增长转为中高速增长，传统拉动经济增长的三匹马车疲软，急需新的增长动能，分享经济发展大有可为。

10.推动黄金期持续发展的技术因素

分享经济爆发的技术条件在于成熟的移动互联网技术，智能手机将个人交易、金融支付和网络社交连接到一起，使得分享经济得以大规模实现。未来新兴技术的发展，将会引领分享经济向新的模式演变，这些新兴技术主要包括虚拟现实、数字货币和社会征信。

（1）成熟技术基础设施

智能手机普及

2008年苹果iOS和安卓系统开始普及，与分享经济爆发期同步。智能手机普及使基于LBS的按需匹配得以实现，人们可以随时在线按需使用。

移动在线支付

移动支付用户也随着智能手机的普及快速发展，使线上信息分享拓展到线下服务分享，使分享从网络分享的公益行为具备成为商业行为的条件。

大数据和云计算

基于大数据和云计算形成的信息枢纽，使供需方的海量碎片化资源进行高效整合和精准匹配，使分享经济向平台化、规模化发展。

滴滴的苍穹大数据平台：每天有10TB的数据量，高峰时期一分钟200万次匹配量，每天上传连续定位数据50亿次，每天数据计算次数10亿次，有效推动了滴滴的动态定价和线路匹配，为城市交通共享做出了巨大贡献。

（2）新兴技术引领

虚拟现实

虚拟现实技术让用户身临其境，在游戏等娱乐产业已崭露头角。目前在分享经济所涉及的自媒体视频直播领域，已有萌芽。

数字货币

随着区块链技术的发展，央行未来推出数字货币，支付手段更加便捷和安全，分享经济发展将得到进一步规范。

社会征信

全面社会场景下的信用数据高效互通和整合，使信任关系基于有效数据实现理性信任。

11.推动中国分享经济持续发展的三大社会条件

（1）城镇化：

城镇人口规模快速扩大，将突破城镇既有的服务承载能力，必需将分享经济作为补充和替代。据联合国数据预测，至2050年发展中国家将有64.1%的人口、发达国家将有85.9%的人口为城市人口。随着城市化进程的加剧，人口的大量集中和流动将带来大量的需求，但传统行业受制于政策，有限供给资源难以满足，由此引发各类社会问题，例如“打车难”、“看病难”等。

（2）老龄化：

据全国老龄办预测，中国未来20年老龄化加速发展，平均每年增加1000万老年人，到2050年左右，老年人口将达到全国人口的三分之一。老年人随着时间的推移和财富的积累，实物资产丰富（包括房、车、钱等），且普遍存在使用不足的情况，必然要通过分享经济激活。

（3）习俗化：

消费习俗逐渐形成。当越来越多的消费者已习惯了手机打车的时候，人们很难退回到过去排队等车的模式。

分享经济的崛起，伴随着社会价值观的转变。Airbnb首席执行官Brian Chesky提出“使用而不占有”，《Whats Mine Is Yours》作者Richel Botsman提出“从过度消费到够用即可”，《The Mesh：Why The Future of Business Is Sharing》作者 Lisa Gansky提出“闲置就是浪费”等。分享经济带来普适性的价值观念，据PWC调研显示，美国分享经济下社会观念出现了转变，中国在三大社会因素的促进下，分享经济的普适性价值观念也会逐步形成。

