中国氯碱工业格局演变及展望

罗云（中国氯碱工业协会 天津 300192）

中国氯碱工业格局演变及展望

罗云
（中国氯碱工业协会 天津 300192）

经过“十五”、“十一五”期间的高速发展后，中国氯碱工业规模在“十二五”期间趋于稳定。氯碱产品的规模化和系列化日趋显现，形成了漂白消毒剂系列、环氧化合物、甲烷氯化物、氯化聚合物、光气系列、氯代芳烃系列、氯乙烯系列以及精细化学品等十余个大系列，其中聚氯乙烯、甲烷氯化物、环氧氯丙烷、环氧丙烷、MDI/TDI等产能规模较大。2016年，中国氯碱行业在“十三五”的开局之年，进一步加快转型升级步伐，在政策环境、市场供需等多重因素的影响下，景气度实现较大幅度提升，经济效益明显好转，为“十三五”行业健康发展创造了良好开局。

1 中国氯碱工业格局演变

1.1 中国氯碱产能经历高速发展后增速趋于平稳

氯碱产能经过高速发展，产能增幅从2000年开始一直保持着十年的高速增长。 “十二五”期间，经过高速发展后氯碱增速开始下降。2016年烧碱、聚氯乙烯产能基本稳定，行业发展速度明显放缓。

截止2016年底，全球烧碱产能约为9 470万t，聚氯乙烯产能约为5 800万t，2016年底中国烧碱产能达3 945万t，占世界比重41.6%，PVC产能达2 326万t，占世界比重40%。两个主要产品产能产量都已经稳居世界首位，完成了产能扩张到经济结构调整、产业转型升级的阶段。2006-2016年中国烧碱和聚氯乙烯产能变化趋势图分别见图1、图2。

图1 2006-2016年中国烧碱产能变化趋势图（单位：万t）

图2 2006-2016年中国聚氯乙烯产能变化趋势图（单位：万t）

1.2 氯碱产品表观消费量基本稳定

中国氯碱行业与国民经济需求密切相关，近几年来伴随中国经济的发展变化，烧碱和聚氯乙烯表观消费量基本稳定。中国烧碱和聚氯乙烯表观消费量变化对比情况分别见表1和表2。

1.3 产业集中度进一步提高

2016年，中国共有烧碱生产企业158家，总产能为3 945万t，企业平均规模25万t/a，较2015年有所提升。其中超过100万t的企业有4家，最大产能达到116万t/a。其中40万t/a（含40万t）以上企业占全国产能比例已达到41.7%（2010年是27.1%），行业集中度得到进一步提升。

表1 中国烧碱表观消费量变化对比单位：万t

表2 中国聚氯乙烯表观消费量变化对比单位：万t

2015年，中国聚氯乙烯生产企业75家，总产能2326万t，企业平均规模在31万t/a。其中超过百万吨的企业3家，产能最大为153万t。规模在40万t/a（含40万t）以上的企业产能比例达到60%。产能规模低于10万t/a的企业继续减少。

1.4 产业布局逐步合理

经过产业高速的发展期和更加理性的平缓发展期，加上行业的转型升级步伐加快，氯碱行业布局逐渐趋于合理，已经逐步形成东部沿海，中部和西部地区不同的成长路线和发展特点的氯碱产业区域。

1.5 技术进步引领行业可持续发展

技术进步已经成为引领整个氯碱行业可持续发展的关键要素。中国要从氯碱生产大国向强国的转变，技术进步应该是越来越重要的力量。大批氯碱清洁生产技术、装备技术、节能技术、安全生产技术、污染防治和处理技术都得到了突破，资源综合利用水平也在不断的提高。

“十二五”同“十一五”相比能耗、水耗分别下降23%、47%，主要污染物排放强度大幅度降低，这些方面都是行业进步的非常重要的表现。

1.6 交易方式的多样化

聚氯乙烯期货市场对传统模式的创新影响有比较大的作用，同时聚氯乙烯也出现众多电子交易场所，各种交易模式处于不断的探索和发展之中。电子交易和现货贸易相结合，不仅提高市场配置效率，而且更好的满足贸易和风险控制的多方面要求，也打开了一个新的通道和渠道。

2 中国氯碱行业存在的问题

（1）产能依然过剩、区域分布不均。虽然近几年中国氯碱行业进入去产能期，但是仍然面临诸多问题和压力。产能过剩，开工率没有达到正常水平，区域分布不均衡，这是行业目前面临的最主要的问题。

（2）产品结构单一，精细氯碱产品短缺。行业过去十多年发展主要是同质化规模扩张过程，现在进入差异化的结构调整和产业转型升级阶段。有机氯产品、高档产品、专用产品、深加工、高附加值产品，特别是对氯碱行业发展有重要意义的精细化工产品比例小，开发力度不够。聚氯乙烯通用产品多，专用树脂少；低附加值产品多，高附加值产品少；传统应用领域产品竞争激烈，新兴领域产品不足。

（3）国际竞争压力日趋激烈。当前国际金融危机深层次影响持续显现，国际形势继续发生深刻复杂变化，对国际竞争产生重要影响。中国虽然是最大的氯碱产品消费市场，但是随着国外企业争夺新兴国家和中国市场，特别美国页岩气技术突破和中东地区廉价油气资源，对中国市场造成强力冲击和压力。

中国经济在经历30多年的快速增长之后，已经告别高速增长，进入到“新常态”时期。经济增速从高速增长转向稳健增长；经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长；经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；经济发展动力从传统增长点转向新增长点。