三、风潮影响

1.分享经济开创互联网经济的新业态

国内分享经济风潮已经席卷10大主流行业，超过30个子领域，颠覆性创新原有的商业形态，形成分享经济的新玩法。

2.分享经济呈现三大梯队发展

据腾讯研究院初步测算，按现有市场规模，分享经济的10大主流行业，可分为三个梯队。

第一梯队：高速成长

共享金融和共享出行，占据分享经济总体市场份额90%以上。独角兽企业包括滴滴快的、优步中国、陆金所、有利网和信而富等。

第二梯队：成长初期

短租、二手交易、专业/个人服务和众包物流市场规模达百亿级别。独角兽企业包括途家、猪八戒网和达达配送等。

第三梯队：萌芽期

自媒体、教育共享、私厨、医疗共享市场处于快速增长的萌芽期。独角兽企业包括唱吧、沪江网、VIPABC和好大夫在线等。

3.新现象：闲置资金分享，中美的发展极不相称

（1）P2P网络借贷占据中国分享经济市场规模约为91%，美国为4%

中国P2P网贷市场体量大，增长迅速，从2011年-2015年，CAGR大于300%。同时不乏独角兽和上市公司。

从分享经济的市场结构来看，2015年中国P2P借贷规模达到1499亿美元，占分享经济市场比重91%，据沛丰中国分析，约为美国P2P借贷市场规模的7倍，美国P2P借贷占美国分享经济比重4%。

（2）P2P借贷美国两家公司主导，中国有3千多家

据沛丰中国分析，美国P2P市场由Lending Club和Prosper主導，英国前5家P2P占据80%市场。

中国P2P借贷公司已达3491家。其中，前5家P2P仅占市场份额约20%，市场集中度不高；问题平台896家，约占总量26%，风险系数增加。

4.新现象：高速成长之后大规模跨界

分享经济在出行行业，体现在拥有闲置时间和车辆的个人，通过网络租约车平台向乘客提供车辆或驾乘服务，通过在线支付完成交易，共形成了专车、拼车、代驾、试驾、P2P租车等若干业态。

巨头诞生：共享出行借助刚需+高频的应用场景，以按需出行的方式颠覆了传统出行市场，仅次于共享金融的第二大行业，同时造就了以滴滴为代表的现象级企业，占据市场份额80%以上。

在出行领域，巨头滴滴围绕一站式出行平台，从营销跨界、业务跨界和平台跨界三种方式，基于现有的业务逻辑和平台规则，逐渐形成了一个完整的生态体系。

5.新现象：以租代售风头正健

长租公寓、众创空间、线上短租等分享经济平台，为住宅市场、非住宅市场等各类房地产去库存提供了有效路径。

（1）房地产去库存需求急迫

据国家统计局2015年12月数据显示，全国商品房待售面积已增至71853万平方米，按照我国人均住房面积30平方米计算，待售住房可供2390多万人口居住，这已超过2015年末北京市常驻人口总和。

（2）以租代售的三种玩法

短租—以途家和小猪短租为代表

国内在线度假租赁市场规模超过百亿。市场格局相对集中，独角兽途家和小猪短租两个轻重模式的代表，占据整体市场份额近50%。

长租—以蘑菇租房、YOU+为代表

长租公寓主要包括集中式和分布式两种模式，其中分布式公寓例如蘑菇租房（估值10亿元），从分散房东获取房屋，进行包租运营。集中式公寓，例如独角兽魔方公寓，YOU+公寓等，对于整栋楼宇改造后运营。

共享办公—以腾讯众创空间和优客工场为代表

共享办公能够盘活非住宅市场的房地产库存，促进双创。其中优客工场估值20亿元人民币，成为准独角兽；腾讯推出众创空间，打造立体化全要素创业孵化器。

6.新现象：二手物品电商巨头伏兵四起

近年来，受经济下行、网购市场火爆、电子消费品更新速度加快等因素影响，二手物品交易需求逐渐旺盛，市场空间巨大，但是缺乏行业领军企业，用户二手需求尚未得到合理释放。

（1）综合性二手交易市场—BAT角逐

平台具备潜在的用户流量基础，例如网购交易，二手发布信息等，才因此依托用户粘性，从综合性二手市场切入。淘宝闲鱼和京东拍拍二手依托各自网购平台，用户可一键转卖二手物品。58转转依托58同城的在线二手信息发布网站，从信息切入交易。百度投资百姓网分类信息广告平台，目前已估值40亿元。

（2）二手车交易市场—准独角兽扎堆

易观智库数据显示，2015年二手车电商平台交易规模达到101.2万辆，增速近70%。

据IT桔子报告显示，C2C二手车平台人人车估值31亿元、瓜子二手车估值10亿元、273二手车估值17亿元，其他模式车猫二手车（估值65亿元）、优信二手车（估值65亿元）等二手车交易平台均估值超过10亿元，成为独角兽或准独角兽。

（3）二手电子回收—潜力大生意

据中新网数据显示，中国每年产生约3.7亿部废旧手机，当前废旧手机回收市场规模约为92亿元。

以“爱回收”为例，是一家二手电子设备C2B交易平台，用户向平台提交旧设备，经过平台方的质检评估后，由数十家持牌的回收商进行竞价回收。

（4）二手奢侈品交易—潜力萌芽期

据贝恩咨询调查显示，2011年-2015年，国内可流通的二手奢侈品存量在3000亿左右。胖虎成立于2015年，主打C2B2C闭环，平台提供鉴定报告，已获得天使轮投资。

（5）二手衣物寄售—懒人二手生意

以只二和良衣汇为代表的二手寄售平台，用户将闲置衣物打包寄售给平台，定价师评估衣服向用户提供报价，接受后平台将衣物进行清理和销售，类似于二手交易电商，免去用户个体间进行C2C二手买卖的精力。

7.新现象：大规模兼职服务从企业流行到个人

（1）传统威客模式—企业享受的“服务”

企业虚拟化运作：传统的“全员雇佣，场地办公”模式已经过时，企业可以突破地域、行业或专业等因素限制，更加自由灵活地获取所需专业人才，向着虚拟企业的运作模式转变。

不仅是威客领域，任何有兴趣和技能的个体都可以通过这种众包服务成为企业的虚拟员工，例如Wonolo，面向企业提供临时工招募，帮助企业灵活配置与调遣搬运人力。

（2）新兴私人服务—个人享受的服务

长尾化的私人服务井喷：分享经济为更多的个人服务者提供了就业机会，各类聚焦于细分领域的C2C私人服务平台，使拥有各类技能和兴趣及碎片化时间的劳动力资源得到有效解放，使用户的专属个性化和便捷化等需求得到充分满足。

8.新现象：众包物流将成为电商的标配

众包物流，以基于LBS的社会化众包方式，解决传统配送速度慢、成本高、配送不到家等弊端，打通O2O电商配送的最后环节。众包物流总体市场近百亿规模，独角兽开始出现。

（1）第三方众包物流平台

C2C+电商—以“人人快递”为代表

人人快递是最早一家众包物流企业，主要面向个体，提供“定时取”、“帮我买”等服务，将社会化物流与社会化销售相结合。

C2B典型模式—以“达达配送”为代表

达达配送面向中小型商户，配送员基于LBS进行抢单—取货—送货服务。日订单超过150万单，最新估值已跻身独角兽。

（2）电商平台

自建+众包物流模式—以“百度外卖”为代表

电商平台逐步开放配送平台，作为自建配送隊伍的社会化运力补充，主要服务自身电商业务，例如百度外卖、美团众包、饿了么蜂鸟、京东众包等。

依托自身体量，快速领跑市场。饿了么蜂鸟上线一周后，日订单突破50万单。美团外卖众包，上线一周，日订单突破10万单。

社区电商模式—以“爱鲜蜂”为代表

爱鲜蜂以“互联网+便利店”方式主打社区电商，爱鲜蜂提供平台和部分货品，便利店接单，配送到用户手中，实现“1小时内”闪送。成立1年时间，日订单稳定在10万单以上，月流水超过1亿元，最新估值超3亿美金。

9.新现象：内容创业成为新潮流

（1）文字自媒体成为个人内容创业渠道

文字自媒体平台，主打“资讯/评论”等原创内容，代表平台包括微信公众账号、微博、36Kr、虎嗅网、百度百家等。

据企鹅智酷调研显示，超过半数用户将自媒体内容放在了和原创新闻报道同等重要甚至更重要的位置上。自媒体/自媒体平台，已爆发出惊人的内容生产和传播活力。微信公众号活跃订阅号有近200万，较去年同期增长了80%，其中原创认证4万多家。就个人创业者而言，通过自媒体平台获取收益成为潮流。