在新的经济形势下，氯碱行业进一步化解过剩产能、调整产业结构，以创新驱动提升行业发展质量，由氯碱生产大国向生产强国跨越，要面对诸多困难与挑战。

3 中国氯碱行业发展展望

3.1 行业发展主要目标和规划

（1）“十三五”末，使中国烧碱和聚氯乙烯开工率分别提升到85%和80%以上，其中电石法聚氯乙烯产能占比下降到75%左右。努力做好氯碱平衡，提高有机氯产品比例，满足市场需求。培育发展具有国际竞争优势的企业和企业集团；拥有一定享有国际影响力的产品品种、经营、贸易能力和管理人才。

（2）到2020年经过产业政策调控、市场引导、原料路线、企业整合等措施，实现氯碱产业结构的调整升级。到2020年企业数量有所减少，行业布局要更加趋于合理，产业集中度和竞争力水平有较大提高。

（3）膜极距离子电解槽、国产化离子膜、烧碱氧阴极电解和催化氧化制氯工业规模化、“煤烃—聚氯乙烯”一体化示范项目、聚氯乙烯专用料和特种树脂、无汞触媒及非汞工艺示范项目都提出了比较具体的新目标。行业规划确定了相应的发展路径：建立健全市场准入和退出机制；优化产业布局，优化原料和技术路线，促进产品结构调整；以自主创新和技术进步推动氯碱行业转型升级；加强生态环保建设，促进行业绿色发展；进一步深化循环经济发展模式，加强与生产性服务业的协同发展，加强信息化建设，提升传统产业的制造业水平，推进智能化生产；全行业推行责任关怀，加强健康、安全和环保体系的建设。

3.2 氯碱行业结构调整的目标和重点任务

3.2.1 氯碱行业结构调整的目标

（1）到2018年末，力争烧碱产能净减少100万t，聚氯乙烯产能净减少100万t，烧碱和聚氯乙烯开工率分别提升到85%和80%以上；氯碱企业数量进一步减少、行业布局更趋合理、产业集中度和竞争力水平有较大提高；

（2）大力推进企业提质增效，从供给侧结构性改革入手，合理调整企业资源能效配置；积极倡导国家能源供应侧改革，对氯碱行业加快推进直购电工作并实施合理用电价格，力争在两年时间内实现全行业扭亏为盈；

（3）与国际先进企业看齐，重点发展聚氯乙烯专用料、混配料和特种树脂，产能比例达到15%以上；积极拓展PVC下游加工应用领域，推动PVC制品质量提升，PVC消费量明显提升；

（4）电石法聚氯乙烯无汞触媒研发取得突破性进展，开发建成无汞触媒和其他非汞工艺示范项目；大力发展PVC绿色材料，推进木塑等产业绿色发展。

3.2.2 氯碱行业结构调整的重点任务

（1）化解过剩产能与转型升级相结合。严格控制新增产能，切实淘汰落后产能，有序退出过剩产能；

（2）促进行业合理电价政策，推动国家和各地方开展和完善大用户直购电工作，从根本上降低企业运营成本；

（3）巩固PVC加工应用传统领域，拓展新兴领域；

（4）推进行业绿色化发展。

3.3 推进汞污染防治

汞污染防治是未来几年整个氯碱行业转型升级的重点。2016年4月全国人大已经批准了《水俣公约》，到2020年，乙炔法聚氯乙烯单位产品的汞使用量比2010年下降50%，所以汞污染防治有非常明确的政策导向，坚持以“减量化，无汞化”为工作路线，以履约工作和重金属污染防治为重心，“十三五”期间围绕“低汞高效应用，汞高效回收利用，无汞产业化示范”力争使各项工作取得突破性进展。

3.4 继续推进责任关怀

发展绿色化工履行责任关怀，是全球化工行业向全世界人类做的庄严承诺，也是整个化工行业可持续发展的必由之路。比较可喜的是整个责任关怀已经从早期的承诺、责任和探索，深化为整个行业企业自身健康发展的一个现实需求。所以越来越多的企业在朝着零污染排放、零人员伤亡方向努力。企业对员工利益和健康关切也增强了企业的凝聚力，企业对周边社区的良好互动，改善了社会公众对氯碱化工行业、以及绿色化工的全新认识，改善了发展绿色化工的发展环境。

3.5 推进氯碱行业的国际化

中国氯碱工业走出去是必然选择。今后政府、协会、企业还要继续密切关注产业安全动态情况，加强产业损害、进出口的预警应对工作，利用贸易救济措施尽量降低进口产品不正当竞争行为对中国氯碱产业的损害，维护氯碱产业安全。

中国氯碱工业现在已经是世界氯碱大国，实现氯碱强国可持续发展过程中，必然加强和世界同行的交流，这些交流也包括加强与世界氯协会交流合作，包括积极履行国际公约，承担相应责任，与全球氯碱行业分享责任关怀和HSE的经验。

未来五年中国氯碱工业产业转型升级会取得新的突破，到“十三五”末氯碱产业总量将会更趋于合理，产业结构、产品结构会得到进一步优化，整个行业的技术水平、创新能力、能耗、环保会得到提高，不断适应世界氯碱市场的需求和贸易格局变化，中国实现氯碱生产大国向有影响力的氯碱强国跨越，为全球氯碱产业可持续发展做出更大的贡献。

Chinese chlor alkali industry pattern evolution and prospect

LUO Yun
（Chinese Chlor Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

TQ114

A

1009－1785(2017)01-0001-03

2017-01-10

罗云，男，（1964—），硕士学位，教授级高级工程师，高级经济师。国务院特殊津贴专家、国家科学技术奖评审专家，现任中国氯碱工业协会理事长、宜宾天原集团股份有限公司董事长、党委书记。