（2）音频自媒体主打个人电台主播创业

音频自媒体平台，主打“微电台”，代表企业蜻蜓FM、喜马拉雅FM、企鹅FM等。蜻蜓FM拥有12000名专业主播，独家签约超过3500位，目前平台估值超过10亿元，已成为准独角兽。

（3）视频自媒体实现个人直播主播创业

视频自媒体，实现实时在线视频解说和互动。目前以草根主播为主，未来将逐步形成PGC为主，UGC为补充的运作机制。

体育主播

针对体育赛事进行直播互动。例如章鱼TV，2016年以3亿元的价格被乐视体育收购，成为旗下UGC直播平台。目前体育主播数量已超2000人，C端日活用户过300万。

游戏主播

电子竞技的庞大用户和游戏爱好者特有的忠诚度，使得游戏主播得到迅速发展。斗鱼TV成立于2014年，运营1年时间已有38万个主播，1千万的日活跃用户。龙珠直播估值13亿元，成为准独角兽。

秀场主播

秀场主播通过个人秀收获粉丝馈赠的礼物，实现虚拟产品的售卖和分成。国内YY于2012年赴美上市，上市时注册用户达4亿。六间房，于2015年作价26亿元登陆A股。

音乐主播

依托唱吧社区为基础的唱吧直播间，开展国内知名主播以及众多唱吧红人的实时互动直播，向亿级用户量迈进，目前企业已估值65亿元。

10.新现象：异国授课与达人顾问

分享经济在教育行业，改变了教育资源在时间和空间上的不均衡，传统分享经济模式拓展了教育资源的增量市场，提升供需匹配效率，而新兴的分享经济模式则是关于教育方式的创新，例如远程实时互动、私人社交色彩的咨询等。

（1）K12家教模式，形式传统但市场潜力大

远程课程分享，例如沪江网的CC课堂，提供开放的开课平台，个体可以在平台上开放视频课程。沪江网整体估值67亿元，跻身独角兽。

在线答疑，例如阿凡题，引入公立学校老师兼职答疑，打破不同区域教师资源的差异，目前估值18亿元。

线下私人面授，提供家教老师的搜索和一对一上门面授服务，教师为专业教师兼职或有技能和兴趣的非专业教师个体。代表企业，轻轻家教和疯狂老师估值均超10亿元。

线上+线下模式相结合，完成知识获取、答疑以及线下服务的闭环。代表企业，跟谁学估值15亿元，为准独角兽。

（2）新兴分享经济

远程外教的实时互动教学—平台整合海外兼职外教，利用其闲置时间，通过网络对中国学生进行一对一远程互動授课，主要以语言教学为主。代表企业VIPABC、51Talk。VIPABC还推出“随选专家”的理念，从语言教育拓展到各类课程。目前VIPABC估值65亿元，跻身独角兽。51Talk估值20亿元，为准独角兽。

社交+咨询的私人顾问—平台吸纳各行各业高质量的行家用户，例如职场专家、高考状元、海外名校才子等，为用户提供针对性的答疑解惑和建议。代表企业包括，在行、自得、榜样等。目前该领域平台还处于起步阶段，尚未出现大体量企业。

11.新现象：私厨外卖登入大雅之堂

私厨市场主要包括社交饭局的到店服务，私人厨师上门的家政服务拓展，美食寄售的电商服务，私厨外卖的O2O外卖服务四种模式。整体市场处于培育期，尚无巨头出现。其中以高频+刚需为主打的私厨外卖服务成为发展的新风向标。

私厨外卖可切入的潜在市场空间巨大

据易观智库统计，2015年中国互联网餐饮外卖市场规模达到457.8亿元，其中百度外卖、饿了么、美团外卖占据市场份额85.8%，三家处于主导地位。

因为市场体量庞大，巨头之外14.2%的市场份额也约有65亿元的市场规模，可供私厨外卖切入的潜在市场空间巨大。

各类玩家从不同角度切入私厨外卖市场

（1）创立开始，就主打私厨外卖平台

回家吃饭，全国最大的家庭厨房共享平台，成立一年多时间，已具备4000多名家厨，用餐用户超过10万人。

（2）从C2C美食电商切入美食外卖

觅食，除非刚需的手工美食寄售模式外，推出“红星午餐”，聚焦于邻里共享的白领订单市场，推动关联销售。觅食平台已聚集50万用户，1.5万手工美食家。

（3）从厨师上门烧菜转型到中央厨房外卖

烧饭饭从厨师上门服务转型到外卖服务“味蕾”，将厨师集中于中央厨房，提供外卖服务，复购率达到25%～30%。

（4）从社区众包洗衣切入到社区外卖

e袋洗从“小e管家”拓展到了“小e管饭”，将充分整合社区的私厨资源提供外卖服务，开始O2O布局拓展。

（5）从美食社区切入半成品食材外卖

国外半成品食材订购服务商Blue Apron已估值达到20亿美金，跻身独角兽。豆果美食上线电商平台“优食汇”，半成品食材销量占比很大。

12.新现象：请专家看病不用挂号

医生不仅可以在空余时间分享基本的问诊服务，还可以选择多点执业或上门服务等新兴模式。同时医院和诊所的闲置资源可以充分利用和流动，缓解看病难、看病贵的问题，打通移动医疗的线下闭环流程，推进分级就诊制度。

（1）传统分享经济—基于传统在线问诊模式的拓展

传统在线问诊模式玩家众多，例如春雨医生、平安好医生、好大夫在线、挂号网等。其中春雨医生从在线问诊模式向线下众包诊所合作模式拓展，打通线上到线下的全流程医疗服务。

（2）新兴分享经济

私人医生上门服务模式

用户可基于地理位置，在线预约附近的中医或预健师上门提供服务。代表企业包括，看中医、预健科技，国外有Medicast。

多点行医模式

名医主刀主打移动医疗手术平台，利用互联网模式帮助病人精准对接相关领域的名医专家，并与多家医院合作进行按需的医疗资源匹配。成立一年来，名医主刀专家以主任和副主任医生为主，累计超过2万名，几个城市随时可以调用的公立医院及私立医院的床位超过1000张。

13.分享经济在细分领域的五大常见应用场景

（1）旅游一条龙服务

旅游业的火爆，催生了分享经济在旅游产业的火爆发展。例如民宿短租的住宿，专车、旅行巴士代表的出行，旅游地的私厨美食，私人导游服务等。

（2）社交娱乐化

分享经济是C2C的个体经济及体验经济，天然带着社交的元素，例如移动视频直播主打视频交友，社交+咨询的知识达人分享，围绕社交开展的私厨饭局，拼车和短租的社交元素。

（3）社区共享

城市化进程和高密度人口社区的不断增加，邻里之间的信任和基于LBS便捷的供需匹配成为分享实现的先天基础。例如二手交易，私人服务：洗衣/跑腿/看护/外卖等，社区电商，社区的共享出行：拼车/巴士/租车等。

（4）聚焦细分阶层人群

分享经济的受众人群，以千禧一代和中青年为主，同时向各个年龄阶层拓展，分享的理念逐渐成为主流。

围绕老年人：养老看护、医疗分享

围绕K12：教育分享、视频直播

围绕爱美女性：租衣服务、手艺人上门

（5）按需上门服务

分享经济使人们可以按照自身需求即时获取一对一的专属服务，使用而不占有。例如私人医生上门看病、私人教师上门授课、私人厨师上门做菜、私人管家上门取衣送餐、私人助理跑腿、私人司机接送、私人快递取件等。

14.分享经济的创业机会分析

基于市场竞争程度+政策导向+市场空间+用户痛点程度，分析分享经济的创业机会。

腾讯研究院基于行业研究认为，教育分享、医疗分享和众包物流等，属于较适合创业者切入的细分领域，属于市场发展空间大，竞争格局尚不清晰，用户痛点程度大的领域。其次专业/个人服务、短租、自媒体和私厨。出行领域需要找到现有巨头比较薄弱的细分市场，而P2P借贷和股权众筹受国家政策影响，前景尚不清晰。

15.传统企业拥抱分享经济的正确姿势

（1）转型：以租代售+二手交易

传统企业顺应分享经济的发展浪潮，主动向分享经济转型，从卖新和卖多向以租代售转型。相比于P2P的租赁分享，B2C以租代售有更好的品牌和实力背书，实现消费者“使用而不占有”。

汽車厂商，包括BMW、戴姆勒、标致等主流汽车厂商正在从卖车向租车服务转型，其中新能源汽车领域的分时租赁业务风靡。除此之外，新车“购买+共享”的营销模式也大行其道。

随着国家对于住房租赁市场的政策倾斜，地产商变身“包租公”，推出长租公寓/共享办公去库存的趋势也逐步明显。例如SOHO中国推出共享办公SOHO 3Q，万科推出长租公寓万科驿等分享型业务。

企业以“二手交易”的策略形成对于传统业务的有效协同。一方面以环保口碑来形成品牌化效应；另一方面能够间接推动新货销售量。

无论是传统零售商，例如宜家在瑞典推出在线分享平台、巴塔哥尼亚户外用品公司和eBay合作建立了“共同衣物纤维伙伴关系”平台，还是淘宝、京东、亚马逊等网络零售商，均纷纷进入这一潜力市场。

（2）借力：社会化众包/众筹

以分享经济的思维，借助社会化力量开展企业运营和筹集资金。

3W咖啡通过众筹模式筹集股东会员，WiFi万能钥匙股权众筹高达77亿元认购额，在股权平台筹道股权上创下了中国最大一笔股权众筹融资金额。

微软通过Gigwalk任务众包平台召集35个城市的10万人，为其提供商户和餐馆的3D全景图，融入Bing地图数据。

（3）资本运作：投资入股/兼并

传统企业可通过资本运作，快速进入分享经济领域：

投资入股：凯悦酒店集团参与豪宅版Airbnb—Onefinestay的4000万美元融资，宝马集团投资共享停车初创公司JustPark，现在已是全球共享停车领域的龙头老大，超过50万名司机使用其服务。

收购：租车巨头安飞士巴吉集团，以5亿美元的价格收购号称全球首家共享经济企业Zipcar公司。

16.个人拥抱分享经济的正确姿势

个人参与到分享经济，包括在线租赁、在线二手交易和在线雇佣三种方式。

（1）在线租赁

个体在线出租闲置资源，是使用权的分享，强调“使用而不占有”。

交易形式：出租、订阅、投资、贷款。

例如出租车、出租房、出租消费品、P2P借贷和众筹等。

（2）在线二手交易

个体在线进行闲置资源的交易，是所有权的交易，延长使用时间和使用价值。

交易形式：二手买卖、二手置换。

例如二手车、二手消费品交易等。

（3）在线雇佣

个体在线获取非全职的工作机会，是基于自由支配时间、知识、技能等分享。

例如专车司机、代驾、私厨、自由快递人、威客、私人助理、私人顾问、自媒体人等。

四、风潮争议

1.参与者权益保障问题

（1）消费者权益如何保障？

分享经济下，供需双方都是陌生的个体，无企业品牌背书，平台快速发展的同时也带来信任的风险。如何能够保障消费者在分享过程中的权益，是分享经济发展面临的核心挑战。

据企鹅智酷调研显示，39.9%的调研用户对拼车服务的安全有所顾虑；对私厨服务，69.1%的调研用户表示对陌生人的不信任，还有18.9%的用户担心食品的安全。

（2）劳动者权益如何保障？

分享经济提供了大量的就业机会，促进了隐性就业和自由职业者的规模化发展，而对于这种非传统雇佣的劳动关系，脱离社会保障安全网，其争议发生难以维权。海外出现Uber陷入雇员纠纷，家政业分享企业Homejoy陷入劳工诉讼致破产等系列问题。

美国乔治亚州、宾夕法尼亚州等八个州已经规定，Uber司机为合同工，北卡罗来纳州等五个州也发出消息表示，立法者将通过新的立法，认定Uber和其他专车服务的驾駛员为独立承包商。但已有的加州劳工委员办公室和旧金山联邦法院的法律诉讼中，作为案件原告的Uber司机则被判定为正式雇员。

（3）争议解决方向

大力发展征信市场，构建一套全社会统一的信用系统。

建立社会保险福利机制，为消费者和劳动者提供必要的保险和福利。

2.管理与发展的平衡问题

（1）灰色的准入机制

分享经济企业准入机制远低于传统行业，出行领域的专车司机与出租车公司司机、短租领域的个体房东与传统酒店、私厨领域家厨与餐饮从业者相比，无需获取各类政府/法案规定的许可证，更多是通过在线注册的方式，由平台进行审核。从而引发了新旧产业的大量摩擦，在自由与镣铐之间，现有监管政策应该何去何从？

争议经验借鉴

加州模式—加州公共事业委员将网约车平台作为新的公司类型“交通网络公司（TNC）”进行监管。由TNC购买运营牌照，无需个体司机办理牌照，平台进行司机的背景审核。

伦敦模式—伦敦政府将网络预约出租车纳入既有的《约租车法案》进行监管，专车平台、司机和车辆三方，都向政府申请准入许可证，才可运营。

（2）灰色的税收监管

对于分享经济平台按何种税率纳税，个体参与分享经济除了平台抽成外，是否需要为所得收入纳税，尚不明确。

争议经验借鉴

2015年的前3个月，波特兰、阿姆斯特丹、芝加哥、华盛顿等7个地区开始授权Airbnb向房主代收酒店税。国内途家平台上，出租房间均由工商注册，按照住宿业来纳税，途家平台帮个体房东代缴后，再将租房收入发放。

英国商务部提出简易性税收计划建议，借鉴英国税务海关总署和财政部经验，设计共享经济税收指导，建立在线纳税计算器，帮助有纳税责任的用户计算其在分享经济服务工作中的应纳税额。

五、风潮走势

1.分享经济的推演

腾讯研究院认为，分享经济将按照以下五大路径进行演进。

目前分享经济处于个人闲置资源分享阶段，正在向企业和政府闲置资源分享阶段演变。

（1）现在个人闲置资源分享阶段—高速成长

以个体为基本单位。

个人通过平台进行闲置资源的分享。

例如出行、短租、私厨、二手等。

（2）未来3～5年，企业闲置资源分享阶段—成长初期

以企业为基本单位。

企业整合闲置资源进行分享。

例如企业间的二手交易、租赁等。

（3）未来5～10年，政府和公共服务闲置资源分享阶段—局部萌芽

政府牵头。

主导公共服务资源开放共享。

例如政府采购分享型服务，政府闲置资源分享，分享型公共交通等。

（4）未来10～20年，整个城市的闲置资源分享阶段—试点出现

以城市为单位。

由政府统筹整合整个城市的闲置资源和分享主体。

除公共服务的分享之外，还会统一规划各行业分享企业的布局。

（5）未来50～100年，全社会的闲置资源分享阶段—未来

全社会。

“分享经济带来了一场改变人类生活方式的资源革命，个人用户将在边际成本趋于零的条件下越来越多地通过协作生产、消费和分享自己的商品和服务，这就带来了经济生活的全新组织方式，将会超越传统的资本主义市场模式。”—杰里米·里夫金。

2.企业闲置资源分享—从消费到生产的“以租代买”

企业闲置资源分享，主要指企业分享其闲置资产（例如空间/设备等）或产能，实现生产共享和协作双赢。一方面帮助供方企业在资产闲置期间提高收入，另一方面帮助需求企业“以租代买”，降低生产运营成本。

（1）办公空间共享

当前我国正处于第三次互联网创业热潮中，新市场主体与新注册企业大量涌现，众创空间作为新的创业服务机构，通过资源共享，例如共享空间和分享活动，为创业企业提供更加低成本、高效率的服务。例如优客工场和腾讯众创空间。

（2）设备共享

FLOOW2是企业级共享市场，成立于2012年初，针对建筑、运输、农林业企业经营中可能出现的机器闲置状况，FLOOW2提供网络平台，给企业间租用器械和人力提供便利。

号称医疗设备领域Uber的美国初创企业Cohealo认为，现在卫生系统医疗设备低效利用，42%的利用率意味着大多数能力处于闲置状态。通过为医疗机构提供分析软件，使之能更经济高效地管理和利用医疗设备。

（3）产能共享

以3D打印设备为核心的众多“微型工厂”，形成分布式3D打印社区，使3D打印的产能共享，形成全球性3D打印协同共享系统。

3DHUBS成立于2013年，3D打印网络包含超过27500个全球打印服务地点，向超过150个国家10亿的用户提供离家10英里范围内的3D打印服务，服务范围将近世界人口的15%。

3.政府和公共服务闲置资源分享—政府拥抱分享经济

（1）中国

共享出行成为公车改革下的不二选择。2015年6月29日，中国滴滴快的正式宣布，将在“滴滴企业版”的基础上，根据政府机关客户的不同需求，推出“滴滴政府版”，为取消一般公务用车的政府机关提供出行用车的解决方案。

收费将采用单位统筹与个人支付相结合的模式。政府机关用户可以自主通过管理后台，为不同部门和级别的公务员设置不同的车型、时间等用车权限。

地方政府车改后的剩余车辆，也可纳入滴滴平台进行管理，优先保障公务用车需求，闲置时服务民用市場。

（2）英国

2010年，英国克罗伊登区理事会通过决议，开始与Zipcar合作，让汽车俱乐部成员代替政府车队，并在工作时间为其开辟专用车道。其余时间则允许当地居民参与使用。

（3）美国

美国达拉斯市政府主导与租车应用Zipcar、停车应用ParkMe以及支付应用PayByPhone达成合作，三家公司在平台上共享资源/用户/数据，为当地居民提供智能出行的环境。

（4）澳大利亚

悉尼政府为汽车共享设立了多个专属停车位，还对消费者给予停车优惠，将“汽车使用共享”计划作为“悉尼2030”的一个重要环节。据悉尼市政府统计，目前全市已经有6.4%的家庭参与汽车共享计划，“汽车使用共享”计划产生的社会效益是成本的19倍。为此政府又为2016年设置了将比例提高至10%，在2023年内达到22名会员共享一辆汽车的目标。

除了交通领域外，在水电等公共服务领域，闲置资源分享也成为可能。

Yeloha，波士顿初创企业，使居民之间太阳能电力共享成为现实。

美国加州，SWIIM与美国农业部合作，使农民可以通过平台出租多余的水量。

4.城市闲置资源分享—海外分享型城市已出现

海外分享型城市发展大事记

2012年9月20日，韩国首尔市宣布“首尔共享城市”宣言和“首尔共享城市推进计划”。

2012年12月31日，首尔市制定公布《首尔市共享促进条例》。

2013年6月26日，开设了“首尔共享枢纽”，汇聚共享相关平台的信息。

2013年6月，美国市长议会中，由十五位市长包括旧金山市长和纽约市长，共同发起共享城市计划。

2013年7月1日，旧金山将汽车共享车位的使用权延长了6个月，作为对汽车共享计划的支持。

2015年，英国商务部的报告中提出对打造分享型试点城市的建议，推行利兹市和大曼彻斯特两个分享型试点城市。

2015年，英国大曼彻斯特开展数据同步开放项目，当地政府以此更有效地为市民提供公共服务。